| Название отчета | Маркетинговое исследование рынка рекламы в России: текущее состояние и перспективы развития | | Код исследования | 2193 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Реклама. Маркетинг. PR | | Дата выхода отчета | 03.09.2012 | | Количество страниц | 169 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 35000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Отчёт состоит из 6 глав
Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу.
В главе 2 приведена общая характеристика мирового рынка рекламы, включая объем рынка, темпы роста, прогнозы рекламного рынка и основные бюджеты рекламодателей.
Глава 3 содержит основные показатели рекламного рынка в России, включая объем рынка, темпы роста, прогнозы рекламного рынка, основные бюджеты рекламодателей, а также государственное влияние на рынок рекламы и отношение к ней потребителей.
Глава 4 содержит в себе показатели сегментов рекламного рынка в России, включая рекламу на телевидении, на радио, в печатных СМИ, наружную рекламу, BTL-рекламу и рекламу в интернете.
Глава 5 посвящена описанию ключевых игроков рынка рекламы в России.
В главе 7приведен региональный обзор рынка рекламы в России.
| | Полное описание отчета | Цель исследования
Провести анализ российского рынка рекламы: текущего состояния и перспектив развития.
Задачи исследования
1. Определить объем и темпы роста российского рынка рекламы.
2. Охарактеризовать сегменты рынка рекламы.
3. Описать ключевые тенденции развития рынка рекламы.
4. Описать ключевые компании на рынке рекламы в России.
Объект исследования
Российский рынок рекламы.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований компании.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
| | Подробное оглавление |
СПИСОК СХЕМ И ДИАГРАММ 9
РЕЗЮМЕ 14
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 16
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 16
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 16
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 16
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ 16
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 16
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 17
ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОВОГО РЫНКА РЕКЛАМЫ
18
§1. Объемы и темпы роста рынка 18
§2. Прогнозы мирового рынка рекламы 21
§3. Рекламный рынок США в 2011 году 27
§4. Бюджеты рекламодателей 28
ГЛАВА 3. Основные показатели рекламного рынка в России 29
§1. Объемы и темпы роста рынка 29
§2. Прогнозы развития рынка 40
§3. Бюджеты рекламодателей 42
§4. Государственное влияние на рынок рекламы 56
Поддержка малого и среднего бизнеса правительством Москвы 56
Сокращение рекламных мест в сегменте наружной рекламы 57
Создание законопроекта в области «асфальтовой» рекламы 59
§5. Отношение потребителей к рекламе 59
ГЛАВА 4. Основные показатели сегментов рекламного рынка в России 66
§1. ТВ – реклама 66
Рынокплатного ТВ 77
Реклама на кабельном ТВ: преимущества и недостатки 81
Рынок кабельного ТВ и реклама 82
§2. Реклама в печатных СМИ 84
§3. Реклама на радио 94
Новый формат продажи рекламы 104
§4. Наружная реклама 104
§5. BTL – реклама 115
2010 год 115
§6. Интернет-реклама 117
Нестандартная интернет-реклама 126
Контекстная интернет-реклама 127
Таргетинг в социальных сетях 131
Аудитория основныхинтернет-ресурсов 133
Новостные интернет-ресурсы 135
Основные тренды 139
ГЛАВА 5. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ РЕКЛАМНОГО РЫНКА 142
Omnicom Group 142
WPP Group 143
InterpublicGroup 144
PublicisGroupe 145
AegisMedia/OKS 145
ГК "Видео Интернешнл" 146
Газпром-медиа, НТВ-медиа 147
АДВ Групп 148
ПрофМедиа 149
IMS Group 149
NewsOutdoor 150
GalleryGroup 150
ГЛАВА 6. ОБЗОР РЕГИОНАЛЬНЫХ РЕКЛАМНЫХ РЫНКОВ 152
§1. Региональный рынок рекламы на радио 152
Рынок московской телерекламы 159
Рынок телерекламы Санкт-Петербурга 163
Локальная реклама 166
| | Приложения | В отчете содержатся 60 таблиц и 81 диаграмма.
Таблицы:
Таблица 1. Рост расходов на рекламу в зоне евро (ключевые рынки), прогноз на 2012 год, % 22
Таблица 2. Расходы на рекламу по регионам мира (основные медиа), $ млн по текущему курсу 22
Таблица 3. Изменения по сравнению с предыдущими годами (основные медиа), % 23
Таблица 4. Рост рекламных вложений в развивающихся странах мира 2014 к 2011 г., $ млн по текущему курсу 24
Таблица 5. Крупнейшие рекламные рынки мира, $ млн по текущему курсу 24
Таблица 6. Расходы на рекламу по медиа, $ млн 25
Таблица 7. Расходы по типам интернет-рекламы, $ млн. по текущему курсу 26
Таблица 8. Рост рекламы в социальных медиа, $ млн по текущему курсу 26
Таблица 9. Объем рекламы в средствах ее распространения в России в 2000-2011 гг., без НДС, млрд. рублей 30
Таблица 10. Объем рынка маркетинговых коммуникаций России в 2010-2011 гг., млрд. руб., % 31
Таблица 11. Объем рекламы в средствах ее распространения в России (млн. рублей, без НДС) 33
Таблица 12. Темпы прироста объема рекламы в средствах ее распространения по отношению к предыдущему году в России, % 33
Таблица 13. Объем рекламы в средствах ее распространения в январе-июне 2012 года, млрд. руб, % 34
Таблица 14. ТОП-3 рекламодателей по объему размещенной рекламы в медиа, 2010 г. 38
Таблица 15. Рейтинг креативности агентств – участников коммуникационного рынка России, баллы 39
Таблица 16. Объем рекламы в средствах ее распространения в России млн. рублей, без НДС 41
Таблица 17. Объем рекламы в средствах ее распространения в России млн. рублей, без НДС 41
Таблица 18. ТОП-50 рекламодателей на российском рынке рекламы, январь-март 2012 г., % 43
Таблица 19. Топ-25 крупнейших рекламодателей России 46
Таблица 20. Крупнейшие рекламодатели на ТВ (национальное и региональное) в 2010 году по бюджету, млн руб. 47
Таблица 21. Крупнейшие рекламодатели в прессе в 2010 году по бюджету, млн руб 48
Таблица 22. Крупнейшие рекламодатели в ООН в 2010 году по бюджету, млн руб 49
Таблица 23. Крупнейшие рекламодатели на радио в 2010 году по бюджету, млн руб 50
Таблица 24. Крупнейшие рекламодатели рунета в 2011 году, млрд. рублей без НДС, % 51
Таблица 25. Структура рекламного рынка по товарным категориям на эфирном и кабельно-спутниковом телевидении 69
Таблица 26. Темпы прироста телерекламных бюджетов по кварталам, % 70
Таблица 27. Набранные объемы приведенных GRP 30" по рекламодателям на эфирном телевидении (федеральное размещение рекламы), тысяч пунктов (аудитория - Все 4+, Россия) 72
Таблица 28. Суммарные бюджеты по товарным категориям на эфирном телевидении (федеральное размещение рекламы), млрд. руб., % 74
Таблица 29. Доли бюджетов крупнейших медиабаинговых агентств в общем объеме эфирного телерекламного рынка (федеральное размещение рекламы), % 76
Таблица 30. Крупнейшие операторы цифрового ТВ в России 79
Таблица 31. Доходы центральной прессы от рекламы в 2010–2011 гг. по типам изданий (классификация АЦВИ), млн. руб. с НДС 88
Таблица 32. Доходы центральной прессы от рекламы в 2010–2011 гг. помесячно, млн. руб. с НДС 88
Таблица 33. Доходы центральной прессы от рекламы в 2010–2011 гг. по тематическим издательским нишам, млн. руб. с НДС 90
Таблица 34. Рекламные бюджеты товарных категорий в центральной прессе в 2010–2011 гг., млн. руб. с НДС 92
Таблица 35. Приросты радиорекламного рынка в 2008-2011 гг. 98
Таблица 36. Список по порядку ТОП 30 рекламодателей на сетевом и московском радио в 2011 г. и их порядковые места в 2010 г. 101
Таблица 37. ТОП 15 товарных категорий рекламодателей на московском и сетевом радио: данные за 2010 и 2011 и приросты в 2011 году по отношению к 2010. 102
Таблица 38. ТОП-20 ведущих рекламодателей по объему радиорекламы в 2010-2011 гг. 103
