© 2000-2024 - Информация "Рестко Холдинг" - www.restko.ru т. +7 (926) 535-50-61 Написать письмо  

При использовании материалов ссылка на "Рестко Холдинг" - www.restko.ru, в виде активной ссылки, обязательна.

Название отчетаГотовый бизнес-план стоматологии (с финансовой моделью) 
Код исследования10773 
Тип работыБизнес план
РегионРоссия
ОтрасльМедицина
Дата выхода отчета19.12.2022 
Количество страниц149 
Язык отчетаРусский 
Стоимость35900 Российский рубль 
Краткое описание отчетаПрофессиональные бизнес-планы стоматологических клиник разрабатываются ЭКЦ «Инвест-Проект» ежегодно для различных проектов: в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 гг. с привлечением медицинских экспертов.

Концепция проекта

Планируется создание частной стоматологической клиники, стоматологии минимально допустимой СанПиН площадью *** кв. м (в аренде) с направлениями:

общая терапия,
хирургия,
ортодонтия,
рентгенология.
Итого 2 стоматологических установки KaVo Estetika и 1 рентгеновская установка Gendex.

Концепция проекта предполагает эконом-цены для стимулирования загрузки клиники.

Тип проекта: создание нового бизнеса.

Шаг планирования: 1 месяц.

Период планирования: 5 лет.

Валюта расчетов: руб.

Режим работы: ежедневно кроме выходных, с 09 до 21 ч.

Привлекательность рынка стоматологических услуг

До 2020 года рынок стоматологических услуг стабильно рос, исключением стал 2020 год, когда из-за COVID-19 и связанных с ним ограничений выручка стоматологических учреждений снизилась на 4,2%. Среднегодовой темп роста был на уровне ***%.

В 2021 году по расчетам ЭКЦ «Инвест-Проект» рынок стоматологических услуг в стоимостном выражении составил *** млрд. руб.

По данным бухгалтерской отчетности, по виду деятельности «Стоматологическая практика» в России работает*** учреждений. Наибольшее количество стоматологических организаций действуют в г. Москва (***) и г. Санкт-Петербург (***).

Численность персонала стоматологических учреждений в 2021 году по официальным данным составила***тыс. человек.

В 2021 году средняя стоимость изготовления коронки в РФ составила *** руб., стоимость лечения кариеса – *** руб., стоимость первичного консультативного осмотра –*** руб., стоимость удаления зуба под местным обезболиванием *** руб.

За период с января по сентябрь 2022 году объем инвестиций в основной капитал учреждений, оказывающих стоматологические услуги в РФ, составил ***млрд. руб., что на 42% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Уровень рентабельности стоматологической практики на протяжении последних лет стабильно рос, исключением стал 2020 год, когда из-за последствий COVID-19 уровень рентабельности снизился до ***%. Однако уже в 2021 году рентабельность стоматологических услуг выросла до ***%. За период с января по сентябрь 2022 года уровень рентабельности предприятий занимающихся стоматологической практикой вырос на 11% к показателю аналогичного периода 2021 года и составил ***%.

По прогнозу ЭКЦ «Инвест-Проект» объём рынка стоматологии в России к 2024 году достигнет ***млрд, что выше, чем показатель 2021 года на 7,8% (в прогнозе был рассмотрен пессимистичный сценарий), что говорит о перспективности развития рынка. Сдерживать рост будет сокращение численности населения и реальных доходов россиян.

Ключевые параметры стоматологии:

кресло стоматолога-терапевта KaVo Estetika: 1 шт.;
кресло хирурга и ортодонта KaVo Estetika: 1 шт.;
рентген-аппарат Gendex: 1 шт.;
среднее время обслуживания клиента: *** минут;
производственная мощность клиники: *** посещений / месяц;
плановая загрузка: ***% или *** посещений / месяц;
средняя выручка с клиента: *** руб.;
минимальная площадь помещения клиники по СанПиН: *** кв. м.;
потребность в инвестициях: *** млн. руб.
Ключевые финансовые показатели стоматологической клиники:

сумма инвестиций: 15,5 млн. руб.
суммарная выручка за прогнозный период: *** млн. руб.;
среднемесячная выручка за прогнозный период: *** тыс. руб. / месяц;
рентабельность продаж в последнем прогнозном году (исчисляется как отношение чистой прибыли к сумме выручки) равна *** %;
балансовая стоимость имущества на конец горизонта планирования: *** млн. руб.;
безубыточный объем продаж: *** руб. / месяц или ***% от плановой загрузки;
NPV проекта: *** млн. руб.;
PI проекта: *** б/р;
IRR проекта: ***%;
срок окупаемости: *** месяцев;
срок использования инвестиций: *** месяцев.
Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться на ***% за счет средств инвестора.

