© 2000-2024 - Информация "Рестко Холдинг" - www.restko.ru т. +7 (926) 535-50-61 Написать письмо  

При использовании материалов ссылка на "Рестко Холдинг" - www.restko.ru, в виде активной ссылки, обязательна.

Название отчетаАнализ рынка инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире 
Код исследования11418 
Тип работыМаркетинговое исследование
РегионРоссия
ОтрасльФинансы, банки, кредиты
Дата выхода отчета06.03.2019 
Количество страниц163 
Язык отчетаРусский 
Стоимость55000 Российский рубль 
Краткое описание отчетаЦель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире.

Задачи исследования:

1. Ключевые тенденции мирового рынка банковских услуг.

2. Основные показатели банковского сектора в России.

3. Инновации и новые банковские продукты в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России в разрезе по крупнейшим банкам.

4. Ключевые особенности, тенденции, события и перспективы развития сегментов и технологий:

дистанционное банковское обслуживание (ДБО),
необанки (банки-челленджеры),
супермассивы данных,
технологии «блокчейн»,
«облачные» технологии,
финтех-компании,
искусственный интеллект.
4. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире.

5. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире.

6. Факторы, препятствующие росту рынка инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире.

Объект исследования

Рынок инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.

17. Результаты исследований.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме:

Маркетинговое агентство завершило исследование рынка инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире.

Рынок инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России продолжает развиваться. Можно выделить несколько основных направлений (сегментов и технологий развития): дистанционное банковское обслуживание (ДБО), необанки (банки-челленджеры), супермассивы данных, технологии «блокчейн», «облачные» технологии, финтех-компании, искусственный интеллект, переход на решения All Flash, трансформация офисов обслуживания, автоматизация рутинных процессов и развитие систем идентификации.

Крупнейшие банки России регулярно демонстрируют инновации и новые банковские продукты: лидерами по числу таких разработок являются ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Тинькофф Банк», АО «Райффайзенбанк».

Среди тенденций и событий, которые влияют на развитие рынка инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире можно выделить: использование хакатонов при разработке новых банковских продуктов, Siri и Alexa как будущее банковского бизнеса, положительный прирост рынка поставок ИТ для финансового сектора, цифровая трансформация банков в России, индивидуализация и простота как главные тренды в банковском сервисе для юрлиц, уход розничных банков в онлайн только через 10-20 лет, сервисы ДБО как самые популярные для внедрения инноваций.

По прогнозам экспертов, в 2019 году в России и мире в банковском секторе будут преобладать следующие тенденции в части инноваций и новых банковских услуг: публичные облачные среды, прозрачность банковских услуг, а также операции, M2M- платежи и электронные кошельки на базе технологии блокчейн и многое другое. 
Подробное оглавлениеГлава 1. Методология исследования

§1.1. Объект исследования

§1.2.Цель исследования

§1.3. Задачи исследования

§1.4. Метод сбора и анализа данныхd

§1.5. Источники получения информации

§1.6. Объем и структура выборки

Глава 2. Классификация и основные характеристики инноваций и новых банковских продуктов

Глава 3. Ключевые тенденции и перспективы развития рынка инноваций и новых банковских продуктов в мире и России

§3.1. Ключевые тенденции

3.1.1. Платформатизация

3.1.2. Блокчейн

3.1.3. Трансформация офисов обслуживани

3.1.4. Новые направления деятельности

3.1.5. Цифровая модернизация банков

3.1.6. Развитие дистанционного банковского обслуживания

3.1.7. Развитие систем идентификации

3.1.8. Серьезное отношение к угрозам

3.1.9. Прикладные инструменты для повышения эффективности работы с клиентами

3.1.10. Автоматизация рутинных операций

3.1.11. Обработка больших данных

3.1.12. Фокусировка аналитики

3.1.13. Аутсорсинг

3.1.14. Изменение требований к банковским сетям и их ЦОДам

3.1.15. Переход на решения All Flash

3.1.16. Другие тренды

§3.2. Прогноз внедрения инноваций и новых банковских услуг

Глава 4. Основные показатели банковского сектора в России

§4.1. Итоги 2017 года в банковском секторе

§4.2. ТОП-50 российских банков по величине доходов

§4.3. ТОП-50 российских банков по величине средств корпоративных клиентов

§4.4. ТОП-50 российских банков по величине кредитного портфеля корпоративных клиентов

