11.08.2008 - Облигации строителей по-прежнему в цене

Несмотря на сложную ситуацию на международном и российском долговых рынках строительные компании РФ продолжают привлекать средства с помощью облигационных выпусков. В четверг группа ЛСР успешно разместила выпуск облигаций второй серии на сумму 5 млрд рублей, а холдинг «Капитал груп» готовится к своему биржевому дебюту.

Облигации ЛСР были размещены через открытую подписку на Фондовой бирже ММВБ. При размещении ОАО «Группа ЛСР» зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона — 13,25% в рублях. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения. В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5,983 млрд рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.

Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска — 1000 рублей. Срок обращения выпуска на ФБ ММВБ в котировальном списке «В» и внебиржевом рынке — 5 лет. Организатором выпуска является ФК «Уралсиб».

В пресс-службе заявили, что на успешное размещение облигаций повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 год по МСФО, положительная динамика развития бизнеса, а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody"s Investors Service на уровне B1, прогноз — стабильный и рейтинга B+, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch.

«Благодаря высокому уровню прозрачности группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%», — говорит Борис Гинзбург, исполнительный директор, Руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «Уралсиб».

«Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего на финансирование наших крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля», - добавляет Елена Туманова, финансовый директор группы ЛСР.

Дебютировать на фондовом рынке планирует и холдинг «Капитал груп». Внеочередное общее собрание участников ООО «Капитал груп» утвердило решение о выпуске дебютного облигационного займа на 2,5 млрд рублей.

В сообщении холдинга говорится, что ООО «СиДжиСи Финанс», SPV-компания «Капитал групп», выпустит 2,5 документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Ценные бумаги планируется разместить по открытой подписке на Фондовой бирже ММВБ. Срок обращения облигаций составит 5 лет.

ОАО «Группа ЛСР» - создано в 1993 году. Основные направления деятельности - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов. ЛСР имеет предприятия и офисы в ряде городов Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Германии. В ноябре 2007 года группа ЛСР провела первичное публичное размещение акций (IPO), ее GDR имеют листинг на Лондонской Фондовой Бирже, а акции – на ММВБ и РТС. В 2005 и 2006 годах выручка группы ЛСР составила (в соответствие с отчетностью, подготовленной по МСФО) $463 млн и $ 777 млн соответственно. Выручка за 2007 год составила $1403 млн. По оценке DTZ на 31 декабря 2007 года портфель девелоперских проектов компании составлял 8,24 млн кв. м общей стоимостью $ 5,7 млрд.

Холдинг «Капитал Групп» работает в России с 1991 года, с 1993 года приоритетное направление деятельности холдинга – комплексное развитие проектов в сфере недвижимости. «Капитал Групп» построила, ведет строительство и проектирует 70 объектов коммерческой и жилой недвижимости общей площадью 7 млн кв. м.

Постоянный адрес материала - Облигации строителей по-прежнему в цене