| Название отчета | Готовый бизнес-план гостиницы в г. Геленджике (с фин.расчетами) | | Код исследования | 12270 | | Тип работы | Бизнес план | | Регион | Россия | | Отрасль | Недвижимость, Спорт. Досуг | | Дата выхода отчета | 12.05.2020 | | Количество страниц | 142 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 60000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Финансово-экономическая модель проекта разработана в программной среде Excel по авторской методике специально для гостиничных или отельный проектов.
При покупке бизнес-плана гостиницы или отеля фин.модель предоставляется бесплатно и позволяет в дальнейшем самостоятельно менять значения параметров, при этом знания финансов или программирования не требуется.
Обзор российского рынка гостиничных (отельных) услуг
Согласно данным Росстата, в настоящее время гостиничный (отельный) рынок России представлен более чем *** тыс. различных средств размещения. При этом на долю гостиниц и аналогичных средств размещения приходится ***% всех средств размещения.
Лидером по количеству средств размещения является Южный ФО с долей ***%, на втором месте Центральный федеральный округ, где расположено ***% всех средств размещения и на третьем месте Приволжский ФО – ***%.
Объем гостиничного рынка Краснодарского края оценивается в *** млн. руб. Кол-во различных средств размещения гостей - *** тыс. ед
Зарегистрированный Росстатом номерной фонд российских средств размещения в 2019 году вырос за период с 2011 по 2019 года на ***%: с *** тыс. до *** тыс. номеров.
Всего за 2019 год, по данным Росстата, в коллективных средствах размещения по всей России остановилось более *** млн. человек, которые провели в них в общей сложности *** млн. ночей.
Гостиницы (отели) же посетило *** млн. человек, число проведенных ночевок в этот период составило – *** млн.
Инвестиционная привлекательность гостиничного (отельного) бизнеса
Гостиничный (отельный) бизнес привлекателен и стабилен, но характерен высокой капиталоемкостью. Основные статьи инвестиций в гостиничный бизнес:
разработка проектно-сметной и исходно-разрешительной документации,
строительно-монтажные работы (СМР),
оборудование гостиничного объекта (инженерные коммуникации, кухонное и производственное оборудование, меблирование и т.д.),
значительный объем нормируемых оборотных средств.
Инвестиции в этот бизнес составляются, как правило, сотни миллионов рублей, поэтому обязательно нужно разрабатывать бизнес-план гостиницы (отеля) до начала финансирования.
Особенности разработки бизнес-плана гостиницы (отеля)
правильно рассчитанный объем первоначальных инвестиций;
сложная структура выручки - несколько бизнес-единиц;
загрузка гостиницы (отеля) по видам услуг с учетом сезонности;
длительный и как правило сложный график расчетов с займодателем;
наличие залоговой базы в виде имущественного комплекса;
значительные потребности в персонале различной квалификации;
более сложная структура затрат, связанная с каждой бизнес-единицей гостиницы;
расчет налоговой нагрузки с учетом НДС к возврату.
При этом качественный бизнес-план на начальном этапе является техническим заданием для проектанта, застройщика, поставщиков материалов, услуг и работ, для маркетологов, юристов, кадровиков и так далее. После запуска гостиницы бизнес-план становится инструментом контроля и управления гостиничным бизнесом.
Основные параметры гостиницы (отеля):
площадь земельного участка: *** тыс. кв.м.;
участок в долгосрочной аренде, стоимость аренды – *** млн. руб. / участок / год;
этажность здания: *** этажей;
номерной фонд – 100 номеров, в том числе: «1-местный» (** номеров по ** кв. м), «2-местный» (** номеров по ** кв. м);
вместимость гостиницы (отеля): *** гостей единовременно;
плановое среднегодовое кол-во гостей: *** чел. / сутки;
среднегодовая стоимость проживания – *** тыс. руб. / чел. / сутки, включая завтраки;
круглосуточная и круглогодичная охрана;
общая площадь здания: *** тыс. кв. м, в том числе: площадь номерного фонда – *** тыс. кв. м., средняя площадь номеров: ** кв.м., площадь ресторана: *** кв.м., летний бар-буфет: *** кв.м.;
площадь покрытий: *** тыс. кв.м.;
площадь озеленения: *** кв.м.;
количество человек в штате (высокий сезон) – ** чел.;
фонд оплаты труда: *** тыс. руб. / мес. / чел.;
объем капитальных вложений: *** тыс. руб. / кв. м.
Доходы от дополнительных источников поступлений (столовая, кафе, бар) планируются в размере **% от стоимости проживания.
Категория Значение Ед. изм.
Номерной фонд *** тыс. кв. м
Места общего пользования *** кв. м
Административные помещения *** кв. м
Столовая *** кв. м
Энергоцентр, ВЗУ, ГРП *** кв. м
Итого планируемых площадей гостиницы: *** тыс.
кв. м
Потребность в инвестициях: 496 млн. руб. Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств (**%) и банковского кредита (**%) по ставке **% годовых.
Планируемое размещение объекта
Предполагается, что гостиница (отель) будет построена в г. Геленджике – крупном курортном центра Краснодарского края, на побережье Черного моря.
Номерной фонд кол-во номеров площадь, кв.м. площадь номерного фонда, кв.м. чел / номер кол-во гостей
Одноместный стандарт
Двухместный стандарт
Двухместный стандарт плюс
Люкс 2-комнатный
Де-люкс 2-комнатный
Сюит президентский
Итого:
Итого готовый бизнес-план гостиницы (отеля) содержит 142 страницы, 55 таблиц, 59 графиков, 15 диаграмм и 1 рисунок, а также финансово-экономическую модель проекта в Excel. | | Подробное оглавление | 2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
2.1. Ключевые макроэкономические показатели
2.2. Виды средств размещения
2.3. Классификация и официальные требования к средствам размещения
2.4. Рынок гостиничных услуг РФ, ЦФО и Москвы
2.4.1. Отдельные показатели деятельности коллективных средств размещения
2.4.2. Въездной и выездной туристический поток
2.4.3. Количество ночевок
2.4.4. Ценовые предложения на услуги средств размещения
2.4.5. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных СР
2.4.6. Выручка от деятельности гостиниц
2.4.7. Доходы коллективных средств размещения
2.5. Обзор ключевых участников рынка гостиничных услуг Москвы
2.5.1. АО «ЛОТТЕ РУС» (ЛОТТЕ ОТЕЛЬ МОСКВА)
2.5.2. Radisson Collection (ООО «ВЫСОТКА»)
2.5.3. The Ritz-Carlton (ООО «Хотэл Менеджмент Компани»)
2.6. Обзор возможных конкурентов проекта
2.6.1. АО «ГОСТИНИЦА «ЗОЛОТОЙ КОЛОС»
2.6.2. ЗАО «БЕГА»
2.6.3. Гостиница Будапешт (ООО Гостиничный комплекс «Будапешт»)
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
3.1. Структура площадей гостиницы и земельный участок
70
3.2. Номерной фонд
71
3.3. Расчет пропускной способности ресторана
3.4. Прайс на услуги отеля
3.5. Производственные параметры гостиницы
3.6. План продаж и загрузки гостиницы
3.7. Параметры текущих затрат
3.8. Динамика текущих затрат
3.9. Параметры прямых затрат
3.10. Динамика прямых затрат
4. ПЕРСОНАЛ ГОСТИНИЦЫ
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций
6. ОЦЕНКА РИСКОВ
6.1. Точка безубыточности
6.2. Анализ чувствительности NPV
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
7.1. Основные предположения к расчетам
7.2. План движения денежных средств (cash flow)
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)
7.4. Налогообложение
7.5. План получения и возврата вложенных средств
7.6. Прогноз доходов владельца проекта
7.7. Финансовый анализ деятельности
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА | | Приложения | Список графиков
График 1. Загрузка номерного фонда.
График 2. Динамика поступления выручки (руб.).
График 3. Динамика текущих затрат (руб.).
График 4. Динамика прямых затрат (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020, %.
График 8. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, 2010 – 2017 гг., млн. человек.
График 9. Динамика числа КСР в РФ, 2014 - 2018 гг., ед.
График 10. Динамика числа гостиниц и аналогичных СР в РФ, 2014 - 2018 гг., ед.
График 11. Динамика доли Москвы в структуре числа КСР ЦФО, 2014 - 2018 гг., %
График 12. Динамика численности размещенных в КСР РФ, 2014 - июнь 2019 гг., чел.
График 13. Динамика численности размещенных в КСР ЦФО, 2014 - июнь 2019 гг., чел.
