| Название отчета | Готовый бизнес-план строительства молокозавода и молочной фермы (с фин. расчетами) | | Код исследования | 10923 | | Тип работы | Бизнес план | | Регион | Россия | | Отрасль | Продукты, Сельское хозяйство(С/Х) | | Дата выхода отчета | 12.10.2017 | | Количество страниц | 230 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 89000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Готовый бизнес-план строительства молокозавода и молочно-товарной фермы (молочного кластера) разработан в октябре 2017 г. на основании разработанных нами ранее бизнес-планов инвестиционных проектов в молочной отрасли.
Дата расчетов: 10.10.2017.
Период планирования: 120 месяцев (10 лет).
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.
Предоставляются:
1. Фин. модель молочной фермы на 200 дойных голов.xls
2. Фин. модель молокозавода до 10 тн в смену.xls
3. Фин. модель молочного кластера.xls
4. Готовый бизнес-план молочного кластера.doc
1. Концепция молочного кластера
По проекту планируется строительство молочно-товарной фермы на 200 голов дойного стада КРС и строительство молокозавода до 10 тонн по сырью в сутки.
Структура молочного кластера.
Направления деятельности
Площадь
Выход продукции
1. Молочная ферма на 200 дойных голов КРС
*** кв. м
*** литров молока
2. Молокозавод на 10 тн в смену по сырью
*** кв. м *** тонн молочной продукции
Итого планируется 2 направления:
1. Молочная ферма на 200 дойных голов КРС обеспечивает кластер парным молоком, а также телятиной и говядиной (сдается на мясокомбинат в живом весе). Предоставляется индивидуальная фин. модель молочной фермы.
2. Молокозавод на 10 тн по сырью в смену. Предполагается переработка 100% сырого молока от молочно-товарной фермы (105 тн в месяц), а также закупка еще 95 тн в месяц сырого молока у сторонних производителей. Предоставляется индивидуальная фин. модель молокозавода.
Готовая продукция:
молоко 3,2% п/эт,
кефир 3,2% п/эт,
творожный продукт 9%,
сметанный продукт 20%,
масло сливочное 72,5%.
2. Потребность молочного кластера в инвестициях
Для реализации проекта требуется инвестировать 123 000 000 руб. из двух источников:
*** млн. руб. (**% инвестиций) финансируются за счет собственных средств в 1-м месяце от начала проекта, возврат инвестиций – с **-го по **-й месяц;
*** млн. руб. (**% инвестиций) финансируются за счет банковского кредита по ставке 12,0% годовых в **-м месяце, уплата процентов – с **-го по **-й месяц, погашение тела кредита – с **-го по **-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. Всего по кредиту будет начислено процентов в размере *** млн. руб.
Срок окупаемости проекта – *** месяца (** года от начала финансирования, с учетом инвестиционной стадии).
3. Маркетинговый обзор отрасли
Дефицит сырого молока в РФ составляет около *** млн. т в год. Дефицит сырого молока составил по итогам 2016 года около **%. При сравнении с производством товарного молока дефицит возрастает до **%.
Дефицит молока и молочной продукции не будет преодолен в течение как минимум следующих 10 лет.
По состоянию на 2016 год крупнейший в мире производитель молочной продукции – Евросоюз с объемом производства в *** млн. тонн.
Россия в 10-летней перспективе сохранит за собой 7 место в мире по производству молока, нарастив его на *** млн. тонн – до *** млн. тонн.
Емкость российского рынка молока и молочной продукции по итогам 2016 года оценивается в *** трлн. руб., увеличившись в относительном выражении на **%.
По данным Росстата, цена на питьевое молоко повысилась на 3% и составила *** руб. за кг.
Цена на масло сливочное увеличилась на 9% и составила *** руб. за кг.
Цена на творог увеличилась на 4% и составила *** руб. за кг.
Небольшое понижение цены на 1% показали спреды, средняя цена за кг в 2016 году составила *** руб./кг.
Розничные цены на молоко и молочную продукцию за 2016 год выросли на 7,9%.
Россия по-прежнему остается одной из крупнейших стран-импортеров молочных продуктов.
Из-за нехватки товарного молока на внутреннем рынке до 80% импортных поставок молочной продукции составляют молокоёмкие продукты: сыры, сливочное масло, сухое молоко.
