| Название отчета | Анализ рынка стоматологических услуг в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций | | Код исследования | 10185 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Медицина | | Дата выхода отчета | 07.03.2023 | | Количество страниц | 112 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 90000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | По оценкам, в 2022 г объем рынка коммерческой стоматологии в России сократился на 8,2%: с 77,7 до 71,3 млн приемов. Снижение спроса на платные медуслуги произошло из-за взлета цен на стоматологию и частичного оттока платежеспособных клиентов из страны.
Геополитическая напряженность в 2022 г привела к усложнению логистики, нестабильности курсов валют, сложностям с оплатой поставок через ряд российских банков, оттоку бизнеса и населения за границу. Доступность импортных материалов и оборудования для отечественных операторов стоматологического рынка снизилась, а стоимость – увеличилась. В результате цены на стоматологические приемы рекордно возросли.
В условиях роста цен на стоматологию в России заморозилась покупательская активность, пациенты с невысокими доходами перешли в стоматологические клиники более низкого ценового сегмента или стали лечить зубы по полисам ОМС. По итогам 2022 г докризисный объем клиентской базы стоматологических клиник сохранить не удалось.
В 2018-2020 гг численность платных стоматологических приемов в России сократилась на 12,9%: с 85,2 до 74,2 млн. Основной спад пришелся на 2020 г (-12,1%). Из-за строгого карантина по сдерживанию распространения COVID-19 произошло резкое снижение уровня потребления стоматологической помощи.
В 2021 г объем отечественного рынка платных стоматологических услуг частично восстановился и составил 77,7 млн приемов. Ключевым влияющим фактором стал отложенный спрос после жестких коронавирусных ограничений 2020 г.
«Анализ рынка стоматологических услуг в России», подготовленный, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
объем рынка стоматологии
оборот рынка стоматологических услуг
статистика стоматологических медучреждений и персонала
численность потребителей стоматологических услуг
ассортимент стоматологических услуг
цены на стоматологию
В обзоре приводятся следующие детализации:
Направления: детская стоматология, ортодонтия, ортопедическая стоматология, пародонтология, терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология, эстетическая стоматология.
Секторы рынка: коммерческий, ОМС.
Регионы страны.
Отдельно в обзоре представлена информация о ценах базовых стоматологических услуг:
изготовление стальной коронки с напылением
изготовления съемного протеза
лечение кариеса (одна пломба из композитных материалов)
первичный консультативный осмотр
удаление зуба под местным обезболиванием
Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли «Стоматологическая практика»: Аирдент, Вита, Ворлддент, Дальвен, Детская стоматология №2, Европейский стоматологический центр, Имплантсити, Клиника Боско, Меди, Международный центр имплантологии «Ай-Дент», МЦ «Интердентос», Прайм-стоматология, Президент СК №1, Профистом, СК «Зуб.ру», Стоматологическая поликлиника №3, Тульская стоматологическая поликлиника им. С. А. Злотникова, Фирма Вероника ЛТД, Центр развития стоматологии «Садко», Центродент.
Представлен рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов. В рейтинг вошли стоматологические клиники с 10 и более филиалами.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Министерство здравоохранения
Центральный банк
Министерство экономического развития
Министерство финансов
Федеральная налоговая служба
Стоматологическая Ассоциация России
Ассоциация частных стоматологических клиник
ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
Информация, собранная:
выборочная перепись медицинских учреждений
оценки потребления медицинских услуг
оценки экспертов рынка медицинских услуг | | Подробное оглавление | МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность стоматологических учреждений
Таблица 1. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги в России в 2018-2022 гг
Таблица 2. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по формам собственности, в России в 2022 г
Таблица 3. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги в регионах России в 2022 г
Типы медицинских учреждений
Таблица 4. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по типам: многопрофильные, специализированные, в России в 2022 г (тыс)
Таблица 5. Доля специализированных стоматологий среди всех стоматологических медицинских учреждений в России в 2022 г (%)
Таблица 6. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник в России в 2022 г (тыс)
Таблица 7. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник по формам собственности в России в 2022 г
Таблица 8. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник в регионах России в 2022 г
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Численность стоматологического персонала
Таблица 9. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 10. Структура персонала стоматологических учреждений по уровням медицинской квалификации: врачи-стоматологи, средний стоматологический персонал, в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 11. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений, в регионах России в 2018-2022 гг (чел)
Врачи-стоматологи
Таблица 12. Численность врачей-стоматологов в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 13. Численность врачей-стоматологов в регионах России в 2022 г (чел)
Средний стоматологический персонал
Таблица 14. Численность среднего стоматологического персонала в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 15. Численность среднего стоматологического персонала в регионах России в 2022 г (чел)
Заработная плата стоматологического персонала
Таблица 16. Фонд начисленной заработной платы стоматологического персонала в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 17. Средняя зарплата стоматологического персонала в России в 2018-2022 гг (тыс руб/год)
Таблица 18. Средняя зарплата стоматологического персонала в регионах России в 2018-2022 гг (тыс руб/год)
РЕЙТИНГ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц) по финансовым показателям
Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2021 г (млн руб)
Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов
Таблица 23. Рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов в России в 2022 г
ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИ ОТРАСЛИ
ЗАО «Меди»
Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели
ООО «Вита»
Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели
ООО Медицинский центр «Интердентос»
Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели
ООО «Прайм-Стоматология»
Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели
ООО «Фирма Вероника ЛТД»
Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели
ПОТРЕБИТЕЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Таблица 24. Численность потребителей стоматологических услуг в России в 2018-2022 гг (млн чел; %)
Таблица 25. Прогноз численности потребителей стоматологических услуг в России в 2023-2027 гг (млн чел; %)
ОБЪЕМ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ
Численность стоматологических приемов
Таблица 26. Численность стоматологических приемов в России в 2018-2022 гг (млн)
Таблица 27. Прогноз численности стоматологических приемов в России в 2023-2027 гг (млн)
Таблица 28. Численность стоматологических приемов в регионах России в 2022 г (тыс)
Секторы рынка
Таблица 29. Численность стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2018-2022 гг (млн)
Таблица 30. Прогноз численности стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2023-2027 гг (млн)
Сезонность рынка
Таблица 31. Сезонность рынка стоматологии в России в 2022 г (%)
ОБОРОТ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ
Таблица 32. Оборот рынка стоматологии в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 33. Прогноз оборота рынка стоматологии в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 34. Оборот рынка стоматологических услуг в регионах России в 2022 г (млн руб)
Таблица 35. Доля стоматологии в общем обороте рынка медицинских услуг в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 36. Оборот рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 37. Прогноз оборота рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
ЦЕНА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
Таблица 38. Средняя цена стоматологических приемов в России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 39. Прогноз средней цены стоматологических приемов в России в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 40. Средняя цена стоматологических приемов в регионах России в 2022 г (руб)
Таблица 41. Средняя цена стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 42. Прогноз средней цены стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2023-2027 гг (руб)
Цены на базовые стоматологические услуги
Таблица 43. Средние цены базовых стоматологических услуг по видам в России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 44. Средняя цена первичного консультативного осмотра больного у стоматолога в регионах России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 45. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием в регионах России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 46. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов) в регионах России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 47. Средняя цена изготовления коронки в регионах России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 48. Средняя цена изготовления съемного протеза в регионах России в 2018-2022 гг (руб)
АССОРТИМЕНТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Направления стоматологии
Таблица 49. Структура ассортимента по направлениям стоматологии в России в 2022 г (%)
Ортопедическая стоматология
Таблица 50. Доля ортопедии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 51. Средние цены на основные услуги ортопедической стоматологии в России в 2022 г (руб)
Ортодонтия
Таблица 52. Доля ортодонтии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 53. Средние цены на основные услуги ортодонтии в России в 2022 г (руб)
Терапевтическая стоматология
Таблица 54. Доля терапии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 55. Средние цены на основные услуги терапевтической стоматологии в России в 2022 г (руб)
Хирургическая стоматология
Таблица 56. Доля хирургии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 57. Средние цены на основные услуги хирургической стоматологии в России в 2022 г (руб)
Эстетическая стоматология
Таблица 58. Доля эстетической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 59. Средние цены на основные услуги эстетической стоматологии в России в 2022 г (руб)
Пародонтология
Таблица 60. Доля пародонтологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 61. Средние цены на основные услуги пародонтологии в России в 2022 г (руб)
Детская стоматология
Таблица 62. Доля детской стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 63. Средние цены на основные услуги детской стоматологии в России в 2022 г (руб)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»
Таблица 64. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 65. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 66. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 67. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 68. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
Таблица 69. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Таблица 70. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 71. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 72. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, курс доллара в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл, руб за долл)
Таблица 73. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
Таблица 74. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 75. Численность постоянного населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
Таблица 76. Реально располагаемые доходы населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году) | | Приложения | Таблица 1. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги в России в 2018-2022 гг
Таблица 2. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по формам собственности, в России в 2022 г
Таблица 3. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги в регионах России в 2022 г
Таблица 4. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по типам: многопрофильные, специализированные, в России в 2022 г (тыс)
Таблица 5. Доля специализированных стоматологий среди всех стоматологических медицинских учреждений в России в 2022 г (%)
