| Название отчета | Маркетинговое исследование рынка коттеджных поселков и малоэтажных комплексов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (III квартал 2008 года) | | Код исследования | 3222 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Ленинградская область | | Отрасль | Недвижимость | | Дата выхода отчета | 01.11.2008 | | Количество страниц | 97 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 82600 Российский рубль | | Полное описание отчета | ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: проведение маркетингового исследования рынка коттеджных поселков и малоэтажных комплексов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (за исключением квартир в многоквартирных домах)
Данное исследование представляет интерес для следующих участников рынка:
управляющих компаний
девелоперов
инвесторов
застройщиков
строительных компаний;
риэлтеров;
государственных органов;
финансово-кредитных учреждений;
прочих участников рынка
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
глубинное интервью
кабинетное исследование
экспертный опрос
метод таинственного покупателя
сочетание этих методик
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:
В настоящее время, объем действующих загородных комплексов составляет порядка 105 комплексов или 3 121 домовладения, 205 таун-хаузов (квартир), 1 166 квартир. В переводе на кв.м. это составляет порядка 769 200 кв.м. За 3 квартала 2008 года было введено 13 загородных комплексов: 319 домовладений, 52 таун-хауза, 1 078 квартир или 201 000 кв.м (таблица 1). При этом в 3-м квартале 2008 года было введено 5 загородных комплексов: 149 домовладений, 52 таун-хауза и 1 024 квартиры или 142 600 кв.м
Северные районы (Всеволожский, Выборгский, Курортный и Приозерский) в совокупности превалируют над южными, составляют 66 % (диаграмма 3). Однако в последнее время развитие южных направлений набирает обороты. Это связано с ограниченным предложением свободных земельных участков на севере города и постепенным развитием инфраструктуры в южных направлениях.
Рост цен на загородные домовладение в 2007 год составил порядка 20%, наибольший скачок наблюдался в сегменте «бизнес» класса – 31%. За 3 квартала 2008 года рост цен составил порядка 15%.
В условиях кризиса, по прогнозам компании АРИН, в 2009 году будет введено на 20% меньше кв.м. загородной недвижимости, чем ожидалось ранее, в 2010 году эта цифра составит 40%.
Будет снижаться объем предложения на рынке загородной недвижимости. В первую очередь это скажется на классе «эконом», так как основная доля масштабных проектов заявлена именно в этом классе | | Подробное оглавление | 1 Методология исследования 5
2 Макроэкономические факторы, влияющие на рынок, инвестиции и кредитование 6
3 Рынок земельных участков под коттеджное строительство 14
4 Классификация 18
5 Общая характеристика рынка 21
5.1 Наиболее крупные профессиональные участники рынка (девелоперы, риэлторы), в том числе по классам. Региональные инвесторы, вышедшие/заявившие о выходе на рынок 21
5.2 Ипотечные программы 23
6 Затраты на строительство. Динамика роста цен на строительные материалы с 2005 года 27
7 Потенциал рынка 29
8 Объем рынка 31
8.1 Объем рынка. Динамика и прогноз ввода в разрезе классов и типов домовладений (коттедж/земельный участок, таун-хауз, квартиры в многоквартирных домах) с 2005 года. Прогноз до 2012 года 31
8.2 Структура текущего предложения и проектируемых комплексов по классам и типам домовладений 34
8.3 Структура текущего предложения и проектируемых комплексов по зонам проживания (дачный/для постоянного проживания) в зависимости от типа домовладения 34
8.4 География текущего предложения и проектируемых комплексов по классам, типам домовладений 35
9 Премиум класс 37
9.1 Объем ввода за 3 квартала 2008 года, структура по типам домовладений. Перечень объектов 37
9.2 Перечень комплексов, находящихся в продаже 38
9.3 Структура текущего предложения по типам домовладений 38
9.4 Структура текущего предложения по зонам проживания 39
9.5 География проектируемых и продаваемых комплексов. Карта с зонами концентрации. Экспертная оценка спроса 39
9.6 Структура текущего предложения по размеру комплекса. Экспертная оценка спроса 41
9.7 Условия предложения коттеджей в текущем предложении (готовый коттедж, участок с подрядом, участок без подряда). Экспертная оценка спроса 41
9.8 Структура текущего предложения и проектируемых комплексов по материалу дома в зависимости от типа домовладения. Экспертная оценка спроса 42
