| Название отчета | Анализ рынка лекарственных средств в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций | | Код исследования | 11266 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Медицина | | Дата выхода отчета | 07.11.2022 | | Количество страниц | 121 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 100000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | В 2018 г в России было продано 5 479,4 млн упак лекарственных средств, что на 13,6% больше, чем в 2014 г. Показатель демонстрировал ежегодный рост на 2,0-4,1%. Такая динамика рынка была возможна благодаря как сдерживанию инфляционного давления на цены препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых, что поддерживало их доступность населению любого уровня доходов, так и постоянному расширению ассортимента препаратов.
Существенный рост продаж в розничном секторе компенсировал сокращение продаж в секторах больничных закупок и льготного лекарственного обеспечения, сохранив тенденцию роста общего объема продаж. Розничные продажи лекарственных средств в России за 2014-2018 гг выросли на 20,7%, при этом максимальный прирост показателя наблюдался в 2018 г и 2015 г – на 6,8% и 6,6% относительно прошлых лет соответственно. Замедление роста розничных продаж лекарственных средств было зафиксировано в 2017 г – прирост составил всего 0,2% к уровню 2016 г.
В то же время больничные закупки лекарственных средств за последние пять лет сократились на 15,3% и составили 724,9 млн упаковок по итогам 2018 г. Объем госпитальных закупок лекарственных препаратов сокращался вследствие нестабильной экономической ситуации в стране с целью экономии бюджетных средств. От еще более существенного снижения натуральный объем продаж лекарственных средств для больничного сектора в 2018 г сдержала переориентация закупок на более дешевые отечественные и дженериковые препараты с более низкой стоимостью.
Натуральный объем сектора льготного лекарственного обеспечения сокращался. По итогам 2018 г он сократился на 12,5% по сравнению с показателем 2014 г. При этом в 2018 г объем закупок препаратов российского производства сократился существеннее, чем иностранных препаратов, несмотря на политику импортозамещения, проводимую в отрасли. Это связано с тем, что многие лекарственные средства иностранного производства не имеют аналогов в России. В то же время при наличии препаратов-аналогов отечественного производства предпочтение, как правило, отдается именно им.
По прогнозам, в 2019 г продажи лекарственных средств на российском рынке снизятся на 1,7% к уровню предыдущего года, что будет обусловлено сокращением всех секторов после повышения НДС, который увеличит цены на рынке ввиду возрастания накладных расходов на производство и дистрибьюцию лекарств, а также негативно скажется на уровне располагаемых доходов населения. В 2020-2023 гг ожидается рост показателя на 0,3-2,6% в год.
«Анализ рынка лекарственных средств в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Экономическая ситуация в России
Производство и цены производителей
Продажи и цены лекарственных средств
Баланс спроса, предложения, складских запасов лекарственных средств
Численность потребителей и потребление лекарственных средств
Экспорт и импорт лекарственных средств
Рейтинги производителей по финансовым показателям
В обзоре детализирована информация по секторам рынка:
Розничные продажи
Больничные закупки
Льготное лекарственное обеспечение
В обзоре детализирована информация по видам лекарственных средств:
Антибиотики
Гормоны
Алкалоиды
Витамины
Контрацептивы
Прочие лекарственные средства
В обзоре детализирована информация по категориям лекарственных средств:
Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм
Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
Дерматологические средства
Средства, влияющие на мочеполовую систему и половые гормоны
Препараты гормонов для системного применения (кроме половых гормонов и инсулинов)
Противомикробные средства для системного применения
Антинеопластические и иммуномодулирующие средства
Средства, влияющие на опорно-двигательный аппарат
Средства, действующие на нервную систему
Противопаразитарные средства, инсектициды и репелленты
Средства, действующие на респираторную систему
Средства, действующие на органы чувств
Прочие лекарственные средства
Приведены данные по крупнейшим производителям лекарственных средств.
В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров лекарственных средств. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских лекарственных средств и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков лекарственных средств.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Федеральная служба государственной статистики РФ
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба РФ
Федеральная налоговая служба РФ
Таможенный союз ЕврАзЭС
Всемирная торговая организация
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований:
Аудит торговли лекарственными средствами
Опрос экспертов фармацевтической промышленности | | Подробное оглавление | По оценкам, в 2021 г розничные продажи лекарственных средств в России просели на 7%: с 5,16 до 4,81 млрд упаковок. Пик продаж был достигнут в марте 2020 г на фоне пандемии коронавируса, после этого продажи лекарств в стране снижались.
Рост продаж лекарств в марте 2020 г оказался самым значимым в России за последние 10 лет. На фоне введения ограничительных мер и ослабления рубля люди закупали лекарственные препараты впрок, ожидая повышения цен на них. В последующие месяцы 2020 г ажиотажного спроса на лекарства не наблюдалось. Потребители, пополнив запасы, снизили закупки. По итогам 2020 г продажи лекарственных средств в России составили 5,16 млрд упаковок, что было на 2% ниже уровня 2018 г (5,25 млрд упаковок).
Распространение коронавируса изменило конъюнктуру рынка. Любые новые публикации о препаратах для лечения или профилактики заболевания приводили к ажиотажному спросу на них и, как следствие, дефициту на рынке. В 2020 г максимально выросли продажи противомикробных средств для системного применения. Среди них наибольшим спросом пользовались противовирусные препараты: «Арбидол», «Номидес» и «Ингавирин».
В 2022 г прямых санкций на поставки лекарственных средств в Россию не вводилось. Внешнеполитический кризис в большей степени негативно сказался на взаиморасчетах и логистике. Кроме того, после начала военной спецоперации некоторые зарубежные фармкомпании (AbbVie, Eli Lilly, Janssen, MSD, Novartis, Pfizer) заявили о прекращении инвестиций и приостановке новых клинических исследований в России.
«Анализ рынка лекарственных средств в России», подготовленный, включает важнейшие важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Экономическая ситуация в России
Производство и цены производителей лекарств
Продажи и цены лекарственных средств
Баланс спроса, предложения, складских запасов лекарственных препаратов
Численность потребителей и потребление лекарственных средств
Экспорт и импорт лекарств
В обзоре детализирована информация по видам лекарственных средств:
Алкалоиды
Антибиотики
Витамины
Гормоны
Контрацептивы
Прочие лекарственные средства
Отдельно представлена информация о продажах лекарственных средств по секторам рынка:
Розничные продажи
Больничные закупки
Льготное лекарственное обеспечение
Информация о розничных продажах детализирована по категориям лекарственных средств:
Антинеопластические и иммуномодулирующие средства
Дерматологические средства
Препараты гормонов для системного применения (кроме половых гормонов и инсулинов)
Противомикробные средства для системного применения
Противопаразитарные средства, инсектициды и репелленты
Средства, влияющие на мочеполовую систему и половые гормоны
Средства, влияющие на опорно-двигательный аппарат
Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз
Средства, действующие на нервную систему
Средства, действующие на органы чувств
Средства, действующие на респираторную систему
Прочие лекарственные средства
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей лекарственных средств: Акрихин, Алиум, Биокад, Валента Фарм, Верофарм, Вертекс, Гедеон Рихтер-Рус, Генериум, Гротекс, Канонфарма Продакшн, Крка-Рус, Материа Медика Холдинг, Нанолек, Нижфарм, НПО Петровакс Фарм, Озон, Р-Фарм, Северная звезда, Синтез, Такеда Фармасьютикалс, Фармасинтез, Фармстандарт-Лексредства, Фармстандарт-Уфавита, Фармфирма «Сотекс», Эвалар.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров лекарственных средств. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских лекарственных средств и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков лекарственных средств.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Федеральная служба государственной статистики РФ
Федеральная таможенная служба РФ
Федеральная налоговая служба РФ
Министерство экономического развития РФ
Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная
Оценки потребления лекарств
Показатели розничной торговли лекарственными средствами
Оценки экспертов фармацевтической промышленности | | Приложения | Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения, РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение лекарственных средств, РФ, 2017-2021 гг (млн упак; %)
Таблица 10. Прогноз предложения лекарственных средств, РФ, 2022-2026 гг (млн упак; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы лекарственных средств, РФ, 2017-2021 гг (млн упак)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов лекарственных средств, РФ, 2022-2026 гг (млн упак)
Таблица 13. Спрос на лекарственные средства, РФ, 2017-2021 гг (млн упак; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на лекарственные средства, РФ, 2022-2026 гг (млн упак; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт лекарственных средств, РФ, 2017-2021 гг (млн упак)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта лекарственных средств, РФ, 2022-2026 гг (млн упак)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения лекарственных средств с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2017-2021 гг (млн упак; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения лекарственных средств с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2022-2026 гг (млн упак; %)
