| Название отчета | Маркетинговое исследование конъюнктуры строительного рынка Санкт-Петербурга и Северо-Запада | | Код исследования | 4182 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Санкт-Петербург | | Отрасль | Строительство, Стройматериалы | | Дата выхода отчета | 18.05.2009 | | Количество страниц | 134 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 20000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Маркетинговая компания выполнила исследование конъюнктуры строительного рынка Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. Основная цель настоящего исследования - описание ситуации, сложившейся в строительной отрасли в начале 2009 года и формулирование прогноза дальнейшего развития строительного рынка на 2009-2010 годы. В свою очередь, такой прогноз поможет точно оценить потребность строительного комплекса в различных материалах, спрогнозировать динамику спроса на них. | | Полное описание отчета | Цели и задачи исследования:
Жилищное строительство:
Объем и динамика ввода жилья в Санкт-Петербурге и области, субъектах федерации Северо-Запада в 2005-2008 годах, первом квартале 2009 г.;
Количество выданных разрешений на строительство в 2007-2008 годах;
Ввод индивидуального жилья в Санкт-Петербурге и области, субъектах федерации Северо-Запада в 2005-2008 годах;
Состояние работ на строящихся жилых домах на момент выполнения исследования: доли достраиваемых и замороженных объектов в Санкт-Петербурге;
Состояние крупных инвестиционных проектов по строительству жилья, анонсированных до конца 2008 года (ход работ, перспективы и сроки завершения);
Планы компаний-застройщиков Санкт-Петербурга по вводу и строительству жилья на 2009-2010 годы;
Перспективы строительства жилья за бюджетный счет по Санкт-Петербургу, крупнейшим субъектам федерации Северо-Запада;
Оценка ситуации на рынке малоэтажного (индивидуального) жилья: анализ состояния крупных проектов (коттеджные поселки), конъюнктуры на рынке "неорганизованного" индивидуального строительства и перспектив ее изменения в 2009-2010 годах;
Прогноз объемов строительства и ввода в эксплуатацию жилья различных типов на 2009-2010 годы по Санкт-Петербургу и Северо-Западу.
Строительство нежалых объектов:
Объем и динамика строительства нежилых зданий различного назначения (промышленных, коммерческих зданий, складских комплексов, административных зданий, школ, больниц и др.) в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе в 2005-2008 годах;
Состояние работ на строящихся нежилых объектах на момент выполнения исследования;
Состояние крупных инвестиционных проектов включающих строительство нежилых зданий, анонсированных до конца 2008 года (ход работ, перспективы и сроки завершения). В первую очередь рассмотрены проекты крупнейших торговых и логистических центров, значительных промышленных предприятий, офисных центров;
Прогноз объемов строительства и ввода в эксплуатацию нежилых зданий различных типов на 2009-2010 годы по Санкт-Петербургу и Северо-Западу.
Ремонтно-отделочные работы:
Оценка конъюнктуры рынка ремонтно-отделочных работ в 2007-2008 годах и прогноз ее изменения на 2009-2010 годы (динамика объемов работ)
Методы исследования:
Данные по вводу жилья получены из официальных источников (Росстат, Минрегион). В связи с неполнотой официальной информации по строительству нежилых зданий, помимо этого источника для оценки объемов строительства, были привлечены данные девелоперских компаний, экспертные оценки.
Данные о числе начатых строек получены на основе информации органов статистики субъектов РФ и местных органов управления строительным комплексом.
Для оценки состояния работ на строящихся объектах, перспектив строительства и ввода в эксплуатацию жилых и нежилых зданий был проведен опрос компаний - застройщиков (инвесторов). В Санкт-Петербурге опрошено более 30 организаций, в крупнейших городах Северо-Запада - по 4-7 организаций. Помимо этого, в феврале- марте был проведен мониторинг хода строительных работ на репрезентативной выборке строительных объектов Санкт-Петербурга (непосредственное наблюдение, более 100 объектов).
Для анализа ситуации на рынке индивидуального строительства проведен опрос репрезентативной выборки строительных компаний, выполняющих работы по строительству индивидуальных домов в пригородах Санкт-Петербурга и области (50 компаний).
Анализ состояния крупнейших инвестиционных проектов включает, помимо тщательного анализа доступной вторичной информации, интервью с компаниями-инвесторами и генподрядчиками соответствующего проекта.