9.9 Размеры домовладений в зависимости от типа. Типичная коттеджеграфия загородных комплексов. Экспертная оценка спроса 43
9.10 Объекты инфраструктуры в зависимости от масштабности комплекса. Экспертная оценка спроса 43
9.11 Средние темпы продаж в зависимости от типа домовладения. Темпы продаж в зависимости от этапа строительства 44
10 Элита 46
10.1 Объем ввода за 3 квартала 2008 года, структура по типам домовладений. Перечень объектов 46
10.2 Перечень комплексов, находящихся в продаже 48
10.3 Структура текущего предложения по типам домовладений 49
10.4 Структура текущего предложения по зонам проживания 49
10.5 География проектируемых и продаваемых комплексов. Карта с зонами концентрации. Экспертная оценка спроса 50
10.6 Структура текущего предложения по размеру комплекса. Экспертная оценка спроса 51
10.7 Условия предложения коттеджей в текущем предложении (готовый коттедж, участок с подрядом, участок без подряда). Экспертная оценка спроса 52
10.8 Структура текущего предложения и проектируемых комплексов по материалу дома в зависимости от типа домовладения. Экспертная оценка спроса 53
10.9 Размеры домовладений в зависимости от типа. Типичная коттеджеграфия загородных комплексов. Экспертная оценка спроса 54
10.10 Объекты инфраструктуры в зависимости от масштабности комплекса. Экспертная оценка спроса 56
10.11 Средние темпы продаж в зависимости от типа домовладения. Темпы продаж в зависимости от этапа строительства 56
11 Бизнес 58
11.1 Объем ввода за 3 квартала 2008 года, структура по типам домовладений. Перечень объектов 58
11.2 Перечень комплексов, находящихся в продаже 60
11.3 Структура текущего предложения по типам домовладений 62
11.4 Структура текущего предложения по зонам проживания 63
11.5 География проектируемых и продаваемых комплексов. Карта с зонами концентрации. Экспертная оценка спроса 63
11.6 Структура текущего предложения по размеру комплекса. Экспертная оценка спроса 65
11.7 Условия предложения коттеджей в текущем предложении (готовый коттедж, участок с подрядом, участок без подряда). Экспертная оценка спроса 66
11.8 Структура текущего предложения и проектируемых комплексов по материалу дома в зависимости от типа домовладения. Экспертная оценка спроса 67
11.9 Размеры домовладений в зависимости от типа. Типичная коттеджеграфия загородных комплексов. Экспертная оценка спроса 67
11.10 Объекты инфраструктуры в зависимости от масштабности комплекса. Экспертная оценка спроса 68
11.11 Средние темпы продаж в зависимости от типа домовладения. Темпы продаж в зависимости от этапа строительства 69
12 Эконом 71
12.1 Объем ввода за 3 квартала 2008 года, структура по типам домовладений. Перечень объектов 71
12.2 Перечень комплексов, находящихся в продаже 72
12.3 Структура текущего предложения по типам домовладений 74
12.4 Структура текущего предложения по зонам проживания 75
12.5 География проектируемых и продаваемых комплексов. Карта с зонами концентрации. Экспертная оценка спроса 76
12.6 Структура текущего предложения по размеру комплекса. Экспертная оценка спроса 77
12.7 Условия предложения коттеджей в текущем предложении (готовый коттедж, участок с подрядом, участок без подряда). Экспертная оценка спроса 78
12.8 Структура текущего предложения и проектируемых комплексов по материалу дома в зависимости от типа домовладения. Экспертная оценка спроса 79
12.9 Размеры домовладений в зависимости от типа. Типичная коттеджеграфия загородных комплексов. Экспертная оценка спроса 80
12.10 Объекты инфраструктуры в зависимости от масштабности комплекса. Экспертная оценка спроса 81
12.11 Средние темпы продаж в зависимости от типа домовладения. Темпы продаж в зависимости от этапа строительства 82
13 Ценовая характеристика 84
13.1 Основные ценообразующие факторы в зависимости от класса и типа домовладения 84
13.2 Средневзвешенная стоимость кв.м./сотки и домовладения в зависимости от класса и типа домовладения. 84
13.3 Ценовая характеристика в зависимости от направления, удаленности от КАД, по классам и типам домовладения 85
13.4 Прогноз роста цен по классам до 2012года 87
14 Особенности управления загородными комплексами наиболее крупные управляющие компании 88
15 Тенденции и прогнозы 90
16 Масштабные проекты коттеджных поселков и малоэтажных комплексов 91 | | Приложения | ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение 1 – Классификация загородного рынка
ДИАГРАММЫ:
Диаграмма 1. Динамика изменения ВРП СПб, млрд. руб.