Таблица 19. Продажи лекарственных средств, РФ, 2017-2021 гг (млн упак; %)
Таблица 20. Прогноз продаж лекарственных средств, РФ, 2022-2026 гг (млн упак; %)
Таблица 21. Продажи по видам лекарственных средств, РФ, 2017-2021 гг (млн упак)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам лекарственных средств, РФ, 2022-2026 гг (млн упак)
Таблица 23. Продажи лекарственных средств по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (млн упак)
Таблица 24. Прогноз продаж лекарственных средств по секторам рынка, РФ, 2022-2026 гг (млн упак)
Таблица 25. Продажи лекарственных средств, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Прогноз продаж лекарственных средств, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 27. Продажи по видам лекарственных средств, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 28. Прогноз продаж по видам лекарственных средств, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 29. Продажи лекарственных средств по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз продаж лекарственных средств по секторам рынка, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 31. Средняя цена лекарственных средств, РФ, 2017-2021 гг (руб за упак; %)
Таблица 32. Прогноз средней цены лекарственных средств, РФ, 2022-2026 гг (руб за упак; %)
Таблица 33.Средняя цена по видам лекарственных средств, РФ, 2017-2021 гг (руб за упак)
Таблица 34. Прогноз средней цены по видам лекарственных средств, РФ, 2022-2026 гг (руб за упак)
Таблица 35. Средняя цена лекарственных средств по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (руб за упак)
Таблица 36. Прогноз средней цены лекарственных средств по секторам рынка, РФ, 2022-2026 гг (руб за упак)
Таблица 37. Соотношение средней цены лекарственных средств и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 38. Прогноз соотношения средней цены лекарственных средств и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)
Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены лекарственных средств, РФ,2017-2021 гг (млн упак; руб за упак; млрд руб)
Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены лекарственных средств, РФ, 2022-2026 гг (млн упак; руб за упак; млрд руб)
Таблица 41. Розничные продажи лекарственных средств, РФ, 2017-2021 гг (млн упак; %)
Таблица 42. Прогноз розничных продаж лекарственных средств, РФ, 2022-2026 гг (млн упак; %)
Таблица 43. Розничные продажи по АТС-группам лекарственных средств, РФ, 2017-2021 гг (млн упак)
Таблица 44. Продажи лекарственных средств, по регионам РФ, 2017-2021 гг (млн упак)
Таблица 45. Розничные продажи лекарственных средств, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 46. Прогноз розничных продаж лекарственных средств, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 47. Розничные продажи по АТС-группам лекарственных средств, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 48. Продажи лекарственных средств, по регионам РФ, 2017-2021 г (млн руб)
Таблица 49. Розничная цена лекарственных средств, РФ, 2017-2021 гг (руб за упак; %)
Таблица 50. Прогноз розничной цены лекарственных средств, РФ, 2022-2026 гг (руб за упак; %)
Таблица 51. Розничная цена по АТС-группам лекарственных средств, РФ, 2017-2021 гг (руб за упак)
Таблица 52. Розничная цена лекарственных средств, по регионам РФ, 2017-2021 г (руб за упак)
Таблица 53. Продажи лекарственных средств для больничных закупок, РФ, 2017-2021 гг (млн упак; %)
Таблица 54. Прогноз продаж лекарственных средств для больничных закупок, РФ, 2022-2026 гг (млн упак; %)
Таблица 55. Продажи лекарственных средств для больничных закупок, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 56. Прогноз продаж лекарственных средств для больничных закупок, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 57. Средняя цена лекарственных средств для больничных закупок, РФ, 2017-2021 гг (руб за упак; %)
Таблица 58. Прогноз средней цены лекарственных средств для больничных закупок, РФ, 2022-2026 гг (руб за упак; %)
Таблица 59. Объем льготного лекарственного обеспечения, РФ, 2017-2021 гг (млн упак; %)
Таблица 60. Прогноз объема льготного лекарственного обеспечения, РФ, 2022-2026 гг (млн упак; %)
Таблица 61. Объем льготного лекарственного обеспечения, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 62. Прогноз объема льготного лекарственного обеспечения, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 63. Средняя цена препарата в льготном обеспечении, РФ, 2017-2021 гг (руб за упак; %)
Таблица 64. Прогноз средней цены препарата в льготном обеспечении, РФ, 2022-2026 гг (руб за упак; %)
Таблица 65. Производство лекарственных средств, РФ, 2017-2021 гг (млн упак; %)
Таблица 66. Прогноз производства лекарственных средств, РФ, 2022-2026 гг (млн упак; %)
Таблица 67. Производство лекарственных средств по федеральным округам, РФ, 2017-2021 гг (млн упак)
Таблица 68. Цена производителей лекарственных средств, РФ, 2017-2021 гг (руб за упак; %)
