08.06.2007 - "Реалтэкс-Финанс" в конце июня начнет размещение облигаций на 1,5 млрд руб.

ООО "Реалтэкс-Финанс" (SPV-компания группы "Реалтэкс") в конце июня планирует начать размещение облигаций на 1,5 млрд рублей, сообщил источник в ИК "ОРБ Финанс", которая выступает организатором размещения.

Ориентир доходности этого выпуска облигаций к 1,5-годичной оферте, по его словам, составляет 13-13,1% годовых.

Ценные бумаги будут находиться в обращении 3 года. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе при размещении на ФБ ММВБ. Ставки 2-3 купонов приравнены к ставке 1-го. Ставки 4-6 купонов эмитент установит после государственной регистрации отчета об итогах выпуска.

Обязательства эмитента по займу обеспечены поручительством ООО "Стройка", ООО "Тукс 6" и ООО "Экосантик", которые входят в группу "Реалтэкс".

Основную часть средств, привлеченных при размещении дебютного облигационного займа, ООО "Реалтэкс-Финанс" планирует направить на рефинансирование текущего кредитного портфеля группы - 650 млн рублей; на инвестиции в строительство - 850 млн рублей.

Федеральная служба по финансовым рынкам в феврале присвоила выпуску облигаций компании государственный регистрационный номер 4-01-36237-R.

Инвестиционно-строительная компания "Реалтэкс" занимается реализацией инвестиционных проектов, строительством и реализацией жилых комплексов, многофункциональных центров и офисных зданий.

Выручка группы за 2006 год по МСФО достигла 1,762 млрд рублей, чистая прибыль - 249,1 млн рублей.

Постоянный адрес материала - "Реалтэкс-Финанс" в конце июня начнет размещение облигаций на 1,5 млрд руб.