| Название отчета | Маркетинговое исследование гостиничного рынка РФ, ЦФО и Москвы 2014-2019 с прогнозом до 2025 | | Код исследования | 12012 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Недвижимость, Спорт. Досуг | | Дата выхода отчета | 27.01.2020 | | Количество страниц | 69 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 32000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Методы исследования:
анализ материалов из открытых источников;
сбор и анализ вторичной информации о рынке;
изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
кабинетная работа специалистов.
Источники данных:
Минэкономразвития РФ;
Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
Ростуризм;
Аналитический центр при Правительстве РФ;
Открытые данные Правительства Москвы;
Федеральный перечень классифицированных туристских объектов;
Rusprofile;
CWRussia;
Аналитические материалы Cushman & Wakefield;
Аналитические материалы CBRE;
Testfirm.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В 2014 - 2018 гг. наблюдается общий рост числа КСР по РФ – с *** тыс. ед. до *** тыс. ед. соответственно. Средний прирост числа КСР по РФ в периоде 2014 - 2018 гг. составляет **% в год.
Среди всех КСР в 2014 - 2018 гг. наблюдается общий рост числа гостиниц по РФ - с *** тыс. ед. в 2014 году до *** тыс. ед. в 2018 году. Средний прирост числа гостиниц по РФ в периоде 2014 - 2018 гг. составляет **% в год.
Средний прирост числа ночевок в периоде 2014 - 2018 гг. составляет **%. Средний прирост численности размещенных лиц в периоде 2014 - 2018 гг. составляет **%.
В 2018 году лидером по количеству средств размещения является Южный ФО с долей **%, на втором месте - Центральный федеральный округ, где расположено **% всех средств размещения, и на третьем месте - Приволжский ФО с долей **% относительно общего показателя по РФ. При этом на долю Москвы в 2018 году приходится **% всех средств размещения РФ. Относительно ЦФО, доля Москвы в 2018 году составляет **%.
Зарегистрированный Росстатом номерной фонд российских средств размещения за период с 2014 по 2018 года вырос с *** тыс. до *** тыс. номеров. До 2011 года номерной фонд специализированных средств размещения превышал гостиничный.
На одно средство размещения в России в 2018 году в среднем приходится чуть более 34 номеров, в сегменте гостиниц этот показатель составляет 27 номеров, среди санаториев и других специализированных объектов - ** номеров.
Площадь номерного фонда КСР по РФ в 2018 году составляет *** млн. кв.м., что на *** млн. кв.м. выше уровня 2017 года. Прирост за год составляет **%. Доля номерного фонда Москвы относительно общего показателя по РФ в 2018 году составляет **%, а в 2017 году - **%, что показывает рост влияния номерного фонда Москвы на показатель по РФ.
К июню 2019 года показатель численности размещенных по РФ находится на уровне *** млн. чел. К июню 2019 года показатель численности размещенных по ЦФО находится на уровне *** млн. чел.
В 2018 году показатель по Москве находится на уровне *** млн. чел., что на *** млн. чел. выше уровня 2017 года. Прирост показателя составляет ***% относительно 2017 года. К июню 2019 года показатель численности размещенных по Москве находится на уровне *** млн. чел.
За 2018 год, лидером по численности размещенных является ЦФО с показателем *** млн. чел. За ним следует ЮФО с показателем *** млн. чел. На третьем месте - СЗФО с показателем *** млн. чел.
В структуре численности размещенных лиц, в 2018 году ЦФО занимает долю ***% относительно общего показателя по РФ. ЮФО составляет долю ***%, СЗФО – долю ***%, а самую меньшую долю занимает СКФО – ***% относительно общего показателя по РФ.
Бизнес-туризм в 2018 году является важнейшей составляющей гостевого потока в российские средства размещения. На него приходится порядка одной трети всех гостей по целям поездки – ***% от общего показателя по РФ.
В 2018 году численность иностранных граждан, размещенных в КСР, по РФ составляет *** млн. чел., при этом прирост составляет ***% (*** млн. чел.) относительно уровня 2017 года. К июню 2019 года показатель находится на уровне *** млн. чел.
Для Москвы прирост численности иностранцев так же является существенным - плюс ***% в 2017 году (относительно уровня 2016 года), и ***% в 2018 году (относительно уровня 2017 года).