График 14. Динамика численности размещенных в КСР Москвы, 2014 - июнь 2019 гг., чел.
График 15. Динамика доли размещенных в ЦФО относительно РФ, 2016 - 2018 гг., %
График 16. Динамика доли размещенных в Москве относительно РФ, 2016 - 2018 гг., %
График 17. Динамика доли размещенных в Москве относительно ЦФО, 2016 - 2018 гг., %
График 18. Динамика численности размещенных иностранных граждан в КСР по РФ, 2014 - июнь 2019 гг., чел.
График 19. Динамика общего числа ночевок в КСР по РФ, 2014 - июнь 2019 гг., ед.
График 20. Динамика общего числа ночевок в КСР по ЦФО, 2014 - июнь 2019 гг., ед..
График 21. Динамика общего числа ночевок в КСР по Москве, 2014 - июнь 2019 гг., ед.
График 22. Динамика средней цены по РФ за проживание в гостинице, руб. в сутки с чел.
График 23. Средняя загруженность и средние цены КСР РФ в разбивке по сезонам (по оценкам экспертов).
График 24. Динамика объема платных услуг гостиниц РФ, ЦФО и Москвы, 2018 - сентябрь 2019 гг., млрд. руб.
График 25. Динамика выручки от деятельности гостиниц по РФ, 2017 - сентябрь 2019 гг., тыс. руб.
График 26. Динамика доли выручки гостиниц ЦФО относительно РФ, 2017 - сентябрь 2019 гг., %
График 27. Динамика выручки от деятельности гостиниц по ЦФО, 2017 - сентябрь 2019 гг., тыс. руб.
График 28. Динамика доли выручки гостиниц Москвы относительно РФ, 2017 - сентябрь 2019 гг., %
График 29. Динамика доли выручки гостиниц Москвы относительно ЦФО, 2017 - сентябрь 2019 гг., %
График 30. Динамика выручки от деятельности гостиниц по Москве, 2017 - сентябрь 2019 гг., тыс. руб.
График 31. Сравнение выручки от деятельности гостиниц по РФ, ЦФО, Москве и МО в динамике 2017 - сентябрь 2019 гг., тыс. руб.
График 32. Динамика доли выручки по МО относительно РФ, 2017 - сентябрь 2019 гг., %
График 33. Динамика доли выручки гостиниц МО относительно ЦФО, 2017 - сентябрь 2019 гг., %
График 34. Динамика выручки от деятельности гостиниц МО, 2017 - сентябрь 2019 гг., тыс. руб.
График 35. Выручка от деятельности гостиниц по ФО, 2017 - сентябрь 2019 гг., тыс. руб.
График 36. Динамика доходов КСР по РФ, 2014 - март 2018 гг., тыс. руб.
График 37. Динамика доходов КСР по ЦФО, 2014 – март 2018 гг., тыс. руб.
График 38. Сравнение доходов КСР РФ, ЦФО и Москвы в динамике 2016 - март 2018 гг., тыс. руб.
График 39. Динамика выручки АО "ЛОТТЕ РУС", 2014 - 2018 гг., тыс. руб.
График 40. Динамика выручки ООО "ВЫСОТКА", 2015 - 2018 гг., тыс. руб.
График 41. Динамика выручки ООО "ХОТЭЛ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ", 2014 - 2018 гг., тыс. руб.
График 42. Динамика выручки АО "Золотой колос", 2014 - 2018 гг., тыс. руб.
График 43. Динамика выручки ЗАО "Бега", 2014 - 2018 гг., тыс. руб.
График 44. Динамика выручки ООО ГК "Будапешт", 2016 - 2018 гг., тыс. руб.
График 45. Динамика цен на проживание, руб. / номер / сутки.
График 46. Загрузка номерного фонда.
График 47. Динамика поступления выручки, руб.
График 48. Динамика текущих затрат, руб.
График 49. Динамика прямых затрат, руб.
График 50. Расчет точки безубыточности.
График 51. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 52. Выручка, затраты, прибыль.
График 53. Динамика чистой прибыли.
График 54. Финансовые результаты.
График 55. Получение и погашение долга.
График 56. Обслуживание долга.
График 57. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 58. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 59. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 2. Распределение коллективных средств размещения по ФО, 2018, %.
Диаграмма 3. Структура численности размещенных лиц по федеральным округам, 2018 г.
