| Название отчета | Анализ рынка мобильного контента на сетях GSM России (по итогам 2005 г. и I полугодия 2006 г.) | | Код исследования | 1153 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Телекоммуникации, Информационные технологии | | Дата выхода отчета | 25.10.2006 | | Количество страниц | 188 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 10000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Сегодняшнее развитие российского рынка сотовой подвижной связи связано с повсеместным строительством сетей поколения 2.5G на основе технологий передачи данных.
| | Полное описание отчета | По мере того, как уровень проникновения услуг сотовой подвижной связи в России увеличивается, всё большее значение для действующих операторов сотовых сетей стандарта GSM, занимающих порядка 98% рынка сотовой связи, а также новых сетей стандарта IMT MC 450 1Х имеет рынок мобильного контента. Наряду с другими классами дополнительных услуг, предоставляемых на базе современных сетей сотовой связи, различные контентные услуги позволяют операторам решить две серьезных проблемы: увеличения среднего дохода с абонента (ARPU), а также повышения лояльности абонентов.
Актуальность развития рынка мобильного контента объясняется не только необходимостью поиска альтернативных источников повышения доходности сотового бизнеса операторов, но и выработки эффективных моделей продвижения современных технологических решений передачи данных в сетях 2.5G/3G в интересах сотовых абонентов в альянсе с другими участниками этого рынка.
Настоящий аналитический обзор обобщает результаты тематических маркетинговых исследований российского рынка мобильного контента, выполненных компанией в 2006 году.
Фокусом данного обзора является рассмотрение проблемных вопросов развития российского рынка мобильного контента, также анализ и обобщение опыта ведущих игроков по решению этих проблем.
| | Подробное оглавление | Введение 5
1. Общая характеристика и сегментация российского рынка мобильного контента7
1.1. Определение мобильного контента и контент-услуг 7
1.2. Сегментация рынка мобильного контента 9
1.2.1. Описание подхода к сегментации рынка мобильного контента 9
1.2.2. Услуги персонализации телефона 10
1.2.3. Информационно-развлекательные услуги 11
1.2.4. Игры 13
1.2.5. Медиа-проекты 14
1.2.6. Коммуникативные услуги 14
1.2.7. Услуги на базе технологий LBS 14
1.2.8. Специальные пользовательские приложения 15
1.2.9. Бизнес-услуги 16
1.3. Определение и оценка объективных и субъективных факторов, влияющих на состояние и тенденции развития рынка мобильного контента в России 17
1.3.1. Объективные факторы 17
1.3.2. Субъективные факторы 19
1.4. Оценка объема российского рынка мобильного контента 23
1.5. Участники российского рынка мобильного контента 27
1.5.1. Определение участников рынка и взаимосвязей между ними 27
1.5.2. Ведущие контент- и сервис-провайдеры 34
1.5.3. Правообладатели 42
1.5.4. Иностранные игроки на российском рынке мобильного контента 42
1.6. Применяемые бизнес-модели распределения доходов между участниками российского рынка мобильного контента 46
2. Анализ внедрения технологий передачи данных в российских сетях GSM. Оценка влияния технологического развития сетей GSM/GPRS/EDGE в России на реализацию новых видов мобильного контента на этих сетях47
2.1. Внедрение технологий передачи данных GPRS/EDGE российскими операторами сетей GSM 47
2.2. Состояние и перспективы развертывания в России сетей СПС на основе конгкурирующего стандарта - IMT MC 1X-450 (cdma2000 1Х) 51
2.3. Продвижение решений IMT MC 1X/EV-DO ведущими операторами GSM 54
3. Анализ состояния и тенденций развития отдельных сегментов рынка мобильного контента в России55
3.1. Обзор реализации LBS-услуг ведущими российскими операторами СПС 55
3.2. Мобильные игры на основе позиционирования абонентов 60
3.3. Новые сегменты рынка 62
4. Анализ решений от действующих контент-провайдеров, включая сотовых операторов65
4.1. Развитие и продвижение WAP-портала как эффективного способа коммуникации с потребителем 65
4.1.1. Анализ предпосылок развития рынка WAP-услуг в России 65
4.1.2. Подходы к реализации WAP-порталов контент-провайдерами 66
4.1.3. Подходы к реализации WAP-порталов операторами СПС 68
4.2. Внедрение Java-каталогов 71
4.3. Внедрение технологий автоматической настройки абонентских терминалов для использования VAS-услуг на основе передачи данных 73
4.4. Итоги реализации коммьюнити-сервиса Jamango 74
4.5. Стратегия нового уастника рынка мобильного маркетинга 77
4.6. Внедрение мобильного телевидения операторами сетей GSM/GPRS/EDGE 78
5. Обзор существующих технологических платформ для разработки и применения мобильного контента80
5.1. Общая структура технологических платформ для обеспечения контентных услуг в сетях СПС 80
5.1.1. Платформы CPA 80
