| Название отчета | Бизнес-план строительства кролиководческой фермы (с фин. расчетами) | | Код исследования | 12269 | | Тип работы | Бизнес план | | Регион | Россия | | Отрасль | Сельское хозяйство(С/Х) | | Дата выхода отчета | 01.06.2020 | | Количество страниц | 136 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 54000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.
Цель бизнес-плана: расчет экономических и производственных параметров проекта строительства предприятия для подтверждения его экономической целесообразности.
Бизнес-план является расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров кролиководческой фермы для подтверждения инвестиционной привлекательности проекта, для дальнейшей проработки проекта и привлечения заемного финансирования.
Концепция проекта
Основным видом продукции в рамках данного проекта является мясо кролика. Мясо будет производиться на собственной бойне.
Планируемый объем производства и реализации мяса в год составит *** тыс. тонн после выхода на проектную мощность.
Для получения мясной продукции отличного качества рассматривается высокопродуктивное поголовье Hy-Plus.
Таблица 1. Параметры производства.
Параметры
Значения
Ед. изм.
Поголовье крольчих
голов
Общая численность стада
голов
Средний вес одной головы
кг
Убойный вес одной головы
кг
Мощность производства
тонн мяса / год
Цена реализации в убойном весе
руб. / гол.
Полная себестоимость убойного веса
руб. / кг
Маржа
%
Выручка фермы
руб. / месяц
Выручка фермы
руб. / год
Общая площадь фермы – не менее *** га.
Маркетинговый обзор отрасли
Мировое производство мяса в 2018 году составило *** млн. тонн, что на *** процента больше, чем в 2017 году, в основном, за счет роста показателей в США, ЕС и РФ.
Доля РФ в мировом производстве мяса кролика составляет ***%.
Разведением кроликов в РФ традиционно занимаются хозяйства населения, на долю которых в 2018 г пришлось ***% общего объема производства мяса кроликов и зайцев, *** тыс. т из *** тыс. т. соответственно.
В 2018 году поголовье кроликов по РФ составило *** млн. шт., что на *** тыс. шт. меньше уровня 2017 года. Снижение показателя за год составляет ***%.
Тем не менее, благодаря росту собственного кроличьего производства будет сокращаться импорт крольчатины на отечественный продовольственный рынок. Можно отметить, что данная отрасль наращивает свою популярность и развивается. Спрос на кроличье мясо есть, но торговые сети не могут его полностью удовлетворить в виду отсутствия регулярных поставок из-за небольших темпов роста объемов производства. По мнению экспертов, неудовлетворенный спрос на кроличье мясо по РФ велик и оценивается в *** тыс. тонн в год, что составляет около *** кг на одного жителя страны.
Потребность в инвестициях
Стоимость создания материально-технической базы составляет *** млрд. руб., в том числе *** млрд. руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты налогов и операционных затрат, пока выручки нет или ее недостаточно.
Таблица 2. Структура инвестиций в проект.
Направление инвестиций
Цена, руб.
1. Документация
Разработка проектной документации
ИРД, ПСД, ИИР, ТУ, ВЗУ, экспертизы, согласования
2. СМР
СМР комплекса, в т.ч. инженерные коммуникации и энергокомплекс
3. Технологическое оборудование
Оборудование для производственных корпусов
4. Закупка маточного поголовья
Первоначальная закупка животных
5. Спецтехника
Техника для обслуживания фермы
Техника для раздачи кормов, транспорт
6. Убойный цех
Строительство убойного цеха
7. Комбикормовый цех
Строительство комбикормового цеха
8. Нормируемые оборотные средства
Итого требуется инвестировать:
Итого инвестиций – *** тыс. руб. / голова.
В группу «СМР» входит строительство производственных корпусов, в том числе:
*** корпусов производственных для выращивания кроликов (26*53 м),
*** корпусов мультиплакаторов (26*53 м),
*** корпуса селекции (26*53 м),
*** корпуса для содержания самцов (14*25 м).
Параметры финансирования проекта
Планируется привлечение финансирования в размере *** млрд. руб. из двух источников по следующей схеме:
*** млн. руб. (***% инвестиций) привлекаются за счет средств инвестора в ***-м месяце от начала планирования, возврат средств – с ***-го по ***-й месяц включительно;
*** млрд. руб. (***% инвестиций) привлекаются за счет банковского кредита по ставке ***% годовых в ***-м месяце от начала планирования, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц, возврат тела кредита – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. Процентов по кредиту будет начислено *** млрд. руб.
