20.04.2010 - Девелопер ЛСР привлечет до $882 млн в ходе SPO

Петербургская строительная компания ЛСР объявила сегодня о начале SPO (вторичного размещения акций). Ценовой диапазон размещения установлен в размере $10-11 за глобальную депозитарную расписку (GDR), или $50-55 за акцию (эквивалентную 5 GDR).

Объем размещения составляет 16,04 млн акций компании, которые выпускаются в виде допэмиссии. Исходя из обнародованного ценового диапазона, группа ЛСР планирует привлечь за этот пакет акций от $800 до $882 млн.

Как отмечается в сообщении компании, окончательная цена предложения не будет ниже указанного диапазона, но может быть выше.

Финансовый план предприятия см. на страницах раздела Бизнес планы

Goldman Sachs International и J.P. Morgan Securities Ltd. действуют в качестве совместных глобальных координаторов и вместе с «ВТБ Капитал» (VTB Capital) - в качестве совместных букраннеров.

Средства, полученные в ходе SPO, компания планирует использовать для погашения примерно $300 млн текущей задолженности. Впрочем, оговаривается в пресс-релизе, компания может в порядке исключения направить эти деньги на приобретение новых активов, если они будут предлагаться на привлекательных условиях.

Кроме того, средства будут направлены на финансирование развития девелоперской деятельности (приобретение земельных участков), для финансирования текущего строительства и капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.

Постоянный адрес материала - Девелопер ЛСР привлечет до $882 млн в ходе SPO