| Название отчета | Анализ рынка бытовой электроники в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций | | Код исследования | 12655 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Электротехника | | Дата выхода отчета | 19.10.2021 | | Количество страниц | 106 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 90000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | По оценкам, с 2016 по 2020 гг продажи бытовой электроники в России выросли на 12%: с 64,8 до 72,6 млн шт. Наибольшие темпы прироста зафиксированы в 2017-2018 гг (5,6-6,3% в год) и связаны с реализацией отложенного спроса: в кризисные 2014-2015 гг россияне откладывали покупку бытовой электроники в пользу товаров первой необходимости. В 2019 г продажи техники изменились незначительно (+0,2%), несмотря на то что рынок не восстановился до докризисного периода. Эффект отложенного спроса исчерпал себя – минимально необходимый объем электроники был обновлен, но на рынок продолжала давить стагнация доходов покупателей. В 2020 г продажи бытовой электроники снизились всего на 0,3%. От более серьезного обвала рынок удержали следующие факторы:
Ограничения на развлечения и поездки из-за пандемии коронавируса привели к перераспределению расходов семейных бюджетов в пользу обустройства жилья и покупок для домашнего отдыха. В 2020 г выросли продажи телевизоров и игровых приставок на 5,4% и 3,2% относительно предыдущего года соответственно.
Переход на удаленную работу и дистанционное обучение предъявил новые требования к необходимому количеству ноутбуков в семье, которые в условиях самоизоляции стали предметами первой необходимости. Продажи портативных компьютеров в 2020 г выросли на 4,6%.
Резкая девальвация рубля и ожидаемое удорожание импортной техники удержали спрос на некоторые категории бытовой электроники – россияне, опасаясь обесценения их сбережений, стремились совершить крупные покупки, чтобы избежать их в будущем. Продажи мобильных телефонов и аудиотехники в 2020 г остались на уровне 2019 г.
В 2016-2020 гг наибольшая доля в продажах бытовой электроники принадлежала мобильным телефонам – в среднем 64,2%. Удельный вес портативных компьютеров составил в среднем 11,4%, удельный вес телевизоров – 9,8%. Отметим, что практически все мобильные телефоны и портативные компьютеры, реализуемые на рынке, импортные. Так, в 2020 г в Россию было ввезено 47,4 млн мобильников и 7,9 млн портативных компьютеров при уровне отечественного производства 0,07 и 0,30 млн шт соответственно. Большая часть телевизоров, предложенных к продаже, российского производства – в рассматриваемое пятилетие доля импорта от их выпуска составляла в среднем 20,0%.
Ожидается, что в 2021 г новый виток кризиса приведет к снижению продаж бытовой электроники в России на 9,9% относительно 2020 г. В 2022-2025 гг продажи будут восстанавливаться темпами 1,3-4,4% в год. В 2025 г показатель достигнет 74,1 млн шт, что будет выше уровня 2020 г на 2,1%.
«Анализ рынка бытовой электроники в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Экономическая ситуация в России
Производство и цены производителей бытовой электроники
Продажи и цены продаж бытовой электроники
Баланс спроса, предложения, складских запасов бытовой электроники
Численность покупателей, эксплуатация и покупка бытовой электроники
Экспорт и импорт бытовой электроники
Рейтинги производителей по финансовым показателям
В обзоре детализирована информация по видам бытовой электроники:
Аудиотехника
Видеотехника
Консоли и оборудование для видеоигр
Мобильные телефоны
Портативные компьютеры
Телевизоры
Фотокамеры и видеокамеры
Прочая бытовая электроника
Приведены данные по крупнейшим производителям бытовой электроники: ЛГ Электроникс Рус, Самсунг электроникс Рус Калуга, ПК Аквариус, Телебалт Т, Квант, Депо электроникс, M&K&D, Ти Пи Ви Си-Ай-Эс, Рамэк-ВС, ВЛВ, КД Электроникс, Джейбил, Крафт, Байтэрг, Эс-Ти-Ай, Соэкс-Калининград, НПО «ЦТС», Сокол, Видеософт, Метаком и др.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров бытовой электроники. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских бытовой электроники и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков бытовой электроники.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Федеральная служба государственной статистики РФ
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба РФ
Федеральная налоговая служба РФ
Таможенный союз ЕАЭС
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований:
Опрос покупателей бытовой электроники
Аудит розничной торговли бытовой электроники
Опрос экспертов рынка бытовой электроники | | Подробное оглавление | По расчётам, за 2017-2021 гг продажи бытовой электроники в России выросли на 6,5%: с 68,4 до 72,8 млн шт. Снижение продаж наблюдалось только в 2020 г (-4,7%), когда на фоне сокращения реальных располагаемых доходов из-за пандемии часть россиян в целях экономии отложила обновление техники.
