| Название отчета | Маркетинговое исследование рынка чая в России: текущее состояние и перспективы развития | | Код исследования | 1565 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Продукты | | Дата выхода отчета | 09.09.2008 | | Количество страниц | 77 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 9900 Российский рубль | | Краткое описание отчета | По уровню потребления чая на душу населения Россия занимает одно из лидирующих мест в мире. За год «среднестатистический» житель России заваривает чуть больше 1 кг. чая.
На протяжении последних семи лет объем российского рынка чая в натуральном выражении практически не менялся, в 2007 году он составил 170 тыс. т. По мнению экспертов, российский рынок чая достиг точки насыщения.
В 2007 г. прирост рынка чая в стоимостном выражении по сравнению с 2006 г. составил 6%, а объем рынка – около $ 1,2 млрд. Увеличение рынка в стоимостном выражении при неизменном объеме в натуральном выражении вызвано, во-первых, увеличением цен, а, во-вторых, изменением структуры потребления. По оценкам экспертов, потенциал роста российского рынка чая в стоимостном выражении достаточно велик.
Более 75% рынка контролируют всего пять компаний - "Орими Трейд", «Компания «Май», «Unilever», "Ахмад" и «Сапсан». Лидером чайного рынка является компания "Орими трейд" (торговые марки Greenfield, TESS, "Принцесса Канди", "Принцесса Нури", "Принцесса Гита", "Принцесса Ява"), контролирующая 28,9% рынка в денежном выражении и 32,6% - в натуральном. Наиболее известными и предпочитаемыми среди российских потребителей марками чая в январе 2008 г. были Lipton и «Ahmad» и Greenfield.
Самым крупным сегментом рынка является черный чай, но его доля неуклонно снижается. В 2007 г., по нашей оценке, в стоимостном выражении, она составила порядка 80%, в натуральном – 89%. Вместе с тем, растет спрос на зеленый, фруктовый и травяной чаи, которые ассоциируются у большинства населения со здоровым образом жизни. Растет потребление ароматизированных чаев. По данным одного из исследований, самым популярным вкусом в сегменте чая с добавками у российских потребителей являются лимон и бергамот.
В последнее время эксперты отмечают постепенное сужение сегмента дешевого чая и расширение среднеценового и премиального сегментов. Доля сегмента премиум, уже превышает 46% в стоимостном выражении.
По данным ФСГС, производство натурального чая в России в 2007 г. выросло на 14,8% по сравнению с 2006 г., составив 133 066 т. Рост связан, в определенной степени, с открытием большинством иностранных игроков российского чайного рынка собственных чаеразвесочных предприятий на территории России. Особенно актуальной эта тенденция стала после отмены пошлин на ввоз чая в январе 2007 г. Сегодня в России фасуется около 80% потребляемого здесь чая.
Производственные мощности по расфасовке чая в основном сосредоточены в Московской и Ленинградской областях, - на совокупную долю этих двух субъектов в 2007 г. пришлось более 90% российского производства чая.
Сочи - это единственное место в России, где выращивают чайный лист и производят чай первичной обработки (сортовой). Сегодня в Сочи работает шесть хозяйств, которые специализируются на выращивании чая. В 2007 г. чаеводческими хозяйствами Сочи было собрано 600 т. чая, что в два раза меньше чем, в 2006 г. В 2008 году планируется собрать 1200-1400 тонн чайного листа.
В нашей стране чай производят в основном (на 99%) из импортного сырья. Большая часть сырья, ввозимого в Россию, покупается на чайных аукционах по месту выращивания: в Шри-Ланке, Индии, Китае, Вьетнаме, Индонезии, Кении. За 9 месяцев 2007 г. объем импорта чая составил 134,2 тыс. т, что на 7,1 % превышает уровень соответствующего периода 2006 г. Средняя фактическая экспортная цена чая в 2007 г. увеличилась в 1,1-1,2 раза по сравнению с 2006 г. | | Полное описание отчета | Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского и мирового рынка чая.
Задачи исследования
1. Определить объем и темпы роста рынка чая в России.
2. Определить доли крупнейших игроков на рынке чая в России.
3. Охарактеризовать производство чая в России по параметрам:
объем и темпы роста;
объемы производства и доли компаний-производителей;
объемы производства и доли субъектов федерации.
4. Определить объемы импорта чая в Россию.
5. Описать основные показатели потребления чая в России.
6. Описать основные классификации и виды чая.
7. Выделить сегменты рынка чая в России по следующим критериям:
вид чая;
тип упаковки;
цена
и охарактеризовать их по следующим показателям:
доля рынка в натуральном выражении;
доля рынка в стоимостном выражении;
темпы роста сегмента;
перспективы развития сегмента.
8. Охарактеризовать деятельность ведущих участников рынка чая в России.
9. Описать основные тенденции российского чайного рынка
10. Дать характеристику мировому рынку чая по параметрам:
объем и темпы роста;
объем экспорта и импорта;
объем потребления чая;
перспективы развития.
