18.02.2009 - Деньги из Лондона

Raven Russia, инвестирующая в строительство складов, привлекает средства для новых покупок в России.

Британская инвесткомпания Raven Russia намерена привлечь 125 млн фунтов стерлингов, разместив на LSE 125 млн привилегированных акций стоимостью 1 фунт каждая и столько же варрантов (сертификат, каждый из которых в течение 10 лет может быть конвертирован в обыкновенную акцию по цене 25 пенсов), говорится во вчерашнем сообщении эмитента. Бумаги на 75 млн фунтов намерен выкупить фонд Invesco, уже владеющий 19,4% компании. Акции еще на 50 млн фунтов будут предложены другим институциональным инвесторам, пояснил заместитель председателя совета директоров компании Антон Билтон. Получить комментарии в пресс-службе Invesco вчера не удалось — запрос остался без ответа.

Шаг до дефолта

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Mirax Group до уровня C, говорится в сообщении агентства. Оно посчитало, что реструктуризация задолженности девелопера «может представлять собой обмен проблемных долговых обязательств». Ранее Mirax договорилась о реструктуризации кредитов перед банками примерно на $320 млн. Fitch не исключает, что рейтинг компании может быть снижен и до уровня RD (ограниченный дефолт) или D. Агентство напоминает, что в 2009 г. Mirax еще предстоят выплаты по кредитным нотам на $180 млн и по рублевым облигациям на 3 млрд руб.

Дополнительные наличные компания намерена привлечь также за счет покупки Raven Mount (управляет недвижимостью в Великобритании), из структуры которой в начале 2000-х выделилась сама Raven Russia. Сейчас у компании 20 млн фунтов наличных и нет долгов, говорится в раскрытиях Raven Mount и Raven Russia на LSE. «Это не покупка как таковая, а реструктуризация», — комментирует директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. Сама Raven Mount сейчас владеет 5,66% Raven Russia, кроме того, у компаний одинаковые крупнейшие акционеры. Schroder Investment Management Limited, Laxey Partners Limited, Антон Билтон и Бим Сандху суммарно контролируют 59,5% Raven Mount и 16,5% Raven Russia.

С нынешними владельцами Raven Mount расплатятся акциями Raven Russia, подчеркнул Билтон (который также является председателем совета директоров Raven Mount): 0,52 акции Raven Mount за одну бумагу Raven Russia, вся покупка оценена в $57 млн. Британский бизнес при этом будет ликвидирован, говорит Билтон (каким образом — он не пояснил). Чистый убыток Raven Mount в первом полугодии прошлого года составил $21,5 млн при выручке в $27,9 млн (Raven Russia за этот же период получила прибыль в $48,2 млн)

. Полученные средства Raven Russia намерена инвестировать в покупки в России, поясняет Билтон. «Если у компании есть стратегия по крайней мере на три года вперед, то сейчас можно позволить себе собирать портфель хороших активов по достаточно привлекательной цене, — уверен аналитик “Ренессанс капитала” Алексей Языков. — Сейчас у Raven Russia достаточно стабильное финансовое положение: длинные кредиты под относительно невысокие проценты».

Постоянный адрес материала - Деньги из Лондона