| Название отчета | Маркетинговое исследование российского рынка Автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Тенденции рынка | | Код исследования | 1416 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Электротехника, Информационные технологии, Машины, оборудование | | Дата выхода отчета | 12.05.2024 | | Количество страниц | 225 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 190000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке АСУ ТП России.
Задачи исследования:
Описание макроэкономической ситуации на Рынке
Выделение основных сегментов Рынка
Определение основных количественных характеристик Рынка
Описание структуры Рынка
Выявление основных игроков на Рынке
Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
Это исследование - первое после длительного перерыва, когда на рынке все шло по стабильной, нарастающей траектории. Сейчас, в условиях политических и экономических санкций, нами собрана вся актуальная информация об изменившихся тенденциях рынка, о том, как ведут себя иностранные и отечественные игроки. Проанализированы возможности импортозамещения, а также рассмотрены меры государственной поддержки рынка. Даны количественные данные с краткосрочным прогнозом развития. Представлена финансовая отчетность крупных компаний рынка, сделано сегментирование по отраслям потребления. В рамках исследования рассмотрен мировой рынок АСУ, а также более широкая отрасль электроники, как влияющая. Выполнен подробный STEP-анализ, и даны заключения о перспективах рынка.
Выдержки из исследования:
Под АСУ ТП обычно понимается целостное решение, обеспечивающее автоматизацию основных операций технологического процесса на производстве в целом или каком-то его участке, выпускающем относительно завершённое изделие. Понятие «автоматизированный», в отличие от понятия «автоматический», подчёркивает необходимость участия человека в отдельных операциях, как в целях сохранения контроля над процессом, так и в связи со сложностью или нецелесообразностью автоматизации отдельных операций.
Выделяют 3 уровня системы – на нижнем уровне расположены контроллеры и датчики, собирающие информацию и выдающие управляющий сигнал. На среднем уровне – рабочие станции, которыми пользуются операторы и начальники цехов. Высший уровень включает компьютеры руководителей предприятия.
Анализ технических и надежностных характеристик ПЛК и программного обеспечения позволяет сделать вывод, что сегодня реален переход на российское импортозамещающее оборудование без потери качества и надежности систем автоматического управления газокомпрессорных станций. Российские фирмы имеют возможность комплексно решить задачу импортозамещения в системах управления газоперекачивающих станций. Эти фирмы имеют свое производство отечественных контроллеров (на импортной элементной базе), коллективы опытных проектировщиков, обладающих знаниями в данной предметной области, сборщиков и монтажников электротехнических шкафов с автоматикой, бригады наладчиков, выезжающих на удаленные объекты для сдачи систем автоматизации. Российские разработки в области АСУ ТП на базе отечественных контроллеров имеют преимущества по работоспособности при плохом качестве электроэнергии (перепады напряжения, пониженное напряжение). Такое импортозамещение принесет снижение стоимости средств автоматизации и программного обеспечения в 2-2,5 раза.
Объем российского рынка автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и производственного планирования (MES) по итогам 2021 года достиг $... млн, увеличившись на ..% в сравнении с 2020-м.
Главные драйверы роста рынка АСУ ТП:
усилия государства по повышению уровня развития отечественной промышленности через …….