Объект исследования
Российский рынок чая в 2006-2008 гг.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка. | | Подробное оглавление | ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 10
§1. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 10
§2. ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 10
§3. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 11
§4. МЕТОД СБОРА ДАННЫХ 11
§5. МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ 11
§6. ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 11
ГЛАВА 2. ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЧАЯ В 2006-2007 ГГ. 12
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА МИРОВОГО РЫНКА ЧАЯ 12
§ 2. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЧАЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 13
§ 3. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЧАЯ В МИРЕ 13
§ 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ЧАЯ ДО 2017 ГОДА 14
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЧАЯ 15
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЧАЯ 15
§ 2. ДОЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ЧАЯ В РОССИИ 16
§ 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДАЖ ЧАЯ ПО ФОРМАТАМ ТОРГОВЛИ 19
ГЛАВА 4. КЛАССИФИКАЦИЯ ЧАЯ И СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ЧАЙНОГО РЫНКА 21
§ 1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ВИДЫ ЧАЯ 21
Виды чая в зависимости от степени ферментации 21
Виды чая в зависимости от характера механической обработки и размера чайного листа 23
Виды чая по типу чайного растения и району произрастания 26
Виды чая в зависимости от наличия добавок и ароматизаторов 28
§2. ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ ЧАЙНОГО РЫНКА 29
ГЛАВА 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЧАЯ 31
§ 1. СЕГМЕНТЫ РЫНКА ЧАЯ ПО ВИДУ 31
§ 2. СЕГМЕНТЫ РЫНКА ЧАЯ ПО ВИДУ УПАКОВКИ 32
§ 3. СЕГМЕНТЫ РЫНКА ЧАЯ ПО ЦЕНЕ 34
ГЛАВА 6. ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ЧАЯ В РОССИИ 38
§1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА ЧАЯ В РОССИИ В 2006-2007 ГГ. 38
§ 2. ИМПОРТ ЧАЯ 43
§ 3. ЭКСПОРТ ЧАЯ 44
ГЛАВА 7. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧАЯ В РОССИИ 45
ГЛАВА 8. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИГРОКОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЧАЯ 54
«ОРИМИ ТРЕЙД» 54
КОМПАНИЯ «МАЙ» 55
«UNILEVER» 56
AHMAD TEA 58
«САПСАН» 58
«ЧАЙНЫЙ ДОМ ГРАНД» 60
"ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ АВАЛОН" 61
"КНИГОЭКСПОРТ" 62
«МОСКОВСКАЯ ЧАЙНАЯ ФАБРИКА» 63
«РУССКИЙ ПРОДУКТ» 64
«ТЕАСТАН» (УФИМСКАЯ ЧАЕРАЗВЕСОЧНАЯ ФАБРИКА) 65
"ДАГОМЫСЧАЙ" 66
«РУССКАЯ ЧАЙНАЯ КОМПАНИЯ» 67
«БЕТА» 68
«ХЭЙЛИС» 69
«АМТЕЛ» 69
«ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГРИНМОЗ» 70
"БАЛТИЙСКИЙ ДОМ" 71
КОМПАНИЯ «ДИ-ЭЧ-ВИ-С» 71
«СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЧАЙНАЯ КОМПАНИЯ» (ЧАЙНАЯ ФАБРИКА ТД «КАМЕЛИЯ СИНЕНСИС») 71
«МАРКИН ЧАЙ» 72
ГЛАВА 9. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЧАЙНОГО РЫНКА 73
§ 1. ОТМЕНА ПОШЛИН НА ВВОЗ ЧАЯ В РОССИЮ 73
§ 2. ОГРАНИЧЕНИЕ ИМПОРТА ИНДИЙСКОГО ЧАЯ 73
§ 3. ИЗМЕНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 74
§ 4. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА 74
§ 5. КОНСОЛИДАЦИЯ ЧАЙНОГО РЫНКА 75
§ 6. ПОЯВЛЕНИЕ НИШЕВЫХ МАРОК 76 | | Приложения | Отчет содержит 25 диаграмм и 8 таблиц: ДИАГРАММЫ:ДИАГРАММА 1. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЧАЯ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 2002-2007 ГГ., ТЫС. Т. 14ДИАГРАММА 2. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЧАЯ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 2002-2007 ГГ., МЛРД. ДОЛЛ. 15ДИАГРАММА 3. ДОЛИ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ ЧАЯ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2007 Г., %. 16ДИАГРАММА 4. ДОЛИ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ ЧАЯ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2007 Г., %. 17ДИАГРАММА 5. ДОЛИ ФОРМАТОВ ТОРГОВЛИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ ЧАЯ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2007 Г., %. 