4. Ключевые параметры молочного кластера
месторасположение: в ЦФО или регионе с благоприятной экологической обстановкой;
общая площадь земельного участка: от 5,0 га;
выручка молочного кластера *** млн. руб. в среднем в год, в т.ч.:
- молочная ферма: *** млн. руб. / год,
- молокозавод: *** млн. руб. / год,;
для обеспечения работы кластера требуется ** сотрудников с фондом оплаты труда *** млн. руб. в месяц;
система налогообложения по направлениям:
- молочная ферма: УСН 15% (доход минус расходы),
- молокозавод: ОСНО (по льготной ставке НДС 10% для схтп);
налоговая нагрузка: **% налогов в выручке (при доле <20% оптимизация не планируется);
сумма налогов к уплате: в среднем по *** млн. руб. в месяц;
рентабельность молочного кластера по прибыли (доля прибыли в выручке): **%;
доход владельца проекта: *** млн. руб. в год (после уплаты налогов);
IRR проекта: **%;
PI проекта: *** б/р;
NPV проекта: *** млн. руб. | | Подробное оглавление | 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА
2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2020 (прогноз), %.
2.2. Молочная отрасль России
2.3. Классификация молочных продуктов
2.4. Классификация и ассортимент молоко
2.5. Обзор рынка молочной продукции в России
2.5.1. Производство молока и молочных продуктов
2.5.2. Цены реализации молока сырого КРС
2.5.3. Емкость рынка молока и молочной продукции в РФ
2.5.4. Цены производителей на молочную продукцию
2.5.5. Промышленное потребление молока в РФ
2.5.6. Потребление молочной продукции в РФ
2.5.7. Экспорт и импорт молочной продукции
2.6. Перспективы развития рынка молочной продукции
2.7. Животноводство в РФ
2.7.1. Цены сельхозпроизводителей на КРС
2.7.2. Популярные пород КРС молочного направления
2.7.3. Особенности молокообразования у коров
2.7.4. Влияние различных факторов на молочную продуктивность
2.7.5. Влияние различных факторов на химический состав и энергетическую ценность молока
2.8. Маркировка продукции с содержанием заменителей молочного жира
3. МОЛОЧНАЯ ФЕРМА НА 200 ДОЙНЫХ ГОЛОВ КРС
3.1. Площади молочной фермы
3.2. Производственные параметры молочной фермы
3.3. Структура стада КРС молочной фермы
3.4. План развития и жизненный цикл поголовья КРС
3.5. Структура инвестиций в развитие молочной фермы
3.6. Календарный план создания молочной фермы
3.7. План поступления выручки от молочной фермы
3.8. Инженерные коммуникации
3.9. Кормовая база молочно-товарной фермы
3.10. Параметры текущих затрат молочной фермы
3.11. План текущих затрат молочной фермы
3.12. Параметры прямых затрат молочной фермы
3.13. Персонал фермы и фонд оплаты труда
3.14. Точка безубыточности молочной фермы
3.15. План движения денежных средств молочной фермы
4. МОЛОКОЗАВОД НА 10 ТОНН В СМЕНУ
4.1. Производственная мощность молокозавода
4.2. План производства молочной продукции
4.3. План продаж молочной продукции
4.4. Производственное и упаковочное оборудование TetraPak
4.5. Требования к качеству сервисных сред и электропитания
4.6. Структура инвестиций в молокозавод
4.7. Календарный план строительства молокозавода
4.8. Параметры текущих затрат молокозавода
4.9. План текущих затрат молокозавода
4.10. Расчет затрат молокозавода на сырье
4.11. Расчет затрат молокозавода на упаковку
4.12. Себестоимость молочной продукции
4.13. Параметры прямых затрат на производство молочной продукции
4.14. План прямых затрат молокозавода
4.15. Персонал молокозавода и фонд оплаты труда
4.16. Точка безубыточности молокозавода
4.17. План движения денежных средств молокозавода
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН МОЛОЧНОГО КЛАСТЕРА
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда
5.2. План поступления выручки молочного кластера по направлениям
5.3. Параметры текущих затрат молочного кластера
5.4. План текущих затрат молочного кластера
5.5. Параметры прямых затрат молочного кластера
5.6. План прямых затрат молочного кластера
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН МОЛОЧНОГО КЛАСТЕРА
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН МОЛОЧНОГО КЛАСТЕРА
7.1. Основные предположения к расчетам
7.2. План движения денежных средств (cash flow)
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)
7.4. Налогообложение
7.5. План расчетов с кредитором
7.6. План доходов владельца проекта
8. ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ НА МОЛОКО И МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ
9. САНПИН 2.3.4.551-96 ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
10. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА | | Приложения | Список таблиц
Таблица 1. Производственная мощность молочного кластера.
