31.01.2008 - «Стройиндустрия» вложит в заводы

ФСФР зарегистрировала дебютный выпуск облигаций промышленно-строительной компании «Стройиндустрия», которая планирует весной 2008 года занять 1 млрд руб. По мнению аналитиков, ставка купона может составить 14,2–14,5%.

ФСФР зарегистрировала проспект облигаций ЗАО «Промышленно-строительная компания „Стройиндустрия”» («Строй индустрия ПСК»). Компания планирует разместить путем открытой подписки на ММВБ 1 млн бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Срок погашения облигаций, имеющих шесть купонов, составляет три года. Предусмотрена полуторагодовая оферта. В качестве андеррайтера размещения выступает Связь-банк.

Как рассказал B&FM главный бухгалтер «Стройиндустрии ПСК» Сергей Сорокин, привлеченные в ходе эмиссии средства пойдут на реализацию крупных инвестпроектов. ПСК приступила к строительству двух заводов по производству металлоконструкций и минеральной ваты. По его словам, компания рассматривает возможность размещения в марте-апреле. На момент принятия решения о выпуске облигаций в ноябре 2007 года компания рассматривала приемлемой ставку доходности на уровне 12–13%, сегодня эта планка поднята до 15%.

При такой доходности облигаций ставка купона может быть 14,2–14,5%, считает начальник отдела анализа долгового рынка ИК «Велес-капитал» Иван Манаенко. Эксперты пессимистично оценивают перспективы выхода на долговой рынок «Строй-индустрии ПСК». «Публичные компании с хорошей кредитной историей не рискуют делать займы в первой половине 2008 года,— говорит Иван Манаенко.— В сегодняшней ситуации выходить на рынок ценных бумаг могут только компании с госучастием, а инвесторов интересуют низкорисковые короткие займы сроком до полугода».

Постоянный адрес материала - «Стройиндустрия» вложит в заводы