Диаграмма 2. Динамика темпов инфляции, %
Диаграмма 3.Динамика увеличения среднедушевого дохода населения в СПб, тыс. руб.
Диаграмма 4. Изменение курса валют (доллар, евро)
Диаграмма 5. Изменение стоимости нефти, долларов за баррель
Диаграмма 6. Объем инвестиций в основной капитал СПб, млрд. руб.
Диаграмма 7. Иностранные инвестиции в СПб, млрд. $
Диаграмма 8. Структура земельных участков под коттеджную застройку по районам
Диаграмма 9. Структура земельных участков под коттеджную застройку по размеру участка
Диаграмма 10. Средняя стоимость земли на первичном рынке в зависимости от площади участка (кв.м.)
Диаграмма 11. Основные девелоперы класса «премиум»
Диаграмма 12. Основные девелоперы класса «элита»
Диаграмма 13. Основные девелоперы класса «бизнес»
Диаграмма 14. Основные девелоперы класса «эконом»
Диаграмма 15. Динамика роста цен на кирпич, блоки и дерево
Диаграмма 16. Динамика ввода комплексов по классам (кв.м.)
Диаграмма 17. Динамика ввода комплексов по классам в условиях кризиса (кв.м)
Диаграмма 18. Структура текущего предложения и проектируемых комплексов по классам и типам домовладений
Диаграмма 19. Структура текущего предложения и проектируемых комплексов по зонам проживания в разрезе типов домовладений (кв.м.)
Диаграмма 20. Структура текущего предложения и проектируемых комплексов по районам (кв.м.)
Диаграмма 21. Структура текущего предложения по районам и типам домовладений
Диаграмма 22. Структура предложения проектируемых комплексов по районам и типам домовладений
Диаграмма 23. Динамика ввода коттеджных поселков класса «премиум» (кв.м.)
Диаграмма 24. Прогноз ввода комплексов класса «премиум» в условиях кризиса (кв.м.)
Диаграмма 25. Структура текущего предложения комплексов класса «премиум» по типу домовладения (процент от площади)
Диаграмма 26. Структура текущего предложения класса «премиум» по зонам проживания (процент от площади)
Диаграмма 27. Структура продаваемых комплексов класса «премиум» по районам
Диаграмма 28. Структура продаваемых комплексов класса «премиум» по размеру (кол-во домовладений).
