29.12.2009 - Поверили в стройку

ЗАО «ССМО «ЛенспецСМУ» 23 декабря завершило размещение трехлетних облигаций на 2 млрд руб., ставка купона — 16%, сообщила компания. Выпуск размещен среди 16 российских инвесторов, в основном это банки, говорит заместитель финдиректора холдинга «Эталон-ЛенспецСМУ» Виктор Васенев. Назвать держателей он отказался.

Организаторами выпуска были Альфа-банк и Промсвязьбанк. Их представители в пятницу отказались от комментариев.

Это первое новое размещение компании строительной отрасли после кризиса, причем на очень хороших условиях, говорит аналитик «Ренессанс капитала» Петр Гришин. «В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже — 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%», — приведены в пресс-релизе Альфа-банка слова финдиректора «Эталон-ЛенспецСМУ» Валерия Борзилова. 16% — лучшая ставка, на которую мог рассчитывать застройщик, — банки в 2009 г . кредитовали строительный сектор под 20-25%, говорит старший портфельный управляющий УК «Капитал» Ренат Малин. Условия оказались такими удачными благодаря высокому рейтингу (B/B с прогнозом «стабильный» от S&P), из-за которого банки, участвовавшие в размещении, получат возможность рефинансировать эти облигации в ЦБ, объясняет Гришин.

Большинство управляющих компаний перестали доверять облигациям второго и третьего эшелона, в том числе и бумагам строительных компаний, говорит гендиректор УК БФА Сергей Борисов. Скорее всего, бумаги были размещены среди запланированного круга лиц, предполагает Малин.

Постоянный адрес материала - Поверили в стройку