26.07.2006 - Полностью размещен дебютный выпуск облигаций ООО "Городской супермаркет"

25 июля 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска рублевых облигации ООО "Городской супермаркет" под поручительство Компании "Азбука Вкуса". Общая номинальная стоимость выпуска 1 млрд рублей, срок обращения 3 года. По результатам конкурса ставка первого квартального купона была установлена Эмитентом в размере 10.99 проц. годовых.

Весь объем займа был размещен в ходе конкурса по определению ставки первого купона. В заявках, поданными инвесторами в ходе проведения конкурса, были указаны ставки в диапазоне от 10.00 проц. до 12.00 проц. годовых, спрос на облигации составил 1 млрд 661 млн рублей, что более чем в полтора раза превышает объем выпуска. Всего в ходе конкурса инвесторами было подано 57 заявок. По итогам размещения около четверти выпуска было приобретено иностранными инвесторами, включая крупнейшие инвестиционные банки и фонды из Великобритании и Швейцарии.

В состав синдиката по размещению дебютного выпуска облигаций Компании "Азбука Вкуса" вошли ведущие российские банки и компании:

Со-организаторами выпуска выступают: Банк Зенит, Ренессанс Капитал и Международный Московский Банк.

Со-андеррайтерами выпуска являются: Экспобанк, ИК Велес Капитал, Банк УРАЛСИБ, КБ РУБЛЕВ.

Постоянный адрес материала - Полностью размещен дебютный выпуск облигаций ООО "Городской супермаркет"