Таблица 69. Прогноз цены производителей лекарственных средств, РФ, 2022-2026 гг (руб за упак; %)
Таблица 70. Рейтинг производителей лекарственных средств по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 71. Рейтинг производителей лекарственных средств по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 72. Рейтинг производителей лекарственных средств по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 73. Баланс экспорта и импорта лекарственных средств, РФ, 2017-2021 гг (млн упак)
Таблица 74. Прогноз баланса экспорта и импорта лекарственных средств, РФ, 2022-2026 гг (млн упак)
Таблица 75. Экспорт лекарственных средств, РФ, 2017-2021 гг (млн упак; %)
Таблица 76. Прогноз экспорта лекарственных средств, РФ, 2022-2026 гг (млн упак; %)
Таблица 77. Экспорт лекарственных средств по видам, РФ, 2017-2021 гг (млн упак)
Таблица 78. Прогноз экспорта лекарственных средств по видам, РФ, 2022-2026 гг (млн упак)
Таблица 79. Экспорт лекарственных средств по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс упак)
Таблица 80. Экспорт лекарственных средств, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 81. Прогноз экспорта лекарственных средств, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 82. Экспорт лекарственных средств по видам, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 83. Прогноз экспорта лекарственных средств по видам, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 84. Экспорт лекарственных средств по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 85. Цена экспорта лекарственных средств, РФ, 2017-2021 гг (долл за упак; %)
Таблица 86. Прогноз цены экспорта лекарственных средств, РФ, 2022-2026 гг (долл за упак; %)
Таблица 87. Цена экспорта лекарственных средств по видам, РФ, 2017-2021 гг (долл за упак)
Таблица 88. Прогноз цены экспорта лекарственных средств по видам, РФ, 2022-2026 гг (долл за упак)
Таблица 89. Цена экспорта лекарственных средств по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за упак)
Таблица 90. Импорт лекарственных средств, РФ, 2017-2021 гг (млн упак; %)
Таблица 91. Прогноз импорта лекарственных средств, РФ, 2022-2026 гг (млн упак; %)
Таблица 92. Импорт лекарственных средств по видам, РФ, 2017-2021 гг (млн упак)
Таблица 93. Прогноз импорта лекарственных средств по видам, РФ, 2022-2026 гг (млн упак)
Таблица 94. Импорт лекарственных средств по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс упак)
Таблица 95. Импорт лекарственных средств, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 96. Прогноз импорта лекарственных средств, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 97. Импорт лекарственных средств по видам, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 98. Прогноз импорта лекарственных средств по видам, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 99. Импорт лекарственных средств по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 100. Цена импорта лекарственных средств, РФ, 2017-2021 гг (долл за упак; %)
Таблица 101. Прогноз цены импорта лекарственных средств, РФ, 2022-2026 гг (долл за упак; %)
Таблица 102. Цена импорта лекарственных средств по видам, РФ, 2017-2021 гг (долл за упак)
Таблица 103. Прогноз цены импорта лекарственных средств по видам, РФ, 2022-2026 гг (долл за упак)
Таблица 104. Цена импорта лекарственных средств по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за упак)
Таблица 105. Рейтинг экспортеров лекарственных средств по объему поставок из России, 2021 г (тыс упак)
Таблица 106. Рейтинг зарубежных получателей лекарственных средств из России по объему поставок, 2021 г (тыс упак)
Таблица 107. Рейтинг импортеров лекарственных средств по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс упак)
Таблица 108. Рейтинг зарубежных поставщиков лекарственных средств в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс упак)
Таблица 109. Рейтинг экспортеров лекарственных средств по объему поставок из России, 2021 г (тыс долл)
Таблица 110. Рейтинг зарубежных получателей лекарственных средств из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 111. Рейтинг импортеров лекарственных средств по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс долл)
Таблица 112. Рейтинг зарубежных поставщиков лекарственных средств в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 113. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 114. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 115. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 116. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 117. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 118. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 119. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
Таблица 120. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %) | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Анализ рынка лекарственных средств в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций |