| Название отчета | Типовой бизнес-план строительства НПЗ мощностью 5 млн. тонн в год (с фин.расчетами) | | Код исследования | 10447 | | Тип работы | Бизнес план | | Регион | Россия | | Отрасль | Строительство, Нефтехимия | | Дата выхода отчета | 24.08.2018 | | Количество страниц | 153 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 80100 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Готовый бизнес-план строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) мощностью 5 млн. тонн в год разработан в августе 2018 г. специально для нефтеперерабатывающей отрасли по авторским методикам с учетом международных рекомендаций UNIDO, поэтому может быть использован как для внутренних целей, так и для представления в российские и зарубежные банки, инвесторам, партнерам, органам власти.
Период планирования: 12 лет по годам.
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.
Цель бизнес-плана: построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта строительства НПЗ для подтверждения его экономической эффективности и привлечения инвестиций.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию создания предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной и строительной документации, согласования с подрядчиками, инвестором, органами власти.
Производственная мощность предприятия: до 5 млн. тонн по сырью в год.
Структура выхода продукции
Диз.топливо
Бензины
Битум дорожный
На выработку электроэнергии, потери
Потребность проекта в инвестициях
Для реализации проекта требуется инвестировать *** млрд. руб. из двух источников:
*** млрд. руб. за счет собственных средств владельца проекта (**% инвестиций),
*** млрд. руб. в виде банковского кредита по ставке 14,0% годовых (**% инвестиций), возврат тела кредита – с **-го по **-й год включительно, уплата процентов – с момента получения транша.
Итого срок использования заемных средств – ** года.
По кредиту будет начислено процентов *** млн. руб.
Потребность в земельных ресурсах
Размер площадки с учетом противопожарных разрывов под строительство НПЗ в целом с учетом товаросырьевого парка и объектов ОЗХ оценивается в *** га.
Сроки реализации проекта:
начало реализации: I кв. 2019 г.,
стадия проектирования и строительства НПЗ: ** года,
ввод в эксплуатацию и начало переработки сырья: ***,
выход на проектную мощность: ***.
Маркетинговый обзор отрасли
В 2017 году добыча нефти с газовым конденсатом в России снизилась на 0,1% и составила 546,8 млн т. По состоянию на 01.01.2018, добычу нефти и газового конденсата (нефтяного сырья) на территории Российской Федерации осуществляли 288организаций, имеющих лицензии на право пользования недрами.
В 2017 году Россия увеличила экспорт нефти на 1,1%, до *** млн тонн. В 2017 году среднегодовая цена на российскую нефть на мировом рынке установилась на отметке 53,1 долл. / барр. По данным Росстат, среднегодовая цена производителей нефти на российском рынке в 2017 году составила *** тыс. руб./т.
По данным Росстата, *** млн. тонн нефти поступает на переработку – это **% всей добытой нефти.
По данным Минэнерго РФ, всего на НПЗ России за 2017 г. произведено основных видов нефтепродуктов:
автомобильных бензинов — *** млн. т;
дизельного топлива — *** млн. т;
авиационного керосина — *** млн. т;
мазута топочного — *** млн. т.
В 2017 г. глубина переработки нефти впервые достигла 81,0%.
В России в 2017 году цены производителей на бензины автомобильные увеличились на 12% (*** тыс. руб./т), на дизельное топливо — на 20% (*** тыс. руб./т). Цены на мазут топочный и битумы нефтяные дорожные увеличились на 59% и 68%. Среднегодовая цена на мазут составила *** тыс. руб./т, битумы стоили *** тыс. руб./т.
Средняя розничная цена на бензин марки Аи-92 в 2017 году установилась на отметке *** руб./л., бензин марки Аи-95 стоил *** руб./л., дизельное топливо – *** руб. /л.
Составляющая налогов в конечной цене каждого проданного в стране литра автомобильного топлива составляет порядка 60%.
Экспорт нефтепродуктов в 2017 г. составил 148 млн т.
Технико-экономические показатели проекта
Цены на продукцию предприятия
Продукция
цена базовая, руб. / т
дисконт, %
опт. цена, руб. / т
выручка, руб. / год
Диз.топливо
Бензины
Битум дорожный
На выработку электроэнергии, потери
Итого:
*** млрд. руб.
Таким образом, среднегодовая выручка предприятия составит *** млрд. руб.
Акцизы на нефтепродукты
Продукция
Акцизы, руб. / т
Диз.топливо
***
Бензины
***
Битум дорожный
***
На выработку электроэнергии, потери
***
* Согласно ст. 193 ч. 2 НК РФ с 03.08.2018.