Срок окупаемости проекта (срок возврата инвестиций с процентами) – *** года (*** месяцев) от начала реализации проекта.
Субсидии
С целью пессимизации расчетов возможные субсидии и меры господдержки в бизнес-плане не учитывались.
Сроки реализации проекта
Начало проекта: *** 202* г.
Строительство фермы: *** 202* – **** 202* г.
Закупка поголовья: *** 202* г. – *** 202* г.
Начало поступления выручки: *** 202* г.
Выход на окупаемость: *** 202* г.
Выход на звершенное стадо: *** 202* г.
Налоговый режим фермы
Планируется Общая система налогообложения со льготным НДС 10% от выручки для схтп.
Доля налогов в выручке ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал фермы
По проекту планируется создание *** рабочих мест, ФОТ – *** млн. руб. / месяц.
Средняя заработная плата по предприятию – *** тыс. руб. / чел. / месяц (в т.ч. НДФЛ 13%).
Риски
Вероятность риска по проекту оценивается как «низкая» и относится к себестоимости кормления стада и объемам потребления мяса кролика в промышленности и населением. | | Подробное оглавление | 2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР ОТРАСЛИ
2.1. Анализ положения дел в отрасли
2.2. Поголовье кроликов в РФ
2.3. Объемы производства в живом весе и на убой
2.4. Крупнейшие кролиководческие хозяйства РФ
2.5. Племенные репродукторы по кроликам, внесенные в Государственный реестр
2.6. Импорт живых кроликов
2.7. Потребление мяса кроликов
2.8. Предварительные выводы
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
3.1. Продукция предприятия
3.2. Технология выращивания кроликов
3.3. План движения поголовья кроликов
3.4. Номенклатура и цена продукции
3.5. Параметры производства и выручки
3.6. Параметры текущих затрат по проекту
3.7. Рацион кроликов
3.8. Расчет потребности в кормах
3.9. Параметры прямых затрат по проекту
3.10. Маркетинговая стратегия проекта
3.11. Правовые вопросы реализации проекта
3.12. Экологические вопросы производства
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
6.1. Качественный анализ рисков
6.2. Точка безубыточности
6.3. Анализ чувствительности NPV
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
7.1. Основные предположения к расчетам
7.2. План движения денежных средств (cash flow)
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)
7.4. Налогообложение
7.5. Прогноз доходов кредитора
7.6. Прогноз доходов владельца проекта
7.7. Финансовый анализ проекта
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ | | Приложения | Список графиков
График 1. План динамики поголовья и убойного веса (гол. и кг).
График 2. План поступления выручки (руб.).
График 3. Календарный план инвестирования.
График 4. План текущих затрат (руб.).
График 5. План прямых затрат (руб.).
График 6. План ежемесячных затрат (руб.).
График 7. Налоговая нагрузка (%).
График 8. Привлечение и возврат долга (руб.).
График 9. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 10. Рентабельность по чистой прибыли (%).
График 11. Безубыточный объем продаж (руб.).
График 12. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 13. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 14. Мировое производство мяса в 2014-2018 гг.
График 15. Динамика поголовья кроликов по РФ, 2013 - 2018 гг., тыс. голов.
График 16. Динамика поголовья кроликов по МО, 2013 - 2018 гг., тыс. голов.
График 17. Динамика производства кроликов в живом весе по РФ, 2012 - 2018 гг., тыс. тонн.
График 18. Динамика производства кроликов в живом весе по МО, 2012 - 2018 гг., тыс. тонн.
График 19. Динамика производства кроликов на убой по РФ, в убойном весе, 2013 - 2018 гг., тыс. тонн.
График 20. Динамика производства кроликов на убой по МО, в убойном весе, 2013 - 2018 гг., тыс. тонн.
График 21. Динамика выручки от разведения кроликов по РФ, 2017 - 2018 гг., тыс. руб.
График 22. Динамика выручки от разведения кроликов по МО всего, 2017 - 2018 гг., тыс. руб.
График 23. Динамика выручки от торговли живыми животными всего по МО, 2017 - 2018 гг., тыс. руб.
График 24. Динамика импорта кроликов и зайцев в стоимостном выражении, 2016 - декабрь 2019 гг., тыс. долл.
График 25. Динамика импорта кроликов и зайцев в натуральном выражении, 2016 - декабрь 2019 гг., тонн.
График 26. Динамика импорта кроликов и зайцев в натуральном выражении, 2016 - декабрь 2019 гг., шт.
График 27. Динамика средней цены импорта кроликов и зайцев, долл./шт.
График 28. Динамика средней цены импорта кроликов и зайцев, долл./кг.
График 29. План динамики поголовья (гол.) и убойного веса (кг).
График 30. План поступления выручки (руб.).
График 31. План текущих затрат (руб.).
График 32. План прямых затрат (руб.).
График 33. Доля ФОТ в выручке (%).
График 34. Календарный план инвестирования.
График 35. Расчет точки безубыточности.
График 36. Анализ чувствительности NPV.
График 37. Выручка и чистая прибыль (руб.).
График 38. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 39. Рентабельность по чистой прибыли (%).
График 40. Выручка, затраты, прибыль.
График 41. Динамика чистой прибыли.
График 42. Финансовые результаты.
График 43. Налоговая нагрузка (%).
График 44. Привлечение и возврат долга (руб.).
График 45. Обслуживание долга.
График 46. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 47. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 48. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом.
График 49. План ежемесячных затрат (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура производства мяса кроликов в разрезе регионов мира, 2018.
Диаграмма 2. Структура импорта кроликов по стоимости, 2018 г.
Диаграмма 3. Структура импорта кроликов по числу, 2018 г.
Диаграмма 4. Структура импорта кроликов по числу, 2019 г.
Диаграмма 5. Структура выручки фермы, руб.
Диаграмма 6. Структура текущих затрат.
Диаграмма 7. Структура прямых затрат.
Диаграмма 8. Структура ФОТ кролиководческой фермы.
Диаграмма 9. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 10. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 11. Структура затрат в 10-м году реализации проекта (%).
Список рисунков
Рисунок 1. Основные финансовые показатели ООО «КРОЛЪ и К».
Список таблиц
Таблица 1. Параметры производства.
Таблица 2. Структура инвестиций в проект.
Таблица 3. План движения денежных средств по годам, 2021-2030 гг.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта.
Таблица 5. Крупнейшие предприятия РФ по виду деятельности «Разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах», 2018 г.
Таблица 6. Государственный племенной регистр по кроликам.
Таблица 7. Импорт кроликов и зайцев в Московскую область, 2016 - декабрь 2019 гг.
Таблица 8. Экспорт кроликов и зайцев, 2019 год.
Таблица 9. План движения поголовья молодняка (гол. / месяц).
Таблица 10. План движения поголовья кроликоматок.
Таблица 11. Цена реализации мяса кролика.
Таблица 12. Плановые параметры производства.
Таблица 13. План поступления выручки, 2021-2030 гг., руб.
Таблица 14. Параметры текущих затрат.
Таблица 15. План текущих затрат помесячно, 2021-2030 гг., руб.
Таблица 16. План текущих затрат по годам, 2021-2030 гг., руб.
Таблица 17. Суточный рацион кроликов.
Таблица 18. Расчет потребности в кормах по месяцам проекта.
Таблица 19. Параметры прямых затрат.
Таблица 20. План прямых затрат помесячно, 2021-2030 гг., руб.
Таблица 21. План прямых затрат по годам, 2021-2030 гг., руб.
Таблица 22. Персонал и фонд оплаты труда.
Таблица 23. Фонд оплаты труда кролиководческой фермы помесячно, руб.
Таблица 24. Структура инвестиций в проект.
Таблица 25. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 26. Оптимальные условия привлечения инвестиций.
Таблица 27. Основные риски проекта.
Таблица 28. Способы нивелирования основных рисков проекта.
Таблица 29. Расчет точки безубыточности.
Таблица 30. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 31. План движения денежных средств (cash flow) помесячно, 2021-2030 гг. руб.
Таблица 32. План движения денежных средств (cash flow) по годам, 2021-2030 гг. руб.
Таблица 33. План прибылей и убытков помесячно, 2021-2030 гг., руб.
Таблица 34. План прибылей и убытков по годам, 2021-2030 гг., руб.
Таблица 35. Налоговое окружение.
Таблица 36. Расчет налогов помесячно, 2021-2030 гг. руб.
Таблица 37. Расчет налогов помесячно, 2021-2030 гг. руб.
Таблица 38. План привлечения и возврата заемных средств.
Таблица 39. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 40. NPV проекта.
Таблица 41. Финансовый анализ проекта. | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Бизнес-план строительства кролиководческой фермы (с фин. расчетами) |