| Название отчета | Маркетинговое исследование российского рынка минеральной (каменной) ваты в середине 2025 года | | Код исследования | 5257 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Стройматериалы | | Дата выхода отчета | 30.06.2025 | | Количество страниц | 152 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 84000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Рынок каменной ваты - традиционный ежегодный обзор агентства, выпускаемый с 2007 года. Стандартная структура включает в себя изучение объемов производства по отдельным игрокам, холдингам и в географическом разрезе, импорта-экспорта, и в заключение – оценка всех ключевых рыночных параметров. Главным отличием нынешнего выпуска стал подробный ценовой анализ за период 2018-2025 годы. Мониторинг коснулся практически всех значимых игроков рынка, как крупных, так и небольших, включая самых новых. Исследование позволило не только проанализировать движение розничных цен в указанные годы и понять причины роста/падения стоимости, но и отметить постоянное расширение ассортимента выпускаемой каменной ваты, в том числе по плотностям.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Описание состояния российского рынка минеральной ваты в период 2010-2024 гг. и в первой половине 2025 г.
Основные задачи исследования
Охарактеризовать производственный потенциал российских предприятий, производящих каменную вату;
Оценить распределение производства каменной ваты в России по федеральным округам и регионам;
Выявить всех действующих региональных игроков;
Выявить объемы производства каменной ваты по основным типам: строительная, техническая;
Оценить степень насыщенности рынка каменной ваты и уровень концентрации;
Охарактеризовать потенциал новых запущенных и строящихся заводов на территории России;
Получить количественные и качественные данные по рынку каменной ваты России в целом;
Выявить динамику цен;
Описать тенденции и перспективы развития российского рынка каменной ваты на ближайшие годы.
Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных официальной статистики, экспертный опрос.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных | | Подробное оглавление | ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В НАЧАЛЕ 2025 ГОДА 12
§ 1.1. Экономическая ситуация 12
Рынок труда и нехватка рабочей силы 12
Дефицит бюджета и повышение налогов 14
Банковский сектор 15
Рост инфляции 16
Цены на нефть 18
Валютные курсы 20
§ 1.2. Строительство 22
Методология анализа строительства 22
Строительство жилья 23
Индивидуальное домостроение 25
Строительство коммерческих и промышленных объектов 27
Производство строительных материалов 28
Перспективы строительной отрасли в 2025-2026 гг. 30
§ 1.3. Среднесрочный экономический прогноз 31
Динамика ВВП 31
Влияние общеэкономических факторов 33
Влияние СВО и милитаризация экономики 35
ГЛАВА II. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 38
§ 2.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы 38
Действующие производители 38
Заводы, ушедшие с рынка 42
Заводы, сменившие собственников 43
Новые производители 45
Проекты новых заводов 45
§ 2.2. Производство технической (промышленной) каменной ваты 47
Производство по регионам и заводам 47
Динамика производства 50
Производство по ведущим игрокам 51
Производство по сегментам 53
§ 2.3. Производство строительной каменной ваты 54
Производство в количественном выражении 54
Сезонные показатели производства 58
§ 2.4. Географический разрез производства 60
§ 2.5. Концентрация производства и холдинги 70
Динамика крупнейших игроков 70
Политика лидеров 77
§ 2.6. Прогноз структуры производства до 2030 г. 79
ГЛАВА III. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 82
§ 3.1. Импорт 82
Динамика импорта строительной теплоизоляции 82
Основные страны-поставщики 84
Импорт строительной минеральной ваты по брендам 88
Импорт технической минеральной ваты 90
§ 3.2. Экспорт 92
Динамика экспорта строительной минеральной ваты 92
Экспорт строительной минеральной ваты по брендам 93
Экспортный потенциал российских производителей минеральной ваты 98
Экспорт технической минеральной ваты 99
ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 101
§ 4.1. Объем рынка строительной минеральной ваты 101
Расчет объема рынка минеральной ваты 101
Роль импортной продукции на рынке строительной минеральной ваты 104
Анализ потребления минеральной ваты 105
Анализ потребления минеральной ваты по федеральным округам 108
§ 4.2. Ценовая картина рынка 111
Динамика цен, официальная статистика 111
Анализ рыночных цен и причины расхождения со статистическими данными 114
Цены на продукты ведущих российских брендов в 2018-2025 гг. 118
§ 4.3. Объем рынка технической минеральной ваты 132
§ 4.4. Инвестиции на рынке минеральной ваты 134
§ 4.5. Затраты вхождения на рынок 138
ГЛАВА V. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА 142