5.1.2. Типовой состав технологической платформы для предоставления мобильных контент-услуг 81
5.2. Обзор технологических платформ для предоставления мобильных контент-услуг 82
6. Анализ проблемных вопросов взаимоотношений между контент- (сервис-) провайдерами и операторами СПС стандарта GSM. Предложения по решению проблем. 87
6.1. Основные проблемные вопросы и пути их решения 87
6.2. Анализ позиций различных участников рынка по поводу проблемных вопросов развития рынка мобильного контента и путей их решения 91
6.2.1. Позиция операторов СПС 91
6.2.2. Позиция потенциального виртуального оператора мобильной связи 92
6.2.3. Позиция ведущих контент-провайдеров 92
6.3. Решения проблемных вопросов путем взаимодействия участников рынка мобильного контента в профессиональных объединениях 95
6.3.1. Обзор мероприятий (исследований), проводимых в рамках действующих Ассоциаций 95
6.3.2. Предложения по решению проблемы согласованного выделения сервисных коротких номеров операторами СПС 96
7. Анализ опыта ведущих российских операторов СПС стандарта GSM по развитию рынка мобильного контента и внедрению новых бизнес-моделей деятельности. 102
7.1. Ставка на технологичность сетей СПС и масштабное внедрение высокоскоростных технологий передачи данных 102
7.2. Ставка на эксклюзивность и инновационность дополнительных услуг 102
7.2.1. Услуга "Хамелеон" 102
7.2.2. Неудачный опыт МТС предоставления Мобильного Интернета на основе i-mode 103
7.2.3. Мобильное телевидение 105
7.2.4. Услуга АОП 106
7.3. Рекламная и информационно-консультационная деятельность 106
7.4. Использование викторин, разовых призов и бонусов для привлечения пользователей новых услуг 107
7.5. Привлечение компаний-дилеров сотовых телефонов к продвижению новых услуг 108
7.6. Специальные тарифные планы 111
7.7. Поощрение операторами модели контент-агрегаторства 111
7.8. Использование специальных карт предоплаты для дополнительных услуг 114
7.9. Оценка состояния и перспектив внедрения платформы BREW в сетях СПС конкурирующего стандарта – IMT МС 1Х (Sky Link) 114
8. Оценка изменения потребительского спроса на различные виды мобильного контента со стороны абонентов GSM. 116
8.1. Оценка факторов потребительского спроса 116
8.2. Мобильные Java-игры 120
8.3. Контент-услуги для взрослых 121
8.4. Мобильный маркетинг 121
8.5. Услуга "Ring Back Tone" (RBT) 124
9. Оценка общих тенденций развития рынка мобильного контента в России 128
9.1. Замедление темпов роста рынка, сокращение количества его участников 128
9.2. Снижение рентальбельности бизнеса контент-провайдров 130
9.3. Активизация деятельности участников рынка по упрощению доступа абонентов к контент-услугам 130
9.4. Консолидация рынка 131
9.5. Изменение долевого распределения рынка п пользу технологически более сложных и перспективных контент-услуг 131
9.6. Рост региональной доли рынка 134
Заключение 135
Приложение №1. Технологии в сетях GSM фазы 2+, применяемых для предоставления дополнительны услуг137
1.1. Call-центры и IVR 137
1.2. Служба коротких сообщений (SMS) 137
1.3. Общая характеристика USSD-сервиса 139
1.4. Технология пакетной передачи - GPRS 141
1.5. Технология передачи данных - EDGE 145
1.6. Услуга передачи мультимедийных сообщений - MMS 147
1.7. Мобильный Интернет: WAP vs. i-mode 148
Приложение №2. Общая характеристика микробраузерной технологии 150
Приложение №3. Портреты ведущих российских контент- и сервис-провайдеров 151
1-я Городская Справочная Служба, ООО 151
Авант Мобайл, ЗАО 151
Бифри, ООО 152
Делфи, ООО 153
Интерактиви, ООО 154
Информ-мобил, ООО 155
Ириком, ООО 156
Контент-провайдер Первый Альтернативный, ЗАО 156
МОБИКОН, ЗАО 157
Мобильные Ответы, ООО 157
Мобитех, ООО 158
Нева Лайн, ЗАО 159
Неолайн, ООО 160
Никита Мобайл, ООО 160
Новый город, ООО 162
Нэритон, ООО 163
Пластик Медиа, ООО 163
Плэйфон, ООО 164
Связной Загрузка, ЗАО 165
Солво Интернешнл, ООО 166
Союзтелеком, ЗАО / СМС Медиа Солюшнс, ЗАО 167
СПН Дигитал Медиа, ЗАО 169
ЮНИК, ЗАО 170
Приложение №4 Перечень российских контент- и сервис-провайдеров, владеющих сервисными короткими номерами (на I-е полугодие 2006 года) 171
Приложение №5. Перечень основных правообладателей на российском рынке мобильного контента 183
| | Приложения | Перечень приложений: 5
Приложение №1. Технологии в сетях GSM фазы 2+, применяемых для предоставления дополнительны услуг
Приложение №2. Общая характеристика микробраузерной технологии
Приложение №3. Портреты ведущих российских контент- и сервис-провайдеров
Приложение №4 Перечень российских контент- и сервис-провайдеров, владеющих сервисными короткими номерами (на I-е полугодие 2006 года)
Приложение №5. Перечень основных правообладателей на российском рынке мобильного контента
Перечень таблиц: 11
Таблица 1.1. Структура доходов от VAS в РФ, 2005-2006
Таблица 1.2. Структура доходов от контент-услуг по итогам 2004 г.
