| Название отчета | Исследование рынка кредитования (Россия, Европа, США) | | Код исследования | 5065 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Зарубежье Дальнее | | Отрасль | Финансы, банки, кредиты | | Дата выхода отчета | 20.04.2018 | | Количество страниц | 116 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 45000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Отчет содержит аналитическую информацию о состоянии мирового рынка кредитования.
Рассмотрено текущее состояние различных видов кредитования, проведен мониторинг кредитных ставок, рассмотрена динамика объемов кредитования, охарактеризованы спрос, предложение и риски на данном рынке, проведена сравнительная характеристика банковского и Р2Р кредитования.
Работа предоставляется в течении 3-5 рабочих дней | | Полное описание отчета | Структурно отчет включает в себя общую информацию о рынке кредитования России, Европы и США; анализ предложения спроса и рисков, анализ рынка Р2Р кредитования и сравнительную характеристику Р2Р и банковского кредитования.
Методики: Кабинетные исследования
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ:
Мировой финансовый кризис серьезно ударил по российскому рынку кредитования. Большинство российских банков практически прекратило кредитную деятельность ужесточая и усложняя условия кредитования и сильно поднимая процентные ставки.
Крупнейшим и главным денежно-финансовым центром России остается Москва, многократно опережая по объемам кредитования все другие регионы, даже вместе взятые.
Сегодня зачастую клиенты, которым банки хотят давать и предлагают займы, не берут их за ненадобностью, а другие клиенты, которые в них нуждаются, не устраивают кредитные организации. Причина – далеко не всегда обоснованно ужесточенные требования банков к заемщикам.
Наметилась тенденция к снижению кредитных ставок по кредитам, выдаваемых в рублях и в евро, по долларовым же кредитам ставки наоборот растут. Пока ставки снижают немногие банки, но это уже является хорошей тенденцией.
Вместе с этим в россии продолжается сокращение количества банков.
Лидером по уменьшению числа региональных банков является Москва, впрочем, как и лидером по количеству кредитных организаций. При этом кредитные организации из первой сотни крупнейших укрепляют свои позиции.
Несмотря на многочисленные уверения финансистов и экономистов о том, что мир начал выходить из рецессии, ситуация на рынке кредитования остается сложной. По прогнозам западных аналитиков банковского сектора, самые сложные времена для жителей государств СНГ, имеющих на руках непогашенные потребительские кредиты, еще впереди.
Потребительское кредитование является одним из самых распространенных видов банковских операций в развитых странах Запада. Свыше 40% американских семей тратят денег больше, чем зарабаывают. Объемы кредитования в США в 2009 году продолжали снижаться, так как и банкиры и заемщики не хотят рисковать на фоне сохраняющихся опасений относительно ухудшения экономической ситуации. По мнению аналитиков, падение объема потребительского кредитования в США произошло на фоне отсутствия роста занятости населения и ограниченного кредитования. В странах Европейского Союза основное падение объемов кредитования приходится на краткосрочные кредиты, хотя темпы роста дологосрочного кредитования также резко снизились.
Чтобы стимулировать спрос банки начали улучшать условия по кредитованию для населения. Впрочем, некоторое понижение ставок совсем не означает, что деньги можно получить запросто – процент отказов в выдаче займов пока остается на достаточно высоком уровне. В среднем одобрение на кредит получает примерно каждый пятый соискатель. Порядка 80% решений не в пользу заемщиков банки выносят из-за негативной кредитной истории и наличия действующих кредитов у потенциального клиента.
Банковская деятельность связана с большим количеством рисков, являясь чувствительной не только к различным социально–экономическим факторам, но и к политическим, природо –климатическим и т.п. Среди основных видов банковских рисков наибольший риск возникает при проведении кредитных операций, а эффективность кредитной деятельности в значительной мере зависит от искусства управления кредитным риском.
Граждане России привыкли к тому, что кредит можно получить только в банке или в кредитном союзе. Но сегодняшнее сложное время диктует свои условия, и в помощь ослабевшему банковскому кредитованию появились новые источники финансирования. Альтернативу банкам может составлять частный займ.
Несмотря на то, что рынок банковского кредитования в значительной степени восстановил свои докризисные кредитные предложения, займы частных инвесторов остаются по-прежнему популярными среди заемщиков. Прогнозируется, что подобное положение дел будет сохранятся еще долго.
За последние 5 лет, еще до кризиса, в Западной Европе и Соединенных Штатах стали появляться и получили большую популярность интернет-сообщества – сайты Р2Р-кредитования (peer-to-peer), в которых можно, не обращаясь в банк, занять небольшую сумму. На этих сайтах аккумулируется информация о заявках на займ – с желаемыми условиями. Здесь же – тоже через Интернет – деньги передаются заемщикам на согласованных условиях.
Одними из самых популярных таких кредит-порталов являются zopa.com (4 раздела: Великобритания, США, Италия, Япония), рrosper.com и lendingclub.com (США), communitylend.com (Канада), smava.de (Германия), kiva.org (международный) и другие.
Р2Р кредитование более выгодно как для заемщиков, так и для инвесторов по сравнению с банковскими кредитами и депозитами. Заемщики могут получить кредит с минимальными потерями времени и при минимальным количестве документов, а инвесторы в свою очередь хорошую прибыль самостоятельно устанавливая процентную ставку.
Можно сделать вывод, что для развития Р2Р кредитования в России есть все предпосылки и в будущем оно будет развиваться составив серьезную конкуренцию банкам. | | Подробное оглавление | 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ
1.1. Характеристика и классификация услуг
1.2. Сегментация услуг
1.3. Состояние рынка и уровень его насыщения
1.4. Тенденции и динамика развития рынка
1.5. Факторы, влияющие на рынок
1.6. Инновации на рынке
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ ЕВРОПЫ И США
4. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
5. АНАЛИЗ СПРОСА
6. АНАЛИЗ РИСКОВ
7. АНАЛИЗ РЫНКА Р2Р КРЕДИТОВАНИЯ
8. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р2Р КРЕДИТОВАНИЯ И БАНКОВСКОГО КРЕДИТА
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ | | Приложения | Список таблиц:
Таблица 1. Динамика средних краткосрочных ставок по кредитам населению
Таблица 2. Динамика количества действующих кредитных организаций
в РФ
Таблица 3. Количество действующих кредитных организаций
по регионам РФ по состоянию
Таблица 4. Динамика объема кредитов, предоставленных физическим лицам РФ млн. руб.
Таблица 5. Динамика объема задолженности по кредитам, предоставленных физическим лицам РФ , млн. руб.
Таблица 6. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам, предоставленных физическим лицам РФ , млн. руб.
Таблица 7. Кредитные ставки на европейском рынке потребительского кредитования
Таблица 8. ТОП-10 российских банков по объемам кредитования физических лиц (без учета индивидуальных предпринимателей)
Таблица 9. Кредитные предложения ведущих банков РФ
Таблица 10. Реальные процентные ставки банков РФ на денежные кредиты
сроком на 1 год
Таблица 11. Предложения банков РФ по кредитным картам
Таблица 12. Сравнение условий предоставления потребительского кредита банками и кредитными кооперативами
Таблица 13. Основные цели приобретения потребительского кредита в зависимости от региона по состоянию на февраль 2010 г.
Таблица 14. Виды рисков банковского кредитования физических лиц исходя из источников их образования
Таблица 15. Показатели просроченных кредитов
Таблица 16. Факторный анализ падения рентабельности групп банков, в %
Таблица 17. Сравнение процентных ставок для инвесторов по банковскому депозиту и Р2Р инвестированию
Таблица 18. Основные участники рынка P2P-кредитования
Таблица 19. Кредитные предложения сервисов P2P кредитования
Таблица 20. Средние суммы займа на ведущих сервисах Р2Р кредитования
и их комиссии
Таблица 21. Процентные ставки, объемы займов и риски
по группам риска на сайте Р2Р кредитования – Prosper.com
Таблица 22. Процентные ставки, максимальные суммы и комиссионные посредника по группам риска на сайте Р2Р кредитования – Lending Club
Таблица 23. Процентные ставки и комиссия посреднику по группам риска
на сайте Р2Р кредитования – CommunityLend
Таблица 24. Процентные ставки и ожидаемые долги по группам риска
на сайте Р2Р кредитования – Zopa (Великобритания)
Таблица 25. Сравнение предложений банковского и Р2Р кредитования
Таблица 26. Преимущества и недостатки банковского и Р2Р кредитования
Список диаграмм и рисунков:
Диаграмма 1. Структура рынка по виду собственности кредитных организаций %
Диаграмма 2. Структура рынка по видам выданных кредитов населению %
Диаграмма 3. Регионы-лидеры РФ по объемам кредитования
в национальной валюте , млрд. руб.
Диаграмма 4. Регионы-лидеры РФ по объемам кредитования
в иностранной валюте , млрд. руб.
Диаграмма 5. Региональная структура рынка кредитования РФ в феврале ., %
Диаграмма 6. Регионы-лидеры по количеству кредитных организаций
Диаграмма 7. Динамика выдачи кредитов и задолженностей по кредитам физических лиц, млн. руб.
Диаграмма 8. Динамика объема совокупного портфеля долгов, выставленного на продажу , млн. долл.
Диаграмма 9. Динамика кредитных ставок для населения РФ ., %
Диаграмма 10. Общий объем выданных кредитов населению РФ
по состоянию на начало февраля 2010 г., млрд. долларов
Диаграмма 11. Структура рынка кредитования населения РФ по банкам , %
Диаграмма 12. Структура рынка краткосрочного (до 1 года) кредитования населения РФ по банкам %
Диаграмма 13. Структура рынка среднесрочного (от 1 года до 3 лет) кредитования населения РФ по банкам %
Диаграмма 14. Структура рынка долгосрочного (более 3 лет) кредитования населения РФ по банкам , %
Диаграмма 15. Структура выданных кредитов населению по регионам РФ , %
Диаграмма 16. Структура просрочки по кредитам населению по регионам РФ , %
Диаграмма 17. Динамика количества действующих банков в РФ
Диаграмма 18. Динамика количества действующих небанковских кредитных организаций в РФ
Диаграмма 19. Количество обанкротившихся банков в США
Диаграмма 20. Структура рынка кредитования США по видам кредитных организаций
Диаграмма 21. Динамика объема займов, выданных всеми коммерческими банками США
(Заштрихованные области соответствуют рецессиям)
Диаграмма 22. Структура задолженности физических лиц США по кредитам
Диаграмма 23. Структура рынка кредитования физических лиц Евросоюза
Диаграмма 24. Темпы роста объемов кредитования физических лиц в Евросоюзе , %
Диаграмма 25. Структура кредитного рынка России
Диаграмма 26. Динамика активов кредитных организаций России, млрд. руб.
Диаграмма 27. Структура активов кредитных организаций в России, %
Диаграмма 28. Структура пассивов кредитных организаций в России, %
Диаграмма 29. Ставки по потребительским кредитам ведущих банков РФ
Диаграмма 30. Срок, на который брали кредиты граждане РФ гг.
Диаграмма 31. Валюта, в которой брали кредиты граждане РФ гг.
Диаграмма 32. Нужды, на которые тратили кредиты наличными
граждане РФ
Диаграмма 33. Банки, в которых брали кредиты наличными
граждане РФ
Диаграмма 34. Степень удовлетворенности граждан РФ услугой
(кредит наличными) в банке
Диаграмма 35. Структура наличия кредитов у граждан РФ
Диаграмма 36. Структура непогашенных кредитов гражданами РФ по видам
Диаграмма 37. Доля платежей по непогашенным кредитам в общих расходах граждан РФ
Диаграмма 38. Оценка возможности по погашению текущего кредита гражданами РФ, у которых есть сбережения, накопления
Диаграмма 39. Оценка возможности по погашению текущего кредита гражданами РФ, у которых нет сбережений, накоплений
Диаграмма 40. Характеристики, оказывающие влияние на принятие решения о выборе банка (в зависимости от региона проживания россиян)
Диаграмма 41. Готовность россиян к взятию кредита
Диаграмма 42. Показатели качества кредитов российских банков за 5 лет
Диаграмма 43. Лидеры мирового рынка Р2Р кредитования
по объемам выданных кредитов
Диаграмма 44. Минимальные процентные ставки по кредитам
сервисов P2P кредитования
Диаграмма 45. Максимальные процентные ставки по кредитам
сервисов P2P кредитования
Диаграмма 46. Структура финансируемых кредитов по целям
на сайте Р2Р кредитования – Prosper.com
Диаграмма 47. Структура зароботка инвесторов
на сайте Р2Р кредитования – Lending Club
Диаграмма 48. Объекты вложения денег россиянами
Рисунок 1. Номинальный ВВП и кредитование в развитых странах.
Индексы
Рисунок 2. Методы минимизации кредитного риска
Рисунок 3. Распределение банков в зависимости от доли созданных резервов в прибыли до создания резервов
Список приложений:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Количество действующих кредитных организаций и их филиалов по регионам РФ по состоянию
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам в РФ по состоянию , млн. руб.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Задолженность физических лиц по педоставленных кредитах по состоянию | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Исследование рынка кредитования (Россия, Европа, США) |