| Название отчета | Типовой бизнес-план Высокотехнологичного центра реабилитации со стационаром с готовой финмоделью | | Код исследования | 10357 | | Тип работы | Бизнес план | | Регион | Россия | | Отрасль | Медицина | | Дата выхода отчета | 19.01.2023 | | Количество страниц | 209 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 25000 Российский рубль | | Краткое описание отчета | В бизнес-плане представлен проект Высокотехнологичного Центра реабилитации со стационаром, площадью 5651 кв.м. | | Полное описание отчета | Центр, представленный в бизнес-плане, может быть открыт в городах с населением более 500 тыс. чел. в любом районе города вблизи транспортных путей.
Суммарные вложения в проект составят 337 млн. руб., что включает приобретение (или строительства) помещения для Центра, приобретение медицинского оборудования и другого оснащения, ремонт, покрытие первичных кассовых разрывов. В проекте предусмотрено использование кредита в размере 180 млн. руб. с годовой процентной ставкой 17%.
В проекте приведена подробная покабинетная спецификация Центра, подробная Маркетинговая стратегия для быстрого завоевания доли рынка, полное маркетинговое исследование медицинского рынка в России. Центр может быть как самостоятельным медучреждением, так и подразделением ЛПУ.
Все расчеты проекта выполнены в MS Excel.
Основная задача Центра, представленного в бизнес-плане, оказание реабилитационной и стационарной помощи населению по следующим медицинским услугам:
1. кардиореабилитация, реабилитация пациентов после кардиоопераций различного вида (операции на сердце, сосудах), реабилитация пациентов с кардиозаболеваниями (пациенты с ИБС, с другими хроническими заболеваниями сердца и сосудов, перенесшие инфаркт миокарда, др.)
2. восстановление позвоночника и крупных суставов, реабилитация пациентов с травматическими повреждениями различного происхождения, нуждающиеся в восстановлении двигательных функций позвоночника и крупных суставов
3. нейрореабилитация, реабилитация больных после инсульта, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, др.
4. реабилитация онкопациентов, восстановление функций органов, психотерапевтическая помощь
5. геронтологическая реабилитация для лиц старше 60 лет
6. восстановительное лечение лиц с избыточным весом
7. интенсивная стационарная помощь в Палатах интенсивной терапии (ПИТ) после заболеваний, приведенных выше
8. стационарная помощь (стационар одного дня, круглосуточное пребывание пациентов, проходящих курс лечения).
Такой перечь услуг обусловлен их популярностью и гарантированной востребованностью среди платежеспособного населения.
Проект разработан в соответствии Приказ Минздрава РФ от 29 декабря 2012 г. № 1705н «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации» и прочими Приказами Минздрава РФ, регламентирующие деятельность соответствующих подразделений проект. Площади Центра соответствуют СанПин 2.1.3.2630-2010 с дополнениями от 16.03.2016.
В Центре предусмотрено 7 основных отделений, вспомогательные и административные службы:
1. Регистратура/Приемное отделение
2. Отделение кардиореабилитации
3. Отделение нейрореабилитации
4. Отделение реабилитации опорно-двигательного аппарата
5. Водолечебница с бассейном и тренажерами в воде
6. Стационар на 70 коек с разным уровнем комфорта
7. ПИТ на 10 коек
8. Больничная аптека
9. Пищеблок/столовая
10. Вспомогательные службы (санитарная, техническая)
11. Административные службы
В проекте используются цены в среднем сегменте. Для регулирования цен, в зависимости от региона, в бизнес-плане выполнен расчет на разный уровень загрузки (80%, 60%). Кроме этого, расчеты выполнены таким образом, что уменьшение цены до 10% позволит проекту оставаться прибыльным.
Основными клиентами Центра будет являться платежеспособное население старше 18 лет с патологиями приведенными выше.
Каналы продаж:
1. Физлица
2. Предприятия, сотрудники которых нуждаются в реабилитации в соответствии с профилем Центра
3. Страховые компании (ДМС).
В настоящее время в России рынок высокотехнологичной реабилитации слабо развит и платежеспособные пациенты в основном получают такую помощь в зарубежных клиниках. Однако, в сложившейся экономической ситуации, число пациентов выезжающих за рубеж на лечение заметно сократилось. В сложившихся условиях Центр реабилитации будет конкурировать в основном с зарубежными аналогичными медицинскими учреждениями.
