| Название отчета | Российский рынок сухих строительных смесей | | Код исследования | 1063 | | Тип работы | Маркетинговый обзор рынка | | Регион | Россия | | Отрасль | Стройматериалы, Строительство, Нефтехимия | | Дата выхода отчета | 18.11.2005 | | Количество страниц | 145 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 3000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Исследование посвящено изучению состояния российского рынка CCC.
Описано состояние строительной отрасли в России по различным показателям.
Составлено общее описание рынка строительных материалов в 2004-2005 гг.
Составлено общее описание российского рынка ССС в 2003-2005 гг.
Перечислены основные тенденции и перспективы его дальнейшего развития. Определены динамика изменений, темпы роста рынка и рентабельность производства ССС в России.
Определена емкость российского и региональных рынков ССС в натуральном и стоимостном выражении.
Определены объемы производства ССС в 2002 –2005 гг.
Определены и описаны основные сегменты рынка ССС.
Описаны основные игроки (производители и торговые марки) на рынке ССС.
Дана характеристика уровня конкуренции на российском рынке ССС.
Определена структура и объем внешней торговли ССС в России в стоимостном и натуральном выражении в 2002-2005 гг.
Описано общее состояние рынка ССС в Санкт-Петербурге и на Урале.
Приведены оценки объема потребительских расходов на строительные материалы и ремонт в России по версиям различных организаций.
Определены основные характеристики потребителей строительных материалов. Описаны их потребительское поведение и предпочтения.
Описаны основные форматы розничной торговли товарами для строительства и ремонта в России.
Охарактеризованы ведущие розничные сети и торговые компании по продаже товаров для строительства и ремонта на отечественном рынке. Описаны процедура и проблемы оценки качества и стандартизации строительных материалов. | | Полное описание отчета | Цель исследования
Описать состояние российского рынка CCC.
Задачи исследования
1. Описать состояние строительной отрасли в России по следующим показателям:
- объем строительного рынка;
- прогноз развития строительной отрасли;
- изменения в законодательстве, регулирующем отношения на строительном рынке;
- объемы строительства и цены на недвижимость в России;
- динамика прибыли строительных компаний;
- тенденции и потенциал развития московского и региональных строительных рынков.
2. Дать общую характеристику рынка строительных материалов в 2004-2005 гг.
3. Описать состояние рынка CCC по следующим показателям:
- емкость рынка и сегментов;
- темпы роста;
- объем производства;
- тенденции спроса и характеристики потребителей;
- рентабельность производства и продаж;
- перспективы развития;
- основные характеристики, описание деятельности и объемы производства игроков рынка;
- планы и проекты игроков рынка по производству строительных и отделочных материалов;
- описание товарных сегментов;
- ситуация на петербургском рынке ССС;
- ситуация на уральском рынке ССС.
4. Определить структуру и объем внешней торговли ССС в России в стоимостном и натуральном выражении в 2002-2005 гг.:
- объемы и динамика импорта и экспорта ССС;
- объемы импорта и экспорта по группам ССС.
5. Описать процедуру и проблемы оценки качества и стандартизации строительных материалов.
6. Описать ситуацию на ведущих по объему региональных рынках строительных и отделочных материалов.
7. Определить и описать основные каналы сбыта и форматы торговли строительными и отделочными материалами.
8. Описать ведущие торговые компании (гипер- и строймаркеты, магазины, строительные рынки) с различными форматами торговли на рынке строительных и отделочных материалов. Определить их основные характеристики и объемы продаж.
9. Выявить основные факторы выбора строительных материалов потребителями.
10. Определить расходы потребителей на строительные и отделочные материалы, услуги по отделке и ремонту (обычному и капитальному) помещений.
Объект исследования
Российский рынок ССС.
Метод сбора данных
Анализ документальных источников.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные издания.
2. Ресурсы сети Интернет
3. Базы данных ФТС РФ (бывший ГТК), Роскомстата, МЭРТ РФ.
4. Материалы компаний.
5. Результаты готовых исследований.
6. Материалы отраслевых учреждений. | | Подробное оглавление | СОДЕРЖАНИЕ
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
РЕЗЮМЕ
Технологические характеристики исследования
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод анализа данных
Информационная база исследования
ГЛАВА 1. Общая характеристика строительной отрасли России
§ 1. Состояние строительной отрасли
Объем строительного рынка
Прогноз развития строительной отрасли
Изменения в законодательстве, регулирующем отношения на строительном рынке
Объемы жилищного строительства и цены на недвижимость в России
Динамика прибыли строительных компаний
§ 2. Основные тенденции московского и региональных строительных рынков
Тенденции и потенциал развития региональных строительных рынков
Москва
Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Екатеринбург
Пермь
ГЛАВА 2. Общая характеристика рынка строительных материалов
§ 1. Объем, темпы роста
§ 2. Ценообразование на рынке СМ
§ 3. Производство СМ: динамика, рентабельность, объемы
§ 4. Региональная промышленность строительных материалов: Свердловская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область
Факторы развития отрасли СМ в Свердловской области
Открытие новых производств и переоборудование старых в Свердловской области
Конкуренция Свердловской области с другими регионами
Объем и темпы производства СМ в Свердловской области
Динамика производства базовых СМ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Лидеры производства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
§ 5. Оценка качества и стандартизация СМ
Экспертиза СМ
Проблема новых стандартов строительных материалов
§ 6. Факторы выбора стройматериалов потребителями
§ 7. Перспективы развития рынка строительных и отделочных материалов
ГЛАВА 3. Каналы продаж (форматы торговли) строительных материалов
§ 1. Объем продаж строительных материалов по форматам торговли
§ 2. Сравнительный анализ цен на строительные материалы на открытых рынках и в строительных супермаркетах
§ 3. Сегмент Do it yourself (DIY) – Сделай сам
Объем сегмента
OBI
Leroy Merlin
Castorama
Marktkauf
Старик Хоттабыч
Твой дом
Иcкрасофт
Строймастер
Focus Wickes
Стройбаза "Рыбинская"
Известность магазинов строительных материалов в Санкт-Петербурге
Региональные стратегии в сегменте DIY
§ 4. Строительный рынок
Преимущества и недостатки строительных рынков
Уровень посещаемости строительных рынков (оптово-розничных торговых центров) Москвы
Каширский двор
Характеристики посетителей строительных рынков в Москве
§ 5. Промышленный сегмент
Концерн «Крост»
Холдинг “ЛенСпецСМУ”
ГУП "Мосстройресурс"
§ 6. Объем и структура расходов магазинов стройматериалов на рекламу в Санкт-Петербурге
ГЛАВА 4. Потребительские расходы на строительные материалы и ремонт
§ 1. Международные сравнения
§ 2. Оценки риэлторов
§ 3. Официальная статистика (Росстат)
§ 4. Объемы и виды ремонтных работ по данным массовых опросов
§ 5. Маркетинговые и консалтинговые агентства
Минимальные расходы
Расходы на обычный ремонт
Расходы на капитальный ремонт
Перспективы изменения спроса на СМ для ремонта
ГЛАВА 5. Общие характеристики рынка ССС
§ 1. Объем, темпы роста и динамика
§ 2. Тенденции спроса на ССС
§ 3. Рентабельность производства и продаж ССС
§ 4. Импорт
§ 5. Перспективы развития рынка
ГЛАВА 6. Основные производители и новые проекты
§ 1. Крупные производители и торговые марки
§ 2. Конкуренция на рынке ССС
Старатели
Atlas
Optiroc 9
Knauf
Хенкель-Баутехник
MC-Bauchemie Russia
Maxit
Bergauf
Фарвест
ГЛАВА 7. Товарные сегменты
§ 1. Клеи для плитки
§ 2. Смеси для пола
§ 3. Шпатлевки
§ 4. Затирки для швов
ГЛАВА 8. Характеристики потребителей
§ 1. Группы потребителей
§ 2. Факторы выбора ССС
§ 3. Каналы продаж и популярные виды ССС
§ 4. Рекомендации по продвижению ССС
ГЛАВА 9. Санкт-Петербургский рынок ССС (краткий обзор)
§ 1. Срок применения смесей строительными компаниями
§ 2. Используемые торговые марки
§ 3. Основные тенденции
ГЛАВА 10. Уральский рынок ССС
§ 1. Ассортимент ССС
§ 2. Цены на смеси, динамика цен
§ 3. Объем и потенциал рынка, динамика объемов продаж, структура спроса
§ 4. Применение немодифицированных смесей и самодельных растворов, объемы потребления ССС строительными организациями
§ 5. Известность марок ССС
§ 6. Использование ССС различных торговых марок
§ 7. Устойчивость предпочтений марок
§ 8. Мнения о качестве, ценах смесей различных марок
§ 9. Рыночные позиции марок ССС | | Приложения | ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Индексы производства основных видов строительных и отделочных материалов (всего 46) в январе-мае 2005 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Число построенных квартир, ввод в действие жилых домов и зданий
Число построенных квартир и их средний размер (1992-2004 гг.)
