| Название отчета | Маркетинговое исследование рынка педиатрии в Москве 2005-2011 г. Прогноз до 2015 г. | | Код исследования | 7317 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Москва | | Отрасль | Медицина | | Дата выхода отчета | 17.01.2012 | | Количество страниц | 100 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 20000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | В январе 2012г. Компания провела исследование рынка платной педиатрии в Москве. | | Полное описание отчета | В январе 2012г. Компания провела исследование рынка платной педиатрии в Москве.
Объект исследования: педиатрический рынок Москвы.
В исследовании рассматриваются следующие параметры:
1. основные параметры детского населения в Москве (число детей разного пола, число родившихся, число умерших, и др.),
2. число детских медицинских учреждений разного профиля и собственности,
3. число педиатрических кадров в Москве,
4. основные параметры государственного рынка педиатрии в Москве,
5. платный медицинский рынок в Москве,
6. платный рынок педиатрии в Москве
7. деятельность лидеров платного педиатрического рынка в Москве
8. тенденции развития рынка педиатрии в Москве и факторы на него влияющие.
Цель исследования: получить детальную сложившуюся и прогнозируемую картину рынка педиатрии в Москве.
Метод сбора данных: мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, Интернета, мониторинг данных участников рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний, результаты исследований, проводимых с 2006г.
Метод анализа данных: традиционный контент-анализ документов и комплексный анализ маркетинговых данных.
Для выполнения данного исследования были использованы следующие методы.
«Кабинетное исследование» - анализ вторичной информации. Для проведения «Кабинетного исследования» пользуется официальными данными, предоставленными следующими учреждениями:
• Министерство здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцразвития РФ)
• Федеральная служба государственной статистики РФ (ФСГС, Росстат)
• Федеральная служба страхового надзора РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Министерство финансов РФ
• ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ)
• Всероссийский центр изучения общественного мнения
• Институтом социально-экономических проблем народонаселения РАН.
«Глубинные интервью» проводятся в несколько этапов таким образом, что полученная на первой стадии опроса информация дополняется и конкретизируется путем дальнейшего обращения к экспертам за уточнением данных.
Расчет емкости был проведен на основе: структурных характеристик. Прогноз развития рынка высчитан на основе среднегодового темпа роста (CAGR) с учетом влияния сложившейся экономической ситуацией в РФ и мнения экспертов и участников рынка.
При прогнозе развития стоматологического рынка учитывались следующие основные факторы:
• изменение объемов внутреннего рынка медицинских услуги и стоматологии в частности,
• динамика инфляции и изменения розничных цен на услуги населению,
• изменения доходов населения,
• изменения в государственном сегменте здравоохранения РФ,
• мнения ведущих экспертов здравоохранения.
География исследования: Москва.
Хронологический период: 2005-2010 гг., прогноз в перспективе до 2015 г.
Медицинские услуги предоставляются в России следующими типами медицинских учреждений:
1.государственными / муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ). При них могут функционировать медицинские центры, оказывающие платные медицинские услуги. Часто для них создается отдельная торговая марка.
2.частными российскими клиниками / кабинетами;
3.ведомственными поликлиниками, больницами, госпиталями, медсанчастями;
4.представительствами зарубежных клиник;
5.частными врачами – индивидуальными предпринимателями.
Консультации врачей и некоторые виды диагностических обследований также проводят санатории и профилактории РФ.
1. Педиатрия - область медицины, изучающая здоровье ребенка в процессе его развития, физиологию и патологию детского возраста, а также разрабатывающая методы диагностики, профилактики и лечения детских болезней. Чаще всего педиатрия занимается детьми от рождения до 14 лет. Детей старше 14 лет наблюдают подростковые терапевты. В настоящем исследовании рассматривается профилактическая и клиническая педиатрия.
2. На 2011г. в Москве насчитывается ХХ детей (официально зарегистрированных). Численность детского населения Москвы в возрасте от 0 до 14 лет в период с 2006г. по 2011г. выросла на ХХ%. Средний темп роста в год составляет ХХ%. Прогнозируется, что число детского населения в Москве до 2015г. будет увеличиваться как минимум на ХХ% ежегодно. При таком темпе роста численность детского населения Москвы к началу 2016г. может достигнуть ХХ млн. человек. Увеличению числа детей будет способствовать несколько факторов. Основные это – 1) масштабное расширение границ Москвы, 2) увеличение числа миграционного населения детородного возраста, 3) продолжающиеся программы Минздравсоцразвития РФ по стимулированию рождаемости, 4) Москва, по-прежнему, остается экономическим центром РФ, что неизбежно приведет к увеличению числа трудоспособного населения в детородном возрасте.