§ 5.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ» 142
Сведения о компании / Общая характеристика 142
Заводы ГК «ТехноНиколь» 143
Финансовые показатели 145
Динамика производства 148
Положение на рынке / Основные конкуренты 149
Планы и перспективы развития 150
§ 5.2. ROCKWOOL Russia 152
Сведения о компании / Общая характеристика 152
Заводы ГК «Rockwool Russia» 153
Финансовые показатели 154
Динамика производства 156
Положение на рынке / Основные конкуренты 157
Планы и перспективы развития 158
§ 5.3. ISOROC и ISOVER (SAINT-GOBAIN) 159
Сведения о компании / Общая характеристика 159
Заводы ГК «Saint-Gobain» 159
Финансовые показатели 161
Динамика производства 163
Положение на рынке / Основные конкуренты 164
Планы и перспективы развития 165 | | Приложения | Рисунок 1. Уровень безработицы в России в 2020-2025 гг. по месяцам, %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2009-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2009-2024 гг. и прогноз на 2025 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2009-2024 гг. и прогноз на 2025 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2021-2025 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2015-2025 гг. по кварталам, млн кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2012-2024 гг., %.
Рисунок 9. Формирование номинального ВВП РФ по годам в 2012-2024 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и приросты ВВП, %.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России на краткосрочный период, %.
Рисунок 11. Динамика производства минеральной ваты (строительной и технической) в РФ в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.
Рисунок 12. Динамика производства технической базальтовой ваты в РФ в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.
Рисунок 13. Динамика производства технической базальтовой ваты по ведущим игрокам 2010-2024 гг., %.
Рисунок 14. Доля технической ваты в общем объеме производства базальтовой теплоизоляции в стране в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 15. Распределение технической базальтовой ваты в РФ по сферам применения
Рисунок 16. Динамика производства строительной базальтовой ваты в РФ в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. куб. м. и темпы роста, %.
Рисунок 17. Динамика производства строительной теплоизоляции из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2021-2025 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 18. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г. (%).
Рисунок 19. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2010-2024 гг. (%).
Рисунок 20. Карта. Географическое распределение заводов по производству минеральной (каменной) ваты по регионам РФ, май 2025 г.
Рисунок 21. Динамика соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2010-2024 гг., %.
Рисунок 22. Детальное распределение долей 15 ведущих производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2017 г., %.
Рисунок 23. Детальное распределение долей 15 ведущих производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2024 г., %.
Рисунок 24. Распределение долей лидеров производства минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2024 г. по сравнению с 2005 г., %.
Рисунок 25. Распределение долей лидеров производства строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2024 г. по сравнению с 2005 г., %.
Рисунок 26. Прогноз производства строительной минеральной ваты в РФ до 2030 г., тыс. м3.
Рисунок 27. Прогноз соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска до 2030 г., %.
Рисунок 28. Динамика импорта строительной минеральной (каменной) ваты в РФ за 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г. (тыс. куб. м и приросты, %).
Рисунок 29. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2011 г., в %.
Рисунок 30. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2015 г., в %.
Рисунок 31. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2018 г., в %.
Рисунок 32. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2021 г., в %.
Рисунок 33. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2024 г., в %.
Рисунок 34. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2012-2024 гг. (процентное соотношение веса).
Рисунок 35. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2024 гг., тыс. м3.
Рисунок 36. Распределение импорта технической минеральной ваты по ведущим брендам в 2014-2024 гг., %.
Рисунок 37. Динамика импорта технической минеральной ваты в РФ в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г. (тыс. куб. м и приросты, %).
Рисунок 38. Динамика экспорта строительной минеральной ваты из РФ, 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. куб. м и приросты, %.
Рисунок 39. Экспорт строительной минеральной ваты из РФ по ведущим производителям-экспортерам в 2012-2024 гг., %.
Рисунок 40. Экспорт строительной минеральной ваты из РФ по ведущим производителям-экспортерам в 2012-2024 гг., %.