Диаграмма 29. Структура продаваемых комплексов класса «премиум» по типу предложения
Диаграмма 30. Структура продаваемых коттеджей класса «премиум» по материалу стен
Диаграмма 31. Типичная коттеджеграфия поселков класса «премиум» по площади коттеджа и размеру участка
Диаграмма 32. Структура текущего предложения класса «премиум» по дополнительным услугам
Диаграмма 33. Темпы продаж коттеджей в зависимости от этапа строительства
Диаграмма 34. Динамика ввода загородных комплексов класса «элита» по типу домовладения (на основе заявленных проектов)
Диаграмма 35. Прогноз ввода комплексов класса «элита» по типу домовладения в условиях кризиса
Диаграмма 36. Структура текущего предложения и проектируемых комплексов класса «элита» по типу домовладения (процент от площади)
Диаграмма 37. Структура текущего предложения и проектируемых комплексов класса «элита» по зонам проживания (процент от площади)
Диаграмма 38. Структура проектируемых и продаваемых комплексов класса «элита» по районам (процент от площади)
Диаграмма 39. Структура продаваемых комплексов класса «элита» по размеру
Диаграмма 40. Структура продаваемых комплексов класса «элита» по типам предложения объектов
Диаграмма 41. Структура предложения коттеджей в комплексах класса «элита» по материалу стен (кол-во домовладений)
Диаграмма 42. Структура предложения таун-хаузов в комплексах класса «элита» по материалу стен (кол-во домовладений)
Диаграмма 43. Типичная котеджеграфия поселков класса «элита» (по размеру домовладений и размерам участков)
Диаграмма 44. Структура предложения комплексов класса «элита» по размеру таун-хауза (размер участка и площадь таун-хауза)
Диаграмма 45. Типичная квартирография в комплексах класса «элита»
Диаграмма 46. Структура продаваемых комплексов класса «элита» по дополнительным услугам и размеру комплекса
Диаграмма 47. Темпы продаж в зависимости от этапа строительства класса «элита»
Диаграмма 48. Динамика ввода загородных комплексов класса «бизнес» (на основе заявленных проектов).
Диаграмма 49. Прогноз ввода комплексов класса «бизнес» по типу домовладения
Диаграмма 50. Структура текущего предложения и проектируемых комплексов класса «бизнес» по типу домовладения (процент от площади)
Диаграмма 51. Структура проектируемых и продаваемых комплексов класса «бизнес» по зонам проживания (процент от площади)
Диаграмма 52. Структура текущего предложения и проектируемых комплексов класса «бизнес» по районам (процент от площади)
Диаграмма 53. Структура текущего предложения и проектируемых комплексов класса «бизнес» по размеру (кол-во домовладений)
Диаграмма 54. Структура продаваемых комплексов класса «бизнес» по типам предложения объектов
Диаграмма 55. Структура предложения продаваемых коттеджей класса «бизнес» по материалу стен
Диаграмма 56. Структура текущего предложения таун-хаузов класса «бизнес» по материалу стен (кол-во домовладений)
Диаграмма 57. Типичная коттеджеграфия комплексов класса «бизнес» по размеру домовладения (площадь коттеджа и размер участка)
Диаграмма 58. Структура предложения комплексов класса «бизнес» по размеру таун-хауза (площадь участка и таун-хауза)
Диаграмма 59. Распределение поселков по дополнительным услугам в классе «бизнес» в зависимости от размера комплекса
Диаграмма 60. Темпы продаж в зависимости от этапа строительства
Диаграмма 61. Динамика ввода загородных комплексов класса «эконом» (на основе заявленных проектов).
Диаграмма 62. Прогноз ввода комплексов класса «эконом» по типу домовладения в условиях кризиса
Диаграмма 63. Структура проектируемых и продаваемых комплексов класса «эконом» по типу домовладений (процент от площади)
Диаграмма 64. Структура предложения комплексов класса «эконом» по зонам проживания (процент от площади)
Диаграмма 65. Структура текущего предложения и проектируемых комплексов класса «эконом» по районам (кв.м.)
Диаграмма 66. Структура проектируемых и продаваемых комплексов класса «эконом» по размеру (кол-во домовладений)
Диаграмма 67. Структура продаваемых коттеджных поселков класса «эконом» по типам предложения объектов
Диаграмма 68. Структура текущего предложения коттеджей в комплексах класса «эконом» по материалу стен (кв.м.)
Диаграмма 69. Структура текущего предложения таун-хаузов в комплексах класса «эконом» по материалу стен (кв.м.)
Диаграмма 70. Типичная котеджеграфия поселков класса «эконом» (по площади котеджей и размерам участков)
Диаграмма 72. Распределение поселков по дополнительным услугам в классе «эконом»
Диаграмма 73. Темпы продаж в зависимости от этапа строительства в классе «эконом»
Таблица 39. Влияние близости водоема на стоимость земельного участка
ТАБЛИЦЫ:
Таблица 1. Стоимость валют (евро, доллар), по месяцам.