Российский рынок бытовой электроники сильно зависим от импорта, на долю которого в 2017-2021 гг приходилось более 93% от суммарных продаж. По всем категориям, кроме телевизоров, поставки из-за рубежа превышают объемы внутреннего выпуска. Отечественные производители пока не могут конкурировать с зарубежной продукцией по цене, качеству и ассортименту. Имеющихся производственных мощностей также недостаточно для покрытия потребностей всего рынка.
В 2022 г запрет на ввоз электронной техники из ЕС, Швейцарии, Австралии, США и Японии коснулся главным образом продукции двойного назначения, которая может быть использована оборонной промышленностью, и товаров стоимостью свыше 300 евро. При этом ни одна из стран, поддержавшая санкции, не является крупным поставщиком бытовой электроники в Россию. Гораздо большую проблему представляет уход с российского рынка популярных зарубежных брендов: Acer, Apple, Asus, Dell, HP, LG, Logitech, Motorola, Nintendo, Nokia, Panasonic, Samsung, Sony, Xbox и других.
Ситуацию усугубляет запрет США поставлять в Россию технику, для производства которой используются американские компоненты или технологии. В результате китайские компании (например, Huawei, Xiaomi, Lenovo) ограничивают торговлю с Россией, опасаясь попасть под вторичные санкции. На долю Китая в 2021 г пришлось почти 77% от российского импорта бытовой электроники. Китай напрямую не поддерживает санкции США и ЕС: китайские партнеры, в отличие от западных, не делают официальных заявлений о закрытии бизнеса в России. Однако торговые отношения значительно усложнились, поскольку поставки техники в Россию требуют разрешения Вашингтона.
В апреле 2022 г Минпромторг РФ утвердил перечень товаров для параллельного импорта. В него вошла продукция брендов Apple, Asus, HP, Huawei, Lenovo, Nokia, Samsung, Sony. Данная схема позволит удержать российский рынок от дефицита, но еще предстоит решить вопросы с гарантийным обслуживанием, ремонтом, возвратом заводского брака и локализацией устройств. Но главное, параллельный импорт приведет к удлинению маршрутов доставки, что на фоне логистической блокады вызовет рост транспортных расходов, а следовательно, цен на продукцию.
Мы ожидаем сокращения продаж бытовой электроники в 2022-2023 гг. Основная причина – сжатие платежеспособного спроса на фоне резкого роста цен. В 2024-2026 гг рынок будет восстанавливаться, но так и не достигнет докризисного уровня 2021 г.
«Анализ рынка бытовой электроники в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Экономическая ситуация в России
Баланс спроса, предложения, складских запасов бытовой электроники
Продажи и цены продаж бытовой электроники
Численность покупателей, эксплуатация и покупка бытовой электроники
Производство и цены производителей бытовой электроники
Экспорт и импорт бытовой электроники
В обзоре детализирована информация по видам бытовой электроники:
Аудиотехника
Видеотехника
Консоли и оборудование для видеоигр
Мобильные телефоны
Портативные компьютеры
Телевизоры
Фотокамеры и видеокамеры
Прочая бытовая электроника
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей бытовой электроники: ЛГ Электроникс Рус, Самсунг Электроникс Рус Калуга, ПК Аквариус, Харман Рус Сиайэс, Крафтвэй Корпорэйшн Плс, Квант, Ти Пи Ви Си-Ай-Эс, Телебалт Т, Депо Электроникс, Новые технологии и другие.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров бытовой электроники. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российской бытовой электроники и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков бытовой электроники.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.