Рисунок 41. Экспорт минеральной ваты из России в 2019 году по странам, в %.
Рисунок 42. Экспорт минеральной ваты из России в 2024 году по странам, в %.
Рисунок 43. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. куб. м.
Рисунок 44. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 45. Динамика российского рынка строительной каменной ваты в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн куб. м и прирост, %.
Рисунок 46. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства и приростов объема рынка строительной каменной ваты в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 47. Прогноз динамики российского рынка строительной каменной ваты до 2030 г., млн куб. м и прирост, %.
Рисунок 48. Доля импорта на российском рынке строительной каменной ваты в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 49. Структура потребления минеральной ваты по категориям, %.
Рисунок 50. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади всех зданий.
Рисунок 51. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья и нежилых зданий.
Рисунок 52. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2016 гг., %.
Рисунок 53. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2024 гг., %.
Рисунок 54. Динамика потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2010-2024 гг.
Рисунок 55. Официальная статистика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей, Росстат) в 2009-2024 гг. и прогноз на 2025 г., руб./м3.
Рисунок 56. Официальная статистика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей, Росстат) в 2009-2024 гг. и прогноз на 2025 г., руб./м3.
Рисунок 57. Статистические цены (цены приобретения строительными организациями) в 2022-2025 гг. по месяцам, руб./м3.
Рисунок 58. Динамика розничных цен на минеральную вату (плотностью 35-50 кг/м3) в 2010-2024 гг. (сезон весна-лето), руб./м3.
Рисунок 59. Динамика российского рынка технической минеральной ваты в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тыс. куб. м и прирост, %.
Рисунок 60. Доля импорта на российском рынке технической минеральной ваты в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 61. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн руб.
Рисунок 62. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2010-2024 гг., %.
Рисунок 63. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2010-2024 гг., тыс. руб.
Рисунок 64. Ежегодная выручка на предприятии АО «Завод нестандартного оборудования («ТехноНИКОЛЬ-Изовол»)» в 2010-2024 гг., тыс. руб.
Рисунок 65. Динамика производства всей минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2010-2024 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 66. Ежегодная выручка на предприятиях Гркппы «Роквул» в 2010-2024 гг., тыс. руб.
Рисунок 67. Ежегодное производство всей минеральной ваты предприятиями Rockwool в 2010-2024 гг. (в тыс. куб. м).
Рисунок 68. Ежегодная выручка на предприятии АО «Изорок» в 2010-2024 гг., (данные отсутствуют после 2021 г.), тыс. руб.
Рисунок 69. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод «Минплита» в 2010-2024 гг., тыс. руб.
Рисунок 70. Динамика производства всей минеральной ваты ЗАО «Изорок» ГК и «Завод «Минплита» (в составе холдинга с 2016 г.) в 2010-2024 г. (в тыс. куб. м).
Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2012-2024 гг., млн м2.
Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2012-2024 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2012-2023 гг., в разных единицах измерения.
Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2019-2024 гг.
Таблица 5. Относительные темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2012-2024 гг., %.
Таблица 6. SWOT-анализ для российской экономики на 2024 год.
Таблица 7. Информация о ведущих производителях минераловатных изделий (строительной и технической изоляции) в РФ, их объемы производства в 2015-2024 гг. (тыс. куб. м.).
Таблица 8. Производство технической базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2014-2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 9. Производство технической изоляции ведущими игроками в 2014-2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 10. Производство строительной базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2014-2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 11. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2014-2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 12. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям (с выделением строительной из общего объема) в 2014-2024 гг. (тыс. куб. м).
Таблица 13. Производство строительной минеральной ваты 15 крупнейшими российскими предприятиями в 2014-2024 гг. (тыс. куб. м).
Таблица 14. Доли 15 крупнейших российских предприятий в общем объеме производства строительной минеральной ваты в 2014-2024 гг. (%).
Таблица 15. Импорт строительной каменной ваты в РФ ведущими странами в 2014-2024 гг., т.