Автоматизированная финансовая модель позволяет:

автоматически менять систему налогообложения клиники (ОСН, УСН 6%, УСН 15%);
количество стоматологических установок;
все цены (на услуги, закупочные и т.д.);
запустить проект в другом регионе: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Красноярск, Иркутстк и т.д.;
ставку аренды и площадь помещения;
количество персонала и фонд оплаты труда;
загрузку клиники;
стоимость оборудования и т.д. 
Подробное оглавление1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5
2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 17
2.1. Лицензирование деятельности 17
2.2. Нормативные документы 20
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА 24
3.1. Текущая макроэкономическая ситуация в России 24
3.2. Прогнозы социально-экономического развития РФ на 2023-2025 гг. 25
3.3. Объем рынка стоматологии 32
3.4. Число стоматологических приемов 34
3.5. Число стоматологических учреждений 42
3.6. Численность персонала стоматологических учреждений 45
3.7. Инвестиционная привлекательность отрасли 48
3.8. Обзор участников рынка стоматологических услуг 51
3.8.1. Рейтинг участников рынка стоматологических услуг в РФ 51
3.8.2. Обзор участников рынка стоматологических услуг в Москве 52
3.9. Ценовой анализ рынка стоматологических услуг 58
3.10. Востребованность стоматологических услуг 63
3.11. Российские производители медицинских изделий и материалов для стоматологии 66
3.12. Перспективы развития рынка стоматологии и стратегия развития в условиях кризиса 70
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 73
4.1. Структура площадей клиники 73
4.2. Перечень и стоимость оснащения кабинета терапии, ортопедии, ортодонтии 74
4.3. Перечень и стоимость оснащения кабинета стоматологической хирургии 78
4.4. Перечень и стоимость оснащения кабинета визиографа 80
4.5. Перечень и стоимость оснащения технического помещения 80
4.6. План доходов по проекту 81
4.7. План текущих затрат 86
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА 92
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда 92
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 99
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций 99
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта 101
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций 102
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 103
7.1. Качественный анализ рисков 103
7.2. Точка безубыточности 104
7.3. Анализ чувствительности NPV 106
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 109
8.1. Основные предположения к расчетам 109
8.2. План движения денежных средств (cash flow) 111
8.3. План прибылей и убытков (ОПУ) 120
8.4. Налогообложение 130
8.5. Прогноз доходов займодателя 135
8.6. Прогноз доходов владельца проекта 139
8.7. Финансовый анализ проекта 
ПриложенияСписок графиков
График 1. План посещаемости клиники (посещений).
График 2. План поступления выручки (руб.).
График 3. План освоения инвестиций (руб.).
График 4. План текущих затрат (руб.).
График 5. Прогноз по инфляции в РФ до 2025 г.
График 6. Прогноз по динамике ВВП РФ до 2025 г.
График 7. Прогноз по внешнеторговому обороту РФ до 2025 г.
График 8. Темпы роста рынка стоматологических услуг в РФ, %.
График 9. Объем рынка стоматологических услуг в стоимостном выражении, 2017 – 2021 г., млрд. руб.
График 10. Число стоматологических приемов в РФ, 2017 – 2023 гг. (прогноз), млн. ед.
График 11. Динамика прибыли предприятий по виду деятельности "Стоматологическая практика" в РФ, 2017 - сентябрь 2022 гг., тыс. руб.
График 12. Динамика уровня рентабельности стоматологической практики в РФ, 2017 - сентябрь 2022 гг., %.
График 13. Средние потребительские цены на отдельные виды платных стоматологических услуг в РФ, 2019 – ноябрь 2022 гг., руб.
График 14. Прогноз развития рынка стоматологии в России до 2024 г., млрд. руб.
График 15. План поступления выручки (руб.).
График 16. План посещаемости стоматологической клиники (посещений).
График 17. План текущих затрат (руб.).
График 18. Доля ФОТ в выручке (%).
График 19. Расчет точки безубыточности.
График 20. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 21. Выручка и чистая прибыль (руб.).
График 22. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 23. Рентабельность (%).
График 24. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 25. План по чистой прибыли (руб.).
График 26. Финансовые результаты (руб.).
График 27. Налоговая нагрузка (%).
График 28. Получение и погашение долга (руб.).
График 29. Обслуживание долга (руб.).
График 30. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 31. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 32. Выплаты инвестору нарастающим итогом (руб.).Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура инвестиций в проект.
Диаграмма 2. Структура рынка стоматологических услуг по видам, РФ, 2021, %.
Диаграмма 3. Количество посещений на 1 жителя (взрослые и дети), %.
Диаграмма 4. Количество посещений на 1 взрослого по субъектам РФ.
Диаграмма 5. Количество посещений на 1 ребенка по субъектам РФ.
Диаграмма 6. Виды и объемы стоматологической помощи взрослому населению в РФ.
Диаграмма 7. Виды и объемы стоматологической помощи детям по РФ.
Диаграмма 8. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детского населения врачами-стоматологами в РФ.
Диаграмма 9. Распространенность заболеваний полости рта в РФ, %.
Диаграмма 10. Структура текущих затрат.
Диаграмма 11. Структура ФОТ клиники (руб.).
Диаграмма 12. Структура инвестиций в проект.
Диаграмма 13. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 14. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.