Ввод в действие жилых домов 1992-2004 гг., млн. квадратных метров общей площади
Ввод в действие зданий 2003-2004 гг.
Динамика ввода в действие жилых домов 2004-2005 гг., млн. квадратных метров общей площади
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Строительство жилых домов, стоимость строительства жилья в 2004-2005 гг. по регионам России
Строительство жилых домов
1) в 2004 г. по регионам Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилых домов в 2004 – I квартале 2005 г., руб.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Динамика показателей строительной деятельности в 2004 г.
Динамика объема работ, выполненных по договорам строительного подряда в 2004 г.
Динамика общего объема заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов (без субъектов малого предпринимательства) в 2004-явваре 2005 гг., на начало месяца
Индексы цен производителей в строительстве по элементам технологической структуры в 2004 г., на конец периода, в процентах
Индексы цен производителей в строительстве по отдельным отраслям экономики в 2004 г., на конец периода, в процентах
Индексы цен приобретения основных видов продукции строительными организациями в 2004 г., на конец периода, в процентах
Соотношение цен приобретения основных строительных материалов с ценой на кирпич керамический в 2004 г.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) строительных организаций в 2004 г. (темпы рассчитаны по сопоставимому кругу организаций)
Прибыль и убыток строительных организаций в 2004 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Промышленность строительных материалов в 2004-2005 гг.
Динамика производства продукции в промышленности строительных материалов в 2004 г., %
Динамика производства в отдельных подотраслях промышленности строительных материалов и выпуск важнейших видов продукции в 2004 г.
Производство отдельных видов неметаллических минеральных продуктов в апреле 2005 г.
Индексы цен строительной продукции в 2004-апреле 2005 г., на конец периода, %
Индексы цен приобретения основных видов материалов строительными организациями (апрель 2005 г.), на конец периода, %
Соотношение цен приобретения основных видов строительных материалов с ценой на кирпич керамический в апреле 2005 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Оборот организаций по видам экономической деятельности
Оборот организаций по видам экономической деятельности в апреле 2005 г., в действующих ценах
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Обработка древесины и производство изделий из дерева
Индекс обработки древесины и изделий из дерева в январе-мае 2005 г., %
К отчету прилагается база данных ВЭД России в период с 2002 г. по I кв. 2005 г., в которой отражены объемы и динамика импорта и экспорта ССС.
Отчет включает в себя 27 диаграмм и 15 таблиц.
Диаграмма 1. Объем жилищного строительства в России 2001-2004 гг., млн кв. м.
Диаграмма 2. Индексы потребительских цен на строительные материалы (декабрь к декабрю предыдущего года; в %) Диаграмма 3. Объемы производства промышленности стройматериалов по регионам Урала в 2003-2004 гг., млн руб.
Диаграмма 4. Соотношение факторов выбора стройматериалов потребителями, %.
Диаграмма 5. Рейтинг критериев выбора по всем товарным группам СМ, % ответов «важно» и «очень важно». Диаграмма 6. Доли форматов торговли в общем объеме продаж строительных материалов, %.