Диаграмма 4. Структура численности лиц, размещенных в КСР РФ, по целям поездок, 2018 год.
Диаграмма 5. Размещение иностранных граждан в КСР по ФО, 2018 г.
Диаграмма 6. Структура доходов КСР по ФО, 2017 г.
Диаграмма 7. Структура классифицированных гостиниц Москвы, январь 2020 г.
Диаграмма 8. Структура использования земли.
Диаграмма 9. Структура номерного фонда отеля.
Диаграмма 10. Структура выручки гостиницы.
Диаграмма 11. Структура текущих затрат.
Диаграмма 12. Структура прямых затрат.
Диаграмма 13. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 14. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 15. Структура затрат в 10 году реализации проекта (%).
Список рисунков
Рисунок 1. Схема расположения КСР Москвы по категориям, январь 2020 г.
Список таблиц
Таблица 1. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 2. Структура площадей гостиницы.
Таблица 3. Номерной фонд.
Таблица 4. Производственные параметры проекта.
Таблица 5. План движения денежных средств.
Таблица 6. Показатели эффективности проекта.
Таблица 7 . Средства размещения различных видов.
Таблица 8. Требования к номерам по категориям, 2020 г.
Таблица 9. Отдельные показатели деятельности коллективных средств размещения в РФ, 2010-2018 гг.
Таблица 10. Количество КСР по регионам РФ, 2014 - 2018 гг., ед.
Таблица 11. Численность размещенных лиц по федеральным округам, 2014 - июнь 2019 гг., чел.
Таблица 12. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, 2014 – 2018 гг., по целям поездок.
Таблица 13. Общее число ночевок в КСР по РФ и ФО, 2014 - июнь 2019 гг., ед.
Таблица 14. Рейтинг среднегодовых цен на проживание в гостинице по ФО, 2019 год, руб.
Таблица 15. Средние цены на услуги размещения в КСР по РФ, 2014-2019 гг., руб.
Таблица 16. Средние цены на проживание в КСР по ФО, 2019 г., руб.
Таблица 17. Доходы КСР по ФО и регионам, 2014 - март 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 18. Рейтинг ТОП-10 гостиничных компаний Москвы, 2018 год.
Таблица 19. Номерной фонд Лотте Отель Москва, 2019 г.
Таблица 20. Номерной фонд «Рэдиссон Коллекшен Москва», 2019 г.
Таблица 21. Номерной фонд The Ritz-Carlton Moscow, 2019 г.
Таблица 22. Рейтинг возможных конкурентов проекта, 2018 год.
Таблица 23. Номерной фонд гостиницы «Золотой колос», 2019 г.
Таблица 24. Номерной фонд гостиницы «Бега», 2019 г.
Таблица 25. Номерной фонд гостиницы "Будапешт", 2019 год.
Таблица 26. Структура площадей участка.
Таблица 27. Структура площадей комплекса.
Таблица 28. Номерной фонд.
Таблица 29. Расчет пропускной способности ресторана.
Таблица 30. Цены на проживание в гостинице.
Таблица 31. Сезонность цен на проживание, руб./номер/ночь.
Таблица 32. Производственные параметры проекта.
Таблица 33. План загрузки и продаж помесячно на первые 5 лет планирования.
Таблица 34. План выручки и продаж по годам.
Таблица 35. Параметры текущих затрат.
Таблица 36. Динамика текущих затрат на первые 5 лет планирования.
Таблица 37. Динамика текущих затрат по годам.
Таблица 38. Параметры прямых затрат.
Таблица 39. Динамика прямых затрат на первые пять лет планирования.
Таблица 40. Динамика прямых затрат по годам.
Таблица 41. Персонал гостиницы и ФОТ.
Таблица 42. Динамика привлечения персонала и фонда оплаты труда на первые 5 лет планирования.
Таблица 43. Структура и объем инвестиций.
Таблица 44. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 45. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 46. Расчет точки безубыточности.
Таблица 47. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 48. План движения денежных средств по годам.
Таблица 49. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 50. Ключевые показатели ОПУ.
Таблица 51. Налогообложение.
Таблица 52. План получения и возврата вложенных средств.
Таблица 53. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 54. Расчет NPV проекта.
Таблица 55. Финансовый анализ деятельности (10-й год). | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Готовый бизнес-план гостиницы в г. Геленджике (с фин.расчетами) |