Таблица 39. Количество рекламных поверхностей основных типов рекламоносителей: 2005-2011 (50 крупнейших городов России по состоянию на конец года) 106
Таблица 40. Количество и площадь рекламных поверхностей в 2008 и 2011 гг. по регионам (по состоянию на конец года) 107
Таблица 41. Площадь крупноформатных рекламоносителей в 2008 и 2011 гг. по регионам (по состоянию на конец года) 107
Таблица 42. ТОП-10 товарных категорий в наружной рекламе в 2011 г. (50 крупнейших городов России, млн. рублей, оценка) 109
Таблица 43. Затраты на наружную рекламу 25-ти крупнейших рекламодателей в 2011 году (50 крупнейших городов) 112
Таблица 44. Крупнейшие фирмы-операторы по количеству рекламных поверхностей (50 крупнейших городов, декабрь 2011 г.) 114
Таблица 45. Топ-20 рекламодателей в Наружной рекламе по объему бюджета 115
Таблица 46. Основные виды немедийной рекламы, представленные в российском интернете 126
Таблица 47. Динамика роста отдельных телерекламных рынков по отношению к 2009 году 154
Таблица 48. Региональные различия в темпах роста отдельных телерекламных рынков по отношению к 2009 году 154
Таблица 49. Динамика изменений бюджетов товарных категорий в 2011 году по отношению к 2010 году в % 157
Таблица 50. Динамика уровня концентрации регионального телерекламного рынка в сравнении с национальным в 2009-2011 годах 158
Таблица 51. Доли 30-ти крупнейших рекламодателей по объёмам рекламных бюджетов на московском телерекламном рынке в 2006 – 2011 гг. 161
Таблица 52. Объёмы бюджетов 10-ти крупнейших товарных категорий на московском телерекламном рынке в 2008 – 2011 гг. 162
Таблица 53. Крупнейшие рекламодатели по объёмам набранных GRP 30’’ на московском телерекламном рынке в 2010 – 2011 гг., тыс. пунктов (аудитория – «Всё население 4+ Москва») 162
Таблица 54. Доли 40-ка крупнейших рекламодателей по объёмам рекламных бюджетов на телерекламном рынке Санкт-Петербурга в 2008 – 2011 гг. 165
Таблица 55. Объёмы бюджетов 10-ти крупнейших товарных категорий на телерекламном рынке Санкт-Петербурга в 2008 – 2011 гг. 165
Таблица 56. Крупнейшие рекламодатели по объёмам набранных GRP 30’’ на телерекламном рынке Санкт-Петербурга в 2010 – 2011 гг., тыс. пунктов (аудитория – «Всё население 4+ Санкт-Петербург») 166
Таблица 57. ТОП-10 ведущих категорий в рекламе на радио в регионах в феврале 2010-2011 гг., минут и % 168
Таблица 58. ТОП-10 рекламодателей рекламы на радио в регионах в феврале 2010-2011 гг., минут и % 168
Таблица 59. ТОП-11 медиахолдингов рекламы на радио в регионах в феврале 2010-2011 гг., минут и % 169
Таблица 60. Динамика изменения объема рекламы на радио по регионам в январе-феврале 2011 г., минут и % 169
Диаграммы:
Диаграмма 1. Структура мирового рынка рекламы по сегментам в 2011 году, % 18
Диаграмма 2. Доля СМИ в рекламных бюджетах зарубежных стран в 1 полугодии 2010 г., % 19
Диаграмма 3. Динамика расходов на рекламу по регионам мира (основные медиа) в 2010-2011 гг., $ млн 20
Диаграмма 4. Динамика изменения долей основных медиа в общих расходах на рекламу в 2009-2011 гг., $ млрд. 20
Диаграмма 5. Динамика изменения долей основных медиа в общих расходах на рекламу в 2009-2011 гг., % 21
Диаграмма 6. Динамика расходов на рекламу по регионам мира (основные медиа) в 2011-2014гг. (прогноз),$ млрд. 23
Диаграмма 7. Доли основных медиа в общих расходах на рекламу в 2014 г. (прогноз), % 25
Диаграмма 8. Динамика изменения долей основных медиа в общих расходах на рекламу в 2011-2014гг. (прогноз), % 26
Диаграмма 9. Динамика изменения глобальных расходов на рекламу в интернете в 2011-2013 гг., млрд. $ 26
Диаграмма 10. Расходы на рекламу в США (основные медиа) в 2010-2011 гг., прогноз на 2012-2014 гг., $ млн по текущему курсу 27
Диаграмма 11. Объем рекламы в средствах ее распространения в России в 2000-2011 гг. по сегментам, без НДС, млрд. рублей 30
Диаграмма 12. Динамика изменения объема и темпов роста рекламного рынка в России в 2008-2011 гг., млрд. руб. и % 32
Диаграмма 13. Доля рекламы по средству ее распространения в Росии в 2000-2011 гг., % 34
Диаграмма 14. Структура российского рынка рекламы в I полугодии 2012 года, % 35
Диаграмма 15. Объемы рекламы ведущих категорий по сегментам рынка в январе-сентябре 2011 г., % 35
Диаграмма 16. Объемы рекламы ведущих категорий по сегментам рынка в январе-марте 2012 г., % 36
Диаграмма 17. Количество рекламодателей на рынке рекламы по сегментам в I квартале 2011 г. и I квартале 2012 г., тыс. шт. 37
Диаграмма 18. Доля ТОП-10 изданий, % 37
Диаграмма 19. Доля ТОП-10 радиостанций, % 38
Диаграмма 20. Прогноз развития российского рекламного рынка до 2015 года (млрд. рублей, с НДС) 42
Диаграмма 21 Доля ТОП-50 рекламодателей на российском рынке рекламы, % 44
Диаграмма 22. Динамика изменения общих медиабюджетов 10 ведущих рекламодателей в 2009-2010 гг. в России, млрд. руб. 51
Диаграмма 23. Динамика изменения бюджетов 10 ведущих рекламодателей в сегменте телевизионной рекламы в 2009-2010 гг. в России, млрд. руб. 52
Диаграмма 24. Динамика изменения рекламных бюджетов на тематических каналах 1 полугодие 2009-2010 гг., млн. руб. 53
Диаграмма 25. Динамика изменения бюджетов 10 ведущих рекламодателей в сегменте рекламы в печатных СМИ в 2009-2010 гг. в России, млрд. руб. 54
Диаграмма 26. Динамика изменения темпов роста и объема бюджета рекламодателей в 2011-2015 гг. в России (прогноз), млрд. руб. и % 56
Диаграмма 27. Источники информации и уровень доверия к ним людей, не пользующихся Интернетом в 2010 году, % 60
Диаграмма 28. Источники информации и уровень доверия к ним городского населения в 2010 году, % 61
Диаграмма 29. Источники информации и уровень доверия к ним пользователей Интернета в 2010 году, % 62
Диаграмма 30. Источники информации о товарах и услугах, % 63
Диаграмма 31. Отношение к рекламе у пользователей сети Интернет, % 63
Диаграмма 32. Отношение к рекламе у людей, не использующих сеть Интернет, % 64
Диаграмма 33. Частота переходов интернет-пользователей по рекламным ссылкам, % 64
Диаграмма 34. Ежеквартальные темпы прироста телерекламных бюджетов по отношению к аналогичным периодам предыдущего года, % 70
Диаграмма 35. Объемы телерекламных бюджетов, млрд. руб. в 2011 г. 71
Диаграмма 36. Доли доходов от рекламы групп федеральных и сетевых телеканалов (федеральное размещение рекламы) 75
Диаграмма 37. Структура рынка рекламы на телевидении в 2011 г., % 76
Диаграмма 38. Доля ТОП-10 телеканалов, % 77
Диаграмма 39. Операторы рынка платного телевидения, в 2011 году 78
Диаграмма 40. Прогноз рынка платного телевидения на 2011-2016 гг. 78
Диаграмма 41. Динамика абонентской платы и уровня проникновения платного телевидения в Москве в 2009-2014 гг. (прогноз), млн. домохозяйств и % 79
Диаграмма 42. Динамика абонентской платы и уровня проникновения платного телевидения в России в 2009-2014 гг. (прогноз), млн. домохозяйств и % 80
Диаграмма 43. Динамика изменения объема и темпов роста рекламы на кабельном телевидении в 2010-2015 гг. (прогноз), млрд. руб. и % 82
Диаграмма 44. Доходы центральной прессы от рекламы в 2008–2011 гг. помесячно, млн. руб. с НДС 85
Диаграмма 45. Доходы центральной прессы от рекламы в 2008–2011 гг. по типам изданий (классификация АЦВИ), млн. руб. с НДС 85
Диаграмма 46. Доходы центральной прессы от рекламы в 2008–2011 гг. по типам изданий (классификация АЦВИ) в % от уровня 2008 г. (2008 г. = 100%). 86
Диаграмма 47. Изменение долей различных типов изданий центральной прессы по доходам от рекламы в 2006–2011 гг., % 88
Диаграмма 48. Доходы центральной прессы от рекламы в 2009–2011 гг. помесячно, млн. руб. с НДС 89
Диаграмма 49. Поквартальная динамика приростов радиорекламного рынка в 2011 г., % 97
Диаграмма 50. Объем радиорекламного рынка в 2008-2011 гг., млрд. руб., включая НДС 97
Диаграмма 51. Восстановление объемов рынка радиорекламы в регионах и московском и сетевом вещании, % 98
Диаграмма 52. Соотношение московской и сетевой и региональной составляющих в рекламных бюджетах на радио 99
Диаграмма 53. Изменение доли крупнейших рекламодателей в московской и сетевой радиорекламе в 2010-2011 гг. 100
Диаграмма 54. Динамика изменения объема радиорекламы ТОП-10 ведущих рекламодателей в январе 2010-2011 г., часов 103
Диаграмма 55. Помесячная динамика коммерческой заполняемости щитов 3 х 6 м в 2009-2011 гг. (50 крупнейших городов России) 106
Диаграмма 56. Изменение затрат на наружную рекламу по товарным категориям в 2011 г. в сравнении с 2008 г. 109
Диаграмма 57. Структура затрат на наружную рекламу по товарным категориям в 2011 г. 110
Диаграмма 58. Динамика изменения объема и темпов роста рынка BTL-рекламы в 2008-2010 гг., млрд. руб. и % 117
Диаграмма 59. Структура рынка интернет-рекламы по сегментам в 2010 году, % 123
Диаграмма 60. Доли рекламодателей в сегменте интернет-рекламы в 2010 году, % 124
Диаграмма 61. Динамика изменения показателя СРТ в сегменте Интернет-рекламы в 2008-2010 гг., руб. и % 125
Диаграмма 62. Динамика изменения объема рынка контекстной интернет-рекламы в 2009-2010 гг., млрд. руб. 129
Диаграмма 63. Динамика изменения численности аудитории веб-проектов в сентябре 2009-2010 гг. (в среднем за 1 день), % 133
Диаграмма 64. Динамика посещаемости веб-проектов пользователями в возрасте от 12 лет до 54 лет в сентябре 2009-2010 гг. (в среднем за 1 день), % 134
Диаграмма 65. Динамика посещаемости веб-проектов пользователями в возрасте от 12 лет до 34 лет в сентябре 2009-2010 гг. (в среднем за 1 день), % 135
Диаграмма 66. Новостные сайты, которые пользователи рунета посещали регулярно в 2010 году, % 136
Диаграмма 67. Частота посещения интернет-пользователями новостных ресурсов в 2010 г., % 137
Диаграмма 68. Новостные темы, наиболее часто читаемые интернет-пользователями в 2010 году, % 138
Диаграмма 69. Структура доходов компании «Omnicom Group» по сегментам в I квартале 2012 года, % 143
Диаграмма 70. Структура дохода компании «WPP Group» по регионам в 2010 г., % 144
Диаграмма 71. Динамика изменения объема выручки компании «Газпром-Медиа» в 2008 – 1 полугодии 2010 гг., млрд. руб. 148
Диаграмма 72. Динамика долей регионального рекламного рынка в общенациональном рынке телевизионной рекламы 152
Диаграмма 73. Сравнительная доля региональной ТВ рекламы в рекламе на ТВ в целом (помесячная динамика за 2008 – 2011 гг.) 153
Диаграмма 74. Динамика региональных бюджетов за 2002 – 2011 гг., млрд.руб. 153
Диаграмма 75. Изменение доли телесмотрения региональных телеканалов в 2007 – 2011 годах 155
Диаграмма 76. Изменение доли ТВ в региональном миксе ТВ-Наружная реклама с 2009 по 2011 годы 156
Диаграмма 77. Динамика объёмов бюджетов рынка московской телерекламы в 2005 – 2011 годах, млн. руб. с НДС 160
Диаграмма 78. Объёмы продаж московской телерекламы в 2008 – 2011 годах, млн. руб. с НДС 161
Диаграмма 79. Динамика объёмов бюджетов рынка телерекламы Санкт-Петербурга в 2008 – 2011 годах, млн. руб. с НДС 164
Диаграмма 80. Объёмы продаж телерекламы в Санкт-Петербурге в 2008 – 2011 годах, млн. руб. с НДС 164
Диаграмма 81. Динамика изменения объема рекламы на радио в регионах России в феврале 2010-2011 гг., минуты 167
| | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Маркетинговое исследование рынка рекламы в России: текущее состояние и перспективы развития |