Диаграмма 7. Известность магазинов, торгующих товарами для строительства и ремонта в Санкт-Петербурге, % от числа опрошенных семей-покупателей. Диаграмма 8. Уровень посещаемости строительных оптово-розничных торговых центров Москвы, % опрошенных. Диаграмма 9. Доли посетителей строительных рынков Москвы с различным уровнем доходов в 2003 г. (в расчете на одного члена семьи), % от всех опрошенных.
Диаграмма 10. Популярность различных источников информации о товаре среди посетителей строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.
Диаграмма 11. Распространенность различных факторов выбора товара среди посетителей строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.
Диаграмма 12. Доли строительных материалов, приобретаемых посетителями строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.
Диаграмма 13. Доли посетителей строительных рынков по степени удовлетворенности покупкой, % от всех опрошенных.
Диаграмма 14. Доля расходов на приобретение строительных материалов в общем объеме потребительских расходов домохозяйств в 1998-2003 гг., %. Диаграмма 15. Объемы выпуска модифицированных сухих смесей в 2002-2004 гг., тыс. т.
Диаграмма 16. Доли рынка модифицированных ССС в России в 2004 г., %.
Диаграмма 17. Объем производства сухих строительных смесей крупнейшими предприятиями в России, тыс т. в год.
Диаграмма 18. Доли групп потребителей ССС, % от всех опрошенных.
Диаграмма 19. Распространенность факторов выбора ССС среди потребителей, % от всех опрошенных.
Диаграмма 20. Популярность каналов продаж ССС среди ремонтно-строительных организаций, % от всех опрошенных РСО.
Диаграмма 21. Популярность различных видов ССС среди ремонтно-строительных организаций, % от всех опрошенных РСО.
Диаграмма 22. Популярность различных видов ССС среди частных покупателей, % от всех опрошенных частных покупателей.
Диаграмма 23. Распределение объемов закупок ССС строительными фирмами «за последний месяц», % давших определенный ответ.
Диаграмма 24. Изменение объема закупок ССС за 9 месяцев 2003 г. к аналогичному периоду 2002 г., % давших определенный ответ.
Диаграмма 25. Распределение строительных фирм по числу используемых марок ССС, % всех опрошенных.
Диаграмма 26. Распределение ССС под российскими и зарубежными торговыми марками, используемыми строителями, % всех опрошенных.
Диаграмма 27. Рыночные позиции марок ССС в координатах цена/качество.
Таблица 1. Наибольшие и наименьшие объемы строительства в регионах России по состоянию на I полугодие 2004 года, кв. м на 1000 человек.
Таблица 2. Потенциал развития региональных строительных рынков.
Таблица 3. Доля нового строительства офисов класса A и B в общем объеме нового строительства в Москве в 2004 и 2005 гг., %.
Таблица 4. Динамика цен на основные стройматериалы в 2003 г., $.
Таблица 5. Динамика цен на основные стройматериалы в 2003-2004 гг. в Москве, руб. за 1 т. Цены даны без учета стоимости транспортировки.
Таблица 6. Объем производства строительных материалов в России в 2002-2003 гг.
Таблица 7. Производство стройматериалов в России (рост по отношению к 2001 году), %.
Таблица 8. Динамика производства отдельных видов строительных материалов в январе-мае 2005 г.
Таблица 9. Доли федеральных округов в производстве строительных материалов в 2003-2004 (январь-июль) гг., %. Таблица 10. Производство основных видов строительных материалов в Свердловской области в 2003-2004 гг. Таблица 11. Динамика производства базовых СМ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 2003-2005 гг.
Таблица 12. Характеристики поставщиков по всем видам строительных материалов, %.
Таблица 13. Цена «потребительской корзины» на ремонт на московских строительных рынках и в торговых комплексах, руб.
Таблица 14. Доля расходов на содержание и ремонт жилья в общем объеме потребительских расходов в 1999 г. в Европе и России, %.
Таблица 15. Расход строительных материалов на ремонт 1-комнатной квартиры в Санкт-Петербурге. | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Российский рынок сухих строительных смесей |