| Название отчета | Российский рынок древесных плит | | Код исследования | 1046 | | Тип работы | Маркетинговый обзор рынка | | Регион | Россия | | Отрасль | Стройматериалы, Строительство | | Дата выхода отчета | 28.11.2005 | | Количество страниц | 159 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 4000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Цель исследования
Описать состояние российского рынка древесных плит и фанеры.
Задачи исследования
1. Описать социально-экономическую ситуацию в России.
2. Описать состояние строительной отрасли в России по следующим показателям:
объем строительного рынка
прогноз развития строительной отрасли
изменения в законодательстве, регулирующем отношения на строительном рынке
объемы строительства и цены на недвижимость в России
динамика прибыли строительных компаний
тенденции и потенциал развития московского и региональных строительных рынков
3. Дать общую характеристику рынка строительных материалов в 2004-2005 гг.
4. Описать состояние рынка древесных плит и фанеры по следующим показателям:
динамика мирового рынка древесины
объем производства древесных плит и фанеры в России
доли сегментов
потребительские свойства различных видов плит
проблемы и перспективы развития
характеристики сегмента МДФ: емкость и динамика, свойства и область применения, особенности производства, основные производители
характеристики сегмента ДСП: емкость, свойства и область применения, особенности производства
характеристики сегмента ОСБ: мировые тенденции, объем потребления, свойства и область применения, особенности производства, перспективы развития
характеристики сегмента ДВП: динамика производства, свойства и область применения, особенности производства
характеристики сегмента фанеры: динамика рынка, основные тенденции
планы и проекты игроков рынка по производству МДФ, ДСП, ДВП, ОСБ, фанеры
5. Определить структуру и объем внешней торговли древесными плитами и фанерой в России в стоимостном и натуральном выражении в 2002-2005 гг.:
объемы и динамика импорта и экспорта
объемы импорта и экспорта по группам
объемы импорта и экспорта по странам-импортерам и экспортерам
объемы импорта и экспорта по основным поставщикам
6. Описать процедуру и проблемы оценки качества и стандартизации строительных материалов.
7. Описать ситуацию на ведущих по объему региональных рынках строительных и отделочных материалов.
8. Определить и описать основные каналы сбыта и форматы торговли строительными и отделочными материалами.
9. Описать ведущие торговые компании (гипер- и строймаркеты, магазины, строительные рынки) с различными форматами торговли на рынке строительных и отделочных материалов. Определить их основные характеристики и объемы продаж.
10. Выявить основные факторы выбора строительных материалов потребителями.
11. Определить расходы потребителей на строительные и отделочные материалы, услуги по отделке и ремонту (обычному и капитальному) помещений.
Метод сбора данных
Мониторинг документальных источников
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Базы статей из печатных и электронных СМИ.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Органы государственной статистики (ФТС РФ, Роскомстат).
4. Материалы МЭРТ РФ.
5. Данные компаний.
6. Результаты проведенных исследований.
7. Материалы отраслевых учреждений. | | Полное описание отчета | Исследование посвящено изучению состояния российского рынка древесных плит и фанеры.
Описано состояние строительной отрасли в России по различным показателям.
Составлено общее описание рынка строительных материалов в 2004-2005 гг.
Составлено общее описание российского рынка древесных плит и фанеры в 2003-2005 гг. Перечислены основные тенденции и перспективы его дальнейшего развития. Определены динамика изменений, темпы роста рынка древесных плит и фанеры в России.
Определена емкость российского рынка древесных плит и фанеры в натуральном и стоимостном выражении. Определены объемы производства древесных плит и фанеры в 2002 –2005 гг.
Определены и описаны основные сегменты рынка древесных плит и фанеры.
Описаны основные игроки и новые проекты на рынке древесных плит и фанеры.
Определена структура и объем внешней торговли древесными плитами и фанерой в России в стоимостном и натуральном выражении в 2002-2005 гг.
Приведены оценки объема потребительских расходов на строительные материалы и ремонт в России по версиям различных организаций.
Определены основные характеристики потребителей строительных и отделочных материалов. Описаны их потребительское поведение и предпочтения.
Описаны основные форматы розничной торговли строительными и отделочными материалами в России. Охарактеризованы ведущие розничные сети и торговые компании по продаже строительных и отделочных материалов на отечественном рынке.
