| Название отчета | Маркетинговое исследование ювелирного рынка России | | Код исследования | 3177 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Непродуктовые товары | | Дата выхода отчета | 25.09.2007 | | Количество страниц | 175 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 12500 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Цели и задачи исследования
Целью маркетингового исследования является анализ российского рынка ювелирных изделий.
Для достижения поставленной в работе цели были решены следующие задачи:
• Проведен анализ мирового рынка ювелирных изделий,
• Оценен объем спроса и предложения ювелирных изделий на российском рынке,
• Выявлены основные проблемы и факторы развития российской ювелирной промышленности;
• Определены особенности развития российского ювелирного ритейла;
• Проанализированы принципы ценообразования на российском рынке ювелирных изделий;
• Определена ассортиментная специализация крупнейших отечественных производителей ювелирных изделий;
• Выявлены основные методы продвижения ювелирных изделий;
• Оценен объем импортно-экспортных операций на российском рынке ювелирных изделий. | | Полное описание отчета | Методы
Настоящее маркетинговое исследование является кабинетным – сбор и анализ данных проводился на основе вторичной информации, полученной из открытых источников.
Основными статистическими методами анализа информации стали:
• описательные методы – таблицы, гистограммы, диаграммы и графики;
• динамический анализ данных (темп роста, темп прироста, абсолютный рост, абсолютный прирост);
• структурный анализ данных (удельный вес, структурные сдвиги);
• группировка данных.
При проведении исследования были использованы следующие информационные источники:
• Публикации:
- средства массовой информации: периодика, общенациональные и местные журналы;
- материалы, публикуемые производственными объединениями и ассоциациями;
- материалы, публикуемые производителями и торговыми организациями;
- отраслевые публикации;
- отчеты исследовательских агентств.
• Законодательство:
- федеральные законы;
- местные законы.
• Электронные источники:
- информационная база ВЭД РФ;
- интернет-сайты электронных СМИ;
- новостные ленты информационных агентств;
- интернет-сайты компаний-участников российского ювелирного рынка.
• Официальная статистика органов государственной власти:
- Российская Государственная Пробирная Палата;
- Федеральная служба государственной статистики. | | Подробное оглавление | Подробное оглавление/содержание отчета:
Оглавление 3
Список таблиц 6
Список гистограмм 7
Список графиков 8
Список диаграмм 9
Список рисунков 10
Глава 1. Цели и методы исследования 11
Цели и задачи исследования 11
Структура исследования 11
Методы исследования 11
Глава 2. Мировой рынок ювелирной изделий 17
Потребление ювелирных изделий на мировом рынке 1
Географическая структура 18
Ассортиментная структура 20
Сырьевая база мировой ювелирной промышленности и место России на мировом рынке 21
Золото 21
Серебро 26
Платина 28
Палладий 29
Мировые цены на драгоценные металлы 30
Золото 30
Серебро 32
Платина и палладий 32
Прогноз развития мирового рынка ювелирных изделий 33
Глава 3. Предложение ювелирных изделий на российском рынке 36
Структура предложения ювелирных изделий 36
Ювелирные изделия из золота 37
Ювелирные изделия из серебра 38
Ювелирные изделия из платины и палладия 39
Рейтинг популярности и перспективности металлов, используемых для изготовления ювелирных украшений 41
Глава 4. Спрос на ювелирные изделия на российском рынке 42
Объем реализации ювелирных изделий на российском рынке 42
Структура продаж ювелирных изделий по цене 44
Целевая аудитория российских ювелирных магазинов 46
Возрастная структура 46
Портрет потребителя «среднего класса» 47
Ассортиментные предпочтения потребителей 49
Конечные потребители 49
По виду ювелирного украшения 49
По наличию камней в ювелирном украшении 50
По типу драгоценного металла 51
Оптовые компании 52
По виду ювелирного украшения 52
По типу драгоценного металла 53
Наиболее популярные заводы-изготовители ювелирных украшений 53
Критерии выбора ювелирного изделия 55
Конечные потребители 55
Оптовые компании 56
Глава 5. Основные факторы и проблемы развития российской ювелирной промышленности 58
Концентрация российских производителей ювелирных украшений на рынке 58
Долевая структура основных производителей ювелирных изделий 59
Проблемы развития российской ювелирной промышленности 61
Основные факторы, сдерживающие развитие рынка 61
Обременительная налоговая нагрузка 62