необходимость повышения производительности труда в условиях ограниченности ………. и др. | | Подробное оглавление | Введение 6
Методологическая часть 8
Описание типа исследования 8
Объект исследования 8
Цели и задачи исследования 8
География исследования 8
Время проведения исследования 8
Методы сбора данных 9
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 10
Общая экономическая ситуация 10
ВВП 10
Промышленное производство 11
Инвестиции 14
Инфляция 15
Розничная торговля 18
Внешняя торговля 20
Уровень жизни населения 22
Прогноз уровня жизни в России 25
Меры поддержки экономики РФ 25
Резюме 26
Влияющая отрасль. Мировая полупроводниковая промышленность 29
Поддержка мировой отрасли 32
Российская полупроводниковая промышленность 34
Поддержка российской полупроводниковой отрасли 49
Проблемы и возможности для отечественной электроники 50
Мировой рынок промышленной автоматизации 52
Общая ситуация 52
Лидеры рынка 52
Региональная сегментация 53
Отраслевая сегментация 53
Управляющие системы 55
Рынок компонентов 55
Рынок индустриальных роботов 56
Драйверы роста рынка автоматики и сдерживающие факторы 57
Рынок АСУ ТП. Сегментация и описание продукта 59
Определения 59
Понятия КИС и АСУ 60
АСУ ТП 60
АСУ П 62
ИАСУ 62
Архитектура АСУ ТП 62
Функции АСУ 66
Уровни АСУ ТП 68
Ценообразование 70
Сравнительный анализ цен SCADA-пакетов 71
Ассортиментный анализ в категории ПЛК 71
Ассортиментно-ценовой анализ ПТК (включая ПЛК) 74
Основные количественные характеристики рынка 78
Объем и темпы роста рынка 78
Прогноз развития рынка 79
Выручка и количество игроков в РФ 79
Производители оборудования и компонентов 79
Экспорт технологий по виду деятельности «Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления» 85
Производители услуг 85
Тенденции рынка 89
Тенденции в продуктовых сегментах 89
Главные драйверы роста рынка АСУ ТП 90
Масштабирование разработок производства 90
Национальные стандарты в области АСУ ТП для АЭС 90
Национальные стандарты к АСУ ТП для тепловых электростанций 92
Национальные стандарты к АСУ ТП, систем газораспределения и газопотребления 93
Другие документы и требования к ПТК 93
Импорт и импортозамещение на рынке 94
Импортозамещение в категории ПЛК 96
Защита рынка в сфере стандартизации 98
Факторы, сдерживающие рост рынка 98
Средний и малый бизнес на рынке 100
Тендерные процедуры на рынке 100
Конкуренция на рынке 103
Производители продукции 103
Основные отечественные производители рынка. Описание профилей 104
АО «РАСУ» 104
ООО Научно-производственное предприятие "ГКС" 114
ПАО «Нефтеавтоматика» 123
Группа компаний «ТЕКОН» 132
Компания «ОВЕН» 144
ООО "СТАТУС" и ООО ПК "СТРОЙКОМПЛЕКТ" 148
Вендоры и системные интеграторы на рынке 149
Основные вендоры рынка 150
Рейтинг отраслей потребления по подрядчикам и проектам 155
Дайджест новостей рынка с 2020 года по текущий период 156
Сегмент средств кибербезопасности АСУ ТП 163
Проблематика внедрения безопасности в АСУ ТП 164
Меры по ускорению развития сегмента защиты сетей и компонентов АСУ ТП 165
Анализ потребителей 169
Потребители по отраслям экономики 169
Критерии выбора компании –поставщика 175
Обобщающие выводы по отчету 176
STEP-анализ Рынка 176
Итоги исследования. Перспективы развития рынка | | Приложения | Список диаграмм
Диаграмма 1. Ежегодный прирост ВВП 2017-2024 (прогноз) гг., %
Диаграмма 2. Индекс промышленного производства 2021–2024 (1кв.) гг., % к соотв. периоду предыдущего года (поквартально)
Диаграмма 3. Инвестиции в основной капитал в РФ, 2019 - 2023 гг., млрд. руб.
Диаграмма 4. Инфляция в 2019-2025 (прогноз) гг., %
Диаграмма 5. Динамика импорта и экспорта РФ 2021-2023 гг., трлн. долл.
Диаграмма 6. Объем мирового рынка полупроводниковой продукции 2019 – 2023 гг., млрд. долл.
Диаграмма 7. Объем полупроводникового рынка по регионам мира по итогам 2022 г.
