| Название отчета | Маркетинговое исследование Обзор рынка розничной торговли. Форматы продовольственной розницы | | Код исследования | 5637 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Продукты | | Дата выхода отчета | 05.08.2010 | | Количество страниц | 136 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 20000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Цель маркетингового исследования: анализ представленных на рынке форматов продовольственной розницы | | Полное описание отчета | Описание исследования
Форматы – Cash&Carry, гипермаркет, супермаркет, дискаунтер и «магазин у дома» - рассматриваются в разрезе следующих основных характеристик: общая/торговая площадь, ширина ассортимента, средний чек, наценка, SKU, доля non-food товаров, организация торговой площади и пр.
Профиль каждого сегмента формируется на основе анализа его основных игроков. Для каждой группы приводится ряд графических элементов, на которых отображается сравнительная характеристика участников сегмента по вышеперечисленным параметрам. Подобное сравнение дает возможность оценить локальные минимумы и максимумы по каждому групповому признаку.
Отдельная глава исследования посвящена изучению премиального формата продовольственной розницы. Оценены объем рынка и динамика его развития, определены основные игроки рынка. По каждому участнику представлены параметры его функционирования. В результате выявлен профиль формата в разрезе количественных и качественных характеристик.
Проводится анализ прибыльности форматов торговли, изучается влияние кризиса на деятельность магазинов различных сегментов.
Отдельное внимание посвящено изучению эффективности работы магазинов, открывающихся по договору франшизы. В рамках данной главы рассмотрены франшизные проекты основных федеральных операторов – «Копейка», «Перекресток», «Квартал», «Пятерочка». | | Подробное оглавление | МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 8
РЫНОК РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ 10
ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 10
СТРУКТУРА РЫНКА 11
РЫНОК РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ 12
Объем и динамика рынка 12
Структура рынка 13
РЫНОК РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ 13
Объем и динамика рынка 13
Структура рынка 15
Сегмент розничной торговли алкогольной продукцией 15
Сегмент розничной торговли продуктами питания 16
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 18
СТРУКТУРА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПО ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТАМ 22
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 23
ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 26
ФОРМАТЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ РОЗНИЦЫ 34
СЕГМЕНТАЦИЯ СЕТЕВЫХ ПРОЕКТОВ ПО ФОРМАТУ ТОРГОВЛИ 34
АНАЛИЗ ФОРМАТОВ ТОРГОВЛИ 38
Cash & Carry 38
Характеристика формата 38
Российская специфика формата 39
Сравнительная характеристика игроков рынка 40
Гипермаркет 41
Общая характеристика формата 41
Торговая площадь 43
Общая площадь 44
Ширина ассортимента 45
Средний чек 46
Сравнительная характеристика игроков рынка 48
Супермаркет 51
Определение формата 51
Площадь 51
Широта ассортимента 52
Средний чек 53
Наценка 53
Доход 54
Целевая аудитория 54
Инвестиции в открытие 55
Обобщенная характеристика формата 55
Сравнительная характеристика игроков рынка 56
Дискаунтер 59
История формата 59
Специфика формата (принципы организации) 59
Торговая площадь 63
Ширина ассортимента 63
Наценка 64
Целевая аудитория 65
Местоположение 66
Конкурентная среда 66
Обобщенная характеристика формата 68
Сравнительная характеристика участников рынка 68
Магазин «у дома» 70
Особенности формата 70
Целевая аудитория 70
Торговая / общая площадь 72
Широта ассортимента 72
Ценообразование 73
Общая характеристика формата 74
Конкурентная среда 75
Сравнительная характеристика участников рынка 76
Прочие форматы 79
АНАЛИЗ ПРИБЫЛЬНОСТИ МАГАЗИНОВ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТОВ 80
СТРУКТУРА ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА ПО ФОРМАТАМ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 88
СЕГМЕНТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 91
ФОРМАТ «ПРЕМИАЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ» 95
Объем и динамика развития рынка в Москве 95
Ключевые характеристики формата 96
Основные участники рынка 97
Экспресс-паспорта участников рынка 98
Выручка 100
Торговая площадь 100
Ширина ассортимента, SKU/кв.м. 101
Товарная структура 102
Дополнительные услуги 103
Средний чек и наценка 104
Количество клиентов 105
Окупаемость 105
Региональное проникновение 107
Влияние кризиса на сегмент 109
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 113
ФАКТОРЫ ВЫБОРА МАГАЗИНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА ЦА 113
ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 114
ЧАСТОТА ПОКУПОК 115
КРИЗИСНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 116
ФАКТОРЫ ВЫБОРА МАГАЗИНА 118
ЛОЯЛЬНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ДИСКОНТНЫМ КАРТАМ 119
ЛОЯЛЬНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К АКЦИЯМ 119
АНАЛИЗ ФРАНШИЗНЫХ ПРОЕКТОВ 121
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПРОГРАММ ПО ФРАНЧАЙЗИНГУ 121
«Перекресток Экспресс» 121
«Пятерочка» 122
«Квартал» 123
«Копейка» 124
СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫХ ПРОГРАММ 129
«Копейка» 129
«Пятерочка» 130
«Перекресток Экспресс» 131
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 133 | | Приложения | Список таблиц
Таблица 1. Динамика основных социально-экономических показателей РФ, 2004-2009 гг.
