| Название отчета | Маркетинговое исследование российского рынка сетчатых (панельных) 3D-ограждений | | Код исследования | 15112 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Стройматериалы | | Дата выхода отчета | 15.07.2025 | | Количество страниц | 51 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 52000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Данный отчет посвящен изучению рынка панельных металлических заборов, которые «в народе» получили название 2D или 3D-ограждения. Сам по себе рынок относительно молодой, первые отечественные производители появились в 2007-2010 гг., но с тех пор их число значительно увеличилось, и сейчас панельные ограждения выпускают не менее 45 заводов, среди которых есть настоящие гиганты рынка. Исследование показало, каков объем предложения (рассчитывается как в погонных километрах, так и в тоннах), высока ли концентрация рынка, какие заводы являются ведущими игроками на сегодняшний день, какие есть сложности у работающих предприятий и перспективы для новичков.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Описание российского рынка металлических 2D и 3D ограждений (они же сетчатые, решетчатые, панельные и т.д.) по состоянию на середину 2025 года.
Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов, экстраполятивный анализ.
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных | | Подробное оглавление | ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В НАЧАЛЕ 2025 ГОДА 8
§ 1.1. Экономическая ситуация 8
Рынок труда и нехватка рабочей силы 8
Дефицит бюджета и повышение налогов 10
Банковский сектор 11
Рост инфляции 12
Цены на нефть 14
Валютные курсы 16
§ 1.2. Строительство 18
Методология анализа строительства 18
Строительство жилья 19
Индивидуальное домостроение 21
Строительство коммерческих и промышленных объектов 23
Производство строительных материалов 24
Перспективы строительной отрасли в 2025-2026 гг. 26
§ 1.3. Среднесрочный экономический прогноз 27
Динамика ВВП 27
Влияние общеэкономических факторов 29
Влияние СВО и милитаризация экономики 31
ГЛАВА II. РЫНОК 2D и 3D-ОГРАЖДЕНИЙ 34
§ 2.1. Общее описание панельных металлических ограждений 34
Технология производства, сырье 34
Покрытия 35
Модели, типы, размерный ряд 36
§ 2.2. Производство 2-D и 3D-ограждений в России 38
Полный список производителей 38
Объемы и динамика производства 43
Географическое расположение производств 45
§ 2.3. Рыночная концентрация и оценка конкуренции, выявление компаний-лидеров 47
§ 2.4. Импорт и экспорт панельных ограждений 49
Динамика и объемы импорта 49
Динамика и объемы экспорта 51
§ 2.5. Динамика объема рынка 52
§ 2.6. Ценовая картина на рынке 2D и 3D-ограждений 55
§ 2.7. Распространенные каналы сбыта 62
§ 2.8. Анализ спроса по сферам потребления 62
ГЛАВА III. МЕСТО 2D и 3D-ОГРАЖДЕНИЙ НА РЫНКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАБОРОВ 66
§ 3.1. Сравнительный анализ разных видов ограждений из металла 66
§ 3.2. Оценка популярности панельных 2D и 3D-ограждений на российском строительном рынке 68
§ 3.3. Сферы потребления панельных ограждений, конкуренция с другими материалами 69
§ 3.4. Тенденции рынка, наличие дефицита или избытка 72
§ 3.5. Анализ потребления: потребительские группы, специфика сбыта, сезонность 73
§ 3.6. Крупнейшие дистрибьюторы и продавцы 73
§ 3.7. Факторы, влияющие на развитие российского рынка панельных ограждений 74
§ 3.8. Цены на другие металлические ограждения 76
§ 3.9. Прогноз развития рынка до 2030 года 77
ГЛАВА IV. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ 80
§ 4.1. ПО «Металлист» (Grand Line) 80
§ 4.2. «Системы ограждений ФЕНСИС» 81
§ 4.3. ООО «ПГС-К» (Gardis) 82
§ 4.4. Завод металлоконструкций «Аполло» (Afence) 82
§ 4.5. АО «Солнечногорский завод металлических сеток Лепсе» 83
§ 4.6. ООО «Русская стратегия» (завод «Егоза») 84
§ 4.7. ООО «ЮНИФЕНС» (Северсталь-Метиз) 84 | | Приложения | Рисунок 1. Уровень безработицы в России в 2020-2025 гг. по месяцам, %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2009-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2009-2024 гг. и прогноз на 2025 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2009-2024 гг. и прогноз на 2025 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2021-2025 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2015-2025 гг. по кварталам, млн кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2012-2024 гг., %.
Рисунок 9. Формирование номинального ВВП РФ по годам в 2012-2024 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и приросты ВВП, %.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России на краткосрочный период, %.
Рисунок 11. Общая динамика производства панельных металлических ограждений в России, в 2012-2024 гг. и прогноз на 2025 г., погонных км.
