| Название отчета | Маркетинговое исследование конъюнктуры российского рынка добавок для строительных растворов и бетона | | Код исследования | 4204 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Стройматериалы | | Дата выхода отчета | 20.03.2009 | | Количество страниц | 78 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 18000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Цель исследования
Оценка ситуации на рынке добавок для бетона и строительных растворов - 1 полугодие 2009 г.
Предмет исследования
Предметом настоящего исследования являются добавки для бетонов и строительных растворов - неорганические и органические вещества естественного и искусственного происхождения, их комплексы, применяемые в качестве модификаторов свойств бетонных и растворных смесей, изготавливаемых на вяжущих на основе портландцементного клинкера, и вводимые с целью улучшения технологических, физико-химических свойств бетонов и бетонных смесей, снижения их стоимости и т.д. | | Полное описание отчета | Применение добавок позволяет:
• уменьшить расход цемента;
• снизить водо-цементное отношение;
• улучшить реологические свойства бетонной смеси;
• регулировать подвижность смеси во времени, скорость процессов схватывания и твердения;
• сократить продолжительность тепловой обработки бетона;
• ускорить сроки распалубливания при естественном твердении бетона;
• повысить прочность, водо-, газонепроницаемость бетона; морозостойкость, коррозионную стойкость бетона и железобетона и т.д.
• снизить стоимость бетона.
Требования к добавкам нормируются ГОСТ 24211-2003 (приложение 1).
В настоящем исследовании более подробно рассмотрены следующие виды добавок:
1. Добавки, регулирующие свойства бетонных смесей - пластификаторы. В зависимости от химической основы в настоящее время используются следующие виды пластификаторов:
• пластификаторы на основе лигносульфанатов (ЛСТ);
• суперпластификаторы на основе полиметиленнафталинсульфонатов натрия (типа С-3);
• суперпластификаторы на основе сульфированных меламиноформальдегидных соединений;
• суперпластификаторы на основе водорастворимых карбоксилатных полимеров.
2. Добавки, регулирующие твердение/схватывание бетона - ускорители на основе неорганических солей металлов. Являются, как правило, сильными электролитами, также могут иметь общий ион (например, Са2+) с продуктами гидратации цемента.
3. Противоморозные добавки - обеспечивают твердение бетона при отрицательных температурах (в частности, формиат натрия, нитрат кальция, нитрит натрия). Являются растворимыми в воде солями, понижающими температуру замерзания жидкости затворения.
4. Комплексные добавки (в т.ч. смеси и растворы продуктов, перечисленных выше)
5. Тонкодисперсные минеральные добавки – микрокремнезем и его аналоги.
Задачи исследования
• Анализ конъюнктуры предложения на российском рынке добавок
• Выявление спроса на добавки в РФ
• Выявление ситуации с сырьем для производства добавок в РФ
• Оценка динамики и перспектив развития рынка добавок в РФ
• Выявление ценовой ситуации
Методика сбора и анализ информации
На этапе кабинетных исследований были проанализированы данные корпоративных сайтов участников рынка, базы данных РЖД РФ, ГТК РФ, Росстата, а также прочая информация, полученная из вторичных источников.
В составе качественных исследований был проведен опрос представителей компаний - поставщиков добавок и потребителей добавок – бетонных заводов на предмет выявления требований к добавкам, ценовой ситуации.
Полученные результаты исследования представлены ниже и освещают следующие вопросы:
1. анализ данных статистики производства, экспортно-импортных операций с добавками и основными сырьевыми компонентами для их производства
2. информация об участниках рынка и характеристика производимой ими продукции,
3. ценовая ситуация на рынке добавок и сырья для их производства | | Подробное оглавление | Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОДЦЕЛИ
МЕТОДИКА
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. ДОБАВКИ В БЕТОНЫ И КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА. ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА, ЦЕНЫ
1.1. Суперпластификаторы на основе полиметиленнафталинсульфонатов натрия (типа С-3).
1.2. Лигносульфонаты технические
1.3. Формиат натрия
1.4. Нитрат Кальция
1.5. Релаксол
1.6. Минеральные пуццолановые добавки (на основе мелкодисперсного SiO2)
1.7. Сульфат натрия
1.8. Кислота НТФ
2. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДОБАВОК
ОАО "ПОЛИПЛАСТ"
ЗАО "ВЖБК"
ЗАО "Технопромстрой"
ООО «НПЦ Технопласт»
ООО «Бенотех»
Группа предприятий СКТ "Стандарт"
ООО "Биотех"
ООО «Предприятие Мастер Бетон»
Научно-производственный Центр Материалов и Добавок (ЦМИД)
3. ЭКСПОРТ ДОБАВОК ИЗ РФ. ДИНАМИКА, ЭКСПОРТЕРЫ, ЦЕНЫ
4. ИМПОРТ ДОБАВОК В РФ. ДИНАМИКА, ПОСТАВЩИКИ, ЦЕНЫ
5. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ДОБАВОК В БЕТОНЫ. ОБЪЕМЫ ИМПОРТА В РАЗРЕЗЕ ПО ПОСТАВЩИКАМ И ВИДАМ ДОБАВОК
Sika
СП "MC-Bauchemie Russia"
"MAPEI"
BASF, DEGUSSA
Прочие поставщики добавок в бетоны
6. РЫНОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ИМПОРТНЫЕ ДОБАВКИ В РФ
7. ИССЛЕДОВАНИЕ СПРОСА НА ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)
ПРИЛОЖЕНИЯ | | Приложения | Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГОСТ 24211-2003
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЛИГНОСУЛЬФОНАТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОРОШКООБРАЗНЫЕ, ТУ 2455-002-00281039-00
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ЛИГНОСУЛЬФОНАТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ И ПОРОШКООБРАЗНЫЕ, ТУ 2455-028-00279580-2004
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМИАТ НАТРИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ, ТУ 2432-011-00203803-98
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СЕЛИТРА КАЛЬЦИЕВАЯ ГРАНУЛИРОВАННАЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. NITCAL , ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. БИОКРЕМНЕЗЕМ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. САЖИ БЕЛЫЕ БС 50, БС 100, БС 120, ГОСТ 18307-78
ПРИЛОЖЕНИЕ 9. СУЛЬФАТ НАТРИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 10.СОДОСУЛЬФАТНАЯ СМЕСЬ
ПРИЛОЖЕНИЕ 11. СУЛЬФАТНО-СОДОВАЯ СМЕСЬ
ПРИЛОЖЕНИЕ 12. НТФ КИСЛОТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 13. СУПРАНАФТ
ПРИЛОЖЕНИЕ 14. СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ SIKA VISCOCRETE-5-600/5-800
ПРИЛОЖЕНИЕ 15. СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ SIKA VISCOCRETE-3
ПРИЛОЖЕНИЕ 16 . SIKAMENT-FF
ПРИЛОЖЕНИЕ 17. ADDIMENT FM 40
ПРИЛОЖЕНИЕ 18. ADDIMENT DV 8
ПРИЛОЖЕНИЕ 19. ADDIMENT BV 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 20. ADDIMENT (RENIMENT) SB 31 L
ПРИЛОЖЕНИЕ 21. SIKA® FROSTSCHUTZ (ANTIFREEZE)
ПРИЛОЖЕНИЕ 22 .SIKA RAPID 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 23 .SIKA RAPID 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 24. SIGUNIT L53 AF
ПРИЛОЖЕНИЕ 25. МУРАПЛАСТ ФК 63 (MURAPLAST FK 63)
ПРИЛОЖЕНИЕ 26. MURASAN BWA 16
ПРИЛОЖЕНИЕ 27. ПЕРАМИН SMF-10
СПИСОК РИСУНКОВ
РИСУНОК 1. СТРУКТУРА ПОСТАВОК НАФТАЛИНА НА ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ПЛАСТИФИКАТОРОВ ТИПА С3, 2006 Г
РИСУНОК 2. СТРУКТУРА ПОСТАВОК НАФТАЛИНА НА ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ПЛАСТИФИКАТОРОВ ТИПА С3,
РИСУНОК 3. СТРУКТУРА ПОСТАВОК ЛСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДОБАВОК, 2006 Г.
РИСУНОК 4. СТРУКТУРА ПОСТАВОК ЛСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДОБАВОК ЛСТ, 1 ПОЛУГОДИЕ 2007 Г.
РИСУНОК 5. ДИНАМИКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА ИМПОРТА ФОРМИАТА НАТРИЯ В РФ, 2004-2006 Г..
РИСУНОК 6. СТРУКТУРА ОТГРУЗОК ФОРМИАТА НАТРИЯ, 2006 Г
РИСУНОК 7. ДИНАМИКА ИМПОРТА РЕЛАКСОЛА КРУПНЕЙШИМИ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ,2004-2006 ГГ.
РИСУНОК 8. ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ИЗ РФ ДОБАВОК, 2004-2006 Г.
РИСУНОК 9. ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ДОБАВОК ОСНОВНЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, В ДЕН.ИСЧИСЛЕНИИ, 2004-2006 ГГ.
РИСУНОК 10. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ДОБАВОК ПО СТРАНАМ НАЗНАЧЕНИЯ, 2006 Г.
РИСУНОК 11. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ДОБАВОК ПО КОМПАНИЯМ-ЭКСПОРТЕРАМ, 2006 Г.
РИСУНОК 12. ДИНАМИКА ИМПОРТА В РФ ДОБАВОК ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ, 2004 -2006 ГГ.
РИСУНОК 13. СТРУКТУРА ИМПОРТА ДОБАВОК ПО СТРАНАМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 2006 Г.
РИСУНОК 14. СТРУКТУРА ИМПОРТА ДОБАВОК ПО КОМПАНИЯМ-ПОСТАВЩИКАМ, 2006 Г.
РИСУНОК 15. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДОБАВОК, 2006 Г.
РИСУНОК 16. ДИНАМИКА ПОСТАВОК В РФ ДОБАВОК КРУПНЫМИ ЗАРУБЕЖНЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, ТЫС.$
РИСУНОК 17. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА В РФ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 2002-2006 ГГ.
РИСУНОК 18. СРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА И БЕТОНОВ В РФ, 2002-2006 ГГ.
СПИСОК ТАБЛИЦ
ТАБЛИЦА 1. ЦЕНЫ И ОБЪЕМЫ ИМПОРТА В РФ НАФТАЛИНА, 2006 Г.
ТАБЛИЦА 2. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ
ТАБЛИЦА 3. ЦЕНЫ НА ЛСТ И ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ ЛСТ
ТАБЛИЦА 4. ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ И ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИМПОРТА В РФ ФОРМИАТА НАТРИЯ, 2006 Г.
ТАБЛИЦА 5. ЦЕНЫ НА ФОРМИАТ НАТРИЯ
ТАБЛИЦА 6. ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ И ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИМПОРТА В РФ НИТРАТА КАЛЬЦИЯ, 2006 Г.
ТАБЛИЦА 7. ЦЕНЫ НА НИТРАТ КАЛЬЦИЯ
ТАБЛИЦА 8. ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ И ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИМПОРТА В РФ ДОБАВОК СИСТЕМЫ «РЕЛАКСОЛ», 2006 Г.
ТАБЛИЦА 9. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ИЗ РФ МИКРОКРЕМНЕЗЕМА, 2006 Г.
ТАБЛИЦА 10. ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОКРЕМНЕЗЕМА И АНАЛОГОВ МК РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ТАБЛИЦА 11. ЦЕНЫ НА МК И ДОБАВКИ НА ЕГО ОСНОВЕ
ТАБЛИЦА 12. ЦЕНЫ НА СУЛЬФАТ НАТРИЯ И СОДО-СУЛЬФАТНУЮ СМЕСЬ
ТАБЛИЦА 13. ЦЕНЫ НА НТФ
ТАБЛИЦА 14. ЦЕНЫ НА ДОБАВКИ ЦМИД
ТАБЛИЦА 15. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЦЕН НА ДОБАВКИ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ТАБЛИЦА 16. ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА ДОБАВОК УЧАСТНИКАМИ РЫНКА И СРЕДНИЕ КОНТРАКТНЫЕ ЦЕНЫ, 2006 Г.
ТАБЛИЦА 17. ИМПОРТ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ КРЕМНЕЗЕМА, 1 П/Г 2007 Г.
ТАБЛИЦА 18. ДИНАМИКА ИМПОРТА И ЦЕНЫ НА ДОБАВОК, ИМПОРТИРУЕМЫЕ В РФ , 2004- 2007 Г.1П/Г
ТАБЛИЦА 19. ОБЪЕМ ПОСТАВОК В РФ И КОНТРАКТНЫЕ ЦЕНЫ (ИМПОРТА) НА ПРОДУКЦИЮ SIKA, 2006 Г.
ТАБЛИЦА 20. ОБЪЕМ ПОСТАВОК В РФ И КОНТРАКТНЫЕ ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ SIKA, 1 П/Г 2007 Г.
ТАБЛИЦА 21. ДИЛЕРЫ ЗИКА
ТАБЛИЦА 22. ОБЪЕМ ПОСТАВОК В РФ И КОНТРАКТНЫЕ ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ MC-BAUCHEMIE, 2006 Г.
ТАБЛИЦА 23. ОБЪЕМ ПОСТАВОК В РФ И КОНТРАКТНЫЕ ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ MC-BAUCHEMIE, 1 П/Г 2007 Г.
ТАБЛИЦА 24. ОБЪЕМ ПОСТАВОК В РФ И КОНТРАКТНЫЕ ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ MAPEI, 2006 Г.
ТАБЛИЦА 25. ОБЪЕМ ПОСТАВОК В РФ И КОНТРАКТНЫЕ ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ MAPEI, 1 П/Г 2007 Г.
ТАБЛИЦА 26. ОБЪЕМ ПОСТАВОК В РФ И КОНТРАКТНЫЕ ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ BASF И DEGUSSA, 2006 Г.
ТАБЛИЦА 27. ОБЪЕМ ПОСТАВОК В РФ И КОНТРАКТНЫЕ ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ BASF И DEGUSSA, 1 П/Г 2007 Г.
ТАБЛИЦА 28. ОБЪЕМ ПОСТАВОК В РФ И КОНТРАКТНЫЕ ЦЕНА НА ПРОЧИЕ ИМПОРТНЫЕ ПЛАСТИФИКАТОРЫ, 2006 Г.
ТАБЛИЦА 29. ЦЕНЫ НА ИМПОРТНЫЕ ДОБАВКИ
ТАБЛИЦА 30. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДОБАВОК (ЗАВОДЫ БЕТОННЫЕ И ЖБИ) | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Маркетинговое исследование конъюнктуры российского рынка добавок для строительных растворов и бетона |