Таблица 2. Значения валют
Таблица 3. Примеры крупных земельных участков под коттеджное строительство в продаже
Таблица 4. Средняя стоимость земельных участков на вторичном рынке в зависимости от района, руб. /кв.м
Таблица 5. Характеристика концептуальных и стихийных коттеджных поселков
Таблица 6. Ценовая характеристика коттеджных поселков по классам
Таблица 7. Основные банки и условия предоставления
Таблица 8 . Себестоимость строительства, $/кв.м.
Таблица 9. Цены на основные строительные материалы, руб.
Таблица 10. Динамика средних отпускных цен на основные строительные материалы, %
Таблица 11. Расчет среднедушевого дохода по группам, руб./мес.
Таблица 12. Расчет емкости сегментов рынка загородного домостроения
Таблица 13. Список введенных загородных комплексов за 3 квартала 2008 года
Таблица 14. Перечень загородных комплексов, поступивших в продажу в 3-м квартале 2008 года
Таблица 15. Список загородных комплексов, продажи в которых закончились в 3-м квартале 2008 года.
Таблица 16. Список заявленных загородных комплексов на 4-й квартал 2008 года
Таблица 17. Список комплексов «премиум» класса, находящихся в продаже
Таблица 18. Наиболее востребованные размеры коттеджей в анализируемых классах
Таблица 19. Список введенных загородных комплексов за 3 квартала 2008 года
Таблица 20. Список заявленных загородных комплексов на 4-й квартал 2008 года
Таблица 21. Список комплексов класса «элита», находящихся в продаже
Таблица 22. Список комплексов, в которых были начаты продажи
Таблица 23. Наиболее востребованные размеры коттеджей в классе «элита»
Таблица 24. Список введенных загородных комплексов за 3 квартала 2008 года
Таблица 25. Список заявленных комплексов на 4-й квартал 2008 года
Таблица 26. Список комплексов класса «бизнес», находящихся в продаже
Таблица 27. Список комплексов, в которых были начаты продажи
Таблица 28. Список проданных комплексов
Таблица 29. Наиболее востребованные размеры коттеджей в классе «бизнес»
Таблица 30. Темпы продаж коттеджей в малоэтажном комплексе
Таблица 31. Список введенных загородных комплексов за 3 квартала 2008 года
Таблица 32 . Список заявленных загородных комплексов на 4-й квартал 2008 года
Таблица 33. Список комплексов, находящихся продаже
Таблица 34. Список комплексов, в которых были начаты продажи
Таблица 35. Список комплексов, в которых были закончены продажи
Таблица 36. Наиболее востребованные размеры коттеджей в «эконом» классе
Таблица 37. Наиболее востребованные размеры таун-хаузов в классе «эконом»
Таблица 38. Темпы продаж коттеджей в малоэтажном комплексе в классе «эконом»
Таблица 39. Влияние близости водоема на стоимость земельного участка
Таблица 40 . Средневзвешенная стоимость на середину строительства кв.м./сотки и домовладения в зависимости от класса (руб.)
Таблица 41. Средняя стоимость на середину строительства коттеджей по классам
Таблица 42. Распределение средних цен на середину строительства на домовладения по районам и классам, руб./кв.м.
Таблица 43. Распределение средних цен на середину строительства таун-хаузов по районам и классам, руб./кв.м.
Таблица 44. Распределение средних цен на середину строительства на квартиры по районам и классам, руб./кв.м.
Таблица 45. Прогноз роста цен
Таблица 46. Цены на услуги управляющих компаний в существующих коттеджных поселках
КАРТЫ:
Карта 1. Зона коттеджных поселков для постоянного проживания
Карта 2. Основные зоны концентрации комплексов класса «премиум»
Карта 3. Основные зоны концентрации проектируемых и продаваемых комплексов класса «элита»
Карта 4. Основные зоны концентрации проектируемых и продаваемых комплексов класса «бизнес»
Карта 5. Основные зоны концентрации проектируемых и продаваемых комплексов класса «эконом»
Карта 6. Масштабные проекты коттеджных и малоэтажных комплексов | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Маркетинговое исследование рынка коттеджных поселков и малоэтажных комплексов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (III квартал 2008 года) |