Рисунок 12. Распределение производства панельных металлических ограждений по федеральным округам, в 2012-2024 гг., %.
Рисунок 13. Динамика производства панельных металлических ограждений в России ведущими предприятиями, в 2012-2024 гг., погонных км.
Рисунок 14. Доли ведущих компаний в общем объеме производства панельных металлических ограждений в России в 2012-2024 гг., %.
Рисунок 15. Доли ведущих компаний в общем объеме производства панельных металлических ограждений в России в 2024 г., %.
Рисунок 16. Динамика рынка панельных металлических ограждений в России, в 2012-2024 гг. и прогноз на 2025 г., погонных км.
Рисунок 17. Изменение доли импортной продукции на российском рынке панельных металлических ограждений, в 2012-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 18. Рост продукции, идущей на экспорт, 2012-2024 гг. и прогноз на 2025 гг., %.
Рисунок 19. Динамика рынка панельных металлических ограждений в России, в 2012-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тонн.
Рисунок 20. Распределение спроса на панельные металлические ограждения по сферам применения.
Рисунок 23. Динамика структуры рынка основных видов металлических ограждений в России в 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 год, % от тоннажа.
Рисунок 22. Прогноз рынка панельных 3D-ограждений в России до 2030 г., тонн.
Рисунок 23. Прогноз структуры рынка основных видов металлических ограждений в России до 2030 года, % от тоннажа.
Рисунок 24. Прогноз структуры рынка основных видов металлических ограждений в России до 2030 года, тонн.
Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2012-2024 гг., млн м2.
Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2012-2024 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2014-2024 гг., в разных единицах измерения.
Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2019-2024 гг.
Таблица 5. Относительные темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2012-2024 гг., %.
Таблица 6. SWOT-анализ для российской экономики на 2024 год.
Таблица 7. Характеристика панельных металлических ограждений, производимых в России.
Таблица 8. Перечень российских производителей панельных ограждений, общие сведения.
Таблица 9. Объемы выпуска панельных металлических ограждений ведущими предприятиями России, 2014-2024 гг., погонных км.
Таблица 10. Объемы выпуска панельных металлических ограждений по федеральным округам РФ, 2014-2024 гг., погонных км.
Таблица 11. Объемы импорта сварных панельных ограждений в Россию в 2016-2024 гг., кг и перевод в погонные км.
Таблица 12. Таможенные цены на импортные сварные панельные ограждения в первом полугодии 2016 года.
Таблица 13. Таможенные цены на импортные сварные панельные ограждения в 2017 году.
Таблица 14. Объемы экспорта сварных панельных ограждений из России в 2014-2024 гг., погонные км.
Таблица 15. Таможенные цены на экспортируемые сварные панельные ограждения.
Таблица 16. Количественные параметры рынка панельных металлических ограждений в 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 г., погонных км.
Таблица 17. Разброс розничных цен на 3D-панели ведущих производителей в октябре 2016 г., руб. за панель, в зависимости от конфигурации.
Таблица 18. Разброс розничных цен на 3D-панели ведущих производителей в апреле 2018 г., руб. за панель, в зависимости от конфигурации.
Таблица 19. Разброс розничных цен на 3D-панели ведущих производителей в сентябре 2022 г., руб. за панель в зависимости от конфигурации.
Таблица 20. Разброс розничных цен на 3D-панели ведущих производителей в мае 2025 г., руб. за панель в зависимости от конфигурации.
Таблица 21. Сравнительный анализ преимуществ заборов из различных материалов.
Таблица 22. Стоимость монтажа заборов из различных металлических материалов, частный сектор.
Таблица 23. Сравнительная стоимость ограждений из различных металлических материалов, частный сектор.
Таблица 24. Объемы выручки предприятия ПО «Металлист», 2013-2024 гг., тыс. руб.
Таблица 25. Объемы выручки предприятия «Системы ограждений ФЕНСИС», 2013-2024 гг., тыс. руб.
Таблица 26. Объемы выручки предприятия ООО «ПГС-К», 2013-2024 гг., тыс. руб.
Таблица 27. Объемы выручки предприятия ООО «Завод металлоконструкций Аполло», 2013-2024 гг., тыс. руб.
Таблица 28. Объемы выручки предприятия АО «Солнечногорский завод металлических сеток Лепсе», 2013-2024 гг., тыс. руб.
Таблица 29. Объемы выручки предприятия ООО «Русская стратегия», 2013-2024 гг., тыс. руб.
Таблица 30. Объемы выручки предприятия ООО «ЮНИФЕНС», 2013-2024 гг., тыс. руб. | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Маркетинговое исследование российского рынка сетчатых (панельных) 3D-ограждений |