24.01.2025 - Данные для развития: как рынок дата-центров подталкивает отечественную промышленность

Западные санкции во многом отрезали Россию от основных поставщиков оборудования для центров обработки данных (ЦОД). О том, есть ли необходимость создания массовых решений для дата-центров в нашей стране и позволяют ли это финансовые возможности и компетенции, рассуждает директор по эксплуатации ЦОД компании Nubes Антон Турсунов

С чем пришли к началу 2025 года

Рынок ЦОД активно расширяется финансово и географически. Только в Москве за 2023 год было введено шесть новых корпоративных и коммерческих площадок. И если ранее все мощности концентрировались в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, то сейчас ЦОД открываются и в регионах. Прирост рынка по количеству стойко-мест за 2023 год мы оцениваем в 20% (плюс 12 000 в количественном выражении) относительно 2022 года. По всей России суммарно получилось 70 400 стойко-мест. В конце 2024 года их количество составило уже 82 000, прирост — на 16%.

Также растет и рынок аренды ЦОД. Средняя ежемесячная стоимость аренды стойко-места в России составляет 120 000 рублей. В 2025 году, по нашим оценкам, число стоек вырастет еще на 10 000–11 000, но предсказать точные цифры сложно: из-за высокой ставки часть проектов откладывается или увеличиваются сроки ввода в эксплуатацию.

Оценить количество новых ЦОД (как зданий), которое потребуется для этих 11 000 стойко-мест, сложно, так как они индивидуальны и могут вмещать разное количество. В среднем один дата-центр вмещает около 500–600 стоек, но может быть и больше. К слову, любой построенный ЦОД раскупается на этапе окончания строительства в среднем почти наполовину, то есть еще до момента сдачи его в эксплуатацию. Весь этот бурный рост с учетом санкционных условий и ослабления курса рубля стал стимулом для российских производителей оборудования для дата-центров. Им удалось заместить значительную номенклатуру ранее закупавшегося на Западе оборудования, но некоторые комплектующие все равно будут закупаться, и возможность производить их зависит от дополнительных факторов.

О роли государства

Драйвером роста сегодня выступает в том числе госсектор, который очень активно оцифровывается и продолжает наращивать мощности в обработке данных. Госзаказ стимулирует российских производителей оборудования для ЦОД.

Кроме того, льготное кредитование строительства ЦОД может быть профинансировано из федерального бюджета в 2025–2030 годах на сумму 32,1 млрд рублей. Общий объем госзаказа сложно оценить из-за ряда секретных статей бюджета, поскольку ЦОД активно используются в нуждах обороны и правоохранителей, но в целом он составляет около 40–45 млрд рублей в год. Для сравнения: по данным iKS-Consulting, в 2023 году российский рынок услуг коммерческих ЦОД вырос на треть и достиг объема в 117,3 млрд рублей.

Важным фактором в пользу роста потребления госсектором отечественных решений для ЦОД является и необходимость наличия у производителей сертификатов по защите информации ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю). Закупки отечественного оборудования для госнужд также стимулируют отдельные приказы правительства, Минпромторга и Минцифры.

Чем богаты

Как происходит локализация оборудования для ЦОД? Потребности дата-центров можно поделить на инженерные (электроснабжение, охлаждение, пожарная безопасность, связь, мониторинг и управление) и серверные (обеспечение стабильной и бесперебойной работы серверов и сопутствующего оборудования). Но для начала — несколько слов о микроэлектронике.

Сегодня в России существует массовое производство чипов с топологией 90 нанометров (нм) и выше, а также штучное — с 65 нм, которые соответствуют возможностям российских предприятий «Микрон» и «Ангстрем». Однако производство чипов с более низкой топологией (22 нм и ниже) в России пока отсутствует. Чем ниже топология (меньше нанометров), тем меньше чип потребляет энергии и показывает более высокую скорость работы. В современных ЦОДах используются чипы с топологией в среднем от 22 до 10 нм, некоторые самые современные зарубежные решения созданы по топологии 5 нм.