Фальсификат и контрабандная продукция 64
«Давальческие» схемы переработки драгоценных металлов 65
Меры по повышению конкурентоспособности отечественной продукции 66
Законодательное регулирование рынка ювелирных изделий 69
Глава 6. Российский ювелирный ритейл 71
Текущее состояние торговли в России 71
Динамика оборота розничной торговли 71
Товарная структура оборота розничной торговли 72
Региональная структура оборота розничной торговли 73
Основные параметры развития оптовой торговли 74
Концентрация торговых ювелирных предприятий 75
Схема сбыта ювелирных изделий: опт и розница 77
Принципы розничной торговли ювелирными изделиями 78
Средний сегмент 78
«Премиум» сегмент 80
Удельный вес сегмента 80
Принципы формирования конкурентоспособности компаний в сегменте 80
Совмещение производства с розницей как наиболее эффективный метод повышения конкурентоспособности 82
Совмещение производства с розницей как наиболее эффективный метод повышения конкурентоспособности 82
Совмещение производства с розницей как наиболее эффективный метод повышения конкурентоспособности 82
Региональное развитие розничных сетей 86
Глава 7. Ценообразование 89
Структура стоимости ювелирного изделия 89
Розничная наценка на стоимость ювелирного изделия 91
Программы лояльности покупателей 92
Дисконтные программы на рынке 92
Примеры действующих на рынке дисконтных программ 95
Яшма-Золото (производитель) 95
Алтын (производитель) 96
Адамас (производитель) 97
Русские самоцветы (производитель) 97
Кристалл мечты (производитель) 97
Центр-Ювелир (представитель высокого сегмента) 97
Ювелирная сеть 585 (розничная сеть) 98
Прочие розничные магазины 99
Глава 8. Ассортимент 100
Принципы формирования ассортиментного набора ювелирных изделий 100
Ассортиментная специализация и эксклюзивная продукция российских производителей ювелирных украшений 102
Победители ювелирных выставок в номинациях лучший ювелирный дизайн 105
Тенденции ювелирного дизайна в 2007-2008 гг. 106
Глава 9. Продвижение ювелирных изделий 108
Методы продвижения ювелирных изделий на российском рынке 108
Брендинг на российском рынке ювелирных изделий 109
Имиджевая реклама российских производителей 111
Интернет-продажи 113
Методы стимулирования продаж в торговых точках 117
Участие в отраслевых выставках и ассоциациях 120
Глава 10. Импортно-экспортные операции на российском рынке ювелирных изделий 123
Методология анализа таможенной статистики 123
Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами 124
Описание кода ТН ВЭД 7113 124
Динамика объема импорта ювелирных изделий 125
Ювелирные изделия (полный код 7113) 125
Ювелирные изделия из золота 126
Ювелирные изделия из серебра 127
Структура импорта по стране отправления 128
Ювелирные изделия (полный код 7113) 128
Ювелирные изделия из серебра 131
Динамика объема экспорта ювелирных изделий 133
Ювелирные изделия (полный код 7113) 133
Структура экспорта по стране отправления 134
Структура экспорта по стране отправления 134
Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их частей из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами 137
Описание кода ТН ВЭД 7114 137
Динамика объема импорта изделий 138
Структура импорта изделий по стране происхождения 138
Динамика экспорта изделий 140
Структура экспорта по стране назначения 141
Изделия из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или реконструированных) 142
Описание кода ТН ВЭД 7116 142
Динамика и структура импорта изделий 142
Динамика и структура экспорта изделий 143
Бижутерия 144
Описание кода ТН ВЭД 7117 144
Динамика и структура импорта бижутерии 144
Динамика и структура экспорта бижутерии 145
Глава 11. Профили основных участников рынка 147
Адамас 147
Алмаз-Холдинг 149
Алтын 152
Холдинговая компания «Яшма» 154
ОАО «Русские самоцветы» 157
Бронницкая Ювелирная Мануфактура 161
ОАО «Красцветмет» 163
Эстет 164
Ювелирная сеть «585» 166
ОАО «Центр Ювелир» 167
Приложение 1. Закупочная стоимость изделий крупнейших производителей ювелирных украшений 171
Приложение 2. Комплекс маркетинговых мероприятий, направленных на развитие и продвижение бренда «Русские самоцветы» 173 | | Приложения | Список таблиц
Таблица 1. Запасы золота в странах мира, а также учтенные государственные запасы, 2005 г.
Таблица 2. Добыча золота в основных странах-продуцентах, 1992 г., 2002-2006 гг.
Таблица 3. Мировая добыча серебра (тонн), 2002-2006 гг.
Таблица 4. Добыча платины в странах мира, 2000 г., 2004-2006 гг., кг
Таблица 5. Добыча палладия на мировом рынке (кг), 2000 г., 2004-2006 гг.
