10.07.2007 - "ЛСР-Инвест" 19 июля начнет размещение облигаций на 3 млрд рублей

ООО "ЛСР-Инвест" (SPV-компания группы "ЛСР", Санкт-Петербург) 19 июля планирует начать размещение облигаций 2-й серии объемом 3 млрд рублей, говорится в официальном сообщении эмитента.

Ранее со ссылкой на материалы организатора выпуска ФК "Уралсиб" сообщалось, что начало размещения займа запланировано на 12 июля.

Организатор оценивает справедливую доходность облигаций к 2-летней оферте в диапазоне 10,9-11% годовых и ожидает ставку 1-го купона облигаций компании на уровне около 10,7% годовых.

Размещение 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей будет проходить по открытой подписке на ФБ ММВБ. Организатором размещения наряду с ФК "Уралсиб" выступает ВТБ.

Четырехлетние облигации имеют 8 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе при размещении, к ней приравнены ставки 2-4 купонов. Ставки остальных купонов определяет эмитент. По выпуску предусмотрена 2-летняя оферта на выкуп облигаций по номиналу.

Поручительство по долговым обязательствам предоставляют компании, входящие в группу "ЛСР": ОАО "Победа ЛСР", ОАО "Гранит-Кузнечное", ОАО "ПО "Баррикада", ОАО "СКВ СПб", ОАО "Ленречпорт", ОАО "Рудас", ЗАО "ДСК "Блок", ЗАО "Гатчинский ДСК", ОАО "Ленстройкерамика", ОАО "Объединение 45" и ОАО "Группа ЛСР".

Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала 2-й выпуск облигаций компании в конце мая, присвоив выпуску государственный регистрационный номер 4-02-36148-R.

В настоящее время в обращении находятся облигации первой серии ООО "ЛСР-Инвест" объемом 2 млрд рублей, размещенные 5 декабря 2006 года.

Промышленно-строительная "Группа ЛСР" объединяет 16 предприятий строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В 2005 году выручка группы по МСФО достигла 15,5 млрд рублей, долг составил 7,1 млрд рублей, отношение долга к EBIDTA - 3,66. В 2005 году компания получила чистый убыток в размере 247,1 млн рублей.

За первый квартал 2006 года выручка от реализации составила 9,3 млрд рублей, долг - 9,3 млрд рублей, отношение долга к EBIDTA равнялось 3,4. Чистая прибыль за первый квартал 2006 года достигла 500,3 млн рублей.

Согласно информационному меморандуму, подготовленному к размещению, группа намерена направить привлеченные средства на финансирование инвестиционной программы (25%) и реструктруризацию кредитного портфеля (75%).

В течение 2007-2009 года приоритетными инвестиционными проектами группы будут строительство кирпичного и цементного заводов. Предполагается, что отношение долга к EBIDTA в 2007 году достигнет 3,7.

По данным информационного меморандума, уставный капитал головной компании группы - ОАО "Группа ЛСР" - распределен среди 18 акционеров. Основным владельцем головной компании является председатель совета директоров группы Андрей Молчанов (78%), доли прочих участников в уставном капитале не превышают 6%.

Постоянный адрес материала - "ЛСР-Инвест" 19 июля начнет размещение облигаций на 3 млрд рублей