Диаграмма 8. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг «Производство элементов электронной аппаратуры» (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) по данным бухгалтерской отчетности 2017-2022 гг. по всем типам предприятий, млрд. рублей
Диаграмма 9. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг по подкатегориям ОКВЭД 26.11 (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) по данным бухгалтерской отчетности 2017-2022 гг. по всем типам предприятий, млрд. рублей
Диаграмма 10. Производство схем интегральных электронных в натуральном выражении в РФ, 2017 – 2024 (2 мес.), млн. шт. и %
Диаграмма 11. Производство диодов и транзисторов в натуральном и денежном выражении в РФ, 2017 – 2024 (2 мес.), млн. шт. и %
Диаграмма 12. Производство приборов полупроводниковых и их частей в натуральном выражении в РФ, 2017 – 2024 (2 мес.), млн. шт. и %
Диаграмма 13. Цены российских производителей диодов и полупроводников и схем интегральных электронных 2022 – 2024 (2 мес.), руб.
Диаграмма 14. Импорт и экспорт приборов полупроводниковых, тонн
Диаграмма 15. Импорт и экспорт приборов полупроводниковых, млн долл.
Диаграмма 16. Импорт и экспорт схем электронных интегральных, тонн
Диаграмма 17. Импорт и экспорт схем электронных интегральных, млн долл.
Диаграмма 18. Сегменты мирового рынка промышленной автоматизации, %
Диаграмма 19. Объем рынка промышленной автоматизации в Европе, 2017 – 2029 (П), млрд. долл.
Диаграмма 20. Поставщики на рынке КИПиА, %
Диаграмма 21. Выручка (нетто) по видам деятельности «Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры», 2017 – 2022гг., млрд. руб.
Диаграмма 22. Выручка (нетто) по виду деятельности «Разработка компьютерного программного обеспечения», 2017 – 2022гг., млрд. руб.
Диаграмма 23. Выручка (нетто) по виду деятельности «Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий», 2017 – 2022гг., млрд. руб.
Диаграмма 24. Выручка (нетто) по основным видам деятельности, заявленным игроками рынка АСУТП в 2022г., млрд. руб.
Диаграмма 25. Динамика импорта ПЛК, 2019 – 2023 гг., тонн
Диаграмма 26. Динамика импорта ПЛК, 2019 – 2023 гг., млн. долл.
Диаграмма 27. Динамика экспорта ПЛК, 2019 – 2023 гг., тонн
Диаграмма 28. Динамика экспорта ПЛК, 2019 – 2023 гг., млн. долл.
Диаграмма 29. Объем рынка АСУТП+MES в России в 2018-2025(П) гг., млрд. руб.
Диаграмма 30. ТОП-5 компаний по объему производства АСУТП (услуги + выпуск компонентов), млн. руб.
Диаграмма 31. Выручка от проектов, реализованных в сфере АСУТП, по данным ежегодного рейтинга «Лидеры информационных технологий для промышленности» 2020 – 2023 гг., млн. руб.
Диаграмма 32. Количество компаний и количество проектов в сфере АСУТП, по данным ежегодного рейтинга «Лидеры информационных технологий для промышленности» 2020 – 2023 гг., шт.
Диаграмма 33. Количество внедрений АСУТП крупными вендорами в 2023 г, ед.
Диаграмма 34. Структура рынка АСУТП по отраслям потребления, %
Диаграмма 35. Выручка (нетто) в добыче и обогащении угля и антрацита, а также железных руд, и добыче природного газа 2017 – 2023 гг., трлн. руб.
Диаграмма 36. Выручка (нетто) в нефтедобыче 2017 – 2023 гг., трлн. руб.
Диаграмма 37. Выручка (нетто) в производстве пищевых продуктов, химических веществ и химических продуктов, металлургическом производстве 2017 – 2023 гг., трлн. руб.
Диаграмма 38. Выручка (нетто) в машиностроении 2017 – 2023 гг., трлн. руб.
Диаграмма 39. Выручка (нетто) в производстве электроэнергии тепловыми и атомными электростанциями 2017 – 2023 гг., трлн. руб.
Диаграмма 40. Выручка (нетто) в производстве пара и горячей воды тепловыми электростанциями и котельными 2017 – 2023 гг., трлн. руб.
Список схем
Схема 1. Три уровня АСУТП
Схема 2. Уровни автоматизации предприятия согласно концепции «Индустрия 4.0»
Схема 3. Схема движения готового продукта к потребителю на рынке АСУТП
Список таблиц
Таблица 1. ТОП-20 основных игроков мирового рынка полупроводников по выручке в 2023 – 2022 гг., млрд. долл.