18ДИАГРАММА 6. ДОЛИ ВИДОВ ЧАЯ В ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, %. 30ДИАГРАММА 7. ДОЛИ ВИДОВ ЧАЯ В ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, %. 31ДИАГРАММА 8. ДОЛИ СЕГМЕНТОВ ПАКЕТИРОВАННОГО И РАССЫПНОГО ЧАЯ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В РОССИИ В 2006-2007ГГ., %. 32ДИАГРАММА 9. ДОЛИ СЕГМЕНТОВ ПАКЕТИРОВАННОГО И РАССЫПНОГО ЧАЯ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В РОССИИ В 2006-2007ГГ., %. 32ДИАГРАММА 10. ДОЛИ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ЧАЯ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2007 Г., %. 33ДИАГРАММА 11. ДОЛИ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ЧАЯ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2007 Г., %. 34ДИАГРАММА 12. СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 100 Г. РАССЫПНОГО ЧЕРНОГО ЧАЯ ПО МАРКАМ, РУБ. 35ДИАГРАММА 13. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА НАТУРАЛЬНОГО ЧАЯ В РОССИИ В 1998-2007 ГГ., ТЫС. Т. 37ДИАГРАММА 14. ДОЛИ СУБЪЕКТОВ РФ В ПРОИЗВОДСТВЕ НАТУРАЛЬНОГО ЧАЯ В РОССИИ В 2007 Г., %. 38ДИАГРАММА 15. ДОЛИ СУБЪЕКТОВ РФ В ПРОИЗВОДСТВЕ НАТУРАЛЬНОГО (СОРТОВОГО) РАСФАСОВАННОГО ЧАЯ В РОССИИ В 2007 Г., %. 39ДИАГРАММА 16. ДОЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА НАТУРАЛЬНОГО ЧАЯ В РОССИИ В 2006 Г., %. 40ДИАГРАММА 17. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА НАТУРАЛЬНОГО ЧАЯ В РОССИИ ПО МЕСЯЦАМ В 2007 Г. И В I ПОЛУГОДИИ 2008 Г., ТЫС. Т. 41ДИАГРАММА 18. ОБЪЕМЫ СРЕДНЕДУШЕВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧАЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ, КГ. В ГОД. 44ДИАГРАММА 19. УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ МАРОК ЧАЯ В МОСКВЕ В I ПОЛУГОДИИ 2007 Г. ПО ДАННЫМ TNS GALLUP MEDIA, %. 45ДИАГРАММА 20. УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ МАРОК ЧАЯ В РОССИИ В I ПОЛУГОДИИ 2007 Г. ПО ДАННЫМ TNS GALLUP MEDIA, %. 46ДИАГРАММА 21. УРОВЕНЬ ИЗВЕСТНОСТИ (ПО ПОКАЗАТЕЛЮ BRAINSTICKER) ТОРГОВЫХ МАРОК ЧАЯ В АПРЕЛЕ 2007 Г. И ЯНВАРЕ 2008 Г. , %. 47ДИАГРАММА 22. РЕЙТИНГ ИЗВЕСТНОСТИ ТОРГОВЫХ МАРОК ЧАЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ BRAINSTICKER В МОСКВЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА ЯНВАРЬ 2008 ГОДА, %. 48ДИАГРАММА 23. ИНДЕКС ПОКУПАТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ (SALABILITY INDEX) ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК ЧАЯ ВАПРЕЛЕ 2007 Г. И ЯНВАРЕ 2008 Г., %. 49ДИАГРАММА 24. РЕЙТИНГ ТОРГОВЫХ МАРОК ЧАЯ ПО ИНДЕКСУ ИЗВЕСТНОСТИ (BRAINSTICKER) И ИНДЕКСУ ПОКУПАТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ (SALABILITY INDEX) ПО СОСТОЯНИЮ НА ЯНВАРЬ 2008 Г., %. 50ДИАГРАММА 25. РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ ВКУСОВ АРОМАТИЗИРОВАННЫХ ЧАЕВ В I ПОЛУГОДИИ 2007 Г., %. 51 ТАБЛИЦЫ:ТАБЛИЦА 1. КИТАЙСКИЙ И ЕВРОПЕЙСКИЙ ВАРИАНТЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЧАЯ ПО СТЕПЕНИ ФЕРМЕНТАЦИИ 21ТАБЛИЦА 2. ЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ ЧАЯ. 24ТАБЛИЦА 3. ДОЛИ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТОВ РОССИЙСКОГО ЧАЙНОГО РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, %. 35ТАБЛИЦА 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ МАРОК ЧАЯ ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ 36ТАБЛИЦА 5. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА НАТУРАЛЬНОГО ЧАЯ В 2006-2007 ГГ. И I ПОЛОВИНЕ 2008 Г. ПО СУБЪЕКТАМ РФ, Т. 39ТАБЛИЦА 6. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА НАТУРАЛЬНОГО (СОРТОВОГО) РАСФАСОВАННОГО ЧАЯ В 2006-2007 ГГ. И I ПОЛОВИНЕ 2008 Г. ПО СУБЪЕКТАМ РФ, Т. 40ТАБЛИЦА 7. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА НАТУРАЛЬНОГО (СОРТОВОГО) РАСФАСОВАННОГО ЧАЯ (ЧЕРНОГО И ЗЕЛЕНОГО) В РОССИИ В 2006 Г. ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, Т. 41
ТАБЛИЦА 8. ПРОИЗВОДИТЕЛИ НАТУРАЛЬНОГО ЧАЯ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ (СОРТОВОГО) В РОССИИ В 2006 Г., Т. 43 | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Маркетинговое исследование рынка чая в России: текущее состояние и перспективы развития |