13.11.2007 - «Монетка» нашла деньги

Бывшие совладельцы ТД «Копейка» Сергей Ломакин и Артем Хачатрян нашли источники финансирования для своего нового актива — розничной сети «Монетка». До конца текущего года ритейлер привлечет синдицированный кредит на общую сумму ?60 млн, организатором которого выступит ЕБРР.

Как сообщили B&FM в «Монетке», около ?30 млн предоставит сам ЕБРР (совет директоров банка примет окончательное решение об участии в финансировании сети 11 декабря 2007 года). Еще ?30 млн планируется привлечь у других инвест-компаний, названия которых пока не уточняются.

Часть привлеченных средств будет использована на реструктуризацию задолженности дис-каунтера. По итогам 2006 года ее финансовый долг оценивался примерно в $36 млн, соотношение долг/EBITDA составляло 1,51 (комфортный уровень в ритейле — около 3). Основная часть средств пойдет на развитие сети — приобретение и участие в долевом строительстве объектов торговой недвижимости.

Сеть дискаунтеров «Монетка», созданная в 2001 году, в сентябре 2007-го насчитывала 132 магазина в Московской, Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской, Пермской областях, а также в Башкирии. Выручка в 2006 году — около $313 млн, прогноз на 2007-й — $560 млн. В октябре этого года владельцами 25% акций «Монетки» стали экс-совладельцы сети «Копейка» Сергей Ломакин и Артем Хачатрян.

Представители «Монетки» отрицают вероятность вхождения ЕБРР в состав акционеров сети. «Банк известен своими проектами в секторе российской розничной торговли (ЕБРР сейчас участвует в акционерных капиталах „Ленты”, „Незабудки”.— B&FM),— возражает аналитик крупной инвестком-пании.— Не исключено, что в дальнейшем он может стать одним из акционеров сети: если весь сектор российской розничной торговли растет в среднем на 30%, то по итогам 2006 года темпы роста „Монетки” к 2005-му составили около 80%».

Кроме того, участие ЕБРР в финансировании сети, по словам аналитиков, повысит ее инвестпривлекательность. А в этом заинтересованы и сами акционеры «Монетки». По словам Сергея Ломакина, к 2009 году ее оборот должен быть увеличен до $2 млрд, после чего состоится IPO ритей-лера или он может быть продан стратегическому инвестору.

Постоянный адрес материала - «Монетка» нашла деньги