Для оценки конъюнктуры на рынке ремонтно-отделочных работ проведен телефонный опрос репрезентативной выборки строительных компаний, специализирующихся на таких работах. | | Подробное оглавление | Оглавление
Вводные замечания 4
Строительный рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области 6
1.1 Новые стройки в Петербурге и Ленинградской области. Количество и динамика 6
1.2 Жилищное строительство 8
1.2.1 Объем строительного рынка в 2008 году 8
1.2.2 Строительство жилых зданий за счет бюджета 10
Санкт-Петербург 10
Ленинградская область 11
1.2.3 Результаты мониторинга строительных площадок Санкт-Петербурга 13
Анализ объектов, вошедших в выборку 13
Оценка активности строительных работ 17
1.2.4 Ситуация на строительном рынке Санкт-Петербурга 19
1.2.5 Строительство коттеджей и индивидуальных домов 22
Строительство коттеджных поселков 23
1.2.6 Опрос строителей индивидуальных домов 28
Состав выборки 29
Объем заказов на строительство домов 30
Наличие и динамика текущих заказов 32
Прогнозы строителей 34
1.2.7 Прогноз ввода жилья индивидуальными застройщиками 36
1.3 Строительство нежилых зданий 38
1.3.1 Ввод нежилых зданий в 2008 году 38
Санкт-Петербург 38
Ленинградская область 40
1.3.2 Мониторинг строительных площадок Санкт-Петербурга (объекты нежилого строительства) 43
Анализ объектов, вошедших в выборку 43
Оценка активности строительных работ 46
1.3.3 Крупные инвестиционные проекты в Петербурге и Ленинградской области 47
1.4 Реализация проектов комплексной застройки Петербурга и Ленинградской области 65
1.5 Ремонтно-отделочные работы 73
Состав выборки 74
Динамика объема выполненных работ в 2008 году относительно 2007 года 77
Наличие текущих заказов на ремонтно-отделочные работы 78
Мнение респондентов о развитии ситуации 82
1.6 Объем и динамика ремонтно-отделочных работ 84
1.7 Прогноз ввода в действие зданий в 2009 и 2010 годах 88
1.7.1 Жилищное строительство 90
1.7.2 Строительство нежилых зданий 91
Строительный рынок Северо-Западного региона 92
2.1 Жилищное строительство 92
2.2 Строительство нежилых зданий 96
Республика Карелия 97
Республика Коми 102
Архангельская область 106
Вологодская область 110
Калининградская область 114
Мурманская область 118
Новгородская область 122
Псковская область 126
2.3 Прогноз ввода жилых и нежилых зданий в Северо-Западном регионе 130 | | Приложения | Перечень диаграмм отчета
Количество разрешений на строительство, выданных в разные годы Службой Госстройнадзора и экспертизы Санкт-Петербурга
Ежеквартальный объем вывода новых проектов в жилищном строительстве Санкт-Петербурга (2008 год, 1 кв. 2009), тыс. м2
Количество и динамика выданных разрешений на строительство в Ленинградской области, 2008 год
Ввод в действие жилых зданий в Санкт-Петербурге, тыс. м2
Ввод в действие жилых зданий в Ленинградской области, тыс. м2
Ввод в действие жилых зданий за счет бюджета Санкт-Петербурга, тыс. м2
Распределение выборки жилых строительных объектов по административным районам города, % объектов
Доли, приходящиеся на объекты некоторых застройщиков (заказчиков), % от общего количества объектов
Распределение выборки жилых строительных объектов в зависимости от этапа строительства, % объектов
Распределение выборки жилых строительных объектов в зависимости от предполагаемого срока сдачи, % объектов с известным сроком сдачи
Распределение выборки жилых строительных объектов в зависимости от активности ведения строительных работ на площадке, % объектов
Распределение выборки жилых строительных объектов в зависимости от активности ведения строительных работ на площадке, % объектов, находящихся на данном этапе строительства
Доли объектов с разной степенью активности проведения работ, % объектов
Планы застройщиков относительно закладки новых жилых объектов, % ответов
Распределение мнений застройщиков относительно динамики объемов продаж жилья в марте 2009 года относительно ноября-декабря 2008 года, % объектов
Средние цены на первичном рынке жилья в Санкт-Петербурге, в рублях за 1 кв. метр
Ввод индивидуальных домов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, тыс. м2
Количество коттеджных поселков, введенных в эксплуатацию в 2006-2008 г.г., план на 2009 год
Количество коттеджей, сданных в 2006-2008 гг., план на 2009-2010 годы
Оценка общей площади домов в коттеджных поселках, введенных в эксплуатацию в 2006 - 2008 гг., план на 2009-2010 годы
Распределение опрошенных компаний по величине в зависимости от количества постоянных сотрудников, % ответивших
Распределение опрошенных компаний по типу построенных домов, % опрошенных
Доли домов, построенных при застройке различного типа, %
Доли домов, построенных при застройке различного типа (без учета показателей компаний "ЛенСпецСМУ" и "Золотое сечение"), %
Изменение общего количества построенных компанией индивидуальных домов в 2008 году относительно 2007 года , % ответивших