Таблица 6. Структура мирового спроса на палладий по отраслям потребления, 2003-2005 гг.
Таблица 7. Сегментация ювелирных изделий по цене
Таблица 8. Спрос оптовых покупателей на ювелирные украшения в зависимости от расположения компании и средней закупочной цены изделия, 2006 г.
Таблица 9. Структура спроса на ювелирную продукцию в зависимости от территориального расположения оптовой компании, 2006 г.
Таблица 10. Наиболее популярные среди потребителей заводы-изготовители ювелирных украшений по данным телефонного опроса ювелирных магазинов, декабрь 2005 года
Таблица 11. Наиболее популярные среди потребителей заводы-изготовители ювелирных украшений (по объемам продаж Московской оптовой биржи «Ювелир-2005. Лучшие украшения России»)
Таблица 12. Сравнение основных затрат отечественных и зарубежных предприятий при оформлении таможенных операций
Таблица 13. Количество и расположение фирменных магазинов крупнейших ювелирных сетей
Таблица 14. Особенности ассортиментного ряда крупнейших производителей ювелирных изделий
Таблица 15. Таможенная стоимость импортированных в Россию ювелирных изделий по коду ТН ВЭД 7113 по стране происхождения, 2006 г.
Таблица 16. Изменение структуры импорта ювелирных изделий в Россию по стране происхождения в стоимостном выражении, 2002-2006 гг.
Таблица 17. Таможенная стоимость импортированных в Россию ювелирных изделий из серебра по стране происхождения, 2006 г.
Таблица 18. Таможенная стоимость экспортированных из России ювелирных изделий по коду ТН ВЭД 7113 по стране назначения, 2006 г.
Таблица 19. Таможенная стоимость импортированных в Россию изделий золотых и серебряных дел мастеров по стране происхождения, 2006 г.
Таблица 20. Структура производимой ювелирной продукции "Русские самоцветы", 2004-2006 гг.
Таблица 21. Динамика объема производства ювелирной продукции компанией «Русские самоцветы» (в отпускных ценах), 2000-2006 гг.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Географическая структура мирового потребления ювелирных изделий, 2005 г.
Диаграмма 2. Структура мировых экспортеров ювелирных изделий и частей из них в стоимостном выражении, 2005 г.
Диаграмма 3. Структура мировых импортеров ювелирных изделий и частей из них в стоимостном выражении, 2005 г.
Диаграмма 4. Структура продажи ювелирных изделий на мировом рынке по видам изделий, 2005 г.
Диаграмма 5. Географическая структура мирового производства золота, 2006 г.
Диаграмма 6. Структура мирового потребления золота по отраслям, 2006 г.
Диаграмма 7. Структура мирового потребления серебра по отраслям, 2006 г.
Диаграмма 8. Структура мирового потребления платины по отраслям, 2005 г.
Диаграмма 9. Прогноз структуры мирового рынка обработки бриллиантов по странам (в стоимостном выражении), 2015 г.
Диаграмма 10. Структура предложения ювелирных изделий на российском рынке по типу используемого в сплаве металла, 2006 г.
Диаграмма 11. Наиболее перспективный металл для изготовления ювелирных изделий, 2007 г.
Диаграмма 12 . Структура продаж ювелирных изделий по средней стоимости покупки в количественном выражении, II полуг.2006 г.
Диаграмма 13. Распределение целевой аудитории по возрасту
Диаграмма 14. Структура потребительского спроса по типам ювелирных украшений
Диаграмма 15. Структура продаж ювелирных изделий по типам камней
Диаграмма 16. Основные критерии при выборе ювелирного украшения
Диаграмма 17. Долевая структура крупнейших российский производителей золотых ювелирных изделий, 2006 г.
Диаграмма 18. Структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2006 г.
Диаграмма 19. Региональная структура оборота розничной торговли, 2006 г.
Диаграмма 20. Региональная структура оборота оптовой торговли, 2006 г.
Диаграмма 21. Распределение предприятий торговли ювелирными изделиями по федеральным округам, 2006 г.
Диаграмма 22. Наиболее эффективные методы воздействия на потребителя, направленные на повышение узнаваемости бренда, 2007 г.
Диаграмма 23. Структура импорта ювелирных изделий по стране происхождения в стоимостном выражении, 2006 г.
Диаграмма 25. Структура импорта ювелирных изделий из серебра по стране происхождения в стоимостном выражении, 2006 г.
Диаграмма 26. Структура импорта ювелирных изделий из серебра по стране происхождения в натуральном выражении, 2006 г.