Таблица 1.2. ТОП-10 российских контент-провайдеров на конец 1 кв. 2006 г.
Таблица 1.3. Изменения позиций CPA-партнеров "Билайн" за период 01.2006 - 07.2006
Таблица 1.4. TОП 20 контент-провайдеров - партнеров компании "МегаФон" (80% дохода)
Таблица 1.5. Место контент-провайдеров в рейтинге «Top100 рекламодателей в СМИ»
Таблица 1.6. Основные игроки российского рынка мобильного контента по сегментам (2005 г.)
Таблица 2.1. Динамика ввода опытных и коммерческих сетей EDGE в России
Таблица 5.1. Сведения о технологических платформах, предназначенных для создания инфраструктуры с целью оказания контент-услуг
Таблица 6.1. Проблемы развития российского рынка мобильного контента
Таблица 7.1. Перечень 30 потенциальных партнеров МТС, рекомендованных оператором на роль агрегаторов
Таблица 8.1. Оценка роста объемов продаж сотовых телефонов с поддержкой GPRS, EDGE, MMS, цветным дисплеем, фотокамерой
Таблица 8.2. Варианты тарификации услуги RBT
Таблица 9.1. Изменение долевого распределения рынка мобильного контента
Перечень рисунков (графиков и схем): 17
Рисунок 1.1. Оценка долевого распределения рынка мобильного контента по сегментам на конец 2005 г. (по данным РБК)
Рисунок 1.2. Структура доходов российских операторов от контент-услуг в конце 2004г. (по данным CNews)
Рис. 1.3. Схема взаимодействия между участниками рынка мобильного контента
Рис.1.4. Место технологического агрегатора в цепочке предоставления контент-услуги
Рис.1.4. Схема функционирования российского рынка вторичных авторских прав
на Ринг-Тоны
Рис.1.5. Схема функционирования российского рынка вторичных авторских прав
на Реал-Тоны (RealTones)
Рис. 1.6. Динамика ТОП-10 участников программы CPA оператора "ВымпелКом"
Рисунок 2.1. Динамика ввода сетей GPRS в России (с 2003 г. по 30.06. 2006 г.)
Рисунок 2.2. Оценка охвата субъектов РФ сетями стандарта GSM (на 30.06.2006 г.)
Рисунок 2.3. Оценка охвата субъектов РФ коммерческими сетями GPRS
(на 30.06.2006 г.)
Рисунок 3.1 Диаграмма продолжительности "жизни" игры
с использованием технологии LBS
Рис.5.1. Общая структура системы CPA
Рис.5.2. Типовой состав технологической платформы для предоставления мобильных контент-услуг
Рисунок 6.1. Существующая модель распределения СКН
Рисунок 6.2. Вариант схемы выделения СКН на основе Единого реестра СКН
Рис. 8.1. Какие телефоны абоненты собираются покупать в ближайшем будущем
Рис. 8.2. Прогноз развития рынка мобильного маркетинга
Рис.8.3 Проникновение услуги RBT (2005-2006 г.г.) в "МСС-Поволжье"
При заказе отчета только в печатном виде его стоимость составляет - 22 000 руб.;
При заказе отчета в печатном +электронном виде его стоимость составляет 26 000 руб. | | Способ предоставления | Печатный или электронный вид |
Постоянный адрес материала - Анализ рынка мобильного контента на сетях GSM России (по итогам 2005 г. и I полугодия 2006 г.) |