Таблица 2. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг по виду деятельности «Производство элементов электронной аппаратуры» и по подвидам (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) по данным бухгалтерской отчетности 2017-2022 гг. по всем типам предприятий, млрд. рублей
Таблица 3. Производство схем интегральных электронных, диодов и транзисторов, приборов полупроводниковых и их частей в РФ, 2017 – 2024 (2 мес.), млн. шт.
Таблица 4. Некоторые SCADA-системы и системы более высокого уровня контроля российских производителей
Таблица 5. Выручка (нетто) по видам деятельности, соответствующим проектированию и разработке АСУТП, 2017 – 2022гг., млрд. руб.
Таблица 6. Выручка (нетто) по видам деятельности, соответствующим производству оборудования и компонентов АСУТП, 2017 – 2022гг., млрд. руб.
Таблица 7. Выручка (нетто) по видам деятельности, соответствующим разработке программного обеспечения для АСУТП, 2017 – 2022гг., млрд. руб.
Таблица 8. Выручка (нетто) по видам деятельности, соответствующим производству оборудования и компонентов АСУТП, 2017 – 2022гг., млрд. руб.
Таблица 9. Выручка (нетто) по видам деятельности, соответствующим сопровождению работы АСУТП, 2017 – 2022гг., млрд. руб.
Таблица 10. Выручка (нетто) по видам деятельности, соответствующим обслуживанию АСУТП, 2017 – 2022гг., млрд. руб.
Таблица 11. Выручка (нетто) по видам деятельности, соответствующим аренде и лизингу оборудования для АСУТП, 2017 – 2022гг., млрд. руб.
Таблица 12. Выручка (нетто) по видам деятельности, соответствующим продаже оборудования, компонентов и программного обеспечения АСУТП, 2017 – 2022гг., млрд. руб.
Таблица 13. Выручка (нетто) по основным видам деятельности, заявленным игроками рынка АСУТП, в разрезе федеральных округов РФ в 2022г., млрд. руб.
Таблица 14. Отечественные контроллеры, используемые в АСУТП
Таблица 15. Участники рейтинга «Лидеры информационных технологий для промышленности» в категории АСУТП 2020 – 2023гг.
Таблица 16. Участники рейтинга «Лидеры информационных технологий для промышленности-2024» в категории АСУТП. Число реализованных проектов по отраслям*
Таблица 17. ТОП-5 вендоров по числу проектов внедрений АСУТП, 2020 – 2024* гг.
Таблица 18. ТОП-5 подрядчиков по количеству проектов внедрений SCADA, 2021 – 2024* гг.
Таблица 19. Общий ТОП-10 вендоров по количеству проектов внедрений АСУТП и SCADA с 2005 г.
Таблица 20. Общее отраслевое распределение по количеству подрядчиков и проектов АСУТП с 2005г., ед.
Таблица 21. Отраслевое распределение по количеству проектов в АСУТП, 2021-2024гг.*, ед.
Таблица 22. ТОП базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения, по годам, 2021 – 2024 гг.*
Таблица 23. Количество заказчиков АСУТП по федеральным округам РФ, 2020-2024гг.*, ед.
Таблица 24. Количество заказчиков SCADA по федеральным округам РФ, 2020-2024гг.*, ед.
Таблица 25. Данные об АО «РАСУ»
Таблица 26. Товарные знаки правообладателя АО "РАСУ"
Таблица 27. Лицензии АО "РАСУ"
Таблица 28. Основные финансовые показатели АО «РАСУ», 2017 – 2023гг., тыс. руб.
Таблица 29. Данные об АО «РОСАТОМ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ»
Таблица 30. Данные об АО «Цифровые платформы и решения Умного Города»
Таблица 31. Товарные знаки правообладателя АО «РОСАТОМ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ»
Таблица 32. Товарные знаки правообладателя АО "ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ И РЕШЕНИЯ УМНОГО ГОРОДА"
Таблица 33. Лицензии АО «РОСАТОМ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ» и АО «ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ И РЕШЕНИЯ УМНОГО ГОРОДА»
Таблица 34. Основные финансовые показатели АО «РИР», 2017 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 35. Основные финансовые показатели АО «ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ И РЕШЕНИЯ УМНОГО ГОРОДА», 2017 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 36. Данные об АО «Нефтеавтоматика»
Таблица 37. Товарные знаки правообладателя АО "Нефтеавтоматика"
Таблица 38. Лицензии АО "Нефтеавтоматика"
Таблица 39. Основные финансовые показатели АО «Нефтеавтоматика», 2017 – 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 40. Данные по юридическим лицам ГК «ТЕКОН»
Таблица 41. Товарные знаки правообладателя АО "ТЕКОНГРУП"
Таблица 42. Лицензии ГК «ТЕКОН»
Таблица 43. Основные финансовые показатели АО "ТЕКОНГРУП", 2017 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 44. Основные финансовые показатели АО "ТЕКОН-ИНЖИНИРИНГ ", 2019 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 45. Основные финансовые показатели АО "ТЕКОН-ТРЕЙД", 2017 – 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 46. Основные финансовые показатели ООО "ТЕКОН МТ", 2017 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 47. Основные финансовые показатели ООО "ТЕКОН-СИСТЕМЫ", 2018 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 48. Основные финансовые показатели ООО "ТЕКОН ВВ", 2020 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 49. Основные финансовые показатели ООО "ТЕКОН-ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ", 2019 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 50. Основные финансовые показатели ООО "ТЕКОН СИБИРЬ", 2017 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 51. Основные финансовые показатели ООО "ТЭП", 2020 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 52. Данные об АО "НПФ "СИСТЕМА-СЕРВИС"
Таблица 53. Товарные знаки правообладателя НПФ «Система-Сервис»
Таблица 54. Основные финансовые показатели НПФ «Система-Сервис», 2017 – 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 55. Данные об АО “ЭМИКОН”
Таблица 56. Лицензии АО “ЭМИКОН”
Таблица 57. Основные финансовые показатели АО “ЭМИКОН” 2017 – 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 58. Данные по юридическим лицам, входящим в группу компаний «Нефтьсервисхолдинг»
Таблица 59. Основные финансовые показатели ООО “Нефтьсервисхолдинг” 2018 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 60. Основные финансовые показатели ООО “НЕФТЬГАЗИССЛЕДОВАНИЕ” 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 61. Основные финансовые показатели ООО “РИГИНТЕЛ” 2020 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 62. Данные об ООО НПФ «КРУГ»
Таблица 63. Товарные знаки ООО НПФ “КРУГ”
Таблица 64. Лицензии ООО НПФ “КРУГ”
Таблица 65. Основные финансовые показатели ООО НПФ “КРУГ”2019-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 66. Данные по юридическим лицам ГК V2
Таблица 67. Товарные знаки АО «В2-ГРУПП»
Таблица 68. Основные финансовые показатели АО “В2-ГРУПП” 2019-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 69. Основные финансовые показатели ООО «В2-ГРУПП» 2020-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 70. Основные финансовые показатели ООО «В2-ЛАБ» 2020-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 71. Основные финансовые показатели ООО «В2-СОФТ» 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 72. Данные по ООО “КИТТ”
Таблица 73. Основные финансовые показатели ООО «КИТТ» 2022-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 74. Дайджест событий на рынке АСУТП РФ за 2023 – 2024 гг.*
Таблица 75. Примеры отраслевых решений АСУТП
Таблица 76. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг в основных отраслях-потребителях АСУТП в РФ, 2017-2023 гг., трлн. руб.
Таблица 77. STEP-анализ рынка АСУТП
Таблица 78. ТОП-25 решений АСУТП по количеству проектов и подрядчиков с 2005г.
Таблица 79. Технические характеристики ПЛК (Часть 1)
Таблица 80. Технические характеристики ПЛК (Часть 2)
Таблица 81. Потребительские характеристики ПЛК (Часть 1)
Таблица 82. Потребительские характеристики ПЛК (Часть 2) | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Маркетинговое исследование российского рынка Автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Тенденции рынка |