Таблица 2. Помесячная динамика основных социально-экономических показателей РФ, 2009-2010 гг.
Таблица 3. Помесячная динамика изменения оборота розничной торговли в России к уровню предыдущего года, 2009-2010 гг.
Таблица 4. Показатели рынка алкогольной продукции РФ, 2000-2008 гг.
Таблица 5. Показатели рынка алкогольной продукции РФ, 2000-2008 гг.
Таблица 6. Сравнительная характеристика социально-экономического положения федеральных округов России, 2008 г.
Таблица 7. ТОП-10 компаний продовольственного розничного рынка, 2009 г.
Таблица 8. Средние финансовые показатели доходности европейских сетей, %
Таблица 9. Сравнение европейских и российских сетей по EBITDA Margin, 1 п/г 2009 г.
Таблица 10. Сравнительная характеристика форматов торговли по основным параметрам классификации
Таблица 11. Характеристика формата «Cash&Carry»
Таблица 12. Сравнительная характеристика сетей, работающих в формате «Cash & Carry», 2010 г.
Таблица 13. Характеристика формата «гипермаркет»
Таблица 14. Сравнительная характеристика сетей, работающих в формате «гипермаркет», апрель 2010 г
Таблица 15. Характеристика формата «супермаркет»
Таблица 16. Сравнительная характеристика сетей, работающих в формате «супермаркет», 2010 г.
Таблица 17. Характеристика формата «дискаунтер»
Таблица 18. Сравнительная характеристика сетей, работающих в формате «дискаунтер», 2010 г.
Таблица 19. Характеристика формата «магазин у дома»
Таблица 20. Сравнительная характеристика сетей, работающих в формате «у дома», 2010 г.
Таблица 21. Характеристика прочих форматов торговли (традиционный магазин, павильон, киоск, рынок)
Таблица 22. Среднегодовой темп прироста форматов розничной продовольственной торговли в Европе, 2004-2014 (П) гг.
Таблица 23. Стоимость потребительской корзины в магазинах различного ценового уровня, февраль 2010 г.
Таблица 24. Состав минимальной потребительской корзины в магазинах различного ценового уровня, 2009 г.
Таблица 25. Сравнительная характеристика сетей, работающих в формате «премиальный супермаркет», май 2010 г.
Таблица 26. Рейтинг лучших городов России для развития в них бизнеса, 2010 г.
Таблица 27. Факторы выбора продовольственного магазина, 2008 г.
Таблица 24. Факторы выбора продовольственного магазина, 2009 г.
Таблица 29. Региональное распределение супермаркетов, открытых по франшизе "Копейка"
Таблица 30. Три формата магазина (в зависимости от площади), предлагаемые к открытию по франшизе "Копейка"
Таблица 31. Типовые параметры проекта открытия магазина по франшизе "Копейка" (в зависимости от размера торговой площади)
Таблица 32. Типовые показатели эффективности для проекта открытия магазина по франшизе "Копейка" (в зависимости от размера торговой площади)
Таблица 33. Типовые параметры проекта открытия магазина по франшизе "Пятерочка"
Таблица 34. Типовые показатели эффективности для проекта открытия магазина по франшизе "Пятерочка"
Таблица 35. Типовые параметры проекта открытия магазина по франшизе "Перекресток Экспресс"
Таблица 36. Типовые показатели эффективности для проекта открытия магазина по франшизе "Перекресток Экспресс"
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2008 г.