Таблица 1. Справочные значения.
Таблица 2. Состав, набор и минимальные рекомендуемые площади для стоматологической клиники на основании СП 2.1.3678-20.
Таблица 3. Основные направления инвестиций.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта.
Таблица 5. Минимальный набор помещений для стоматологии.
Таблица 6. Основные показатели базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2025 г.
Таблица 7. Базовый прогноз Банка России на 2022 – 2025 гг.
Таблица 8. Прогноз Всемирного банка до 2024 г.
Таблица 9. Количество посещений на 1 жителя (взрослое население) в субъектах РФ.
Таблица 10. Количество посещений стоматологии на 1 взрослого в субъектах РФ.
Таблица 11. Количество посещений на 1 жителя (детское население) в субъектах РФ.
Таблица 12. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детского населения врачами-стоматологами в субъектах РФ.
Таблица 13. Количество стоматологических учреждений по регионам РФ в 2021 г.
Таблица 14. Число стоматологических учреждений в РФ*.
Таблица 15. Численность персонала частных и государственных стоматологических учреждений по регионам РФ, 2017-2021 гг.
Таблица 16. Численность врачей стоматологов частных стоматологических учреждений по регионам РФ, 2019-2021 гг.
Таблица 17. Динамика инвестиций в основной капитал стоматологических учреждений по регионам РФ, 2017 – сентябрь 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 18. Прибыль предприятий по виду деятельности "Стоматологическая практика" в РФ, 2017 - сентябрь 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 19. Уровень рентабельности предприятий по виду деятельности "Стоматологическая практика" по регионам РФ, 2017 - сентябрь 2022 гг., %
Таблица 20. ТОП-20 учреждений, оказывающих стоматологические услуги в РФ по выручке, млн. руб., 2021 г.
Таблица 21. ТОП-30 учреждений, оказывающих стоматологические услуги в Москве по выручке, млн. руб., 2021 г.
Таблица 22. Прайс-лист компании «Альфа Дент».
Таблица 23. Прайс-лист в клинике ООО «Президент СК №1».
Таблица 24. Средние цены на изготовление коронки в РФ по федеральным округам, 2017 – ноябрь 2022 гг., руб.
Таблица 25. Средние цены на лечение кариеса (пломба) в РФ по федеральным округам, 2017 – ноябрь 2022 гг., руб.
Таблица 26. Средние цены на первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, посещение, в РФ по федеральным округам, 2017 – ноябрьрь 2020 гг., руб.
Таблица 27. Средние цены на удаление зуба под местным обезболиванием в РФ по федеральным округам, 2017 – октябрь 2020 гг., руб.
Таблица 28. Средние цены на популярные услуги стоматологии в Москве.
Таблица 29. Российские производители медицинских изделий и материалов для стоматологии.
Таблица 30. Состав, набор и минимальные рекомендуемые площади для стоматологической клиники на основании СП 2.1.3678-20.
Таблица 31. Перечень и стоимость оснащения кабинета терапии, ортопедии, ортодонтии.
Таблица 32. Перечень и стоимость оснащения кабинета хирургии.
Таблица 33. Перечень и стоимость оснащения кабинета визиографа.
Таблица 34. Перечень и стоимость оснащения технического помещения.
Таблица 35. Справочные значения.
Таблица 36. План загрузки и поступления выручки помесячно.
Таблица 37. План поступлений по годам.
Таблица 38. Параметры текущих затрат.
Таблица 39. План текущих затрат помесячно.
Таблица 40. План текущих затрат по годам.
Таблица 41. Персонал карьера и ФОТ.
Таблица 42. План привлечения персонала и фонд оплаты труда помесячно.
Таблица 43. План привлечения персонала по годам.
Таблица 44. Структура и объем инвестиций в открытие стоматологической клиники.
Таблица 45. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 46. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 47. Качественные риски по проекту.
Таблица 48. Расчет точки безубыточности.
Таблица 49. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 50. План движения денежных средств помесячно.
Таблица 51. План движения денежных средств по годам.
Таблица 52. План прибылей и убытков помесячно.
Таблица 53. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 54. Показатели ОПУ.
Таблица 55. Налогообложение помесячно, руб.
Таблица 56. Налоговые отчисления по годам, руб.
Таблица 57. План получения и возврата инвестиций.
Таблица 58. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 59. Расчет NPV проекта.
Таблица 60. Финансовый анализ проекта (5-й год).

Готовый бизнес-план открытия стоматологической клиники содержит 149 страниц, 60 таблиц, 32 графика и 14 диаграмм. 
Способ предоставленияЭлектронный вид 

Постоянный адрес материала - Готовый бизнес-план стоматологии (с финансовой моделью)

  © 2000-2024 - Информация "Рестко Холдинг" - www.restko.ru т. +7 (926) 535-50-61 Написать письмо