Таблица 2. «Дорожная карта» реализации проекта.
Таблица 3. «Дорожная карта» реализации проекта помесячно, 2018-2020 гг., кг и руб.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта.
Таблица 5. Производства молока и молочных продуктов в регионах, 2011-09.2016, тыс.т.
Таблица 6. Производства молока и молочных продуктов в РФ, 2011-2016г., т.
Таблица 7. ТОП-10 крупнейших производителей молока в России.
Таблица 8. Средние цены сельхозпроизводителей на молоко сырое КРС по регионам, 2011-2016, руб./ т.
Таблица 9. Выручка (нетто) от продажи молочной продукции в РФ, 2014 – 2017, тыс. руб.
Таблица 10. Среднегодовые цены производителей на молочную продукцию по РФ, руб. /т.
Таблица 11. Средние цены производителей на молочную продукцию по ЦФО, руб./т.
Таблица 12. ТОП-10 регионов по объему переработанного молока, 2015, т.
Таблица 13. Рекомендуемые рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания.
Таблица 14. Средние потребительские цены на молочную продукцию в РФ, руб.
Таблица 15. Поголовье скота и птицы в РФ, 2013-2016, тыс. голов.
Таблица 16. Цены сельхозпроизводителей на мясо КРС в убойном весе, 2013-2016, руб./т.
Таблица 17. Средние цены сельхозпроизводителей на КРС в живом весе, 2013-2016, руб./т.
Таблица 18. Удой, химический состав и энергетическая ценность молока коров разных пород.
Таблица 19. Структура площадей фермы.
Таблица 20. Параметры молочной фермы.
Таблица 21. Структура стада КРС.
Таблица 22. Параметры технологии выращивания стада КРС.
Таблица 23. Структура инвестиций в создание молочной фермы.
Таблица 24. Календарный план развития молочной фермы.
Таблица 25. План продаж и динамика поголовья стада помесячно.
Таблица 26. План продаж и динамика поголовья стада по годам.
Таблица 27. Расчет текущих затрат.
Таблица 28. План текущих затрат помесячно на первые 5 лет планирования.
Таблица 29. План текущих затрат по годам.
Таблица 30. Расчет прямых затрат.
Таблица 31. План прямых затрат помесячно на первые 5 лет планирования.
Таблица 32. План прямых затрат по годам.
Таблица 33. Персонал и фонд оплаты труда.
Таблица 34. Привлечение работников фермы и фонд оплаты труда.
Таблица 35. Расчет точки безубыточности.
Таблица 36. План движения денежных средств молочной фермы по годам, 2018-2027, руб.
Таблица 37. Производственная мощность молокозавода (по сырью).
Таблица 38. Плановые показатели проекта.
Таблица 39. Структура выхода готовой продукции и отпускные цены на продукцию.
Таблица 40. План производства молочной продукции помесячно, 2018-2027 гг.
Таблица 41. План производства по годам, 2018-2027 гг.
Таблица 42. План поступлений от продаж помесячно, 2018-2027 гг.
Таблица 44. Комплектация молочного завода TetraPak.
Таблица 45. Состав производственного оборудования TetraPak.
Таблица 46. Структура инвестиций в молокозавод.
Таблица 47. Календарный план строительства молокозавода.
Таблица 48. Текущие затраты предприятия.
Таблица 49. План текущих затрат помесячно, 2018-2027 гг.
Таблица 50. План текущих затрат по годам, 2018-2027 гг.
Таблица 51. Расчет затрат на сырье.
Таблица 52. Расчет затрат на упаковку.
Таблица 53. Себестоимость продукции, руб./кг.
Таблица 54. Параметры прямых затрат молокозавода.
Таблица 55. План прямых затрат помесячно, 2018-2027 гг.
Таблица 56. План прямых затрат по годам, 2018-2027 гг.
Таблица 57. Персонал молокозавода и фонд оплаты труда.
Таблица 58. Привлечение работников фермы и фонд оплаты труда.