Таблица 6. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник в России в 2022 г (тыс)
Таблица 7. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник по формам собственности в России в 2022 г
Таблица 8. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник в регионах России в 2022 г
Таблица 9. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 10. Структура персонала стоматологических учреждений по уровням медицинской квалификации: врачи-стоматологи, средний стоматологический персонал, в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 11. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений, в регионах России в 2018-2022 гг (чел)
Таблица 12. Численность врачей-стоматологов в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 13. Численность врачей-стоматологов в регионах России в 2022 г (чел)
Таблица 14. Численность среднего стоматологического персонала в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 15. Численность среднего стоматологического персонала в регионах России в 2022 г (чел)
Таблица 16. Фонд начисленной заработной платы стоматологического персонала в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 17. Средняя зарплата стоматологического персонала в России в 2018-2022 гг (тыс руб/год)
Таблица 18. Средняя зарплата стоматологического персонала в регионах России в 2018-2022 гг (тыс руб/год)
Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2021 г (млн руб)
Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Таблица 23. Рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов в России в 2022 г
Таблица 24. Численность потребителей стоматологических услуг в России в 2018-2022 гг (млн чел; %)
Таблица 25. Прогноз численности потребителей стоматологических услуг в России в 2023-2027 гг (млн чел; %)
Таблица 26. Численность стоматологических приемов в России в 2018-2022 гг (млн)
Таблица 27. Прогноз численности стоматологических приемов в России в 2023-2027 гг (млн)
Таблица 28. Численность стоматологических приемов в регионах России в 2022 г (тыс)
Таблица 29. Численность стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2018-2022 гг (млн)
Таблица 30. Прогноз численности стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2023-2027 гг (млн)
Таблица 31. Сезонность рынка стоматологии в России в 2022 г (%)
Таблица 32. Оборот рынка стоматологии в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 33. Прогноз оборота рынка стоматологии в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 34. Оборот рынка стоматологических услуг в регионах России в 2022 г (млн руб)
Таблица 35. Доля стоматологии в общем обороте рынка медицинских услуг в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 36. Оборот рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 37. Прогноз оборота рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 38. Средняя цена стоматологических приемов в России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 39. Прогноз средней цены стоматологических приемов в России в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 40. Средняя цена стоматологических приемов в регионах России в 2022 г (руб)
Таблица 41. Средняя цена стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 42. Прогноз средней цены стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 43. Средние цены базовых стоматологических услуг по видам в России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 44. Средняя цена первичного консультативного осмотра больного у стоматолога в регионах России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 45. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием в регионах России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 46. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов) в регионах России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 47. Средняя цена изготовления коронки в регионах России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 48. Средняя цена изготовления съемного протеза в регионах России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 49. Структура ассортимента по направлениям стоматологии в России в 2022 г (%)
Таблица 50. Доля ортопедии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 51. Средние цены на основные услуги ортопедической стоматологии в России в 2022 г (руб)
Таблица 52. Доля ортодонтии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 53. Средние цены на основные услуги ортодонтии в России в 2022 г (руб)
Таблица 54. Доля терапии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 55. Средние цены на основные услуги терапевтической стоматологии в России в 2022 г (руб)
Таблица 56. Доля хирургии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 57. Средние цены на основные услуги хирургической стоматологии в России в 2022 г (руб)
Таблица 58. Доля эстетической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 59. Средние цены на основные услуги эстетической стоматологии в России в 2022 г (руб)
Таблица 60. Доля пародонтологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 61. Средние цены на основные услуги пародонтологии в России в 2022 г (руб)
Таблица 62. Доля детской стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 63. Средние цены на основные услуги детской стоматологии в России в 2022 г (руб)
Таблица 64. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 65. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 66. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 67. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 68. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
Таблица 69. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 70. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 71. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 72. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, курс доллара в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл, руб за долл)
Таблица 73. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
Таблица 74. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 75. Численность постоянного населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
Таблица 76. Реально располагаемые доходы населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году) | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Анализ рынка стоматологических услуг в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций |