| Название отчета | Маркетинговое исследование рынок логистических услуг на о. Сахалин в 2010-2011 гг. и прогноз до 2020 г. | | Код исследования | 8030 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Сахалинская область | | Отрасль | Недвижимость | | Дата выхода отчета | 08.06.2012 | | Количество страниц | 149 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 60000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Описание исследования:
Отчет представляет собой интегрированное исследование, которое может заинтересовать:
• Логистических операторов и компании, предоставляющие отдельные виды логистических услуг;
• Потенциальных инвесторов строительства логистических центров;
• Маркетинговые и консалтинговые агентства.
ЦЕЛЬ: оценить емкость и структуру рынка логистических услуг, перспективы его развития на о. Сахалин до 2020 г.
Методология и источники информации:
Маркетинговое исследование «Рынок логистических услуг на о. Сахалин в 2010 – 2011гг. и прогноз до 2020г.» проводилось в два этапа:
I этап: вторичные исследования рынка логистических услуг на о. Сахалин;
II этап: первичные исследования рынка логистических услуг на о. Сахалин.
Источники вторичных данных:
• Федеральная служба государственной статистики (Росстат) включая территориальные отделения в Сахалинской области;
• База данных Федеральной таможенная служба РФ (ФТС);
• Информация Министерства Транспорта РФ;
• Базы данных ОАО «РЖД» по ж/д перевозкам грузов по территории Сахалинской области;
• Народный бюджет Сахалинской области 2009-2011 гг.
• Результаты ранее проведенных исследований по рынкам логистических услуг и грузопотокам в России;
• СМИ: газеты, журналы, информационные бюллетени;
• Ресурсы информационной сети Internet; | | Полное описание отчета | Источники первичных данных: экспертные и глубинные личные интервью методом Face-to-Face (с элементами маркетинговой разведки) с ответственными представителями:
• Текущих и потенциальных логистических операторов на о. Сахалин;
• Потенциальных потребителей логистических услуг о. Сахалин:
• производственные предприятия (нефтяная, рыбная, лесная и прочие отрасли промышленности);
• независимая розница и другие коммерческие структуры;
• торговые сети (в том числе планирующие начать работать в Сахалинской области);
В исследовании освещены следующие аспекты:
• Анализ текущего состояния и перспектив развития транспортной инфраструктуры о. Сахалин до 2020 г.;
• Анализ логистической схемы о. Сахалин, построение диаграммы товарно-транспортных потоков;
• Анализ структуры и оценка емкости рынка логистических услуг (в натуральном и денежном выражении) о. Сахалин, прогноз развития рынка до 2020 г.
• Анализ предложения логистических услуг о. Сахалин (по видам услуг, по сегментам потребления, по цене).
• Анализ конкурентов на рынке, их доли, конкурентные преимущества.
• Сравнительный анализ цен на логистические услуги основных игроков на о. Сахалин.
• Выявление основных потребителей логистических услуг о. Сахалин.
• Оценка потенциальных объемов потребления логистических услуг по основным группам потребителей (в натуральном и стоимостном выражении) в перспективе до 2020 г.
Транспортная отрасль Сахалинской области представлена всеми видами транспорта: морским, железнодорожным, автомобильным, воздушным и трубопроводным. Рост грузооборота по о. Сахалин по итогам 2011г. составил 7,5%.
В 2011 г. на Сахалин различными видами транспорта было ввезено около 1,8 млн. тонн грузов различного назначения. В TOP-5 наиболее крупнотоннажных грузов, ввезенных на о. Сахалин, входят: нефтепродукты; продукты питания; цемент; металлические трубы; строительные материалы.
В 2011 г. с территории о. Сахалин различными видами транспорта было вывезено около 770 тыс. тонн грузов различного назначения. Основная доля вывезенных грузов в 2011 г. – уголь (около 32%) и металлолом (26%). Грузопотоки с Сахалина в наибольшем объеме распределяются в Хабаровский и Приморский края, а также в Москву и Новосибирскую обл. По данным ФТС РФ, с о. Сахалин в 2011 г. было экспортировано около 19,5 млн. т грузов, что составляет 76% от аналогичного периода прошлого года. Наибольший удельный вес в структуре экспорта с Сахалина приходится на нефть и природный газ – 88,6% или 17,2 млн. тонн.
Как показывает проведенный анализ, объемы входящих и исходящих грузопотоков с о. Сахалин имеют положительную динамику, что позволяет прогнозировать дальнейший рост спроса на логистические услуги. В области существует достаточно много инфраструктурных и промышленных инвестиционных проектов, успешная реализация которых позволит увеличить грузопотоки. Согласно прогнозу развития рынка логистических услуг на о. Сахалин, к 2014 году емкость логистического рынка региона увеличится более чем на 60%, а к 2020 году ожидаемый рост стоимости востребованных логистических услуг может возрасти по сравнению с современным уровнем почти в 4 раза.