Оценка ситуации с наличием текущих заказов на строительство индивидуальных домов (февраль 2009 г. относительно начала 2008 года), % ответов
Динамика количества заказов на строительство индивидуальных домов (февраль 2009 г. относительно начала 2008 года), % ответов
Причины, влияющие на изменение количества текущих заказов на строительство индивидуальных домов, % ответивших
Прогноз строителей в отношении изменения количества заказов на строительство загородных домов в 2009 году, % ответивших
Действия строителей в случае уменьшения количества заказов на строительство индивидуальных домов в 2009 году, % ответов
Ввод индивидуального жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Ввод в действие нежилых зданий в Санкт-Петербурге
Доли зданий различного типа в общем объеме ввода нежилых зданий, Санкт-Петербург, 2008 год
Доли зданий различного типа в сегменте коммерческой недвижимости, Санкт-Петербург, 2008 год
Ввод в действие нежилых зданий в Ленинградской области
Доли зданий различного типа в общем объеме ввода нежилых зданий, Ленинградская область, 2008 год
Распределение выборки строительных объектов нежилого назначения по административным районам города, % объектов
Распределение выборки строительных объектов нежилого назначения в зависимости от этапа строительства, % объектов
Распределение общей выборки строительных объектов нежилого назначения по типу здания, % объектов
Распределение выборки строительных объектов не жилого строительства в зависимости от предполагаемого срока сдачи, % объектов с известным сроком сдачи
Распределение выборки строительных объектов нежилого назначения в зависимости активности проведения работ на площадке, % объектов
Распределение опрошенных компаний по величине в зависимости от количества постоянных сотрудников, % ответов
Частота выполнения ремонтно-отделочных работ на объектах различного типа, % опрошенных
Распределение опрошенных компаний в зависимости от доли ремонтно-отделочных работ в общем объеме строительных работ компании, % ответов
Частота выполнения различных видов строительных работ наряду с ремонтно-отделочными работами, % опрошенных
Динамика объемов ремонтно-отделочных работ в 2008 году относительно 2007 года , % ответов
Распределение компаний в зависимости от причин изменения объемов ремонтно-отделочных работ в 2008 году, % ответов
Распределение опрошенных компаний в зависимости от величины портфеля заказов на ремонтно-отделочные работы по состоянию на декабрь 2008 - январь 2009, % ответов
Оценка ситуации с величиной портфеля заказов на ремонтно-отделочные работы в декабре 2008 - январе 2009 гг. относительно аналогичного периода в предыдущие годы, % ответов
Распределение компаний с различным изменением величины портфеля заказов в декабре 2008 - январе 2009 года в зависимости от динамики объема ремонтно-отделочных работ в 2008 году
Прогноз респондентов относительно динамики объема заказов на ремонтно отделочные работы в 2009 году, % ответов
Доли респондентов, прогнозирующих в 2009 году различную динамику объема ремонтно-отделочных работ, в зависимости от аналогичного показателя 2008 года
Площадь и динамика отделки вновь построенного жилья, СПб и ЛО
Площадь и динамика ремонтных работ в ранее построенном жилье, СПб и ЛО
Площадь и динамика отделки вновь построенных нежилых зданий, СПб и ЛО
Площадь и динамика ремонтных работ в ранее построенных нежилых зданиях, СПб и ЛО
Объем инвестиций в основной капитал, Санкт-Петербург, млн. рублей
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году, Санкт-Петербург
Объем инвестиций в основной капитал, Ленинградская область, млн. рублей
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году, Ленинградская область
Прогноз ввода жилых зданий в Санкт-Петербурге в 2009-2010 г.г.
Прогноз ввода жилых зданий в Ленинградской области в 2009-2010 г.г.
Прогноз ввода зданий нежилого назначения в Санкт-Петербурге в 2009-2010 г.
Прогноз ввода зданий нежилого назначения в Ленинградской области в 2009-2010 г.г.
Ввод жилых зданий в областях Северо-Западного ФО (без учета данных по Петербургу и ЛО), тыс. кв. м. общей площади
Доли различных областей в общем объеме ввода жилых зданий в общем объеме ввода рассматриваемого региона, 2008 г., %
Доли различных областей в общем объеме ввода жилых зданий в общем объеме ввода рассматриваемого региона, 1 кв. 2009 г., %
Ввод в действие нежилых зданий в областях Северо-Западного ФО (без учета данных по Петербургу и ЛО)
Доли различных областей в общем объеме ввода нежилых зданий в Северо-Западном ФО (без учета данных по Петербургу и ЛО), 2008 год, %
Объем инвестиций в основной капитал, Республика Карелия, млн. рублей
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году, Республика Карелия
Ввод в действие жилых зданий в Республике Карелия
Ввод в эксплуатацию нежилых зданий в Республике Карелия
Количество разрешений на строительство, выданных в Республике Коми, 2008 г.