Диаграмма 27. Структура экспорта ювелирных изделий по стране назначения в стоимостном выражении, 2006 г.
Диаграмма 28. Структура экспорта ювелирных изделий из серебра по стране назначения в стоимостном выражении, 2006 г.
Диаграмма 29. Структура импорта изделий золотых и серебряных дел мастеров по стране происхождения в стоимостном выражении, 2006 г.
Диаграмма 30. Структура импорта изделий серебряных дел мастеров по стране происхождения в стоимостном выражении, 2006 г.
Диаграмма 31. Структура импорта изделий золотых и серебряных дел мастеров по стране отправления в стоимостном выражении, 2006 г.
Диаграмма 32. Структура импорта изделий из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней по стране происхождения в стоимостном выражении, 2006 г.
Диаграмма 33. Структура экспорта изделий из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней по стране назначения в стоимостном выражении, 2006 г.
Диаграмма 34. Структура импорта бижутерии по стране происхождения, 2006 г.
Диаграмма 35. Структура экспорта бижутерии по стране назначения в стоимостном выражении, 2006 г.
Список графиков
График 1 Динамика роста мирового рынка ювелирных изделий (по ценам розничной торговли), 2000-2005 гг., 2010г. (П), 2015г. (П)
График 2. Динамика мировых цен на золото в 2002-2007 гг. (моментные показатели на начало года)
График 3. Динамика мировых цен на серебро в 2002-2007 гг. (моментные показатели на начало года)
График 4. Динамика мировых цен на платину и палладий в 2002-2007гг. (моментные показатели на начало года)
График 5. Динамика производства золотых изделий в России в количественном выражении, 2001-2006 гг.
График 6. Динамика производства серебряных изделий в России в количественном выражении, 2001-2006 гг.
График 7. Динамика производства изделий из платины в России в количественном выражении, 2002-2006 гг.
График 8. Динамика производства изделий из палладия в России в количественном выражении, 2002-2006 гг.
График 9. Динамика роста среднемесячной начисленной заработной платы в России, 2000-2006 гг.
График 10. Изменение структуры продаж ювелирных изделий по средней стоимости покупки в количественном выражении, 2005-2007 гг.
График 11. Спрос оптовых компаний на ювелирные украшения в зависимости от времени года
Список гистограмм
Гистограмма 1. Прогноз структурных изменений в географическом распределении мирового потребления ювелирных изделий в 2015 г. по сравнению с 2005 г.
Гистограмма 2. Рейтинговая величина популярности ювелирного изделия в качестве новогоднего подарка
Гистограмма 3 Изменение доли среднего класса в зависимости от численности населения города, % от экономически активного населения
Гистограмма 4. Популярность ювелирных украшений среди российских женщин по видам изделий
Гистограмма 5. Структура спроса на ювелирные изделия по типу драгоценного металла, используемого в изготовлении изделия, 2004-2005 гг. (на конец года)
Гистограмма 6. Зависимость критериев выбора ювелирных изделий от частоты покупки
Гистограмма 7. Критерии выбора поставщиков с точки зрения оптовых компаний, 2006 г.
Гистограмма 8. Динамика увеличение количества российских производителей ювелирных изделий по форме собственности в 2005 и 2007 гг.
Гистограмма 9. Динамика оборота розничной торговли в РФ, 2000-2006 гг.
Гистограмма 10. Динамика удельного веса объема продаж ювелирных изделий в совокупном обороте розничной торговли, 1992-2006 гг.
Гистограмма 11. Динамика импорта ювелирных изделий и их частей из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, 2002-2006 гг.
Гистограмма 12. Динамика импорта ювелирных изделий из золота в количественном выражении, 2004-2006 гг.
Гистограмма 13. Динамика импорта ювелирных изделий из серебра в количественном выражении, 2004-2006 гг.
Гистограмма 14.Динамика экспорта ювелирных изделий в стоимостном выражении, 2002-2006 гг.
Гистограмма 15. Динамика импорта изделий серебряных и золотых дел мастеров, 2002-2006 г.
Гистограмма 16. Динамика экспорта изделий золотых и серебряных дел мастеров в стоимостном выражении, 2002-2006 гг.
Гистограмма 17.Динамика импорта бижутерии в стоимостном выражении, 02-06 гг.
Гистограмма 18. Динамика экспорта бижутерии в стоимостном выражении, 02-06 гг.
Список рисунков
Рисунок 1. Схема движения произведенной заводом-изготовителем ювелирной продукции в оптовый и розничный сектор | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Маркетинговое исследование ювелирного рынка России |