3. Ежегодно детям в Москве устанавливается как минимум Х млн. диагнозов впервые в жизни. В 2011г. было установлено ХХ млн. диагнозов. За период с 2006г. по 2011г. произошло увеличение числа диагноз, установленных впервые в жизни в возрасте от 0 до 14 лет на 16%.
4. Болезни органов дыхания по-прежнему остаются лидером среди детского населения Москвы. Диагнозы в группе Болезней органов дыхания устанавливались впервые в жизни в 2011г. более 2 млн. раз. Число случаев болезней органов дыхания, установленных впервые в жизни, увеличивается ежегодно в среднем на 4%. При таком темпе роста в 2015г. будет зарегистрировано как минимум 2,5 млн. случаев болезней органов дыхания (как диагноз, установленный впервые в жизни).
5. В Москве педиатрическую помощь оказывают государственные, ведомственные и частные ЛПУ. По данным Федеральной службы государственной статистики на конец 2011г. в Москве насчитывается ХХ детских ЛПУ (предварительные данные) всех форм собственности. Прогнозируется, что число детских ЛПУ в Москве продолжит незначительно увеличиваться как минимум на Х% в год. При таком темпе роста к 2015г. число детских ЛПУ в Москве может достигнуть ХХ единиц.
6. В 2011г. в Москве насчитывается ХХ тыс. педиатров. Численность педиатров в 2011г. увеличилась на ХХ% по отношению к 2006 г. Средний темп прироста численности специалистов в этой области составляет 1,3% в год. Предполагается, что к 2015 г. численность педиатров возрастет до ХХ тыс.
7. В 2011г. в Москве насчитывалось ХХ детская поликлиника и ХХ больниц общего профиля в системе Минздравсоцразвития РФ при Департаменте здравоохранения Москвы. С 2005г. по 2011г. год число государственных детских поликлиник в Москве уменьшилось на Х%. В ближайший период до 2015г. резкого увеличение числа государственных детских поликлиник не прогнозируется. Число детских самостоятельных поликлиник будет увеличиваться в среднем на Х% в год за счет введения в эксплуатацию новых районов Москвы. При таком темпе роста число детских поликлиник к началу 2016г. может достигнуть ХХ единиц. После 2015г. можно прогнозировать резкое увеличение числа детских поликлиник как минимум на ХХ%, за счет с расширением границ Москвы.
8. До 2012г. «бесплатные» услуги (по ОМС) оказывали только государственные ЛПУ и некоторые ведомственные. В связи с существенным изменением в законодательстве РФ, с 2012г. в оказание услуг по ОМС, возможно, будут включены и частные ЛПУ. Кроме того, на платном педиатрическом рынке Москвы существуют проекты частно-государственного партнерства.
9. Основные потребители платной педиатрии - это москвичи и приезжие с уровнем дохода более ХХруб. в год на человека. Платная педиатрия не является приоритетной в структуре расходов москвичей. Это связано, в большей степени, с тем, что в Москве хорошо развита государственная инфраструктура педиатрической помощи (как поликлиническая, так и стационарная). Необходимо отметить, что это не касается платной детской стоматологии, за которую готовы платить большинство московских семей с гораздо меньшим уровнем дохода.
10. Стоимостный объем платной педиатрии в 2011г. составил ХХ млрд. руб., что на ХХ млрд. руб. больше аналогичного показателя в 2006г. Рост стоимостного объема педиатрии в Москве с 2006г. по 2011г. (предварительные данные) составил более ХХ%.
11. Частные педиатрические клиники Москвы в основном развивают классические виды услуг: диагностику, лечение и терапию. Со временем клиники закупают новое медицинское оборудование и расширяют перечень услуг. Часть из них имеет только педиатрическое отделение при медицинском центре с набором кабинетов разного профиля.