Таблица 59. Расчет точки безубыточности.
Таблица 60. План движения денежных средств молокозавода, 2018-2027, руб.
Таблица 61. Персонал молочного кластера и фонд оплаты труда.
Таблица 62. План поступления выручки молочного кластера по направлениям, руб., 2018-2027 гг.
Таблица 63. Параметры текущих затрат.
Таблица 64. План текущих затрат молочного кластера, 2018-2027 гг.
Таблица 65. Параметры прямых затрат.
Таблица 66. План прямых затрат молочного кластера по годам, 2018-2027 гг.
Таблица 67. Структура и объем инвестиций молочного кластера.
Таблица 68. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 69. План движения денежных средств по годам, 2018-2027.
Таблица 70. План прибылей и убытков по годам, 2018-2027.
Таблица 71. Показатели ОПУ.
Таблица 72. Налогообложение молочного кластера по годам, 2018-2027.
Таблица 73. План привлечения и возврата собственных и заемных средств, 2018-2027 гг.
Таблица 74. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 75. Расчет NPV проекта.
Таблица 76. Качественный состав молока.
Таблица 77. Хранение и транспортировка молока.
Список графиков
График 1. План поступления выручки (руб.).
График 2. План текущих затрат (руб.).
График 3. Динамика прямых затрат (руб.).
График 4. Получение и погашение заемных средств (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020, %.
График 7. Динамика производства молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко установленной жирности) в РФ, 2010-2015, тыс. тонн.
График 8. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на молоко сырое крупного рогатого скота по РФ, 2011-2016, рублей за тонну.
График 9. Динамика средних цен производителей на молочную продукцию по РФ, 2013-2016, руб./т.
График 10. Динамика средних цен производителей молочной продукции по ЦФО, руб./т.
График 11. Динамика потребления молока и молочной продукции в РФ, 2010-2016, кг на душу населения.
График 12. План развития молочного поголовья (ед.).
График 13. Изменение численности групп КРС: дойные коровы, телки, отелы, нетели.
График 14. Рост числа дойных коров и телок для дойки, сухостойных коров, гол.
График 15. Рост числа всех телок и бычков, гол.
График 16. Рост числа сухостойных коров, телок для откорма, бычков, гол.
График 17. План поступления выручки от молочной фермы (руб.).
График 18. Живой вес на реализацию (кг).
График 19. План текущих затрат молочной фермы (руб.).
График 20. План прямых затрат молочной фермы (руб.).
График 21. Расчет точки безубыточности молочной фермы.
График 22. План производства молочной продукции (тн / месяц).
График 23. План выручки молокозавода (руб.).
График 24. Текущие затраты молокозавода (руб.).
График 25. Прямые затраты молокозавода (руб.).
График 26. Расчет точки безубыточности молокозавода.
График 27. План поступления выручки молокозавода и молочной фермы (руб.).
График 28. План текущих затрат молочного кластера (руб.).
График 29. План прямых затрат молочного кластера (руб.).
График 30. Выручка, затраты, прибыль молочного кластера.
График 31. Динамика чистой прибыли молочного кластера.
График 32. Финансовые результаты молочного кластера(руб.).
График 33. Получение и погашение заемных средств (руб.).
График 34. Обслуживание заемных средств (руб.).
График 35. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 36. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 37. Остаток ДС нарастающим итогом (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура потребления молочной продукции, %.
Диаграмма 2. Структура экспорта молочной продукции из РФ, %.
Диаграмма 3. Структура выручки фермы (руб.).
Диаграмма 4. Структура прямых затрат.
Диаграмма 5. Структура выхода молочной продукции (%).
Диаграмма 6. Структура выручки предприятия (%).
Диаграмма 7. Структура текущих затрат.
Диаграмма 8. Себестоимость продукции, руб./кг.
Диаграмма 9. Структура прямых затрат молокозавода.
Диаграмма 10. Структура текущих затрат.
Диаграмма 11. Структура прямых затрат (%).
Список рисунков
Рисунок 1. Карта дефицита и профицита товарного молока.
Рисунок 2. Форма туловища молочной (а) и мясной (б) коров.
Рисунок 3. Жизненный цикл поголовья КРС.
Рисунок 4. Схема коммуникаций молочно-товарной фермы на 416 животных. | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Готовый бизнес-план строительства молокозавода и молочной фермы (с фин. расчетами) |