Информация профильных ведомств:
Федеральная служба государственной статистики РФ
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба РФ
Федеральная налоговая служба РФ
Таможенный союз ЕАЭС
Информация:
Опрос покупателей бытовой электроники
Аудит розничной торговли бытовой электроники
Оценки экспертов рынка бытовой электроники | | Приложения | Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 9. Предложение бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 10. Прогноз предложения бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн шт)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн шт)
Таблица 13. Спрос на бытовую электронику, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на бытовую электронику, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн шт)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн шт)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения бытовой электроники с учетом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения бытовой электроники с учетом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 19. Численность бытовой электроники в эксплуатации, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 20. Прогноз численности бытовой электроники в эксплуатации, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 21. Численность бытовой электроники в эксплуатации на потребителя, РФ, 2017-2021 гг (шт; %)
Таблица 22. Прогноз численности бытовой электроники в эксплуатации на потребителя, РФ, 2022-2026 гг (шт; %)
Таблица 23. Средний срок эксплуатации бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (лет; %)
Таблица 24. Прогноз среднего срока эксплуатации бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (лет; %)
Таблица 25. Продажи бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 26. Прогноз продаж бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 27. Продажи по видам бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 28. Прогноз продаж по видам бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 29. Продажи бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 30. Прогноз продаж бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 31. Продажи по видам бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 32. Прогноз продаж по видам бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн руб)
Таблица 33. Средняя цена бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 34. Прогноз средней цены бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 35. Средняя цена по видам бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб за шт)
Таблица 36. Прогноз средней цены по видам бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (тыс руб за шт)
Таблица 37. Соотношение средней цены бытовой электроники и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 38. Прогноз соотношения средней цены бытовой электроники и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)
Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; млрд руб; тыс руб за шт)
Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; млрд руб; тыс руб за шт)
Таблица 41. Численность покупателей бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)
Таблица 42. Прогноз численности покупателей бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн чел; %)
Таблица 43. Доля покупателей бытовой электроники от населения РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)
Таблица 44. Прогноз доли покупателей бытовой электроники от населения РФ, 2022-2026 гг (млн чел; %)
Таблица 45. Объём покупки и средние затраты на покупку бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (шт в год; тыс руб в год)
Таблица 46. Прогноз объёма покупки и средних затрат на покупку бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (шт в год; тыс руб в год)
Таблица 47. Производство бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 48. Прогноз производства бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 49. Производство по видам бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 50. Прогноз производства по видам бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 51. Производство бытовой электроники по федеральным округам, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 52. Цена производителей бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 53. Прогноз цены производителей бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 54. Цена производителей по видам бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб за шт)
Таблица 55. Прогноз цены производителей по видам бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (тыс руб за шт)
Таблица 56. Рейтинг производителей по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 57. Рейтинг производителей по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 58. Рейтинг производителей по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 59. Баланс экспорта и импорта бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн шт)
Таблица 60. Прогноз баланса экспорта и импорта бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн шт)
Таблица 61. Экспорт бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 62. Прогноз экспорта бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 63. Экспорт по видам бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 64. Прогноз экспорта по видам бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 65. Экспорт бытовой электроники по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 66. Экспорт бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 67. Прогноз экспорта бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 68. Экспорт по видам бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 69. Прогноз экспорта по видам бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 70. Экспорт бытовой электроники по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 71. Цена экспорта бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт; %)
Таблица 72. Прогноз цены экспорта бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт; %)
Таблица 73. Цена экспорта по видам бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 74. Прогноз цены экспорта по видам бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт)
Таблица 75. Цена экспорта бытовой электроники по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 76. Импорт бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 77. Прогноз импорта бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 78. Импорт по видам бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 79. Прогноз импорта по видам бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 80. Импорт бытовой электроники по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 81. Импорт бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 82. Прогноз импорта бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 83. Импорт по видам бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 84. Прогноз импорта по видам бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 85. Импорт бытовой электроники по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 86. Цена импорта бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт; %)
Таблица 87. Прогноз цены импорта бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт; %)
Таблица 88. Цена импорта по видам бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 89. Прогноз цены импорта по видам бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт)
Таблица 90. Цена импорта бытовой электроники по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 91. Рейтинг экспортеров бытовой электроники по объему поставок из России, 2021 г (тыс долл)
Таблица 92. Рейтинг зарубежных получателей бытовой электроники из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 93. Рейтинг импортеров бытовой электроники по объему поставок в Россию, 2021 г г (тыс долл)
Таблица 94. Рейтинг зарубежных поставщиков бытовой электроники в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 95. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 96. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 97. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 98. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 99. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 100. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 101. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
Таблица 102. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %) | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Анализ рынка бытовой электроники в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций |