| Название отчета | Маркетинговое исследование рынка томатов и салатов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области | | Код исследования | 9563 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Ленинградская область | | Отрасль | Продукты | | Дата выхода отчета | 16.12.2014 | | Количество страниц | 73 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 26000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования: получение дополнительной информации о рынке готовой продукции и технологии тепличного производства с фокусом на томаты, ориентированного на сбыт преимущественно в Санкт-Петербурге.
Объекты исследования:
Томаты тепличные
Салат листовой тепличный
География исследования
Санкт-Петербург и Ленинградская область, с рядом доступных данных по России в целом
Основные источники информации:
Первичные источники информации:
Экспертные интервью с несколькими представителями игроков рынка (производители, технологический консультант, поставщик семян, DLV Plant - Голландия )
Оценки экспертов
Выборочный ритейл-аудит ноябрь 2014 г в пяти торговых сетях федерального уровня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: «О’Кей», «X5 Retail», «Ашан», «Магнит», «Семья». А также для анализа в динамике использованы результаты аудитов предыдущих лет (2010 г и 2012 г). Аудиты август 2010 г, октябрь 2012 г, ноябрь 2014 даны в Приложениях 5-7.
Вторичные источники информации:
Базы данных по тепличным предприятиям и инвестиционным проектам в тепличной отрасли
Государственная, региональная, таможенная статистика как минимум за 2010-2013 годы и доступный период 2014 года
Аналитика в специализированной и общеделовой прессе
Готовые маркетинговые исследования и бизнес-планы по данной тематике и других компаний
Материалы выставок, каталоги, бизнес-справочники, базы данных, прайс-листы, другие материалы по тематике, представленные в открытых источниках
Емкость рынка
Различаются:
емкость рынка по потреблению и
емкость рынка продаж
Продажи в Санкт-Петербурге и Москве превышает емкость рынка (потребления) в этих мегаполисах в 2,5-3 раза. Это значит, что, согласно мнению экспертов, объем продаж в Санкт-Петербурге и Москве значительно превышает потребление продукции населением Санкт-Петербурга и Москвы. Так как из Санкт-Петербурга и Москвы продукция реализуется не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в соседних регионах.
Результаты исследования
1. Цены на томаты и салаты подвержены сезонным колебаниям
2. Схема ценообразования на обычный томат (красный, круглый, среднего размера, не на ветке) выглядит следующим образом:
Цены не упакованная продукция упакованная, не брендированная упакованная брендированная
цена от производителя 60 78 (+30%) 89,7 (+15%)
розничная цена 75 (+25%) 97,5 112,21
Цены от производителя:
Черри дороже обычного, в том числе и биф-томата, в *** раза
Розовый томат дороже, чем биф-томат
Томат на ветке (кистевой томат) дороже обычного на 10-15 %
Розовые томаты в рознице дороже красных как минимум в 1,8 раза
3. Конкуренции среди производителей томата в Ленинградской области нет, так как местное производство составляет около **% емкости рынка:
Объем инвестиций в новые проекты значительный, т.к. нет смысла строить менее 6 га (с собственной генерацией тепла и электроэнергии из газа). Субсидировать % ставку для тепличных проектов начали недавно. В итоги местные производители считаю нужным инвестировать не в томаты, а в огурцы и салат.
4. Срок реализации томата – 3 недели и его можно ввозить из других регионов, срок реализации огурца – 7 дней. Поэтому местные производители производят огурец, а томаты – только для ассортимента
5. Удельный вес розовых томатов не более *% по общей емкости рынка томатов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
6. Конкуренция на рынке салата есть, так как местное производство составляет около 80 % от потребления
7. В сетевых магазинах насчитывается до 11 наименований томатов, только 1-2 наименования – нефасованные томаты. Салат фасуется 100%
8. Прогноз цен на 2015-2016 г.г.: рост не менее ***% в год
9. Рекомендации по размещению производства:
основное производство – на юге России в связи с более низкой себестоимостью, реализация в фасованном виде в Санкт-Петербурге
небольшое производство дорогих томатов (диаграмма ниже) – в Ленинградской области
10. Рекомендации по структуре производства томатов:
11. Производимые в Ленинградской области овощи рекомендуется производить с досветкой, т.к. в зимний период цены выше, чем в летний период
12. Рекомендации по фасовке и брендированию.
