03.04.2025 - Банки в феврале одобрили лишь четверть от всех заявок на потребкредиты

Российские банки все реже одобряют заявки на потребительские кредиты. По данным НБКИ, доля отказов по заявкам на такие кредиты выросла до 75,2%. Причины отказов просты — в условиях жесткой денежно-кредитной политики спрос на заемные средства со стороны качественных заемщиков упал, а жесткое регулирование снизило аппетиты банков к риску. Кроме того, по данным ЦБ, кредиты, выданные по более высоким ставкам, а также новым заемщикам без опыта пользования кредитными продуктами, стали выходить на просрочку

Доля отказов в российских банках по заявкам на необеспеченные розничные кредиты в феврале составила 75,2%, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомился Forbes. По сравнению с февралем прошлого года доля отказов выросла на 4,1 процентный пункт (п. п.), а к январю 2025 года еще на 0,2 п. п., достигнув самого высокого значения за последний год.

В разных сегментах заемщиков доля отказов существенно отличается, следует из данных НБКИ. Так, клиенты с самым высоким персональным кредитным рейтингом, от 751 до 999 баллов, получили в феврале всего 31,2% отказов при обращении. У клиентов с рейтингом 501-750 баллов — 56,5% отказов. У заемщиков с персональным кредитным рейтингом 251-500 баллов было мало шансов получить кредит: в этом случае 81,1% их заявок были отклонены банками. А клиенты с самым низким рейтингом практически гарантированно (в 96,3% случаев) получали отказ в феврале.

Рост доли отказов по заявкам на потребительские кредиты — следствие повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальных ограничений, указывает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. В результате в потребительском кредитовании преобладают такие тенденции, как общее сокращение спроса на кредиты со стороны населения и снижение аппетита к риску со стороны кредиторов. «С одной стороны, мы отмечаем сокращение количества заявок на потребительские кредиты, так как рост ставок заставляет многих заемщиков отказываться от их привлечения, а с другой — уровень одобрения заявок на потребкредиты также снижается. В результате постепенно сокращается и выдача потребительских кредитов», — объясняет Волков.

В конце марта Банк России сохранил ключевую ставку на рекордно высоком уровне в 21% и напомнил о том, что для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких монетарных условий в экономике. Если дезинфляционные процессы будут неустойчивы, а их динамика не будет способствовать достижению таргета в поставленный срок — 4% в 2026 году, регулятор может повысить ставку, отмечал ЦБ.

В таких условиях ставки по потребительским кредитам держатся на заградительных уровнях. По данным проекта «Финуслуги» Мосбиржи, на 27 марта средняя стоимость потребительского кредита в топ-20 розничных банков России остается выше 34%, а максимальные ставки приближаются к 54%. На сохранение ключевой ставки крупные банки не отреагировали. По словам старшего управляющего директора Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игоря Алутина, кредитные ставки гораздо медленнее реагируют на изменение рыночных ожиданий и динамику ключевой.

В ближайшее время ситуация с высокими ставками вряд ли изменится. По прогнозу Национального рейтингового агентства (НРА), рыночная ставка по необеспеченным потребительским кредитам в предстоящие полтора-два месяца окажется в диапазоне 22-40% для работников по найму без оформления договора страхования. При этом средний размер ставки составит 30%, говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

На долю отказов влияет и жесткое регулирование выдач со стороны ЦБ. В первые три квартала 2024 года банки наращивали предоставление необеспеченных потребительских кредитов с повышенным уровнем риска, что вызывало беспокойство регулятора. В связи с этим Банк России ужесточал макропруденциальную политику, повышая надбавки к коэффициентам риска (с 1 июля и 1 сентября 2024 года) и снижая лимиты по кредитам заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Эти жесткие меры действуют и сейчас. ЦБ продлил действие количественных ограничений на II квартал 2025 года.

По данным ЦБ, объем портфеля необеспеченных потребкредитов в феврале составил 14 трлн рублей, снизившись месяц к месяцу на 0,9 п. п. «на фоне более умеренного роста потребительской активности в условиях жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики». Выдачи кредитов наличными в феврале, по оценке Frank RG, выросли к январю, который из-за новогодних каникул традиционно считается низким сезоном на рынке розничного кредитования, на 9,4%, до 216,5 млрд рублей, но рухнули на 56% год к году. В количественном выражении выдачи кредитов наличными упали на 4% и 48% соответственно.

Сами банкиры готовятся к трудному году. «Розничный кредитный рынок в этом году «впадет в спячку» — его сокращение будет максимальным за последние годы. В условиях высоких ставок банки будут уделять первоочередное внимание качеству кредитного портфеля. Как результат, портрет розничного заемщика поменяется в пользу клиентов с низкой долговой нагрузкой и тех, кто подходит под условия госпрограмм», — заявил зампред правления ВТБ Георгий Горшков. По оценке банка, в 2025 году россияне оформят розничные кредиты на 9,1 трлн рублей. Из них продажи кредитов наличными достигнут максимум 3,8 трлн рублей, снизившись на треть к прошлому году.

Осторожность банков может быть связана с ростом просрочки в кредитах, выданных в последние полгода по высоким ставкам и клиентам без кредитных историй. В февральском выпуске «О развитии банковского сектора» ЦБ отмечает, что доля плохих долгов в рознице выросла на 0,2 п. п., до 5,1%: «Выходят на просрочку необеспеченные потребительские кредиты, выданные по высоким ставкам, в том числе новым заемщикам без кредитной истории». Банки признают проблему. Высокая ставка действительно может коррелировать с уровнем просрочки, считает руководитель блока «Розничный бизнес» Ренессанс Банка Алексей Крейтор. По его словам, клиенты иногда готовы брать кредит, несмотря на высокую ставку, ввиду следующих жизненных ситуаций: либо они испытывают острую потребность в средствах в моменте, либо изначально не намерены отдавать кредит.

Постоянный адрес материала - Банки в феврале одобрили лишь четверть от всех заявок на потребкредиты