Про необходимость создания в России фабрик, производящих чипы малых топологий, говорят давно, но в настоящее время бизнес не может создать на локальном рынке конкурентное решение относительно мирового рынка. На создание такого наукоемкого производства уйдет не менее 10 лет и десятки миллиардов долларов, кроме того, необходимы специалисты, за которыми в мире и сейчас идет самая настоящая охота. Поэтому с главным мировым поставщиком чипов Тайванем, решения которого использует доминирующее количество производителей конечной продукции, мы сегодня не можем конкурировать, и отечественные чипы в ЦОД остаются редким решением. Однако мы можем заместить значительную часть другого оборудования и комплектующих для ЦОД, и именно этот процесс активно идет в 2022–2025 годах.

Что до оборудования для ЦОД, то по сути практически все комплектующие, кроме микрочипов, можно производить в России, и именно производители этих комплектующих активизировали свою работу в последние три года, заменяя те иностранные компании, которые по своей воле или из-за западных ограничений прекратили (или сильно сократили) поставки в Россию.

Начнем с простого. Так, до 2022 года в стране практически не производили сами серверные шкафы, хотя это достаточно простая металлоконструкция. На сегодняшний день к январю 2025 года серверные шкафы в России можно приобрести минимум у 12 производителей. Не менее семи компаний освоили этот вид продукции за 2023–2024 годы.

Любой ЦОД включает сотни километров оптоволокна. Рост предложения, в том числе по номенклатуре кабелей, мы отмечаем по отечественным оптоволоконным системам, которые стали производить больше кабеля — на 5–7%, до более чем 4,8 млн км по итогам 2024 года (при измерении в длине выпущенных километров — с примерно 4,4 млн км в 2023 году). Стоит отметить, что импортный оптоволоконный кабель еще присутствует на рынке, кроме того, на производство кабеля сильно влияет спрос со стороны крупнейших операторов связи. Они, в свою очередь, в целом уже охватили страну оптоволокном, слишком резкого роста сетей нет, поэтому производители оптоволокна ориентируются в основном на них. Оптоволокно также используется в военпроме.

Номенклатуру производимых в нашей стране позиций пополняют блоки распределения питания, предназначенные для электропитания, мониторинга и управления IT-оборудованием в серверных шкафах. К примеру, осенью 2024 года компания Energon представила 21 модель такого оборудования отечественного производства. Ранее практически все блоки поставлялись из-за рубежа.

Российские кислотно-свинцовые аккумуляторы на рынке также широко представлены, но они, в отличие от ряда других позиций, промышленностью освоены давно, так как в ЦОД используются практически аналогичные автомобильным модели.

Дизельные двигатели, используемые как резервный (не путать с бесперебойным) источник питания в ЦОД (на случай отключения от сети), в России производятся, но пока ограниченно. Эти двигатели практически аналогичны корабельным, значительная часть из них уходит в судостроение.

На российском рынке также стали широко представлены мониторы для промышленных компьютеров и распределители питания отечественного производства. Их производят, в частности, компании Aquarius, «Ниешанц-Автоматика», NТSS, C3 Solutions.

Заполнение ниши

По нашим оценкам, доля отечественных компаний в замещении оборудования для ЦОД, которое ранее импортировалось в Россию, на начало 2025 года составляет около 35% в стоимостном выражении. Отдельные сегменты, такие как источники бесперебойного питания, аккумуляторы, металлоконструкции, оптоволоконные кабели, заменены более чем на 70%. При этом рост продолжается.

Российский рынок очень активный и гибкий. Он быстро реагирует на все изменения и освобождение ниш. К тому же перенастроить производство не так затратно, как построить и запустить новое. Как только появляется ниша, которую можно занять, она заполняется быстро и в большом объеме.

Постоянный адрес материала - Данные для развития: как рынок дата-центров подталкивает отечественную промышленность