Объем инвестиций в основной капитал, Республика Коми, млн. рублей
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году, Республика Коми
Ввод в действие жилых зданий в Республике Коми
Ввод в эксплуатацию зданий нежилого назначения в Республике Коми
Объем инвестиций в основной капитал, Архангельская обл., млн. рублей
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году, Архангельская обл.
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в Архангельской области
Ввод в действие жилых зданий в Архангельской области
Ввод в эксплуатацию зданий нежилого назначения в Архангельской области
Объем инвестиций в основной капитал, Вологодская обл., млн. рублей
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году, Вологодская обл.
Ввод в действие жилых зданий в Вологодской области
Ввод в эксплуатацию зданий нежилого назначения в Вологодской области
Объем инвестиций в основной капитал, Калининградская обл., млн. рублей
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году, Калининградская обл.
Ввод в действие жилых зданий в Калининградской области
Ввод в эксплуатацию зданий нежилого назначения в Калининградской области
Объем инвестиций в основной капитал, Мурманская обл., млн. рублей
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году, Мурманская обл.
Ввод в действие жилых зданий в Мурманской области
Ввод в эксплуатацию зданий нежилого назначения в Мурманской области
Объем инвестиций в основной капитал, Новгородская обл., млн. рублей
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году, Новгородская обл.
Ввод в действие жилых зданий в Новгородской области
Ввод в эксплуатацию зданий нежилого назначения в Новгородской области
Объем инвестиций в основной капитал, Псковская обл., млн. рублей
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году, Псковская обл.
Ввод в действие жилых зданий в Псковской области
Ввод в эксплуатацию зданий нежилого назначения в Псковской области
Прогноз ввода в действие жилых зданий в Северо-Западном ФО (без учета Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.) на 2009-2010 гг., тыс. кв. м.
Прогноз ввода в действие зданий нежилого назначения в Северо-Западном ФО (без учета Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.) на 2009-2010 год, тыс. кв. м.
Перечень таблиц обзора
Ввод в действие жилых зданий, Санкт-Петербург и Ленинградская область
Бюджетное финансирование программ по улучшению жилищных условий жителей Санкт-Петербурга, млн. рублей.
Распределение объектов в зависимости от активности проведения строительных работ на площадке, в разбивке по сроку сдачи объектов.
Ввод индивидуального жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (данные Росстата)
Коррекция планов по вводу в эксплуатацию коттеджных поселков в 2009 году
Коттеджные поселки с перенесенной датой ввода в эксплуатацию
Площади застройки и количество домов в строящихся в 2006-2008 году коттеджных поселках.
Площади коттеджей, построенных в 2006-2008 годах и строящихся в настоящее время.
Среднее количество домов, построенных одной компанией (строящихся одной компанией)
Прогноз ввода жилья при неорганизованной застройке в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Ввод индивидуальных домов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Ввод в действие нежилых зданий в Санкт-Петербурге (данные Росстата)
Ввод зданий нежилого назначения в Ленинградской области
Инвестиционные проекты, реализуемые или запланированные к реализации в Санкт-Петербурге
Реализация инвестиционных проектов в Ленинградской области
Проекты комплексной застройки Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Частота выполнения ремонтно-отделочных работ в зданиях различного типа
Распределение компаний, отделывавших здания различного типа , по величине портфеля заказов
Распределение компаний, отделывающих здания различного типа, в зависимости от изменения величины портфеля заказов на ремонтно-отделочные работы в декабре 2008 года - январе 2009 года относительно аналогичного периода в предыдущие годы.
Величина портфеля заказов на ремонтно-отделочные работы (по состоянию на декабрь 2008 - январь 2009) по сравнению с ситуацией в предыдущие годы.
Распределение компаний, отделывающих здания различного типа, в зависимости от прогноза динамики объемов ремонтно-отделочных работ в 2009 году.
Действия строителей в связи с уменьшением объема заказов на ремонтно-отделочные работы.
Оценка площади ремонтно-отделочных работ в различных сегментах, Санкт-Петербург и Ленинградская область
Объем работ по виду деятельности "Строительство" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Ввод в действие зданий за счет всех источников финансирования в различных областях Северо-Западного региона
Ввод жилых зданий, построенных индивидуальными застройщиками за собственный счет или с помощью кредитов
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", Республика Карелия
Ввод в действие нежилых зданий в Республике Карелия
Ввод в действие зданий нежилого назначения в Республике Коми
Ввод в действие зданий нежилого назначения в Архангельской области
Ввод в действие зданий нежилого назначения в Вологодской области
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в Калининградской области
Ввод в действие зданий нежилого назначения в Калининградской области
Ввод в действие зданий нежилого назначения в Мурманской области
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в Новгородской области
Ввод в действие зданий нежилого назначения в Новгородской области
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в Псковской области
Ввод в действие зданий нежилого назначения в Псковской области | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Маркетинговое исследование конъюнктуры строительного рынка Санкт-Петербурга и Северо-Запада |