§4.5. Крупнейшие поставщики ИТ для банков

Глава 5. Блокчейн

§5.1. Общее описание технологии

§5.2. Ключевые события и тенденции в мире

5.2.1. Boomstarter запускает глобальную краудфандинговую платформу на блокчейне

5.2.2. Китайский гигант Bank of Communications выпустил акции на блокчейне на $1,3 млрд

5.2.3. ЦБ Германии успешно протестировал блокчейн-систему для расчетов по ценным бумагам

5.2.4. Малазийский банк будет использовать технологию Ripple для международных переводов

5.2.5. UniCredit провел первую операцию через блокчейн в августе 2018 года

5.2.6. Ripple предложит Китаю новое блокчейн-решение для международных платежей

5.2.7. JP Morgan выпустил собственный стейблкоин 14 февраля 2019 года.

§5.3. Ключевые события и тенденции в России

5.3.1. «Крок» и Bitfury Group открывают центр блокчейн компетенций для корпоративного сектор

5.3.2. Московский Кредитный банк подключился к блокчейн-платформе М.Видео для факторинговых операций

5.3.3. Сбербанк, НРД и МТС завершили выпуск коммерческих облигаций на блокчейне

5.3.4. S7 Airlines и «Газпромнефть-аэро» впервые в России осуществили заправку самолета через смарт-контракт на основе блокчейн

5.3.5. В Швейцарии представлена краудфандинговая блокчейн платформа BitRussia

5.3.6. ВТБ запатентовал мультиэмитентную систему на блокчейне

5.3.7. «Абсолют Банк» выдал первую цифровую банковскую гарантию

5.3.8. Сбербанк и «Регион» с участием НРД заключили «первую в мире трехстороннюю сделку РЕПО на технологии блокчейн»

5.3.9. Банк России внес поправки в систему расчетов аккредитивов на блокчейне 21 июня 2018 г.

Глава 6. Открытые API банков

§6.1. Общее описание технологии

§6.2. Ключевые события и тенденции в мире

6.2.1. «Open banking» может помочь банкам конкурировать

6.2.2. UnionPay присоединяется к Open Invention Network сообществу

§6.3. Ключевые события и тенденции в России

6.3.1. Servicehub запустил новую мультибанковскую платформу Goodfin

Глава 7. «Облачные» технологии в банковской сфере

§7.1. Общее описание технологии

§7.2. Ключевые события и тенденции

7.2.1. «Сбербанк» начнет предоставлять облачные сервисы Microsoft российским компаниям

7.2.2. «Альфа-Банк» использует облачные услуги для организации сред разработки и тестирования scrum-команд

7.2.3. Многофункциональность облачных услуг в Банке «Открытие»

Глава 8. Искусственный интеллект

§8.1. Общее описание технологии

8.1.1. Финансовые чат-боты

8.1.2. Роботы-советники для управления инвестициями

8.1.3. ИИ для управления персональными финансами

8.1.4. ИИ для автоматизации маркетинга

§8.2. Ключевые события и тенденции

8.2.1. В системе банковской отчетности QBIS.Reporting появилась система ИИ

8.2.2. Альфа-банк предложил предпринимателям онлайн-помощника для регистрации бизнеса

8.2.3. Сбербанк внедрил интеллектуальные технологии Abbyy в систему мониторинга кредитных рисков

8.2.4. Сбербанк начал тестирование чат-бота на базе ИИ в системе Sberbank Markets

8.2.5. Сбербанк создал новый алгоритм, который работает как дата-сайентист

8.2.6. ЦБ запустил робота для поиска финансовых пирамид

Глава 9. Дистанционное банковское обслуживание и электронный документооборот

§9.1. R-Style Softlab интегрировала ДБО-систему для юридических лиц с криптоустройством VPN-Key-TLS

§9.2. Начала работу цифровая платформа по банковским гарантиям «ТендерХаб

§9.3. ПАО «Сбербанк России»

9.3.1. Сбербанк и Mastercard представили первое решение для приема бесконтактной оплаты на смартфон

9.3.2. Сбербанк предложил корпоративным клиентам услугу отслеживания всех этапов прохождения валютного платежа

9.3.3. Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту

9.3.4. Сбербанк совместно с Mastercard запустил кешбэк для бизнес-карт

9.3.5. Сбербанк запустил новый сервис быстрых расчетов между компаниями

9.3.6. Сбербанк предложил бизнесу дистанционный выпуск электронных подписей для онлайн-торгов

9.3.7. Сбербанк открыл малому бизнесу доступ к онлайн-сервису товарной аналитики ОФД