12. На рынок платной педиатрии в Москве влияют множество факторов. Ниже приведены основные факторы, влияющие на развитие рынка педиатрии: благосостояние и платежеспособность населения Москвы, количество детей в Москве, увеличение предложения по ДМС в области педиатрии, коммерциализация государственной медицины, увеличение числа ЛПУ, специализирующихся на педиатрических услугах.
13. Порог входа на рынок платной педиатрии в Москве оценивается как высокий: кроме финансовых затрат на открытие клиники, необходимо преодолеть ряд препятствий со стороны сложившегося рынка. Основные трудности при организации педиатрического бизнеса: покупка или аренда помещения для клиники, соответствующего санитарным нормам и условиям лицензирования, покупка медицинского оборудования и мебели, получение лицензии, сопровождающееся сбором большого количества документов, наличие преимущественного права оказания услуг по ОМС у государственных ЛПУ, что сдерживает поток пациентов в частные клиники, доверие потребителей к государственным ЛПУ с многолетней историей, неконкурентно низкие цены на платные услуги в государственных клиниках.
14. Конкуренция на платном педиатрическом рынке наблюдается в основном между лидерами частного рынка и государственными ЛПУ. Ведомственный сегмент практически не участвует в борьбе за платных пациентов. При наличии финансовой возможности, родители чаще всего выбирают лидеров частного сегмента для постоянного (годового) обслуживания своих детей. В государственные ЛПУ обращаются чаще всего за разовыми платными медицинскими услугами. | | Подробное оглавление |
СОДЕРЖАНИЕ 2
Термины и сокращения, принятые в документе. 8
1. Резюме проекта. 9
2. Педиатрия. 13
Таблица 2.1. Основной перечень услуг педиатрии в РФ. 13
Таблица 2.2. Календарь детских профилактических прививок. 14
3. Дети от 0 до 14 лет в Москве. 16
Таблица 3.1. Численность детского населения (0-14 лет) Москвы, 2006-2010гг. (тыс. чел). Прогноз до 2015г. 16
Таблица 3.2. Численность детского населения Москвы (0-14 лет) по полу, 2006-2010 гг. (тыс. чел.). Прогноз до 2015. 17
Диаграмма 3.1. Соотношение мальчиков и девочек (0-14 лет) в Москвы, %. 2011г. 18
Диаграмма 3.2. Численность детского населения г Москвы (0-14 лет) по возрасту. 19
Таблица 3.3. Численность детского населения г Москвы (0-14 лет) по возрасту, 2006-2010гг. (тыс. чел). Прогноз до 2015г. 20
График 3.1. Численность детского населения г Москвы (0-14 лет) по возрасту, 2006-2010гг. (тыс. чел). Прогноз до 2015г. 20
Таблица 3.4. Численность родившихся за год в Москве, 2006-2010гг. (тыс. чел.). Прогноз до 2015г. 21
Диаграмма 3.3. Численность родившихся за год в Москве, 2006-2010гг. (тыс. чел.). Прогноз до 2015г. 21
Таблица 3.5. Количество смертей в возрасте 0-14 лет в Москве, 2006-2010гг. (тыс. чел). Прогноз до 2015г. 22
Диаграмма 3.4. Количество смертей в возрасте 0-14 лет в Москве, 2006-2010гг. (тыс. чел). Прогноз до 2015г. 22
Таблица 3.6. Зарегистрировано больных с диагнозом (основные классы болезней), установленным впервые в жизни, в возрасте 0-14 лет, Москва, 2006-2010гг. (тыс. чел). Прогноз до 2015г. 23
Таблица 3.7. Лидеры среди болезней детей и темп изменения к предыдущему периоду 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 25
Диаграмма 3.5. Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, в возрасте 0-14 лет. 26
4. Детские медицинские учреждения в Москве. 27
Таблица 4.1. Численность детских ЛПУ в Москве, (ед). 2006-2011гг. Прогноз до 2015г. 27
Диаграмма 4.1. Численность детских ЛПУ в Москве, 2006-2010 г (шт.). Прогноз до 2015г. 28
Таблица 4.2. Структура рынка детских медицинских учреждения в Москве всех форм собственности, (ед.). 2011г. 29