Таблица 16. Динамика импорта минеральной ваты по брендам в 2014-2024 гг., тыс. куб. м
Таблица 17. Динамика импорта технической минеральной ваты по брендам в 2014-2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 18. Объемы экспорта строительной минеральной ваты ведущими российскими производителями в 2012-2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 19. Объемы экспорта технической минеральной ваты ведущими российскими производителями в 2018-2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 20. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке строительной каменной ваты (2006-2024 гг. и прогноз на 2025 г.), тыс. куб. м.
Таблица 21. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка минеральной ваты в 2012-2024 г.
Таблица 22. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2012-2024 гг., %.
Таблица 23. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2012-2024 гг., тыс. м3.
Таблица 24. Статистические цены на теплоизоляционные материалы (отпускные цены производителей, Росстат) по федеральным округам в 2022-2024 гг., руб./м3.
Таблица 25. Статистические цены на минеральную теплоизоляцию (цены приобретения строительными организациями) в 2022-2025 гг. по месяцам, руб./м3.
Таблица 26. Средние розничные цены на каменную вату ведущих российских и зарубежных производителей в 2012-2025 гг., руб./м3.
Таблица 27. Средние розничные цены на другие виды теплоизоляционных материалов в 2012-2025 гг., руб./м3.
Таблица 28. Средние розничные цены на ассортимент бренда «ТехноНИКОЛЬ» в 2018-2025 гг., руб./м3.
Таблица 29. Средние розничные цены на ассортимент бренда Isobox (холдинг «ТехноНИКОЛЬ») в 2018-2025 гг., руб./м3.
Таблица 30. Средние розничные цены на ассортимент бренда Izovol (холдинг «ТехноНИКОЛЬ») в 2018-2025 гг., руб./м3.
Таблица 31. Средние розничные цены на ассортимент бренда Rockwool в 2018-2025 гг., руб./м3.
Таблица 32. Средние розничные цены на ассортимент бренда «Эковер» в 2018-2025 гг., руб./м3.
Таблица 33. Средние розничные цены на ассортимент бренда Baswool в 2018-2025 гг., руб./м3.
Таблица 34. Средние розничные цены на ассортимент бренда Isoroc (холдинг Saint-Gobain) в 2018-2025 гг., руб./м3.
Таблица 35. Средние розничные цены на ассортимент бренда Isover-Vetonit (холдинг Saint-Gobain) в 2018-2025 гг., руб./м3.
Таблица 36. Средние розничные цены на ассортимент бренда Paroc-Umatex в 2018-2025 гг., руб./м3.
Таблица 37. Средние розничные цены на ассортимент бренда HotRock в 2018-2025 гг., руб./м3.
Таблица 38. Средние розничные цены на ассортимент бренда «Изомин» в 2018-2025 гг., руб./м3.
Таблица 39. Средние розничные цены на ассортимент бренда IZBA в 2018-2025 гг., руб./м3.
Таблица 40. Средние розничные цены на ассортимент бренда DoorHan в 2019-2025 гг., руб./м3.
Таблица 41. Средние розничные цены на ассортимент бренда «Тизол» в 2018-2025 гг., руб./м3.
Таблица 42. Средние розничные цены на ассортимент бренда Dirock в 2019-2025 гг., руб./м3.
Таблица 43. Средние розничные цены на ассортимент бренда «Евроизол» в 2022-2025 гг., руб./м3.
Таблица 44. Средние розничные цены на ассортимент бренда «Базис-ПМО» в 2023-2025 гг., руб./м3.
Таблица 45. Средние розничные цены на ассортимент бренда IZOLIFE в 2025 г., руб./м3.
Таблица 46. Расчет объема рынка в сегменте технической минеральной ваты (2006-2024 гг. и прогноз на 2025 г.), тыс. куб. м и %.
Таблица 47. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, млн руб., 2012-2024 гг.
Таблица 48. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 33 проекта).
Таблица 49. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки) в расчете на кубические метры.
Таблица 50. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», 2014-2024 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 51. Финансовые показатели АО «Компания Белпанель» («ТехноНИКОЛЬ-Изовол»), 2014-2024 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 52. Финансовые показатели предприятий холдинга «Rockwool Russia» в 2014-2024 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 53. Основные финансовые показатели АО «Изорок», 2014-2024 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 54. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2014-2024 гг. | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Маркетинговое исследование российского рынка минеральной (каменной) ваты в середине 2025 года |