За 2018 год общее число ночевок, проведенных в КСР, по РФ составляет *** млн. ед., что на *** млн. ед. выше уровня 2017 года. Прирост показателя за год составляет ***%. К июню 2019 года показатель находится на уровне *** млн. ед.
По Москве в 2019 году прирост среднегодовой цены составляет ***%. Относительно 2018 года, среднегодовая цена за проживание в гостинице в 2019 году возросла на *** руб. - с *** тыс. руб. до *** тыс. руб. соответственно. За 2019 год по России в общем, самые высокие средние цены предлагают гостиничные номера Москвы – среднегодовая цена на них составляет *** тыс. руб. Самые низкие средние цены на гостиничные номера предлагают гостиницы СКФО – среднегодовая цена составляет *** тыс. руб., и Приволжского ФО – *** тыс. руб. Самые высокие цены среди федеральных округов – в Центральном ФО.
К сентябрю 2019 года объем платных услуг гостиниц по РФ составляет *** млрд. руб. По ЦФО показатель составляет *** млрд. руб., и составляет долю в ***% относительно РФ. Москва имеет долю ***% относительно РФ, с показателем в *** млрд. руб. Относительно ЦФО доля Москвы к сентябрю 2019 года составляет ***%.
В 2017 - 2018 годах наблюдается рост выручки от деятельности гостиниц в общем по РФ. Так, в 2018 г. выручка составляет около *** млрд. руб., прирост составляет ***% относительно уровня 2017 года, в стоимостном выражении разница составляет почти ***млрд. руб. К сентябрю 2019 года показатель находится на уровне *** млрд. руб.
Самая крупная доля выручки от деятельности гостиниц, относительно общего показателя по РФ в периоде 2017 - сентябрь 2019 гг., приходится на ЦФО. В стоимостном выражении в 2017 году показатель выручки от деятельности гостиниц по ЦФО составляет *** млрд. руб., в 2018 году - *** млрд. руб., прирост составляет ***% относительно уровня 2017 года, разница составляет *** млрд. руб. К сентябрю 2019 года показатель выручки находится на уровне *** млрд. руб.
Согласно Порталу открытых данных Правительства Москвы, на территории города располагаются *** тыс. гостиниц различных категорий. Из них – *** объекта отмечены категорией «5 звезд», *** – категорией «4 звезды», и 178 – категорией «3 звезды».
Маркетинговое исследование содержит 69 страниц, 23 таблицы, 52 графика, 8 диаграмм и 1 рисунок. | | Подробное оглавление | 1. РЕЗЮМЕ
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР
2.1. Ключевые макроэкономические показатели
2.2. Виды средств размещения
2.3. Классификация и официальные требования к средствам размещения
2.4. Анализ рынка гостиничных услуг РФ, ЦФО и Москвы
2.4.1. Отдельные показатели деятельности коллективных средств размещения
2.4.2. Площадь номерного фонда
2.4.3. Количество мест
2.4.4. Численность работников гостиничной отрасли
2.4.5. Въездной и выездной туристический поток
2.4.6. Количество ночевок
2.4.7. Ценовые предложения на услуги средств размещения
2.4.8. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных СР
2.4.9. Выручка от деятельности гостиниц
2.4.10. Доходы коллективных средств размещения
2.5. Обзор участников рынка гостиничных услуг Москвы
2.5.1. АО «ЛОТТЕ РУС» (ЛОТТЕ ОТЕЛЬ МОСКВА)
2.5.2. Radisson Collection (ООО «ВЫСОТКА»)
2.5.3. The Ritz-Carlton (ООО «Хотэл Менеджмент Компани»)
2.5.4. АО «ГОСТИНИЦА «ЗОЛОТОЙ КОЛОС»
2.5.5. ЗАО «БЕГА»
2.5.6. Гостиница Будапешт (ООО Гостиничный комплекс «Будапешт»)
3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА МОСКВЫ
4. О РАЗРАБОТЧИКЕ | | Приложения | Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020, %.
График 2. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, 2010 – 2017 гг., млн. человек.
График 3. Динамика числа КСР в РФ, 2014 - 2018 гг., ед.