Диаграмма 4.2. Структура рынка детских медицинских учреждения в Москве (поликлиники и больницы) всех форм собственности, %. 2011г. 29
Таблица 4.3. Численность медицинских учреждений Москвы всех форм собственности и принадлежности, 2009-2011гг. 30
Диаграмма 4.3. Структура медицинского рынка Москвы (ЛПУ по направлениям деятельности), %. 2011г. 30
5. Кадры педиатрической помощи в Москве. 31
Таблица 5.1. Численность педиатров в Москве, 2006-2010 г (тыс. чел.). Прогноз до 2015г. 31
Таблица 5.2. Численность неонатологов в Москве, 2006-2010гг (ед). Прогноз до 2015г. 31
6. Государственный рынок педиатрии в Москве. 32
Таблица 6.1. Детские медицинские учреждения в системе Минздравсоцразвития РФ, Департамента здравоохранения Москвы, 2005-2011гг. 34
Диаграмма 6.1. Медицинские учреждения в системе Минздравсоцразвития РФ. Департамент здравоохранения Москвы. 35
Таблица 6.2. Детские поликлиники в системе Минздравсоцразвития РФ при Департаменте здравоохранения Москвы, 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 36
Таблица 6.3. Детские больницы общего профиля и детские инфекционные больницы в системе Минздравсоцразвития РФ Департамента здравоохранения Москвы. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г. 37
Таблица 6.4. Численность стационарных коек для детей в Москве, 2006-2010гг. (тыс. шт.). Прогноз до 2015г. 38
Диаграмма 6.2. Численность коек для детей в Москве, 2006-2010гг. (тыс. шт.). Прогноз до 2015г. 39
Таблица 6.5. Детские санатории в системе Минздравсоцразвития РФ 2005-2011гг. Прогноз 2015г. 40
7. Платный медицинский рынок в Москве. 41
Таблица 7.1. Коммерческий медицинский рынок Москвы (легальный, ДМС, теневой), млрд. руб., 2005-2010гг. Прогноз до 2015г. 41
Диаграмма 7.1. Динамика изменения стоимостного объема платного медицинского рынка Москвы 2005-2010гг. Прогноз до 2015г. 42
Диаграмма 7.2. Доли легального, ДМС и теневого сегментов в общей структуре стоимостного объема платных медицинских услуг Москвы, %. 2010г. 44
8. Платный рынок педиатрии в Москве. 45
Таблица 8.1. Численность пациентов платной педиатрии в Москве, 2006-2010гг. (тыс. чел.). Прогноз до 2015г. 45
Диаграмма 8.1. Численность пациентов платной педиатрии в Москве, 2006-2010 г (тыс. чел.). Прогноз до 2015 46
Таблица 8.2. Средние затраты на услуги платной педиатрии на пациента в год, Москва, 2006-2010гг. (тыс.руб. в год). Прогноз до 2015г. 47
Диаграмма 8.2. Средние затраты на услуги платной педиатрии на пациента в год, Москва, 2006-2010г. (тыс.руб. в год). Прогноз до 2015г. 47
Таблица 8.3. Динамика среднемесячной номинальной заработной платы в Москве, руб. 2000-2010гг. 48
Диаграмма 8.3. Динамика изменения заработной платы в Москве, руб. 2000-2010гг. Прогноз до 2015г. 48
Таблица 8.4. Число оказанных платных услуг педиатрии в Москве, 2006-2010 г (млн. услуг). Прогноз до 2015г. 49
Диаграмма 8.4. Число оказанных платных услуг педиатрии в Москве, 2006-2010гг. (млн. услуг). Прогноз до 2015г. 50
Таблица 8.5. Средняя цена услуг педиатрии в Москве, 2006-2010гг. Прогноз до 2015г. 50
Диаграмма 8.5. Средняя цена услуг педиатрии в Москве, 2006-2011гг. Прогноз до 2015г. 51
Таблица 8.6. Стоимостный объем платной педиатрии в Москве, 2006-2010гг. (млрд. руб.). Прогноз до 2015г. 51
Диаграмма 8.6. Стоимостный объем платной педиатрии в Москве, 2006-2010гг. (млрд. руб.). Прогноз до 2015г. 52
Диаграмма 8.7. Структура натурального объема услуг платной педиатрии в Москве, 2010г. (тыс. услуг; %). 53
9. Конкурентный анализ деятельности лидеров рынка частной медицины в области педиатрии в Москве. 54
Таблица 9.1. Лидеры частной педиатрии в Москве. Численность и адреса филиалов. 2011г. 55