Необходима фасовка и бренд. Удачный пример: фасовка розовых томатов ТФ «АЛГА» | | Подробное оглавление | СОДЕРЖАНИЕ
1. МЕТОДОЛОГИЯ
I. ТОМАТЫ
1.1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
1.2. ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
1.2.1. ДИНАМИКА ОПТОВЫХ ЦЕН
1.2.2. СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ЦЕН
1.2.3. ПРОГНОЗ ОПТОВЫХ ЦЕН НА 2015-2016 г.г
1.3. СОПОСТАВЛЕНИЕ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОПТОВИКОВ И РОЗНИЧНЫХ ЦЕН, С ФОКУСОМ НА РОЗОВЫЕ
1.3.1. СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ КРУПНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
1.3.2. СОПОСТАВЛЕНИЕ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОПТОВИКОВ И РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
1.3.3. ДИНАМИКА ЦЕН НА РОЗОВЫЕ ТОМАТЫ
1.4. УРОЖАЙНОСТЬ ТЕПЛИЧНЫХ ТОМАТОВ И СОРТА ТОМАТОВ
1.4.1. УРОЖАЙНОСТЬ
1.4.2. ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО СОРТАМ
1.5. СЕБЕСТОИМОСТЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ В ЗОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ
1.6. ОБЪЕМЫ РЫНКА
1.6.1. ОБЪЕМ РЫНКА В РОССИИ ЗА 2009-2014 г.г. И ПРОГНОЗ НА 2015-2016 г.г.
1.6.2. ОБЪЕМ РЫНКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2009-2014 г.г. И ПРОГНОЗ НА 2015-2016 г.г.
1.6.3. ОБЪЕМЫ ОСНОВНЫХ РЫНКОВ
1.7. СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ВИДАМ ПРОДУКТОВ И УПАКОВОК
1.8. РАЗНИЦА В ЦЕНЕ НЕ ФАСОВАННОЙ И ФАСОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ, БРЕНДИРОВАННОЙ И НЕБРЕНДИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
II. САЛАТЫ
2.1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
2.2. ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) НА МОМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.3. ПРИМЕР СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ ЦЕН В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
2.4. ПРОГНОЗ ЦЕН НА 2015-2016 ГОДА
2.5. СОРТА
2.6. ЕМКОСТЬ РЫНКА
III. BEST PRACTICES. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
3.1. BEST PRACTICES
3.2. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ – ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДИСТРИБЬЮТОРЫ, РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ
3.2.1. ПРОИЗВОДИТЕЛИ
3.2.2. ДИСТРИБЬЮТОРЫ
3.2.3. РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ
3.3. ОСНОВНЫЕ ЗАЯВЛЕННЫЕ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
IV. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ | | Приложения | Список таблиц
Таблица 1. Размах колебаний цен сельхозтоваропроизводителей РФ в течение года на томаты свежие
Таблица 2. Средние цены сельхозтоваропроизводителей РФ и средние розничные цены в РФ на томаты свежие за 2009-2014 г.г., руб/кг
Таблица 3. Соотношение цен на томаты
Таблица 4. Результаты аудита розницы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ноябре 2014 г.
Таблица 5. Урожайность томата, кг/кв м
Таблица 6. Объем рынка тепличных промышленных томатов в России, тыс. тонн
Таблица 7. Объем рынка томатов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, тыс. тонн
Таблица 8. Импорт томатов, в том числе розовых, тыс. тонн
Таблица 9. Результаты аудита розничных сетей Санкт-Петербурга и Ленинградской области 2-6.11.2014 г Розничные цены на салат листовой
Таблица 10. Расчет примерной емкости рынка салата в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Таблица 11. Производители томатов и салата в Ленинградской области
Таблица 12. Топ-10 крупнейших розничных сетей России в 2012 г
Таблица 13. Результаты обработки данных ФСГС РФ. Импорт томатов в Россию за 2009-2013 г.г.