Диаграмма 2. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2008 г.
Диаграмма 3. Структура продажи алкогольных напитков и пива населению в натуральном выражении,2000-2008 гг.
Диаграмма 4. Структура продаж основных продуктов питания населению в стоимостном выражении, млрд. руб., 2008 г.
Диаграмма 5. Структура оборота розничной торговли Центрального ФО РФ в стоимостном выражении, 2006-2008 г.
Диаграмма 6. Структура оборота розничной торговли по хозяйствующим субъектам в разрезе федеральных округов РФ, в стоимостном выражении, 2008 г.
Диаграмма 7. Доли современных форматов торговли на рынке и уровень консолидации рынка, 2003-2008 гг.
Диаграмма 8. Структура российского розничного рынка по форматам магазинов, 2008 г.
Диаграмма 9. Структура российского розничного рынка по форматам магазинов, 2008 г.
Диаграмма 10. Структура инвестиционных затрат при открытии супермаркета "Виктория"
Диаграмма 11. Ассортиментная структура дискаунтера на 2 500 наименований, 2010 г.
Диаграмма 12. Структура розничного рынка Европы по форматам торговли в стоимостном выражении, 2009 г.
Диаграмма 13. Стоимостная структура европейского розничного рынка по форматам торговли, 2004-2014 (П) гг.
Диаграмма 14. Структура российского food-рынка в разрезе цивилизованного сегмента и премиального сегмента, 2009 г.
Диаграмма 15. Распределение целевой аудитории продуктовой розницы по возрасту, 2010 г.
Диаграмма 16. Распределение частоты совершения покупки клиентов в продовольственном магазине, 2009 г.
Диаграмма 17. Оценка важности для потребителей наличия дисконтных карт в магазине, 2009 г.
Диаграмма 18. Оценка важности для потребителей акций, проводимых в магазине, 2009 г.
Список графиков
График 1. Динамика оборота розничной торговли РФ, 2000-2009 гг. 10
График 2. Сопоставление помесячной динамики оборота розничной торговли РФ, 2008-2010 гг. 11
График 3. Структура оборота розничной торговли РФ по товарам в стоимостном выражении, 2007-2009 гг. 12
График 4. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами РФ, 2000-2009 гг. 12
График 5. Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами РФ, 2000-2009 гг. 14
График 6. Изменение продаж продуктов питания в % к показателю предыдущего года, 2006-2008 гг. 17
График 7. Среднедушевой розничный оборот по ФО (2008 г.), среднегодовой прирост розничного оборота по ФО (2004-2008 гг.) 19
График 8. Обеспеченность торговыми площадями по ФО (кв.м. на 1000 чел.), 2008 г. 19
График 10. Месячная динамика реального оборота розничной торговли по странам, 2008-2009 гг. 23
График 11. Темп роста розничной торговли (в реальном выражении) по странам, 2005-2008 гг. 23
График 9. Розничный оборот на душу населения по странам, 2007 г. 23
График 12. Прогноз оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами РФ на 2012 г. 24
График 13. Концентрация сетевых проектов в мире, 2009 г. 26
График 14. Сравнение значения показателей "продажи на кв.м." и "EBITDA margin" зарубежных и российских продуктовых сетей, 2008 г. 31
График 15. Обеспеченность России гипермаркетами, супермаркетами и дискаунтерами в сравнении с другими странами, 2007 г. 36
График 16. Распределение гипермаркетов по торговой площади (min и max) и по доле торговой площади в общей, 2010 г. 44
График 17. Распределение гипермаркетов по общей площади (min и max) и по доле торговой площади в общей, 2010 г. 45
График 18. Распределение гипермаркетов по ширине ассортимента, доле non-food товаров и параметру SKU/кв.м., 2010 г. 46
График 19. Распределение гипермаркетов по среднему чеку и средней торговой площади, 2010 г. 47
График 20. Распределение супермаркетов по торговой площади (min и max) и по доле торговой площади в общей, 2010 г. 52
График 21. Распределение супермаркетов по ширине ассортимента, доле non-food товаров и параметру SKU/кв.м., 2010 г. 53
График 22. Распределение дискаунтеров по торговой площади, среднему чеку и количество магазинов в сети, 2009 г. 63