Описаны процедура и проблемы оценки качества и стандартизации строительных материалов. | | Подробное оглавление | Содержание:
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ........................................................................................ 7
РЕЗЮМЕ....................................................................................................................................... 9
Технологические характеристики исследования............................................................... 13
Цель исследования...................................................................................................................... 13
Задачи исследования................................................................................................................... 13
Объект исследования.................................................................................................................. 14
Метод сбора данных.................................................................................................................... 14
Метод анализа данных................................................................................................................ 14
Информационная база исследования........................................................................................ 14
ГЛАВА 1. Общая характеристика строительной отрасли России.................................... 15
§ 1. Состояние строительной отрасли....................................................................................... 15
Объем строительного рынка...................................................................................... 15
Прогноз развития строительной отрасли............................................................... 15
Изменения в законодательстве, регулирующем отношения на строительном рынке 16
Объемы жилищного строительства и цены на недвижимость в России............ 17
Динамика прибыли строительных компаний............................................................ 19
§ 2. Основные тенденции московского и региональных строительных рынков.................. 20
Тенденции и потенциал развития региональных строительных рынков.............. 20
Москва........................................................................................................................... 22
Санкт-Петербург........................................................................................................ 23
Нижний Новгород........................................................................................................ 24
Екатеринбург................................................................................................................ 25
Пермь............................................................................................................................. 25
ГЛАВА 2. Общая характеристика рынка строительных материалов............................ 26
§ 1. Объем, темпы роста............................................................................................................. 26
§ 2. Ценообразование на рынке СМ.......................................................................................... 28
§ 3. Производство СМ: динамика, рентабельность, объемы................................................... 31
§ 4. Региональная промышленность строительных материалов: Свердловская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область............................................................................................................... 36
Факторы развития отрасли СМ в Свердловской области..................................... 36
Открытие новых производств и переоборудование старых в Свердловской области 37
Конкуренция Свердловской области с другими регионами...................................... 38
Объем и темпы производства СМ в Свердловской области................................... 38
Динамика производства базовых СМ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 39
Лидеры производства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области................ 40
§ 5. Оценка качества и стандартизация СМ............................................................................. 41
Экспертиза СМ............................................................................................................. 41
Проблема новых стандартов строительных материалов.................................... 41
§ 6. Факторы выбора стройматериалов потребителями.......................................................... 42
§ 7. Перспективы развития рынка строительных и отделочных материалов....................... 45
ГЛАВА 3. Каналы продаж (форматы торговли) строительных материалов................ 48
§ 1. Объем продаж строительных материалов по форматам торговли.................................. 48
§ 2. Сравнительный анализ цен на строительные материалы на открытых рынках и в строительных супермаркетах.............................................................................................................................. 49
§ 3. Сегмент Do it yourself (DIY) - Сделай сам........................................................................... 51
Объем сегмента............................................................................................................ 51
OBI.................................................................................................................................. 51
Leroy Merlin................................................................................................................... 53
Castorama...................................................................................................................... 54
Marktkauf....................................................................................................................... 56
Старик Хоттабыч...................................................................................................... 57
Твой дом........................................................................................................................ 57
Иcкрасофт.................................................................................................................... 58
Строймастер............................................................................................................... 58
Focus Wickes.................................................................................................................. 59
Стройбаза "Рыбинская"............................................................................................. 60
Известность магазинов строительных материалов в Санкт-Петербурге......... 61
Региональные стратегии в сегменте DIY................................................................. 61
§ 4. Строительный рынок........................................................................................................... 62
Преимущества и недостатки строительных рынков............................................ 62
Уровень посещаемости строительных рынков (оптово-розничных торговых центров) Москвы........................................................................................................................................ 63
Каширский двор............................................................................................................ 63
Характеристики посетителей строительных рынков в Москве........................... 64
§ 5. Промышленный сегмент...................................................................................................... 69
Концерн «Крост»......................................................................................................... 69
Холдинг “ЛенСпецСМУ”............................................................................................. 71
ГУП "Мосстройресурс".............................................................................................. 71
§ 6. Объем и структура расходов магазинов стройматериалов на рекламу в Санкт-Петербурге 72
ГЛАВА 4. Потребительские расходы на строительные материалы и ремонт.............. 73
§ 1. Международные сравнения................................................................................................. 73
§ 2. Оценки риэлторов................................................................................................................ 74
§ 3. Официальная статистика (Росстат)..................................................................................... 75
§ 4. Объемы и виды ремонтных работ по данным массовых опросов.................................. 78
§ 5. Маркетинговые и консалтинговые агентства.................................................................... 79
Минимальные расходы................................................................................................. 79
Расходы на обычный ремонт..................................................................................... 81
Расходы на капитальный ремонт.............................................................................. 82
Перспективы изменения спроса на СМ для ремонта............................................... 83
ГЛАВА 5. Рынок древесных плит и фанеры....................................................................... 84
§ 1. Основные характеристики развития лесной и деревообрабатывающей промышленности в России 84
Динамика мирового рынка древесины........................................................................ 84
Показатели внутрироссийского производства........................................................ 85
Проблемы развития деревообрабатывающей промышленности.......................... 87
Экспорт......................................................................................................................... 89
Сравнительные характеристики свойств различных видов плит........................ 91
Прогнозы объемов производства и потребления древесных плит......................... 92
Прогноз развития российского ЛПК.......................................................................... 93
§ 2. Общие характеристики рынка МДФ (меламино-древесная фракция)............................. 96
Емкость и динамика рынка......................................................................................... 96
Свойства и область применения МДФ...................................................................... 96
Основные производители............................................................................................ 98
Особенности производства........................................................................................ 98
§ 3. Общие характеристики рынка ДСП (древесно-стружечные плиты)............................... 99
Емкость рынка............................................................................................................. 99
Свойства и область применения ДСП..................................................................... 100
Особенности производства...................................................................................... 100
§ 4. Общие характеристики рынка OSB (ориентированно-стружечные плиты)................ 104
Мировые тенденции................................................................................................... 104
Объем потребления ОСБ в России........................................................................... 105
Свойства и область применения ОСБ..................................................................... 105
Особенности производства...................................................................................... 106
Перспективы развития рынка ОСБ в России......................................................... 107
Проекты по производству ОСБ............................................................................... 108
§ 5. Общие характеристики рынка ДВП (древесно-волокнистые плиты)........................... 110
Динамика производства............................................................................................ 110
Свойства и область применения ДВП..................................................................... 111
Проблемы развития производства.......................................................................... 112
§ 6. Общие характеристики рынка фанеры............................................................................. 114
Динамика рынка.......................................................................................................... 114
Экспорт....................................................................................................................... 114
Основные тенденции.................................................................................................. 115
§ 7. Новые проекты по производству ДСП, ДВП, МДФ....................................................... 115
Версиво........................................................................................................................ 116
Шатура....................................................................................................................... 117
Евразфинанс................................................................................................................ 117
Русдревпром-Холдинг, Пиломатериалы "Красный Октябрь", Пермский домостроительный комбинат..................................................................................................................... 118
Томская лесопромышленная компания..................................................................... 119
Верхнекетский ЛПК (Томская область).................................................................. 119
Национальная лесоиндустриальная компания......................................................... 120
Лесопромышленные проекты в Нижнем Приангарье............................................ 121
Завод ДСП в Юрюзани............................................................................................... 121
МДФ-Мортка.............................................................................................................. 122
Подпорожский завод ДВП......................................................................................... 122
Завод ДВП в Калужской области............................................................................. 123
Kronospan.................................................................................................................... 124
Кроностар.................................................................................................................. 124
Egger............................................................................................................................ 126
Флайдерер................................................................................................................... 127
Лянь-Фа....................................................................................................................... 127
Ferrostal AG................................................................................................................ 128
Римбунан Хиджау Групп........................................................................................... 128
§ 8. Новые проекты по производству фанеры........................................................................ 128
ДОК "Жарковский".................................................................................................... 128
IFC и «Свеза».............................................................................................................. 129
НТМ-Холдинг, Вудтек, Динамо................................................................................. 130
Коми-Пермская лесная компания.............................................................................. 131
Чудово-RWS и UPM.................................................................................................... 132
Фанком........................................................................................................................ 132
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Индексы производства основных видов строительных и отделочных материалов (всего 46) в январе-мае 2005 г............................................................................................... 134
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Число построенных квартир, ввод в действие жилых домов и зданий 136
Число построенных квартир и их средний размер (1992-2004 гг.)....................... 136
Ввод в действие жилых домов 1992-2004 гг., млн. квадратных метров общей площади 136
Ввод в действие зданий 2003-2004 гг....................................................................... 137
Динамика ввода в действие жилых домов 2004-2005 гг., млн. квадратных метров общей площади...................................................................................................................................... 137
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Строительство жилых домов, стоимость строительства жилья в 2004-2005 гг. по регионам России....................................................................................................................... 139
Строительство жилых домов1) в 2004 г. по регионам.......................................... 139
Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилых домов в 2004 - I квартале 2005 г., руб.................................................................................................. 142
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Динамика показателей строительной деятельности в 2004 г...... 143
Динамика объема работ, выполненных по договорам строительного подряда в 2004 г. 143
Динамика общего объема заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов (без субъектов малого предпринимательства) в 2004-явваре 2005 гг., на начало месяца 144
Индексы цен производителей в строительстве по элементам технологической структуры в 2004 г., на конец периода, в процентах............................................................................. 145
Индексы цен производителей в строительстве по отдельным отраслям экономики в 2004 г., на конец периода, в процентах...................................................................................... 146
Индексы цен приобретения основных видов продукции строительными организациями в 2004 г., на конец периода, в процентах...................................................................................... 146
Соотношение цен приобретения основных строительных материалов с ценой на кирпич керамический в 2004 г................................................................................................ 147
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) строительных организаций в 2004 г. (темпы рассчитаны по сопоставимому кругу организаций).................... 147
Прибыль и убыток строительных организаций в 2004 г...................................... 148
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Промышленность строительных материалов в 2004-2005 гг....... 149
Динамика производства продукции в промышленности строительных материалов в 2004 г., %...................................................................................................................................... 149
Динамика производства в отдельных подотраслях промышленности строительных материалов и выпуск важнейших видов продукции в 2004 г.......................................................... 150
Производство отдельных видов неметаллических минеральных продуктов в апреле 2005 г. 152
Индексы цен строительной продукции в 2004-апреле 2005 г., на конец периода, % 155
Индексы цен приобретения основных видов материалов строительными организациями (апрель 2005 г.), на конец периода, %..................................................................................... 156
Соотношение цен приобретения основных видов строительных материалов с ценой на кирпич керамический в апреле 2005 г.................................................................................... 156
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Оборот организаций по видам экономической деятельности...... 157
Оборот организаций по видам экономической деятельности в апреле 2005 г., в действующих ценах...................................................................................................................................... 157
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Обработка древесины и производство изделий из дерева............. 158
Индекс обработки древесины и изделий из дерева в январе-мае 2005 г., %......... 158 | | Приложения | Перечень приложений:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Индексы производства основных видов строительных и отделочных материалов (всего 46) в январе-мае 2005 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Число построенных квартир, ввод в действие жилых домов и зданий
Число построенных квартир и их средний размер (1992-2004 гг.)
Ввод в действие жилых домов 1992-2004 гг., млн. квадратных метров общей площади
Ввод в действие зданий 2003-2004 гг. 124
Динамика ввода в действие жилых домов 2004-2005 гг., млн. квадратных метров общей площади
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Строительство жилых домов, стоимость строительства жилья в 2004-2005 гг. по регионам России
Строительство жилых домов в 2004 г. по регионам
Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилых домов в 2004 – I квартале 2005 г., руб.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Динамика показателей строительной деятельности в 2004 г.
Динамика объема работ, выполненных по договорам строительного подряда в 2004 г.
Динамика общего объема заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов (без субъектов малого предпринимательства) в 2004-явваре 2005 гг., на начало месяца
Индексы цен производителей в строительстве по элементам технологической структуры в 2004 г., на конец периода, в процентах
Индексы цен производителей в строительстве по отдельным отраслям экономики в 2004 г., на конец периода, в процентах
Индексы цен приобретения основных видов продукции строительными организациями в 2004 г., на конец периода, в процентах
Соотношение цен приобретения основных строительных материалов с ценой на кирпич керамический в 2004 г.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) строительных организаций в 2004 г. (темпы рассчитаны по сопоставимому кругу организаций)
Прибыль и убыток строительных организаций в 2004 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Промышленность строительных материалов в 2004-2005 гг.
Динамика производства продукции в промышленности строительных материалов в 2004 г., %
Динамика производства в отдельных подотраслях промышленности строительных материалов и выпуск важнейших видов продукции в 2004 г.
Производство отдельных видов неметаллических минеральных продуктов в апреле 2005 г.