9.3.8. Сбербанк представил интернет-банк для бизнеса в формате соцсети

§9.4. АО «Альфа-Банк»

9.4.1. «Альфа-Банк» запустил интернет-расчеты на основе покрытого аккредитива

9.4.2. Корпоративным клиентам «Альфа-Банка» будут доступны онлайн-копии платежных поручений

9.4.3. Альфа-банк вывел основные кассовые операции клиентов-юр.лиц в банкоматную сеть

9.4.4. Альфа-Банк предложил виртуальные корпоративные карты для международных расчетов

9.4.5. Альфа-банк предложил корпоративным клиентам депозиты в мобильном банке

9.4.6. Альфа-Банк разработал новые сервисы для клиентов — юридических лиц в интернет-банке

9.4.7. Альфа-банк позволил корпоративным клиентам подписывать платежки отпечатком пальца через смартфон

9.4.8. Альфа-банк предоставил малому и среднему бизнесу инфраструктуру для участия в госзакупках

9.4.9. Альфа-банк начал отправлять счета-фактуры по комиссиям банка в системы электронного документооборота

§9.5. АО «Райффайзенбанк»

9.5.1. Райффайзенбанк внедрил WhatsApp Business для общения с клиентами

9.5.2. «Райффайзен-лизинг» провел первую сделку в цифровом формате

§9.6. АО «Тинькофф Банк»

9.6.1. Бизнес-приложение «Тинькофф24» упростит контроль за прибылью

§9.7. Цеснабанк

9.7.1. Цеснабанк выбрал технологии распознавания документов Smart Engines

§9.8. ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

9.8.1. Банк «Уралсиб» запустил чат для бизнеса

§9.9. ПАО "АК БАРС" БАНК

9.9.1. Технология резидента «Сколково» защищает платежи клиентов «Ак Барс Банка»

§9.10. ПАО «Промсвязьбанк»

9.10.1. «Промсвязьбанк» запускает пилотный сервис регистрации бизнеса и открытия счета онлайн

§9.11. ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"

9.1.11. Банк «Открытие» запустил новый мобильный банк для предпринимателей

§9.12. ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК"

9.1.12. Примсоцбанк представил бизнесу мобильное приложение для интернет-банкинга

§9.13. ПАО СКБ " Связь-Банк "

9.1.13. Связь-Банк запустил сервис по дистанционному получению ПИН-кода

Глава 10. Инновации в программном обеспечении

§10.1. Ключевые события и тенденции

10.1.1. R-Style Softlab реализовала поддержку УФЭБС версии 2018.4.1 в АБС RS-Bank

10.1.2. Positive Technologies помогла устранить опасные уязвимости в ПО SafenSoft для защиты банкоматов

10.1.3. Уральский банк реконструкции и развития внедряет платформу SAP Process Mining by Celonis

10.1.4. R-Style Softlab реализовала требования по МСФО 9 в АБС RS-Bank V.6

10.1.5. R-Style Softlab усовершенствовала учет операций с ценными бумагами в Тэмбр-банке

10.1.6. «Диасофт» поделилась опытом использования Data Vault 2.0 для построении хранилища данны

10.1.7. Почта Банк внедрил Secure Bank Mobile SDK

10.1.8. R-style Softlab автоматизировала работу с депозитами и вкладами клиентов в банке «Ноосфера»

10.1.9. R-Style Softlab предоставляет банкам функциональность для обмена с ГИС ГМП через СМЭВ 3

10.1.10. R-Style Softlab автоматизирует подготовку отчетности в банках фингруппы «СМП Банк»

10.1.11. Сбербанк создал B2B-площадку для проведения закупок

10.1.12. Альфа-банк внедрил российскую СУБД Tarantool

10.1.13. «Диасофт» выпускает продукт для защиты сообщений SWIFT с технологией LAU

10.1.14. Эксперты ACRC внедрили мониторинг ИБ в банке «Санкт-Петербург»

10.1.15. Новый модуль от ПрограмБанка — СМЭВ – интеграция с реестром малого и среднего предпринимательства

10.1.16. Liberty Bank объявляют о завершении масштабного ИТ-проекта по созданию в кредитном учреждении

централизованной автоматизированной банковской системы (ЦАБС) на базе RS-Bank V.6.