Наиболее крупными 3 PL операторами в сегменте нефтегазовых шельфовых проектов являются СП «Сахалин – Шельф – Сервис», «Мидглен Лоджистик Сахалин»; 2PL операторы - «Ера Логистикс», «НЭК», «Транснет-Восток», «АмРусТранс РФИ». Также на рынке действуют представительства иностранных логистических компаний, осуществляющие доставку оборудования и других товаров из-за рубежа: «Панальпина Сахалинские проекты», «Кюне + Нагель» и т.д. | | Подробное оглавление | СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА:
МЕТОДОЛОГИЯ
1. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ НА О.САХАЛИН. ПРОГНОЗ ДО 2020 Г.
1.1 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ О. САХАЛИН ДО 2020 Г.
1.2 РАСШИРЕННЫЙ АНАЛИЗ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ О. САХАЛИН. ДИАГРАММА ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ.
1.3 РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ НА О. САХАЛИН. СРОКИ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ.
1.4 ОЦЕНКА ЕМКОСТИ И СТРУКТУРЫ РЫНКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ НА О. САХАЛИН И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ ДО 2020 Г.
1.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ ВХОДА НА РЫНОК ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ О. САХАЛИН. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ.
2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ РЫНКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ НА О. САХАЛИН
2.1 ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА ЛОГИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ О. САХАЛИН. ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ИМЕЮЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ (СКЛАДЫ, ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ И Т.Д.), ОБЪЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ.
2.3 АНАЛИЗ 5 КОНКУРЕНТНЫХ СИЛ ПОРТЕРА.
2.4 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ НА О. САХАЛИН. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ. ДИАПАЗОНЫ (MIN, AVERAGE, MAX) РАЗЛИЧНЫХ ЦЕНОВЫХ НИШ (ЭКОНОМ, СТАНДАРТ, СТАНДАРТ+).
3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ НА О. САХАЛИН
3.1 ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ НА О. САХАЛИН. ТЕКУЩИЕ И ПРОГНОЗНЫЕ ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ПО ОСНОВНЫМ ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) (НА ОСНОВАНИИ ЭКСПЕРТНЫХ ОПРОСОВ).
3.2. ЦЕНОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ЦЕНАМ НА РАЗЛИЧНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. (НА ОСНОВАНИИ ЭКСПЕРТНЫХ ОПРОСОВ).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГРУЗООБОРОТ ПОРТОВ О. САХАЛИН, ТЫС. ТОНН;
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СТРУКТУРА ПРИНАНИМАЕМЫХ И ОТПРАВЛЯЕМЫХ ГРУЗОВ ОАО «КОРСАКОВСКИЙ МТП» В 2010-2011ГГ. ;
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТАРИФЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ;
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ЭКСПЕРТНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ФЭСКО»;
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ЭКСПЕРТНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЗАО «ТЭК «ДАЛЬТРАНССЕРВИС»;
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ЭКСПЕРТНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ «МИДГЛЕН ЛОДЖИСТИК САХАЛИН»;
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ЭКСПЕРТНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ «САХАЛИН-ШЕЛЬФ-СЕРВИС»;
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ЭКСПЕРТНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ «ХОЛМСКОГО МОРСКОГО ТОРГОВОГО ПОРТА»;
ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ЭКСПЕРТНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»;
ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ЭКСПЕРТНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОАО «РЖД»;
ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ЭКСПЕРТНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ «ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ «ВЛ ЛОДЖИСТИК»;
ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ЭКСПЕРТНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ «МОРСКОЙ АГЕНТСКОЙ КОМПАНИЕЙ ТРАНСФЕС САХАЛИН». | | Приложения | ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:
Таблица 1. Динамика грузооборота и пассажирооборота транспорта Сахалинской области в 2007-2011 гг.
Таблица 2. Основные показатели по транспорту (Сахалинстат).
Таблица 3. Перевозки грузов и грузооборот по видам транспорта общего пользования (Статистический сборник «Сахалинстат»).
Таблица 4. Динамика перевозок грузов транспортом в 2011 г. (Сахалинстат).
Таблица 5. Техническая оснащенность порта Холмск.
Таблица 6. Техническая оснащенность порта Корсаков.
Таблица 7. Структура ввоза различных видов грузов на территорию о. Сахалин в 2010-2011 гг.