Финансовый план рассчитан при максимальных единовременных и ежемесячных издержках для повышения устойчивости проекта в целом.
Проект характеризуется рядом финансовых и коммерческих рисков. Проведенный анализ рисков и их возможного влияния на показатели эффективности проекта свидетельствует о том, что эти риски невелики, а их влияние на показатели проекта носит незначительный характер. Проект является устойчивым по отношению к возможному изменению значений его основных параметров.
Значения показателей проекта свидетельствуют о его высокой эффективности. Рентабельность текущей деятельности высока. Финансовые показатели характеризуют проект как высокодоходный с умеренным уровнем риска и малым сроком окупаемости.
Бизнес-план выполнен в соответствии с рекомендациями UNIDO и может быть представлен в российские и зарубежные банки. | | Подробное оглавление | Термины и сокращения, принятые в документе 11
1.Резюме проекта 13
О проекте 13
Таблица 1.1. Основные параметры проекта 17
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 22
Основные параметры медицинского рынка в России 23
2. Концепция 27
Общая информация. Лечебные отделения и кабинеты. Услуги и цены 27
Таблица 2.1. Цены на услуги, руб. 32
Схема 1. Центр реабилитации. Организационная структура 33
Вспомогательные и административные службы 34
Помещения и площадь 38
Таблица 2.2.Площадь, кв.м. 39
Мощность и выручка 40
Таблица 2.3. Объем продаж Центра реабилитации (число услуг, выручка) 41
Постоянные расходы 42
Таблица 2.4. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год, % 42
Таблица 2.5. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год. 43
Таблица 2.6. Постоянные административные издержки (расходы на ведение бизнеса), тыс. руб. в год 44
Вложения в основные средства 45
Таблица 2.7. Затраты на приобретение основных средств, тыс. руб. 46
Организация проекта 48
Таблица 2.8. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 48
Таблица 2.9. Календарный план организации проекта 50
Лицензирование 52
3. Рынок проекта 56
Основные параметры российской экономики 56
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 57
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 58
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 59
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 59
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2011г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. 60
Потребители медицинских услуг в России 61
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 62
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2011-2021 гг. Прогноз до 2024 г. 63
Таблица 3.7. Структура изменения населения РФ (родившиеся, умершие, международная миграция), тыс. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 64
Таблица 3.8. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 65
Таблица 3.9. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2017-2021г. 66
Таблица 3.10. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, % 67
Таблица 3.11. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 68
Таблица 3.12. Доходы на душу населения в России, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 69
Таблица 3.13. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2017-2021 гг. 69
Таблица 3.14. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 70
Таблица 3.15. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Число диагнозов приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 71
Таблица 3.16. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 72
Таблица 3.17. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней (вкл. COVID-19), в РФ, тыс. ед. 2011 г 2017-2021 гг. Изменения за последний год, %. 73
Больничные учреждения в РФ 75
Таблица 3.18. Общее число больничных учреждений всех форм собственности в РФ, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 75
Таблица 3.19. Распределение больничных учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 77
Диаграмма 3.2. Структура распределения больничных учреждений по формам собственности в РФ, %. 2017-2021 гг. 78
Таблица 3.20. Распределение больничных учреждений по Федеральным округам в РФ, ед. 2017-2021 гг. 79
Диаграмма 3.3. Структура распределения больниц всех форм собственности по Федеральным округам, %. 2017-2021 гг. 80
Таблица 3.21. Общее число больничных коек в РФ, тыс. ед. 2011г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 81
Таблица 3.22. Число больничных коек на 10 000 жителей в РФ. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 82
Таблица 3.23. Среднее число коек, приходящееся на одно больничное учреждение в РФ, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. 83
Таблица 3.24. Распределение больничных коек по Федеральным округам РФ, тыс. ед. 2017-2021 гг. 84
Таблица 3.25. Распределение больничных коек по специализации в РФ, тыс. ед. 2011 г. 2017-2021 гг. 85
Таблица 3.26. Использование коечного фонда в РФ (в стационарах): среднее число дней пребывания пациента на койке, среднее число дней занятости койки в год, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 87
Таблица 3.27. Число пролеченных пациентов в стационарах РФ, тыс. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Изменение к предыдущему периоду, %. 88
Таблица 3.28. Государственные и частные стационарные койки в РФ, тыс. ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 89
Медицинские кадры в Российской Федерации 90
Таблица 3.29. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 91