Индексы цен строительной продукции в 2004-апреле 2005 г., на конец периода, %
Индексы цен приобретения основных видов материалов строительными организациями (апрель 2005 г.), на конец периода, %
Соотношение цен приобретения основных видов строительных материалов с ценой на кирпич керамический в апреле 2005 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Оборот организаций по видам экономической деятельности
Оборот организаций по видам экономической деятельности в апреле 2005 г., в действующих ценах
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Обработка древесины и производство изделий из дерева
Индекс обработки древесины и изделий из дерева в январе-мае 2005 г., %
К отчету прилагается база данных ВЭД России в период с 2002 г. по П кв. 2005 г., в которой отражены объемы и динамика импорта и экспорта древесных плит и фанеры.
Отчет включает в себя 19 диаграмм и 17 таблиц.
Диаграмма 1. Объем жилищного строительства в России 2001-2004 гг., млн кв. м.
Диаграмма 2. Индексы потребительских цен на строительные материалы (декабрь к декабрю предыдущего года; в %)
Диаграмма 3. Объемы производства промышленности стройматериалов по регионам Урала в 2003-2004 гг., млн руб.
Диаграмма 4. Соотношение факторов выбора стройматериалов потребителями, %.
Диаграмма 5. Рейтинг критериев выбора по всем товарным группам СМ, % ответов «важно» и «очень важно».
Диаграмма 6. Доли сегментов по продаже строительных материалов, %.
Диаграмма 7. Известность магазинов, торгующих товарами для строительства и ремонта в Санкт-Петербурге, % от числа опрошенных семей-покупателей.
Диаграмма 8. Уровень посещаемости строительных оптово-розничных торговых центров Москвы, % опрошенных.
Диаграмма 9. Доли посетителей строительных рынков Москвы с различным уровнем доходов в 2003 г. (в расчете на одного члена семьи), % от всех опрошенных.
Диаграмма 10. Популярность различных источников информации о товаре среди посетителей строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.
Диаграмма 11. Распространенность различных факторов выбора товара среди посетителей строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.
Диаграмма 12. Доли строительных материалов, приобретаемых посетителями строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.
Диаграмма 13. Доли посетителей строительных рынков по степени удовлетворенности покупкой, % от всех опрошенных.
Диаграмма 14. Доля расходов на приобретение строительных материалов в общем объеме потребительских расходов домохозяйств в 1998-2003 гг., %.
Диаграмма 15. Доли продукции деревообработки в России, %.
Диаграмма 16. Структура производства лесобумажной продукции по отраслям в 2000 и 2015 гг., %.
Диаграмма 17. Структура экспорта лесобумажной продукции по товарным сегментам в 2001 и 2015 гг., %.
Диаграмма 18. Динамика производства ДСП в России в 1990-2004 гг, тыс. куб. м.
Диаграмма 19. Динамика производства ДВП в России в 1993-2004 гг, млн кв. м.
Таблица 1. Наибольшие и наименьшие объемы строительства в регионах России по состоянию на I полугодие 2004 года, кв. м на 1000 человек.
Таблица 2. Потенциал развития региональных строительных рынков.
Таблица 3. Доля нового строительства офисов класса A и B в общем объеме нового строительства в Москве в 2004 и 2005 гг., %.
Таблица 4. Динамика цен на основные стройматериалы в 2003 г., $.
Таблица 5. Динамика цен на основные стройматериалы в 2003-2004 гг. в Москве, руб. за 1 т. Цены даны без учета стоимости транспортировки.
Таблица 6. Объем производства строительных материалов в России в 2002-2003 гг.
Таблица 7. Производство стройматериалов в России (рост по отношению к 2001 году), %.
Таблица 8. Динамика производства отдельных видов строительных материалов в январе-мае 2005 г.
Таблица 9. Доли федеральных округов в производстве строительных материалов в 2003-2004 (январь-июль) гг., %.
Таблица 10. Производство основных видов строительных материалов в Свердловской области в 2003-2004 гг.
Таблица 11. Динамика производства базовых СМ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 2003-2005 гг.
Таблица 12. Характеристики поставщиков по всем видам строительных материалов, %.
Таблица 13. Цена «потребительской корзины» на ремонт на московских строительных рынках и в торговых комплексах, руб.
Таблица 14. Доля расходов на содержание и ремонт жилья в общем объеме потребительских расходов в 1999 г. в Европе и России, %.
Таблица 15. Расход строительных материалов на ремонт 1-комнатной квартиры в Санкт-Петербурге.
Таблица 16. Экспертные оценки различных характеристик древесных плит.
Таблица 17. Прогноз объемов производства и потребления древесных плит в России в 2005-2015 гг. | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Российский рынок древесных плит |