10.1.17. R-Style Softlab автоматизирует процесс подготовки отчетности в банках финансовой группы АО "СМП Банк"

10.1.18. Банк «Открытие» и Yadro создадут инновационную лабораторию

10.1.19. Digital2Go на FinCore-2018: есть цифровая платформа для современных банковских решений

10.1.20. R-Style Softlab объединила возможности хранилища данных и инструментарий MS Excel

10.1.21. Решение BSS для малого бизнеса на платформе Digital2Go интегрировано с интернет-бухгалтерией «Моё дело»

10.1.22. Solar inCode обеспечил защиту цифровых технологий «Ак Барс Банка»

10.1.23. Smart Engines покажет на MWC 2019 мобильные технологии распознавания

10.1.24. ЦФТ «Базис» внедрил Smart IDReader для распознавания документов

10.1.25. МСФО (IFRS) 9: у «Диасофт» все готово

10.1.26. «Диасофт» приглашает НФО для совместного пилотирования XBRL-таксономии 3.0

10.1.27. «Стэп Лоджик» внедрил систему мониторинга сетевого трафика для головного офиса Альфа-Банка

Глава 11. Маркетплейс и интернет-эквайринг

§11.1. Ключевые события и тенденции

11.1.1. ВТБ запустил первый на Дальнем Востоке эквайринг Alipay

11.1.2. Банк «Восточный» и Примсоцбанк предлагает бизнесу услугу интернет-эквайринга

11.1.3. «Модульбанк» запустил собственный интернет-эквайринг

11.1.4. Сбербанк запустил в Санкт-Петербурге сервис доставки для малого бизнеса

11.1.5. Сбербанк вышел на рынок POS-кредитования с продуктом «Покупки в кредит»

11.1.6. Сбербанк запускает маркетплейс в сфере наличного денежного обращения

11.1.7. В «Сбербанке Онлайн» появилась возможность дарить подарки из ассортимента «Беру»

11.1.8. ЦБ может разрешить россиянам кредитовать друг друга на маркетплейсе

11.1.9. В ЦБ рассказали о двух новых платформах проекта «Маркетплейс»

11.1.10. К маркетплейсу Центробанка присоединилась ипотечная платформа

11.1.11. Мосбиржа подготовила платформу «Маркетплейс» для онлайн-открытия вкладов​

11.1.12. ЦБ объяснил опоздание с запуском «Маркетплейса»​ ​

Глава 12. Супермассивы данных в банковской сфере

§12.1. Общее описание

§12.2. Ключевые события и тенденции

12.2.1. «Фабрика данных» от «Сбербанка»

12.2.2. Оптимизация работы сети отделений и банкоматов «Райффайзенбанка» с помощью технологий больших данных

12.2.3. Выявление мошеннических операций в «Тинькофф»

12.2.4. «Альфа-Банк» расширяет роль технологии Big Data

Глава 13. Финтех-компании в банковской сфере

§13.1. Общее описание

§13.2. Ключевые события и тенденции

13.2.1. ЦБ РФ утвердил основные направления развития финансовых технологий до 2020 года

13.2.2. Инвестиции в российский финтех

13.2.3. Угроза банкам со стороны финтех-компаний за рубежом

13.2.4. Второй этап финтех-революции в России

Глава 14. Необанки (банки-челленджеры) в России и мире

§14.1. Общее описание необанков

14.1.1. StanChart запускает второй "Цифровой розничный банк"

§14.2. Европейские примеры успеха необанков

14.2.1. Atom Bank

14.2.2. Number26

§14.3. Примеры необанков для предпринимателей в России

14.3.1. Модульбанк

14.3.2. Точка

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 4 таблицы и 4 диаграммы 
ПриложенияТаблицы:

Таблица 1. ТОП-50 российских банков по величине доходов, тыс. руб.

Таблица 2. ТОП-50 российских банков по величине средств корпоративных клиентов, тыс. руб.

Таблица 3. ТОП-50 российских банков по величине кредитного портфеля корпоративных клиентов, тыс. руб.

Таблица 4. ТОП-10 крупнейших поставщиков ИТ-услуг в финансовый сектор в России, тыс. руб

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста выручки 50 крупнейших поставщиков ИТ в финсектор в России, млрд. руб.

Диаграмма 2. Объем рынка «облачных» услуг в России по видам технологий, прогноз, млрд. руб.

Диаграмма 3. Объем инвестиций в финтех-компании в мире, млрд. долл.

Диаграмма 4. Количество финтех-проектов в «Сколково», ед 
Способ предоставленияПечатный вид 

Постоянный адрес материала - Анализ рынка инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире

  © 2000-2024 - Информация "Рестко Холдинг" - www.restko.ru т. +7 (926) 535-50-61 Написать письмо