Ключевые показатели проекта
Показатель
Значение
Производственная мощность, т / год 5 000 000
Производственная мощность, т / мес 416 667
Выручка, руб. / мес
Выручка, руб. / год
Себестоимость производства, руб. / т
Средняя цена продаваемой продукции, руб. / т
Себестоимость переработки, %
При выполнении производственных и экономических параметров бизнес-плана по проекту будут достигнуты следующие показатели эффективности.
Суммарная выручка за период планирования *** млрд. руб.
Выбытия на текущую деятельность *** млрд. руб.
Сальдо от основной деятельности *** млрд. руб.
Чистая прибыль проекта *** млрд. руб.
Сумма инвестиционных вложений *** млрд. руб.
Имущество на балансе в конце горизонта планирования *** млрд. руб.
Рентабельность продаж в целом по проекту ** %
Рентабельность по чистой прибыли ** %
Чистая прибыль в месяц в конце прогнозного периода *** млрд. руб. / мес.
Продажи в конце прогнозного периода *** млрд. руб. / мес.
Показатели для кредитора / займодателя
Сумма собственных средств *** млн. руб.
Сумма заемных средств *** млрд. руб.
Общий размер финансирования *** млрд. руб.
Отношение собственного капитала к заемному (D/E) *** %
Ставка кредита (в номинальных ценах) *** %
Начисленная сумма процентов по кредитам *** млн. руб.
Длительность возврата тела кредита *** месяцев
Срок кредитования *** интервал, лет
Инвестиционные показатели проекта
Ставка дисконтирования, годовая **%
Ставка дисконтирования, месячная **%
NPV проекта на момент его начала *** млрд. руб.
PI проекта *** раз
IRR проекта *** %
Срок окупаемости (недисконтированный) *** интервал, лет
Срок окупаемости (дисконтированный) *** интервал, лет
Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта за прогнозный период составляет *** млрд. руб. при ставке дисконтирования 14,0% в год (1,10% в месяц). При оценке значения NPV важно учитывать, что проект реализуется и за пределами горизонта планирования.
Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI) = ***. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период *** руб. (с учетом дисконтирования).
Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – ***%. Данный показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок дисконтирования, СМР и рисков. | | Подробное оглавление | 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА 22
2.1. Ключевые макроэкономические показатели 22
2.2. Анализ рынка нефти в РФ 23
2.3. Экспорт сырой нефти, 2000-2015, тн 41
2.4. Цены на нефть 43
2.5. Классификация нефтепродуктов 48
2.6. Рынок нефтепродуктов в РФ 50
2.7. Цены на нефтепродукты 54
2.8. Экспорт нефтепродуктов 62
2.9. Нефтеперерабатывающие заводы в РФ 64
2.10. Структура нефтеперерабатывающего завода 76
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 79
3.1. Производственные параметры проекта 79
3.2. План переработки нефти 81
3.3. План выручки 83
3.4. Параметры текущих затрат 86
3.5. Параметры прямых затрат на производство 89
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА 93
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда 93
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 97
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций 97
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта 99
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций 100
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 101
6.1. Качественный анализ рисков 101
6.2. Точка безубыточности 102
6.3. Анализ чувствительности NPV 104
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 107
7.1. Основные предположения к расчетам 107
7.2. План движения денежных средств (cash flow) 111
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) 114
7.4. Акцизы на нефтепродукцты 119
7.5. Налогообложение НПЗ 120
7.6. Прогноз доходов инвестора 122
7.7. Прогноз доходов владельца проекта 126
7.8. Финансовый анализ проекта 131
8. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕКОМЕНДАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 135
9. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕФТЕПРОИЗВОДСТВА 195
10. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СКЛАДЫ ХРАНЕНИЯ КАУЧУКА 201
11. ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ 204
12. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 208 | | Приложения | Список графиков
График 1. План производства продукции (т / год).
График 2. Динамика поступления выручки (руб. / год).
График 3. Динамика текущих затрат.
График 4. Динамика прямых затрат.
График 5. Динамика чистой прибыли.
График 6. Получение и погашение долга.
График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 8. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020 (прогноз), %.
График 9. Добыча нефти в РФ, млн. т.
График 10. Динамика экспорта сырой нефти в натуральном выражении, 2010 - 2016, т.
График 11. Динамика средних цен на сырую нефть в РФ, 2013-2018, руб./т.
График 12. Динамика первичной переработки нефти в РФ, 2010-2017, млн. т.
График 13. Глубина переработки нефтяного сырья в РФ, 2010-2016, %.
График 14. Изменение среднегодовых цен производителей на основные нефтепродукты, руб. / тн.
График 15. Динамика средних цен производителей на основные нефтепродукты, 2012-2017, рублей за тонну.
График 16. Динамика розничных цен на топливо в РФ, 2012 - 2018, руб. / л.
График 17. Динамика экспорта нефтепродуктов в натуральном выражении, 2010-2017, тн.
График 18. Динамика экспорта нефтепродуктов в стоимостном выражении, 2010-2017, млн. долл.
График 19. Капитальные затраты на модернизацию ведущих нефтеперерабатывающих компаний.
График 20. План ввода установок, влияющих на глубину переработки, 2014-2020.
График 21. Динамика производства продукции (т/год).
График 22. Динамика поступления выручки.
График 23. Динамика текущих затрат, руб.
График 24. Динамика прямых затрат, руб.
График 25. Расчет точки безубыточности.
График 26. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 27. Выручка, затраты, прибыль.
График 28. Динамика чистой прибыли.
График 29. Финансовые результаты.
График 30. Получение и погашение долга.
График 31. Обслуживание долга.
График 32. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 33. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 34. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура выручки.
Диаграмма 2. Распределение объема добычи сырой нефти между нефтедобывающими компаниями России, 2017,%.
Диаграмма 3. Распределение добычи нефти по федеральным округам, 2017, %.
Диаграмма 4. Структура производства основных нефтепродуктов в РФ, 2017, %.
Диаграмма 5. Динамика численности автотранспортных средств в РФ, 2010-2017, ед.
Диаграмма 6. Структура выхода нефтепродуктов по количеству производителей.
Диаграмма 7. Структура выхода продукции (тн).
Диаграмма 8. Объемы выхода продукции (т/год).
Диаграмма 9. Структура выручки НПЗ, руб.
Диаграмма 10. Структура текущих затрат.
Диаграмма 11. Структура прямых затрат.
Диаграмма 12. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 13. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 14. Структура затрат в 12-м году реализации проекта.
Список рисунков
Рисунок 1. Блок-схема НПЗ.
Рисунок 2. Запасы нефти в России.
Рисунок 3. Развитие нефтяной отрасли в 2017 году.
Рисунок 4. Сырая нефть и продукты ее переработки.
Рисунок 5. Карта российской нефтепереработки.
Рисунок 6. Блок-схема комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО».
Список таблиц
Таблица 1. Структура выхода продукции.
Таблица 2. Цены на продукцию предприятия.
Таблица 3. Акцизы на нефтепродукты.
Таблица 4. Ключевые показатели проекта.
Таблица 5. Переработка сырья и выход продукции (т / год.).
Таблица 6. Структура инвестиций.
Таблица 7. Распределение налоговых отчислений по уровням бюджета.
Таблица 8. Показатели эффективности проекта.
Таблица 9. Крупнейшие компании по добыче нефти в РФ, 2017, млн. тонн.
Таблица 10. Основные показатели по нефтяным ресурсам РФ.
Таблица 11. Список нефтяных и конденсатных месторождений России.
Таблица 12. Экспорт сырой нефти в стоимостном и натуральном выражении, 2010-2017.
Таблица 13. Мировые цены на нефть и природный газ в 2010-2017 гг., долл./барр.
Таблица 14. Средние цены производителей на нефть по федеральным округам, 2013-2018, руб./т.
Таблица 15. Производство и переработка нефти в России в 2010-2017 гг.
Таблица 16. Производство основных нефтепродуктов в РФ, 2012-2017, тыс. тонн.
Таблица 17. Среднегодовые цены производителей на основные нефтепродукты, руб./тн.
Таблица 18. Средние цены производителей на продукты нефтепереработки в РФ, 2012-2017, руб. / т.
Таблица 19. Розничные цены на топливо, 2012-2018, руб. / л.
Таблица 20. Экспорт нефтепродуктов в стоимостном и натуральном выражении, 2010-2017 гг.
Таблица 21. ТОП-10 НПЗ РФ в 2017 году.
Таблица 22. Реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в РФ по состоянию на 01.01.2017г.
Таблица 23. Программа модернизации НПЗ компании «НК Роснефть».
Таблица 24. Параметры проекта.
Таблица 25. План производства нефтепродуктов, 2019-2030, тн.
Таблица 26. План выручки по годам.
Таблица 27. Параметры текущих затрат.
Таблица 28. План текущих затрат по годам.
Таблица 29. Параметры прямых затрат.
Таблица 30. План прямых затрат по годам.
Таблица 31. Персонал НПЗ и ФОТ.
Таблица 32. Структура инвестиций.
Таблица 33. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 34. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 35. Расчет точки безубыточности.
Таблица 36. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 37. План движения денежных средств по годам.
Таблица 38. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 39. Ставки акцизов на нефтепродукты.
Таблица 40. Налогообложение на период планирования по годам.
Таблица 41. План получения и возврата финансирования.
Таблица 42. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 43. Расчет NPV проекта.
Таблица 44. Финансовый анализ проекта (12-й год). | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Типовой бизнес-план строительства НПЗ мощностью 5 млн. тонн в год (с фин.расчетами) |