Код ТН ВЭД 07020000* , тыс. тонн
Таблица 14. Результаты обработки данных ФСГС РФ. Импорт салата свежего в Россию за 2009-2013 г.г. Код ТН ВЭД 07 09 99 10 00 и 07 09 99 10 00 , тыс. тонн
Таблица 15. Результаты обработки данных ФСТС РФ за 2013 год, поставки свежих салатов в Санкт-Петербург
Список рисунков
Рис. 1. Томаты розовые, сорт Томимару Мучо
Рис. 2. Сорт F1 Розалетта от компании Гавриш (селекция и продажа семян), вес плода 160-220 г, плод округлой формы
Рис. 3. Средние цены сельхозтоваропроизводителей РФ за 2009-2014 г.г. на томаты свежие, руб/кг
Рис. 4. Сезонные колебания цен сельхозтоваропроизводителей РФ за 2009-2014 г.г. на томаты свежие, руб/кг
Рис. 5. Структура поставок томатов в Санкт-Петербург в 2013 г по странам происхождения
Рис. 6. Динамика курса доллара США за 28.12.2013-1.11.2014 г.г
Рис. 7. Схема работы крупных производителей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Рис. 8. Отношение розничных цен к ценам сельхозтовропроизводителей РФ на томаты свежие, %
Рис. 9. Динамика розничных цен на томат розовый и томат обычный по результатам аудита розничных сетей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, руб/ кг
Рис. 10. Рекомендации экспертов по структуре производства томатов в Ленинградской области
Рис. 11 F1 Розарио
Рис. 12. F1 Ролекс
Рис. 13. Структура рынка тепличного томата в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Рис. 14. Томат розовый, сорт Томимару Мучо. Агрофирма ООО «Круглый год», бренд «С чистого листа» 700 г. в магазине «Пятерочка». Цена 184,29 руб/кг. Дата стоит 31.10.14. Аудит 6.11.14.
Рис. 15. Дизайн упаковки розовых томатов ТФ Алга
Рис. 16. Листовые салаты
Рис. 17. Кочанные салаты
Рис. 18. Хрустящие салаты
Рис. 19. Горькие салаты
Рис. 20. Пряные и перечные салаты
Рис. 21. Мягкие салаты
Рис. 22. Салат листовой в горшочке “Афицион» от компании «Выборжец» и «АХ «Московский»
Рис. 23. Салат листовой «Фриллис» от компании «АХ «Московский» (фото аудит 6.11.2014)
Рис. 24. Руккола в лотке и полиэтиленовой пленке
Рис. 25. Руккола в лотке и полиэтеленовой пленке
Рис. 26. Смесь Men’s Mix (корн и мангольд) от ЗАО “Белая Дача Трейдинг”
Рис. 27. Динамика планируемых отпускных цен на салаты одного из тепличных хозяйств Ленинградской области, руб/кг
Рис. 28. Динамика усредненных с учетом ассортимента розничных цен на салат в горшочке по результатам аудита розничных сетей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, руб/ кг
Рис. 29. Структура рынка томата
Рис. 30. Структура рынка салата в Санкт-Петербурге и Ленинградской области при выходе производителей на плановую мощность
Рис. 31. Результаты обработки данных ФСГС РФ. Импорт томатов в Россию за 2012-2013 г.г.
Код ТН ВЭД 07020000*
Рис. 32. Результаты обработки данных ФСГС РФ. Импорт томатов в Санкт-Петербург за 2011-2013 г.г. Код ТН ВЭД 07020000*
Рис. 33. Структура поставок томатов в Санкт-Петербург по странам в 2013 г.
Рис. 34. Таможенная стоимость салатов, импорт в Санкт-Петербург в 2011 г., руб/кг
Рис. 35. Таможенная стоимость салатов, импорт в Санкт-Петербург в 2012 г., руб/кг
Рис. 36. Таможенная стоимость салатов, импорт в Санкт-Петербург в 2013 г., руб/кг
Список приложений
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Результаты обработки данных ФСГС РФ. Импорт томатов за 2011-2013 г.г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Результаты обработки данных ФСГС РФ. Импорт салатов за 2011-2013 г.г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Описание сорта Томимару Мучо F1 (Tomimaru Muchoo F1)
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
Оценка урожайности томатов по сортам
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Аудит розницы в 2010 г. Август
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Аудит розницы в 2012 г. Октябрь
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Аудит розницы в 2014 г. Ноябрь
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Цены на семена овощных культур защищенного грунта в профессиональной
упаковке ООО "ГС "ГАВРИШ"
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Цены на семена овощных культур защищенного грунта в профессиональной
упаковке ООО "Гибриды Гавриш"
с 1 октября 2014 года
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Прайс лист на овощи и фрукты Z & Y fruits company
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Коммерческое предложение на овощи и фрукты Тропик групп | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Маркетинговое исследование рынка томатов и салатов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области |