Таблица 9.2. Лидеры частной педиатрии в Москве. Средние цены на педиатрию. 2011г. (руб. за услугу). 56
Таблица 9.3. Лидеры частной педиатрии в Москве. Выручка от услуг в педиатрии. 2011г. (млн. руб.). 57
Таблица 9.4. Лидеры частной педиатрии в Москве. Объему оказанных услуг педиатрии, 2011г. (тыс. усл.). 58
Таблица 9.5. Лидеры частной педиатрии в Москве. Численность врачей в педиатрии, 2011г. (чел.). 59
Таблица 9.6. Лидеры частной педиатрии в Москве. Себестоимости проданных услуг, валовая прибыль, коммерческие расходы, управленческие расходы, 2010г. (тыс. руб.). 60
Таблица 9.7. Лидеры частной педиатрии в Москве. Рентабельность продаж, фондоотдача, текущая ликвидность, 2010г. 60
Таблица 9.8. Матрица эффективности бизнеса клиник в области педиатрии в Москве: число филиалов, численность пациентов, число оказанных услуг, выручка. 2011г. 61
Педиатрия в «Медси II». Ассортимент услуг. Цены на программы годового обслуживания. Цены на разовые услуги педиатрии. 63
Педиатрия в ЗАО МВП "СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР". Ассортимент услуг. Цены на программы годового обслуживания. Цены на разовые услуги педиатрии. 65
Педиатрия в Европейском медицинском центре. Ассортимент услуг. Цены на программы годового обслуживания. Цены на разовые услуги педиатрии. 67
Педиатрия в клиниках «БУДЬ ЗДОРОВ». Ассортимент услуг. Цены на программы годового обслуживания. Цены на разовые услуги педиатрии. 69
Педиатрия в клинике "Медицина" ОАО. Ассортимент услуг. Цены на программы годового обслуживания. Цены на разовые услуги педиатрии. 71
Педиатрия в клиниках "Он Клиник бейби" ООО. Ассортимент услуг. Цены на программы годового обслуживания. Цены на разовые услуги педиатрии. 73
Педиатрия в клиниках ООО "СМ-ДОКТОР". Ассортимент услуг. Цены на программы годового обслуживания. Цены на разовые услуги педиатрии. 76
Педиатрия в клиниках АНО "ГУТА-КЛИНИК". Ассортимент услуг. Цены на программы годового обслуживания. Цены на разовые услуги педиатрии. 78
Педиатрия в клиниках "ОРИС" ООО. Ассортимент услуг. Цены на программы годового обслуживания. Цены на разовые услуги педиатрии. 79
Педиатрия в клиниках "Международный госпитальный медицинский центр "Интермедцентр". Цены на программы годового обслуживания. Цены на разовые услуги педиатрии. 81
Педиатрия в клиниках "ГЛОБАЛ МЕДИКАЛ СИСТЕМ" ООО. Ассортимент услуг. Цены на программы годового обслуживания. Цены на разовые услуги педиатрии. 83
10. Факторы, влияющие на развитие платной педиатрии в Москве. Тенденции развития рынка платной педиатрии в Москве. 85
11. О консалтинговой компании. 88
ПРИЛОЖЕНИЯ 91
Приложение 1. Лицензирование деятельности. 91
Приложение 2. Частные детские медицинские клиники Москвы. Январь 2012г. Отдельный файл MS Excel: Частн_детские_клиники_Москвы_янв 2012.xls 94
Приложение 3. Конкурентный анализ лидеров педиатрии Москвы. Январь 2012г. Отдельный файл MS Excel: Конкурентный анализ лидеров педиатрии Москвы 2012.xls 94
Приложение 4. Программы финансирования педиатрической помощи в Москве. Отдельный файл MS Excel: Прил_Программы_финансирования_детства_Москва.xls 94
Приложение 5. Детские стоматологические клиники при Департаменте здравоохранения г. Москвы. Отдельный файл MS Excel: Прил_Дет_стомат_госполиклиники_Москва_янв2012.xls 94
Приложение 6. Наименования классов причин смерти, принятых в Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра (1989 г.) 94
Приложение 7. Классификация направлений деятельности в медицине. 95
Приложение 8. Информационные ресурсы, используемые для составления документа. 97 | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Маркетинговое исследование рынка педиатрии в Москве 2005-2011 г. Прогноз до 2015 г. |