28.02.2007 - ОИЖК полностью разместила облигации 1-й серии на 1 млрд рублей

ОАО "Оренбургская ипотечно-жилищная корпорация" (ОИЖК) во вторник полностью разместило дебютные облигации 1-й серии на 1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе ИК "Тройка Диалог" (организатор выпуска).

Согласно пресс-релизу, в ходе конкурса было подано 47 заявок от инвесторов с купонной ставкой в диапазоне 8,95-10,06% годовых. Общий объем спроса на конкурсе составил 1 млрд 919 млн 255 тыс. рублей по номиналу.

В ходе конкурса было удовлетворено 13 заявок на общую сумму 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что ставка 1-го купона дебютных облигаций ОИЖК объемом 1 млрд рублей в ходе конкурса на ФБ ММВБ составила 9,24% годовых. Таким образом, доходность 5-летних бумаг к погашению составила 9,45% годовых.

По открытой подписке размещался 1 млн неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя по номинальной стоимости 1 тыс. рублей.

Облигации погашаются частями: 10% через 3 года с даты начала размещения, 20% - через 4 года и 70% - через 5 лет.

Облигации выпуска имеют 10 полугодовых купонов. Ставки купонов на весь срок обращения равны ставке 1-го купона.

ОИЖК планирует направить средства от размещения займа на инвестирование жилищного строительства с последующей реализацией жилья через ипотеку. Планируется построить 350 тыс. кв. м жилья и предоставить около 6 тыс. ипотечных кредитов.

ОАО "Оренбургская ипотечно-жилищная корпорация" является генеральным менеджером по реализации жилищных программ на территории Оренбургской области. Основным акционером (77% уставного капитала) является областное правительство. Для расширения реализации ипотечных программ на территории региона был создан холдинг, в который вошел банк "Русь" (Оренбург).

Постоянный адрес материала - ОИЖК полностью разместила облигации 1-й серии на 1 млрд рублей