Таблица 3.30. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2011 г. 2017-2021 гг. 92
Таблица 3.31. Структура распределения врачей в РФ по отдельным специальностям, %. 2017-2021гг. 93
Таблица 3.32. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2011г. 2017-2021 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 95
Таблица 3.33. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 96
Таблица 3.34. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2017-2021 гг. 97
Таблица 3.35. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 98
Диаграмма (график) 3.4. Динамика изменения заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, %. 2017-2021 гг. 99
Платный рынок медицинских услуг 100
Таблица 3.36. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 101
Диаграмма 3.5. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. 103
Коммерческая легальная медицина 104
Таблица 3.37. Коммерческая легальная медицина в РФ, млрд. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 104
Таблица 3.38. Объем коммерческой, легальной медицины приходящийся на душу населения РФ, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 106
Добровольное медицинское страхование 107
Таблица 3.39. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 108
Обязательное медицинское страхование 109
Таблица 3.40. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 111
Инвестиции в медицинскую отрасль 112
Таблица 3.41. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 112
Таблица 3.42. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ, %, 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 113
Таблица 3.43. Финансовые вложения в здравоохранение РФ, %. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 114
4. Маркетинговая стратегия 115
Схема. 2. Маркетинговая стратегия 116
Портрет потребителя, каналы продаж 118
Расположение 119
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 120
SWOT анализ проекта 121
Концепция продвижения 123
Перечень рекламных мероприятий 125
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 130
5.Персонал 135
Таблица 5.1. Штат Центра реабилитации 135
Таблица 5.2. Персонал, связанный оказанием услуг, основные обязанности и требования 138
Таблица 5.3. Вспомогательный персонал, основные обязанности и требования 139
Таблица 5.4. Административный персонал, основные обязанности и требования 140
Таблица 5.5. Фонд оплаты труда. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 141
6. Операционный план 143
Прогноз продаж по годам проекта 143
Таблица 6.1. Динамика объема продаж услуг (ед) и выручки (тыс. руб.) по годам проекта 143
Операционные расходы 144
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 145
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 146
Таблица 6.4. Суммарные расходы на обслуживание кредита по годам проекта, тыс. руб. 146
Таблица 6.5. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 147
Таблица 6.6. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 148
7.Финансовый план 149
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 150
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 151
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 152
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 153
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 153
8.Показатели эффективности проекта 154
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 156
Таблица 8.2. Коэффициенты рентабельности по годам проекта, % 157
Таблица 8.3. Финансовые показатели по годам проекта, тыс. руб., % 158
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по годам проекта, тыс. руб. 159
9. Оценка рисков и пути их сокращения 160
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб. 162
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 164
11.Приложения 168
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 168
Приложение 2. Информационные ресурсы 171
Приложение 3 SYNOPSIS_Концепция_Центра_реабилитации.xls 172
Приложение 4. SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx 172
Приложение 5. Приказ_Министерства_здравоохранения_РФ_от_29122012_г._№_1705н_Реабилитация.pdf 172
Приложение 6. Приказ_Минздрав_РФ_от_15_ноября_2012_г._№_919н_Анатстезиология_реаниматология.pdf 172
Приложение 6. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2017-2021 гг. Изменение за последний период, %. 173
Приложение 7. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, млн. руб. 2017-2021 г. Изменение за последний год, %. 178
Приложение 8. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2017-2021 гг. 183
Приложение 9. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2017-2021 гг. 185
Приложение 10. Распределение медицинских учреждений по субъектам РФ, ед. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, % 187
Приложение 11. Больничные организации в субъектах РФ (всех форм собственности и специализаций), ед. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, %. 192
Приложение 12. Больничные койки в субъектах (всех форм собственности и специализации) РФ, ед. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, %. 197
Приложение 13. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2017-2021гг. Изменение за последний год, %. 202
Приложение 14. Число реабилитационных коек в субъектах РФ (в системе Министерства здравоохранения РФ), ед. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %. 207 | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Типовой бизнес-план Высокотехнологичного центра реабилитации со стационаром с готовой финмоделью |