График 4. Динамика числа гостиниц и аналогичных СР в РФ, 2014 - 2018 гг., ед.
График 5. Динамика доли Москвы в структуре числа КСР ЦФО, 2014 - 2018 гг., %
График 6. Динамика площади номерного фонда КСР по РФ, 2014 - 2018 гг., кв.м.
График 7. Динамика площади номерного фонда КСР по ЦФО, 2014 - 2018 гг., кв.м.
График 8. Динамика площади номерного фонда КСР по Москве, 2014 - 2018 гг., кв.м.
График 9. Динамика доли номерного фонда ЦФО относительно РФ, 2016 - 2018 гг.
График 10. Динамика доли номерного фонда Москвы относительно РФ, 2016 - 2018 гг.
График 11. Динамика доли номерного фонда Москвы относительно ЦФО, 2016 - 2018 гг.
График 12. Динамика количества мест в КСР по РФ, 2014 - 2018 гг.
График 13. Динамика количества мест в КСР по ЦФО, 2014 - 2018 гг.
График 14. Динамика количества мест в КСР по Москве, 2014 - 2018 гг.
График 15. Численность работников гостиничной отрасли по РФ, 2013 - 2017 гг.
График 16. Численность работников гостиничной отрасли по ЦФО, 2013 - 2017 гг.
График 17. Численность работников гостиничной отрасли по Москве, 2013 - 2017 гг.
График 18. Динамика численности размещенных в КСР РФ, 2014 - июнь 2019 гг., чел.
График 19. Динамика численности размещенных в КСР ЦФО, 2014 - июнь 2019 гг., чел.
График 20. Динамика численности размещенных в КСР Москвы, 2014 - июнь 2019 гг., чел.
График 21. Динамика доли размещенных в ЦФО относительно РФ, 2016 - 2018 гг., %
График 22. Динамика доли размещенных в Москве относительно РФ, 2016 - 2018 гг., %
График 23. Динамика доли размещенных в Москве относительно ЦФО, 2016 - 2018 гг., %
График 24. Динамика численности размещенных иностранных граждан в КСР по РФ, 2014 - июнь 2019 гг., чел.
График 25. Динамика общего числа ночевок в КСР по РФ, 2014 - июнь 2019 гг., ед.
График 26. Динамика общего числа ночевок в КСР по ЦФО, 2014 - июнь 2019 гг., ед.
График 27. Динамика общего числа ночевок в КСР по Москве, 2014 - июнь 2019 гг., ед.
График 28. Динамика средней цены по РФ за проживание в гостинице, руб. в сутки с чел.
График 29. Средняя загруженность и средние цены КСР РФ в разбивке по сезонам (по оценкам экспертов).
График 30. Динамика объема платных услуг гостиниц РФ, ЦФО и Москвы, 2018 - сентябрь 2019 гг., млрд. руб.
График 31. Динамика выручки от деятельности гостиниц по РФ, 2017 - сентябрь 2019 гг., тыс. руб.
График 32. Динамика доли выручки гостиниц ЦФО относительно РФ, 2017 - сентябрь 2019 гг., %
График 33. Динамика выручки от деятельности гостиниц по ЦФО, 2017 - сентябрь 2019 гг., тыс. руб.
График 34. Динамика доли выручки гостиниц Москвы относительно РФ, 2017 - сентябрь 2019 гг., %
График 35. Динамика доли выручки гостиниц Москвы относительно ЦФО, 2017 - сентябрь 2019 гг., %
График 36. Динамика выручки от деятельности гостиниц по Москве, 2017 - сентябрь 2019 гг., тыс. руб.
График 37. Сравнение выручки от деятельности гостиниц по РФ, ЦФО, Москве и МО в динамике 2017 - сентябрь 2019 гг., тыс. руб.
График 38. Динамика доли выручки по МО относительно РФ, 2017 - сентябрь 2019 гг., %.
График 39. Динамика доли выручки гостиниц МО относительно ЦФО, 2017 - сентябрь 2019 гг., %
График 40. Динамика выручки от деятельности гостиниц МО, 2017 - сентябрь 2019 гг., тыс. руб.
График 41. Выручка от деятельности гостиниц по ФО, 2017 - сентябрь 2019 гг., тыс. руб.