Таблица 8. Ввоз различных видов товаров на Сахалин через порт Корсаков в 2010-2011гг., с указанием дальнейшего способа транспортировки тыс. тонн.
Таблица 9. Грузопоток на Сахалин по станциям назначенияСахалинской ЖД в 2010 г.
Таблица 10. Крупнейшие станции-получатели грузов с материка.
Таблица 11. Крупнейшие получатели грузов по ж/д на Сахалин.
Таблица 12. Основные страны-импортеры (Дальнее Зарубежье), млн. долл. США.
Таблица 13. Товарная структура импорта, млн. долл. США.
Таблица 14. Основные участники внешнеторгового грузопотока (импорт) на о. Сахалин в 2010 г.
Таблица 15. Крупнейшие грузоотправители (станцияЮжно-Сахалинск), тыс. т.
Таблица 16. Крупнейшие грузоотправители (станция Корсаков), тыс. т.
Таблица 17. Крупнейшие грузоотправители (станция Холмск), тыс. т.
Таблица 18. Структура грузопотока с Сахалина в разрезе областей-получателей, 2010г.
Таблица 19. Объемы вывоза грузов через порт Корсаков.
Таблица 20. Темпы роста экспорта по количественным показателям.
Таблица 21.Динамика экспорта Сахалинской области в стоимостных показателях.
Таблица 22. Крупнейшие страны-контрагенты во внешнеторговом обороте по экспорту в 2011 г.,млн. долл. США.
Таблица 23. Структура внутренних грузопотоков по о. Сахалин по ж/д , 2010 г.
Таблица 24. Структура внутренних грузопотоков по Сахалину по ж/д в 2010 г.
Таблица 25. Расчет емкости рынка логистических услуг в сегменте FMCGна о. Сахалин, млн. руб.
Таблица 26. Объемы поставок ВБР транспортно-экспедиторскими компаниями с о. Сахалин на материк в 2010-2011гг, тонн.
Таблица 28. Объемы перевозок основных транспортно-экспедиторских компаний, осуществлявшие доставку грузов по ж/д в 2010-2011гг., тонн.
Таблица 29. Собственные складские помещения и площадки ООО "Сахалин-Шельф-Сервис", а также их техническое оснащение.
Таблица 30. Объемы перевалки грузов ООО "Сахалин-Шельф-Сервис".
Таблица 31. Объемы перевозок и техническое оснащение 3PL-операторов.
Таблица 32. Характеристики логистических компаний, специализирующихся на обслуживании шельфовых проектов.
Таблица 33. Структура логистического рынка Сахалина в нефтегазовом секторе.
Таблица 34. Наличие холодильных и морозильных мощностей в Муниципальных образованиях Сахалина.
Таблица 35. Предложение отдельных видов логистических услуг в России и на о. Сахалин в 2010-2011 г.
Таблица 36. Агрегированная структура ввоза на о. Сахалин основных видов грузов в 2010-2011 г.
Таблица 37. Оборачиваемость отдельных видов грузов и привлекательность их обработки в Логистическом центре.
Таблица 38. Сравнительный анализ логистических услуг, оказываемых операторами на о. Сахалин.
Таблица 39. Тарифы на фрахт в линейном сервисе Владивосток – Корсаков.
Таблица 40. Анализ стоимости доставки грузов в рамках мультимодальных перевозок.
Таблица 41. Стоимость складских услуг на о.Сахалин в сравнении с ценами Московского региона.
Таблица 42. Средний, максимальный и минимальный уровень цен на логистические услуги.
Таблица 43. Общие объемы вывоза рыбопродукции за пределы Сахалинской области в 2011 году (по видам транспорта), тонн.
Таблица 44. Торговый оборот (в тыс.руб.).
Таблица 45. Объемы поставок продуктов питания предприятиями оптовой торговли, а также их техническая оснащенность.
Таблица 46. Текущие тарифы на аренду складских площадей с разными температурными режимами, руб./м2 в месяц.
ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ:
Рисунок 1. Структура грузоперевозок на о. Сахалин по видам транспорта в 2010 г.
Рисунок 2. Динамика грузооборота в Сахалинской области в 2007-2011гг., млн. т-км (Сахалинстат).
Рисунок 3. Динамика пассажирооборота в Сахалинской области в 2007-2010гг., млн. пасс-км.
Рисунок 4. Структура перевозок на Сахалине по видам транспорта в 2009-2011гг. (по данным Статистического сборника «Сахалинская область: цифры и факты 2009-2010»).
Рисунок 5. Структура грузоперевозок на о. Сахалин по видам транспорта (без учета нефти и газа).