График 23. Распределение дискаунтеров по широте ассортимента и SKU/кв.м., 2010 г. 64
График 24. Распределение "магазинов у дома" по торговой площади и количеству магазинов в сети, 2010 г. 72
График 25. Распределение "магазинов у дома" по широте ассортимента, SKU/кв.м. торговой площади и среднему чеку, 2010 г. 73
График 26. Трафик магазинов различных форматов, 2008- I кв. 2009 гг. 81
График 27. Изменение продаж, трафика и среднего чека в магазинах различного формата, 1 кв. 2009 г. 82
График 28. Темп прироста среднего чека и количества клиентов в магазинах формата «дискаунтер», «супермаркет», «гипермаркет», 2009 г. (на примере X5 Retail Group) 83
График 29. Темп прироста среднего чека и количества клиентов в магазинах формата «дискаунтер», I кв. 2010 г. (на примере X5 Retail Group) 83
График 30. Темп прироста среднего чека и количества клиентов в магазинах формата «супермаркет», I кв. 2010 г. (на примере X5 Retail Group) 83
График 31. Темп прироста среднего чека и количества клиентов в магазинах формата «гипермаркет», I кв. 2010 г. (на примере X5 Retail Group) 84
График 32. Прогноз развития магазинов современных форматов, 2010-2011 гг. 86
График 33. Долгосрочный прогноз структуры российского розничного рынка по форматам торговли 87
График 34. Стоимость потребительской корзины в магазинах различного ценового уровня, 2009-2010 гг. 92
График 35. Оценка потребителями лояльности ценовой политики сетей, 2008 г. 94
График 36. Динамика объема рынка премиальных супермаркетов Москвы, 2006-2009 (Ф) гг. 95
График 37. Динамика средневзвешенной выручки на 1 премиальный супермаркет Москвы (тыс. руб. в месяц), 2006-2009 гг. 100
График 38. Распределение премиальных супермаркетов по торговой площади (max и min значение) и количеству магазинов в сети, май 2010 г. 101
График 39. Распределение премиальных супермаркетов по широте ассортимента (max и min значение) и значению «SKU/кв.м.», май 2010 г. 102
График 40. Распределение премиальных супермаркетов по среднему чеку и уровню присутствия в Москве, 2010 г. 105
График 41. Сравнение доли операционных затрат в выручке в премиальных супермаркетах и магазинах среднего ценового сегмента, 2007 г. 106
График 42. Сравнение валовой рентабельности премиальных супермаркетов с рентабельностью крупных операторов среднего сегмента, 2007 г. 106
График 43. Изменение в поведении потребителей при покупках товаров повседневного спроса и продуктов питания, 2009 г. 116
График 44. Изменение в поведении потребителей при покупках конкретных категорий продуктов питания, 2009 г. 118
График 45. Наиболее популярные маркетинговые акции на рынке продуктовой розницы Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, 2009 г. 120
Список рисунков
Рисунок 1. Географическая карта рынка розничной торговли РФ, 2008 г.
Рисунок 2. Хронология выхода на российский рынок иностранных операторов
Рисунок 3. Сравнение показателей эффективности работы российских и зарубежных сетей: "Количество работников на кв. м." и "EBITDA на работника", 2008 г.
Рисунок 4. Хронология появления первых магазинов современных торговых форматов
Рисунок 5. Сравнение уровня насыщенности рынка дискаунтеров в России и прочих странах, 2009 г.
Рисунок 6. Стратегии реагирования на кризис зарубежных сетей в зависимости от формата
Рисунок 7. Хронология открытия сетевых премиальных супермаркетов в России
Рисунок 8. Факторы при выборе продовольственного магазина в зависимости от возрастной группы, 2010 г.
Рисунок 9. Пример планировки магазина "Копейка"
Рисунок 10. Суть франшизы "Копейка"
Рисунок 11. Этапы взаимодействия Франчайзера с Франчайзи в "Копейке"
Рисунок 12. Логистика проекта при открытии магазина по франшизе "Копейка" | | Способ предоставления | Печатный или электронный вид |
Постоянный адрес материала - Маркетинговое исследование Обзор рынка розничной торговли. Форматы продовольственной розницы |