График 42. Динамика доходов КСР по РФ, 2014 - март 2018 гг., тыс. руб.
График 43. Динамика доходов КСР по ЦФО, 2014 – март 2018 гг., тыс. руб.
График 44. Сравнение доходов КСР РФ, ЦФО и Москвы в динамике 2016 - март 2018 гг., тыс. руб.
График 45. Динамика выручки АО "ЛОТТЕ РУС", 2014 - 2018 гг., тыс. руб.
График 46. Динамика выручки ООО "ВЫСОТКА", 2015 - 2018 гг., тыс. руб.
График 47. Динамика выручки ООО "ХОТЭЛ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ", 2014 - 2018 гг., тыс. руб.
График 48. Динамика выручки АО "Золотой колос", 2014 - 2018 гг., тыс. руб.
График 49. Динамика выручки ЗАО "Бега", 2014 - 2018 гг., тыс. руб.
График 50. Динамика выручки ООО ГК "Будапешт", 2016 - 2018 гг., тыс. руб.
График 51. Помесячная загрузка.
График 52. Динамика развития номерного фонда Москвы, прогноз.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Распределение коллективных средств размещения по ФО, 2018, %.
Диаграмма 2. Структура площадей номерного фонда ЦФО по регионам, 2018 г.
Диаграмма 3. Распределение численности работников гостиничной отрасли по регионам ЦФО, 2017 гг.
Диаграмма 4. Структура численности размещенных лиц по федеральным округам, 2018 г.
Диаграмма 5. Структура численности лиц, размещенных в КСР РФ, по целям поездок, 2018 год.
Диаграмма 6. Размещение иностранных граждан в КСР по ФО, 2018 г.
Диаграмма 7. Структура доходов КСР по ФО, 2017 г.
Диаграмма 8. Структура классифицированных гостиниц Москвы, январь 2020 г.
Список рисунков
Рисунок 1. Схема расположения КСР Москвы по категориям, январь 2020 г.
Список таблиц
Таблица 1 . Средства размещения различных видов.
Таблица 2. Требования к номерам по категориям, 2020 г.
Таблица 3. Отдельные показатели деятельности коллективных средств размещения в РФ, 2010-2018 гг.
Таблица 4. Количество КСР по регионам РФ, 2014 - 2018 гг., ед.
Таблица 5. Площадь номерного фонда ЦФО по регионам, 2016 - 2018 гг., кв.м.
Таблица 6. Количество мест в КСР по регионам ЦФО, 2014 - 2018 гг.
Таблица 7. Численность работников гостиничной отрасли по регионам ЦФО, 2013 - 2017 гг.
Таблица 8. Численность размещенных лиц по федеральным округам, 2014 - июнь 2019 гг., чел.
Таблица 9. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, 2014 – 2018 гг., по целям поездок.
Таблица 10. Общее число ночевок в КСР по РФ и ФО, 2014 - июнь 2019 гг., ед.
Таблица 11. Рейтинг среднегодовых цен на проживание в гостинице по ФО, 2019 год, руб. / чел. / сутки.
Таблица 12. Средние цены на услуги размещения в КСР по РФ, 2014-2019 гг., руб.
Таблица 13. Средние цены на проживание в КСР по ФО, 2019 г., руб.
Таблица 14. Доходы КСР по ФО и регионам, 2014 - март 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 15. Рейтинг ТОП-10 гостиничных компаний Москвы, 2018 год.
Таблица 16. Номерной фонд Лотте Отель Москва, 2019 г.
Таблица 17. Номерной фонд «Рэдиссон Коллекшен Москва», 2019 г.
Таблица 18. Номерной фонд The Ritz-Carlton Moscow, 2019 г.
Таблица 19. Рейтинг гостиничных компаний среднего сегмента , 2018 год.
Таблица 20. Номерной фонд гостиницы «Золотой колос», 2019 г.
Таблица 21. Номерной фонд гостиницы «Бега», 2019 г.
Таблица 22. Номерной фонд гостиницы "Будапешт", 2019 год.
Таблица 23. Гостиницы, намеченные к открытию в 2019 - 2021 гг. | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Маркетинговое исследование гостиничного рынка РФ, ЦФО и Москвы 2014-2019 с прогнозом до 2025 |