Рисунок 6. Структура входящего грузопотоков на о. Сахалин всеми видами транспорта по видам грузов, 2010 г.
Рисунок 7. Структура грузопотоков на о. Сахалин всеми видами транспорта по видам грузов в 2010-2011г.
Рисунок 8. Структура грузопотоков на Сахалин через порт Корсаков по видам грузов в 2010 г.
Рисунок 9. Структура грузопотоков на о. Сахалин через порт Корсаков по видам грузов в 2010 г.
Рисунок 10.Структура контейнерных перевозок по судоходным компаниям.
Рисунок 11. Структура входящего грузопотока на о. Сахалин через порт Корсаков в КТК в 2010 г.
Рисунок 12. Структура входящего грузопотока в п. Холмск в 2010г.
Рисунок 13. Структура грузопотока на Сахалин по железной дороге по видам грузов в 2010 году, %.
Рисунок 14. Структура ж/д грузопотока на о. Сахалин по грузополучателям в 2010 г, %.
Рисунок 15. Структура грузопотока на Сахалин в разрезе регионов-поставщиков в 2010 г.
Рисунок 16. Структура грузопотока на Сахалин из Хабаровского края по видам грузов.
Рисунок 17. Структура поставок грузов на Сахалин из Хабаровского края по поставщикам.
Рисунок 18. Номенклатура грузов, ввозимых на Сахалин из Красноярского края.
Рисунок 19. Структура грузопотока на о. Сахалин из Красноярского края по поставщикам.
Рисунок 20. Номенклатура грузов, ввозимых на Сахалин из Алтайского края.
Рисунок 21. Структура грузопотока на о. Сахалин из Алтайского края по поставщикам.
Рисунок 22. Номенклатура грузов, ввозимых на Сахалин из Иркутской области.
Рисунок 23. Структура грузопотока на о. Сахалин из Иркутской области по поставщикам.
Рисунок 24. Структура исходящего грузопотока с о. Сахалин всеми видами транспорта по видам грузов, 2011 г.
Рисунок25. Структура исходящего грузопотока из п. Холмск в 2010 г.
Рисунок 26. Структура грузопотока с Сахалина по видам груза в 2010 г.
Рисунок 27. Грузопоток с Сахалина по станциям-отгрузки в 2010 году.
Рисунок 28. Структура грузопотока с Сахалина по видам груза в 2010 году, тыс. т и % в общем объеме.
Рисунок 29. Схема транспортных потоков на о. Сахалин в 2011 г. (начало).
Рисунок 30. Структура внутренних грузопотоков по о. Сахалин по ж/д , 2010.
Рисунок 31. Перспективные инфраструктурные проекты в сфере строительства и реконструкции автодорог.
Рисунок 32. Перспективные инфраструктурные проекты в сфере морского транспорта.
Рисунок 33. Перспективные инфраструктурные проекты в сфере железнодорожного транспорта.
Рисунок 34. Проект строительства мостового перехода материк – Сахалин.
Рисунок 35. Перспективные инфраструктурные проекты в сфере воздушного транспорта.
Рисунок 36. Перспективные производственные проекты в Сахалинской области.
Рисунок 37. Оценка емкости рынка логистических услуг в натуральном выражении.
Рисунок 38. Динамика изменения ВРП Сахалинской области в 2005-2011гг. и прогноз на 2012 г.
Рисунок 39. Структура валового регионального продукта Сахалинской области (в процентах к итогу).
Рисунок 40. Доходы от сегмента "транспорт и связь" в Сахалинской области, млрд. руб.
Рисунок 41. Прогноз изменения емкости логистических услуг на о. Сахалин в сегменте FMCG в перспективе до 2020 г., млрд. руб.
Рисунок 42. Игроки рынка агентских услуг по поставкам грузов в КТК.
Рисунок43. Структура поставок продуктов питания и комбикормов на Сахалин в 2010-2011 гг. по месяцам.
Рисунок44. Структура поставок строительных материалов на Сахалин в 2010-2011 гг. по месяцам.
Рисунок 45. Модель влияния 5 конкурентных сил Портера.
Рисунок 46. Влияние 5 сил Портера на отрасли логистических услуг сегменте нефтегазовых шельфовых проектов.
Рисунок 47. Влияние 5 сил Портера на рынке логистических услуг в сегменте FMCG.
Рисунок 48. Объем всех продовольственных товаров, реализованных за 2011 финансовый год, по муниципальным районам и городским округам Сахалинской области.
Рисунок 49. Структура закупки продуктов питания по группам потребителей. | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Маркетинговое исследование рынок логистических услуг на о. Сахалин в 2010-2011 гг. и прогноз до 2020 г. |